Vous êtes une organisation à but non lucratif et vous vous demandez comment créer un système de suivi des dons avec Google Sheets ?
Il est important de conserver une trace précise de tous les dons reçus, et Google Sheets est l'un des meilleurs outils pour assurer le suivi des données.
Cela peut être une tâche fastidieuse à réaliser manuellement. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez automatiser le suivi des dons en utilisant l'intégration Google Sheets de WPForms.
Dans cet article, nous allons voir comment créer un système de suivi des dons dans Google Sheets.
Créez votre formulaire de suivi des dons dès maintenant
De quels outils ai-je besoin pour gérer les dons ?
Vous pouvez gérer vos dons en utilisant uniquement WPForms et Google Sheets. Le plugin WPForms vous permet de créer des formulaires de dons qui permettent aux donateurs de s'engager à verser une contribution ou d'effectuer des paiements directs en ligne.
WPForms stocke toutes les entrées de votre formulaire de don dans votre tableau de bord WordPress. Mais si vous souhaitez conserver un enregistrement externe de vos dons et collaborer facilement avec d'autres membres de l'équipe, il est préférable d'envoyer les entrées de votre formulaire de don à Google Sheets.
Ainsi, vous pouvez gérer des campagnes de dons de toutes tailles en utilisant simplement WPForms et Google Sheets, comme nous vous le montrons dans les étapes suivantes.
Comment créer un suivi des dons dans Google Sheets
Dans cet article
1. Installer WPForms
Pour commencer, vous aurez besoin d'une licence WPForms Pro afin de construire des formulaires de dons et de créer une intégration avec Google Sheets.
Après avoir créé un compte WPForms Pro, installez le plugin pour commencer. Et si vous avez besoin d'un peu d'aide pour cette étape, voici un guide d'installation des plugins pour les débutants.
Une fois que vous avez installé et activé WPForms, la prochaine étape sera d'activer l'intégration de Google Sheets.
2. Activer l'intégration de Google Sheets
Pour installer et activer l'addon Google Sheets, rendez-vous sur WPForms " Addons.
Une fois que vous y êtes, faites défiler l'écran jusqu'à ce que vous trouviez le module complémentaire Google Sheets, ou recherchez-le simplement dans la barre de recherche.
Lorsque vous l'avez trouvé, cliquez sur Install Addon (Installer le module complémentaire ).
Après avoir installé l'addon, vous devrez connecter votre compte Google à WPForms.
Allez dans WPForms " Settings. Ensuite, sélectionnez l'onglet Intégrations dans le menu de navigation.
Faites défiler le menu jusqu'à ce que vous trouviez l'intégration de Google Sheets, puis cliquez dessus. Le menu s'élargit alors pour révéler d'autres options. Cliquez sur Ajouter un nouveau compte pour continuer.
Vous serez invité à vous connecter à votre compte Google pour autoriser l'accès à WPForms. Cliquez sur Sélectionner tout pour donner à WPForms l'accès correct.
Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur Continuer.
Vous serez maintenant redirigé vers la page des intégrations de WPForms avec l'intégration de Google Sheets maintenant active.
Pour commencer à suivre les dons, nous devons créer un formulaire de don et activer une connexion Google Sheets sur ce formulaire.
Mais avant d'en arriver là, il vous faut un moyen de collecter les paiements par l'intermédiaire de votre formulaire. Nous devons donc ajouter une passerelle de paiement. WPForms propose plusieurs passerelles de paiement, dont PayPal, Square, Stripe, et Authorize.net.
Pour ce guide, nous allons utiliser Stripe comme nous le verrons dans l'étape suivante.
3. Activer l'addon Stripe
Tout comme nous l'avons fait avec l'addon Google Sheets, nous devons installer l'addon Stripe. Nous allons donc suivre les mêmes étapes en cliquant sur WPForms " Addons, et en installant l'addon Stripe.
Ensuite, nous devons activer l'intégration de Stripe avant de pouvoir ajouter un champ de paiement Stripe à un formulaire.
Nous allons rester dans la zone des Paramètres de WPForms, mais nous allons nous diriger vers l'onglet Paiements. Si vous avez quitté le tableau de bord des paramètres, vous pouvez y revenir en cliquant sur WPForms " Paramètres, puis sur Paiements.
Descendez jusqu'à la section Stripe et cliquez sur Connect with Stripe.
Ensuite, vous devrez autoriser la connexion entre WPForms et Stripe en utilisant l'assistant de connexion Stripe. Pour ce faire, entrez votre email et cliquez sur Continuer.
Les étapes de l'assistant de connexion sont simples. Une fois qu'elles sont terminées, vous verrez une coche verte sous l'étiquette État de la connexion dans la section Stripe de la page Paiements.
Maintenant que nous avons installé tous les différents plugins et addons dont nous avons besoin pour notre système de suivi des dons, la prochaine étape consistera à créer un formulaire de don avec un champ Stripe.
4. Créer un formulaire de don
Créer un formulaire avec WPForms est assez facile, car il y a plus de 2 000 modèles de formulaires qui répondront à la plupart des besoins. Nous avons un modèle de formulaire de suivi des dons Google Sheets que vous pouvez importer et utiliser immédiatement.
Si vous avez en tête une conception de formulaire vraiment unique, vous pouvez simplement personnaliser l'un de nos modèles de formulaire ou utiliser le générateur de formulaires par glisser-déposer pour en créer un à partir de zéro.
Pour ce guide, nous utiliserons simplement le modèle de formulaire de don pré-construit. Pour le trouver, cliquez sur WPForms " Add New.
Utilisez la barre de recherche pour trouver le modèle de formulaire de don, puis cliquez sur Utiliser le modèle.
Vous verrez maintenant votre modèle de formulaire de don dans le générateur de formulaires, avec le panneau des champs de formulaire sur la gauche.
Vous pouvez personnaliser votre modèle de formulaire de don pour l'adapter à votre activité de collecte de fonds. Il vous suffit de faire glisser l'un des champs du formulaire à partir de la gauche et de le déposer à l'endroit souhaité sur le modèle de formulaire.
Si vous souhaitez obtenir des conseils, consultez notre guide étape par étape sur la création d'un formulaire de don pour les organisations à but non lucratif. Pour l'instant, tout ce que nous allons faire, c'est ajouter un champ de paiement Stripe qui nous permettra de collecter des dons dans le formulaire.
5. Ajouter un champ Stripe à votre formulaire
L'ajout d'un champ de paiement à un formulaire se fait en deux étapes. Tout d'abord, nous devons ajouter un champ de paiement pour la passerelle de paiement que nous utiliserons. Ensuite, nous devons activer la passerelle de paiement dans les paramètres du formulaire.
Nous allons donc passer à la section Champs de paiement et cliquer sur le champ Stripe pour l'ajouter à notre formulaire. Ensuite, allez dans le menu de la barre latérale et cliquez sur Paiements " Stripe.
Activez le bouton intitulé Enable Stripe payments pour activer la passerelle de paiement Stripe pour le formulaire.
Il y a quelques paramètres à régler avant de continuer. Vous verrez, juste en dessous du bouton Activer Stripe, quelques options de configuration. Les plus importantes sont les suivantes :
Description du paiement - C'est ce qui apparaîtra sur les relevés bancaires de vos donateurs pour indiquer où est allé un paiement ou à quoi il a servi.
Reçu de paiement Stripe - Dans ce champ, choisissez le champ email pour que les reçus de paiement soient envoyés à l'email saisi dans le formulaire.
Nous avons presque terminé, mais il reste encore une chose à faire. Pour que la passerelle de paiement Stripe fonctionne correctement, vous devez activer les soumissions de formulaire Ajax.
Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Paramètres " Général. Dans la section Avancé, cochez le bouton Activer la soumission de formulaire AJAX.
Faites défiler l'écran vers le haut et cliquez sur le bouton Enregistrer, et ce sera tout pour cette étape.
Nous allons maintenant configurer les paramètres du module complémentaire Google Sheets.
6. Activer l'intégration de Google Sheets
Naviguez vers le panneau de gauche et cliquez sur Paramètres " Google Sheets " Ajouter une nouvelle connexion.
Entrez un surnom pour la connexion - nous l'appellerons Donation Form (formulaire de don), puis appuyez sur OK pour continuer.
Ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner une feuille de calcul existante dans votre Google Drive ou d'en créer une nouvelle.
Si vous utilisez une feuille existante, cliquez sur Sélectionner existant, puis sur le bouton Sélectionner feuille de calcul .
Si vous souhaitez créer une nouvelle feuille de calcul, vous pouvez le faire en sélectionnant l'option Créer un nouveau et en suivant les instructions pour configurer une nouvelle feuille.
Ensuite, vous allez configurer la correspondance des champs de formulaire pour synchroniser les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs de votre formulaire de don.
Pour configurer le mappage des champs de formulaire, il suffit de faire défiler la page jusqu'à la section Mappage des champs. Tout d'abord, choisissez la colonne vers laquelle vous souhaitez envoyer des données en cliquant sur le champ Select a Column (Sélectionner une colonne). Ensuite, vous pouvez mapper les données que vous souhaitez inclure en cliquant sur Sélectionner un champ de formulaire.
Il convient de garder à l'esprit que vous devez réserver la première colonne de votre feuille de calcul à l'identifiant d'entrée, qui sera généré automatiquement.
Voilà, c'est fait ! La connexion de WPForms à Google Sheets est maintenant entièrement configurée.
Une fois que vous avez enregistré ces paramètres, vous pouvez ouvrir Google Sheets et vous verrez votre tout nouveau formulaire de suivi des dons.
Lorsque vous ouvrirez cette feuille, vous verrez toutes les étiquettes que nous avons créées, ainsi que l'ID d'entrée généré automatiquement.
A ce stade, nous avons une intégration active de WPForms avec Google Sheets. Ensuite, nous allons publier notre formulaire et faire une entrée de test pour voir comment tout cela fonctionne.
7. Publier le formulaire et visualiser les entrées dans le tableur
Maintenant que nous avons fini de travailler sur le formulaire, vous devriez être prêt à le publier. Voici notre guide d' intégration des formulaires sur une page dans WordPres pour les débutants.
Une fois que vous avez réussi à intégrer votre formulaire de don, remplissez-le comme le feraient vos visiteurs.
N'oubliez pas que ce formulaire comporte également un champ Stripe pour collecter les paiements par carte de crédit, mais ces informations ne seront pas ajoutées à la feuille de calcul en raison de leur caractère confidentiel.
Une fois le formulaire envoyé, le nom, l'adresse électronique et le montant du don sont automatiquement mis à jour sur le formulaire.
Allez-y et consultez la feuille de calcul à laquelle votre formulaire est connecté pour voir l'entrée. Elle apparaîtra exactement comme vous l'avez définie précédemment lors de la mise en correspondance des champs et des colonnes.
Et c'est tout ! C'est tout ce qu'il y a à faire pour créer un suivi des dons en utilisant l'addon Google Sheets de WPForms.
Ensuite, empêchez les robots de soumettre vos formulaires
Le spam peut être une véritable nuisance lorsqu'il s'agit de WordPress, et la dernière chose que vous souhaitez est que votre feuille de calcul soit remplie d'entrées de spam. Heureusement, avec WPForms, vous aurez quelques outils anti-spam utiles pour empêcher les robots de remplir vos formulaires.
Si vous souhaitez d'autres options anti-spam, voici notre guide des meilleurs plugins anti-spam pour WordPress.
Et si l'intégration de Google Sheets dans WPForms vous a été utile, vous apprécierez peut-être de découvrir d'autres façons d'utiliser les applications de Google Workspace avec votre site Web WordPress.
Voici nos guides sur les meilleurs plugins Google Workspace pour WordPress, et sur la façon de suivre les ouvertures d'e-mails dans Google Sheets.
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