KI-Zusammenfassung
Möchten Sie Ihre WordPress-Website mit Salesforce verbinden? Sie können eingehende Leads von Ihrer Website mit einem Integrationstool direkt in Ihr CRM senden, aber welches ist das beste?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Verbindung herzustellen, und die richtige hängt davon ab, was Sie übertragen möchten. Wenn Sie hauptsächlich Formular-Leads in Salesforce haben möchten, ist ein natives Formular-Add-on der einfachste Weg.
Wenn Sie Ihre gesamte Website synchronisieren möchten, ist ein dediziertes Synchronisierungs-Plugin sinnvoller. Nachfolgend finden Sie die fünf WordPress Salesforce-Integrationstools, die ich empfehlen würde, wofür jedes am besten geeignet ist und was es kostet.
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Beste WordPress Salesforce-Integrationen
Salesforce CRM ist ein leistungsstarkes Automatisierungstool mit vielen Funktionen, daher möchten Sie es mit Ihrer Website verknüpfen. Schauen wir uns an, welche Tools Ihnen die Integration von WordPress mit Salesforce ermöglichen.
| Tool | Am besten für | Integrationstyp | Startpreis |
|---|---|---|---|
| WPForms | Formular-Leads ohne Connector an Salesforce senden | Native Formular-Addon (Elite) | 299,50 $/Jahr |
| Formidable Forms | Entwickler, die strukturierte Formulardaten benötigen | Formular-Addon | 79 $/Jahr |
| WP Fusion | Benutzer, Bestellungen und Mitgliedschaften synchronisieren, nicht nur Formulare | Native Sync-Plugin | Kostenlos, kostenpflichtig ab 297 $/Jahr |
| Zapier | Salesforce mit Apps verbinden, ohne ein dediziertes Addon | Drittanbieter-Connector | Kostenlos, kostenpflichtig ab 19,99 $/Monat |
| Account Engagement | Teams, die bereits Pardot nutzen | Offizielles Salesforce-Plugin | Kostenloses Plugin |
1. WPForms
Wenn Ihr Ziel darin besteht, WordPress-Formulareinsendungen in Salesforce-Leads und -Kontakte umzuwandeln, ist WPForms der direkteste Weg dorthin.
Es ist der anfängerfreundliche WordPress-Formularersteller, der auf über 6 Millionen Websites genutzt wird, 4,8 Sterne hat und dessen Salesforce-Addon Ihre Formulare ohne Vermittlungsdienst mit Ihrem CRM verbindet.
Das Addon ist Teil der Elite-Lizenz. Sobald Sie es unter WPForms » Addons installiert haben, öffnen Sie ein beliebiges Formular und gehen Sie zu Marketing » Salesforce, um eine Verbindung hinzuzufügen.
Von dort aus ordnen Sie Formularfelder Salesforce-Objekten wie Leads, Kontakte und Accounts zu und können Felder auch benutzerdefinierten Objekten zuordnen.
Was mir am besten gefällt, ist, dass die gesamte Einrichtung im Formularersteller verbleibt, sodass kein separater Connector gepflegt werden muss und keine Gebühr pro Aufgabe gegen Sie zählt.
Bedingte Logik entscheidet, welche Einträge gesendet werden. Das bedeutet, dass ein Formular „Demo anfordern“ einen Lead erstellen kann, während ein allgemeines Kontaktformular aus Ihrer Pipeline herausgehalten wird.
Wenn Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung wünschen, hat WPForms eine Anleitung zum Einrichten des Salesforce-Addons und eine zum Erfassen von Leads von WordPress nach Salesforce.
Was mir gefiel
- Native Verbindung: Formulare werden direkt an Salesforce synchronisiert, ohne Zapier oder eine Drittanbieter-Brücke.
- Feldzuordnung: Zuordnung zu Leads, Kontakten, Accounts und benutzerdefinierten Objekten.
- Bedingte Weiterleitung: Nur die von Ihnen ausgewählten Übermittlungen werden an das CRM gesendet.
- Mehr als Salesforce: Die Elite-Lizenz deckt auch Lead-Generierungsformulare, Webhooks und andere CRMs wie HubSpot und Pipedrive ab.
Wie viel kostet WPForms?
Das Salesforce-Addon ist in WPForms Elite enthalten, das 299,50 US-Dollar pro Jahr kostet und unbegrenzte Websites abdeckt. Sie benötigen außerdem einen Salesforce-Plan mit API-Zugriff.
2. Formidable Forms
Formidable Forms ist die Option, die ich Entwicklern und datenintensiven Websites empfehlen würde. Es ist auf strukturierte Daten ausgelegt, mit Ansichten, Berechnungen und Beziehungen, die über ein Standard-Kontaktformular hinausgehen, und es verfügt über ein Salesforce-Add-on, das Ihre Formularfelder mit dem CRM abgleicht.
Formidable verdient seinen Platz, wenn Ihre Formulare echte Arbeit leisten, wie z. B. Bewerbungsformulare, Rechner oder Verzeichnisse, die Datensätze in Salesforce einspeisen.
Sie ordnen Felder Salesforce-Leads, -Kontakten und benutzerdefinierten Objekten wie Accounts, Kampagnen und Aufgaben zu, sodass es mehr als nur eine einfache Übergabe von Name und E-Mail verarbeitet. Es hat die gleiche 4,8-Sterne-Bewertung wie WPForms auf WordPress.org, sodass die Professionalität neben der Flexibilität vorhanden ist.
Was mir gefiel
- Benutzerdefinierte Objekte: Senden Sie Daten an Accounts, Kampagnen, Aufgaben und andere Salesforce-Objekte.
- Entwicklerfreundlich: Detaillierte Ansichten und Berechnungen für komplexe, datengesteuerte Formulare.
- Flexible Zuordnung: Ordnen Sie Salesforce-Kontakt- und Lead-Felder Ihren eigenen Formularfeldern zu.
Wie viel kostet Formidable Forms?
Die Pläne von Formidable reichen von 79 US-Dollar pro Jahr (Basic) bis 599 US-Dollar pro Jahr (Elite), und das Salesforce-Add-on ist in den höheren Stufen enthalten. Eine kostenlose Version ist für einfache Formulare verfügbar.
3. WP Fusion
WP Fusion ist das Werkzeug, das Sie verwenden sollten, wenn Sie Ihre gesamte Website mit Salesforce synchronisieren möchten, nicht nur Ihre Formulare. Es verbindet WordPress-Aktivitäten mit Ihrem CRM und hält die beiden in beide Richtungen synchron, wobei Tags in Salesforce basierend darauf angewendet werden, was Personen auf Ihrer Website tun.
Hier zieht WP Fusion gegenüber den reinen Formularoptionen den Kürzeren, da es registrierte Benutzer, Mitgliedschafts- und Kursaktivitäten sowie WooCommerce-Bestellungen und -Kunden synchronisiert, sodass Ihre Salesforce-Datensätze widerspiegeln, was eine Person tatsächlich getan hat, und nicht nur das Formular, das sie ausgefüllt hat.
Da WooCommerce wie jedes andere WordPress-Plugin ist, behandelt WP Fusion Ihre Shop-Daten als eine weitere Quelle, die zugeordnet werden kann. Das bedeutet, dass Sie Kunden und Käufe in Salesforce übertragen können, ohne eine separate WooCommerce-Integration zu benötigen.
Was mir gefiel
- Vollständige Website-Synchronisierung: Benutzer, Mitgliedschaften, LMS-Aktivitäten und Formulareinträge fließen alle nach Salesforce.
- WooCommerce-Daten: Übertragen Sie Bestellungen und Kunden in Ihr CRM.
- Bidirektional: Aktualisieren Sie WordPress basierend auf Salesforce-Feldern, nicht nur umgekehrt.
- Tag-basierte Automatisierung: Wenden Sie Salesforce-Tags automatisch basierend auf dem Verhalten auf Ihrer Website an.
Wie viel kostet WP Fusion?
WP Fusion hat eine kostenlose Lite-Version, mit kostenpflichtigen Plänen ab 297 US-Dollar pro Jahr (Personal) bis zu 647 US-Dollar pro Jahr (Professional) für unbegrenzte Websites.
Wenn Ihr Ziel darin besteht, Ihre Formulare mit Ihrem Shop statt mit Salesforce zu verbinden, bietet WPForms auch eine WooCommerce-Integration ohne Code, die Sie stattdessen verwenden können.
4. Zapier
Zapier ist der Connector, der verwendet wird, wenn kein natives Add-on für das genaue Tool vorhanden ist, das Sie verbinden.
Es sitzt zwischen Apps und übergibt Daten. Es unterstützt eine breite Palette von Salesforce-Triggern und -Aktionen, sodass es Leads erstellen, Datensätze aktualisieren und mehr aus einem WordPress-Formular generieren kann.
Zapiers größte Stärke ist seine Reichweite, da es mit mehr als 8.000 Apps verbunden werden kann. Wenn Ihr Workflow Salesforce plus Mailchimp, Slack oder Google Sheets umfasst, können Sie eine einzelne Formularübermittlung an all diese weiterleiten.
WPForms verbindet sich über das WPForms Zapier Add-on damit und Sie können von dort aus Ihre Marketingaktivitäten über Tools hinweg automatisieren. Der Nachteil ist, dass Zapier ein Vermittler mit eigenen Preisen ist und nach Aufgaben abrechnet. Ein viel genutztes Formular kann Ihr monatliches Kontingent schneller aufbrauchen, als Sie erwarten würden.
Was mir gefiel
- Riesige App-Bibliothek: Verbinden Sie Salesforce mit mehr als 8.000 anderen Apps.
- Viele Trigger und Aktionen: Erstellen und aktualisieren Sie Salesforce-Datensätze aus Formulardaten.
- Keine Add-on-Brücke: Nützlich, wenn ein Tool keine direkte WordPress-Integration hat.
Wie viel kostet Zapier?
Zapier hat einen begrenzten kostenlosen Plan (100 Aufgaben pro Monat, zweistufige Zaps). Kostenpflichtige Pläne beginnen bei 19,99 US-Dollar pro Monat, jährlich abgerechnet im Professional-Tarif.
5. Salesforce Account Engagement (Pardot)
Salesforce Account Engagement, früher Pardot, ist das offizielle Plugin von Salesforce. Das klingt, als ob es an erster Stelle stehen sollte, aber in der Praxis ist es eingeschränkt und nur sinnvoll, wenn Sie Pardot bereits für das Marketing nutzen.
Das Plugin ermöglicht es Ihnen, ein Pardot-Formular auf Ihrer Website einzubinden, aber Sie können die Felder oder das Design nicht so frei anpassen, wie Sie es mit einem Formular-Builder können. Ich
Es verbindet sich nur mit der Marketingseite von Salesforce, und seine Rezeption spiegelt dies wider. Auf WordPress.org hat es eine Bewertung von 2,6 von 5 Sternen bei einer Handvoll Bewertungen, mit rund 2.000 aktiven Installationen, und die letzte Aktualisierung war im Jahr 2024.
Wenn Sie benutzerdefinierte Formulare in WordPress benötigen, bietet Ihnen die Erstellung eines benutzerdefinierten Pardot-Formulars über einen Formular-Builder weitaus mehr Kontrolle.
Was mir gefiel
- Offizielles Plugin: Von Salesforce für Account Engagement-Kunden gepflegt.
- Einfache Einbettung: Fügt ein einfaches Pardot-Formular auf einer Seite ein.
Wie viel kostet Pardot?
Das Plugin ist kostenlos, aber Sie benötigen ein kostenpflichtiges Salesforce Account Engagement (Pardot)-Abonnement, um es nutzen zu können.
FAQs zur WordPress-Salesforce-Integration
Die Verbindung von WordPress und Salesforce wirft einige häufige Fragen auf. Hier sind schnelle Antworten auf die Fragen, die ich am häufigsten von Lesern höre, die entscheiden, wie sie die beiden verbinden sollen.
Wie integriere ich WordPress mit Salesforce?
Installieren Sie ein Tool, das die beiden verbindet, und ordnen Sie dann Ihre WordPress-Daten Salesforce-Feldern zu.
Mit einem Formular-Add-on wie WPForms installieren Sie das Salesforce-Add-on, fügen eine Verbindung im Formular-Builder hinzu und ordnen jedes Formularfeld einem Salesforce-Lead- oder -Kontaktfeld zu.
Ein Synchronisierungs-Plugin wie WP Fusion funktioniert für Benutzer und Bestellungen auf die gleiche Weise.
Benötige ich API-Zugriff in Salesforce?
Ja. Die meisten dieser Tools verbinden sich über die Salesforce-API, die in den Editionen Enterprise, Unlimited, Developer und Performance sowie in Professional-Editionen mit aktiviertem API-Zugriff verfügbar ist.
Wenn Ihr Plan keinen API-Zugriff beinhaltet, kontaktieren Sie Salesforce, um ihn vor Beginn zu aktivieren.
Gibt es eine kostenlose Möglichkeit, WordPress mit Salesforce zu verbinden?
Es gibt kostenlose Optionen, aber sie sind begrenzt. Das Account Engagement-Plugin ist kostenlos (benötigt aber ein kostenpflichtiges Pardot-Abonnement), und WP Fusion hat eine kostenlose Lite-Version.
Für eine zuverlässige Synchronisierung von Formularen mit dem CRM bieten die kostenpflichtigen Add-ons die Feldzuordnung und bedingte Weiterleitung, die kostenlose Tools nicht bieten.
Kann ich WordPress ohne Code mit Salesforce verbinden?
Ja, jedes Tool auf dieser Liste ist No-Code. Sie ordnen Felder über eine visuelle Oberfläche zu, anstatt API-Aufrufe zu schreiben, egal ob Sie ein Formular-Add-on, ein Synchronisierungs-Plugin oder einen Connector wie Zapier verwenden.
Als Nächstes: Verbinden Sie WordPress mit jedem CRM
WPForms ist meine Wahl, um WordPress-Leads in Salesforce zu senden, da das native Add-on die Aufgabe ohne Connector oder Nutzungsgebühren erledigt.
Und die Alternativen eignen sich jeweils für einen bestimmten Fall. Welches Sie auch wählen, das Ziel ist dasselbe: die Leads, die Sie bereits sammeln, dem Team vorzulegen, das sie bearbeitet.
Wenn Salesforce nicht das einzige Tool in Ihrem Stack ist, lohnt es sich zu sehen, wie WPForms sich mit jedem CRM verbindet und die besten CRM-Plugins für WordPress durchzusehen, um Ihre Einrichtung abzurunden.
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