Heute freuen wir uns, das brandneue Salesforce Addon für WPForms ankündigen zu können!
Mit dem Salesforce-Addon können Sie Formulareinträge von WPForms automatisch an Salesforce CRM senden.
Auf Wiedersehen, manuelle Verwaltung. Hallo, Automatisierung!
Wenn Sie bisher Daten aus Ihren Formulareinträgen in Salesforce kopiert haben, ist dieses Addon eine echte Neuerung.
Und Sie müssen nicht für einen Dienst wie Zapier bezahlen, um WordPress mit Salesforce zu verbinden. Sie sparen also auch Geld.
Schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert.
Automatisches Erstellen von Salesforce-Objekten
Möchten Sie Objekte in Salesforce erstellen, wenn Ihre Formulare eingereicht werden?
Jetzt ist es super einfach, das zu tun - und es ist alles automatisch in WPForms getan.
Sie müssen lediglich das Objekt, das Sie erstellen möchten, in den Einstellungen für Ihr Formular auswählen, etwa so:
So können Sie beispielsweise aus jeder Übermittlung einen neuen Lead erstellen oder ein internes Formular verwenden, um schnell neue Salesforce-Konten hinzuzufügen.
Die Möglichkeiten hier sind endlos. Sobald Sie das Addon verwenden, werden Sie so viele Möglichkeiten finden, Ihren Arbeitsablauf schneller und effizienter zu gestalten.
Nachdem Sie das Objekt ausgewählt haben, das Sie erstellen möchten, müssen Sie nur noch die Felder in Ihrem Formular den Feldern in Salesforce zuordnen.
Und Sie können die bedingte Logik verwenden, wenn Sie steuern möchten, welche Einträge an Salesforce gesendet werden.
Und das war's! Jetzt werden Ihre Formulareingaben an Salesforce gesendet.
Kein Kopieren und Einfügen von Kontaktdatensätzen mehr, wenn Sie neue Einträge erhalten!
Jedes WordPress-Formular mit Salesforce verwenden
Mit WPForms können Sie jedes Formular mit Salesforce CRM verbinden.
Und Sie können bei Bedarf auch mehrere Salesforce-Konten hinzufügen.
Dank dieser Flexibilität haben Sie die volle Kontrolle darüber, wo die Daten gespeichert werden.
Hinter den Kulissen verwenden wir die Salesforce API, um Ihre Formulareinträge sicher zu versenden. Wenn Sie weitere Details benötigen, lesen Sie unsere Salesforce-Addon-Dokumentation.
Erste Schritte mit WPForms und Salesforce
Die Salesforce Addon ist jetzt verfügbar, um WPForms Elite Kunden.
Sind Sie bereit, loszulegen?
Holen Sie sich das beste Kontaktformular-Plugin der Welt und installieren Sie das Salesforce-Addon noch heute auf Ihrer Website.
Wir alle im WPForms-Team danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung! Wir hoffen, dass Ihnen das neue Addon gefällt. Und Sie können uns jederzeit Ihr Feedback und Ihre Vorschläge schicken.
Wir freuen uns darauf, Ihnen in den kommenden Monaten noch mehr großartige Funktionen zu bieten!
Claire und das WPForms-Team
Hallo, ich habe eine Frage... Ist es möglich, Felder aus demselben Formular verschiedenen Objekten zuzuordnen, wenn ich mit diesem Add-on in Salesforce integriere? Zum Beispiel: Ich muss 5 Fragen in der Form zu Objekt 1 und nächste 5 Fragen zu Objekt 2 zuordnen.
Hallo Susan - Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Möglicherweise benötigen sie weitere Informationen dazu. Könnten Sie bitte ein Support-Ticket hier einreichen.
Danke 🙂 .
Hallo,
Ich hätte 2 Fragen.
1. Führt das Plugin eine Duplikatsprüfung durch?
Wenn z.B. ein Lead unser Kontaktformular ausfüllt und ein neuer Lead erstellt wird, er aber später auch ein Whitepaper-Formular ausfüllt, sollte er dann nicht als neuer Lead erstellt werden, sondern seine Daten werden aktualisiert oder es passiert einfach nichts?
2. Kann ich 2 Objekte zu einem Formular hinzufügen?
Ich möchte z. B., dass bei der Übermittlung eines Formulars ein neuer Lead erstellt wird, aber ich möchte auch, dass eine Aufgabe erstellt wird, um den Vertriebsmitarbeiter zu benachrichtigen.
Am besten
Hallo Katharina - Es tut mir leid, dass wir derzeit keine eingebaute Möglichkeit haben, eine Duplikatsprüfung durchzuführen oder Objekte zu einem Formular hinzuzufügen. Ich stimme zu, dass es sehr hilfreich wäre und habe eine Notiz zu den Feature Requests hinzugefügt.
Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an unser Support-Team wenden.
Schönen Tag noch 🙂 .
Es scheint, dass wir beim Upgrade von Salesforce ein neues Login erhalten haben. Jetzt ist das Salesforce-Plugin mit dem alten Login verbunden, das ich nicht deaktivieren kann. Ich habe versucht, das Plugin zu löschen, den Cache zu löschen und es neu zu installieren. Es ist immer noch mit dem alten Salesforce-Login verbunden. Kann ich das ändern???
Hey Cody - Wir helfen dir gerne 🙂 Aber um dir mit einer gründlichen Lösung helfen zu können, könntest du dich bitte mit unserem Support-Team in Verbindung setzen und weitere Details angeben?
Guten Tag!
Ich habe zwei Fragen.
Ist addon unterstützt multipicklist, wie, wenn wir mehr als einen Wert für ein Feld wählen, seine nicht erstellen Datensatz in der Salesforce.
Wie können wir die Datensatztypen beim Zuordnen von Feldern zu Salesforce angeben?
Hallo Shaifali - wir helfen dir gerne weiter, aber um deine Frage so gründlich wie möglich zu beantworten, könntest du dich bitte mit einigen zusätzlichen Details zu deinem Vorhaben an unser Team wenden?
Danke 🙂 .
Gibt es eine Begrenzung für die Verwendung mehrerer Formulare für ein und dasselbe Objekt? Ich versuche, 2 verschiedene Formulare zu verwenden, die beide mit unserem Lead-Objekt verbunden sind. Aber anscheinend funktioniert es nur mit einem Formular und nicht mit dem anderen.
Ich möchte nur verstehen, ob ich einen Lead-Datensatz in Salesforce mit 2 verschiedenen WPForms erstellen kann, die beide die gleiche Salesforce-Verbindung verwenden.
Hallo Gautam - Es tut uns leid, dass Sie mit diesem Problem konfrontiert sind. Wir haben keine solche Begrenzung in dem Addon festgelegt. Unser Support-Team würde Ihnen gerne helfen. Könnten Sie bitte ein Support-Ticket einreichen, damit man Ihnen weiterhelfen kann.
Danke.
Kann diese Verbindung zu mehreren völlig getrennten Salesforce-Konten (wie verschiedene Unternehmen Konten)? und wenn können wir Logik, um zu sagen, welche Daten an welche SF-Konto gesendet wird?
Hey Mark- Derzeit haben wir keine Funktion, um WPForms mit mehreren Salesforce-Konten zu verbinden, wie Sie erwähnt haben. Ich stimme zu, dass dies eine großartige Funktion wäre. Ich habe dies als Feature-Anfrage für zukünftige Erweiterungen hinzugefügt. Falls es hilfreich ist, finden Sie hier unsere vollständige Anleitung zum Salesforce-Addon.
Danke für die Anregung! Ich wünsche dir viel Spaß:)
Hallo, ich habe 2 Fragen.
1. Gibt es eine Häufigkeit/einen Zeitplan für die von WPforms übermittelten Daten, die an Salesforce weitergeleitet werden?
2. Müssen wir bei WPforms angemeldet sein, damit die Daten mit Salesforce synchronisiert werden können?
Ich habe das Verhalten gesehen, dass die Daten nicht in Salesforce angezeigt werden, bis ich mich im WPforms-Konto angemeldet habe. Es sollte unabhängig davon sein, ob ich in WPforms angemeldet bin, richtig?
Ich danke Ihnen für Ihren Rat und Ihre Hilfe.
Danke!
Hallo Remi - um sicherzustellen, dass wir Ihre Frage so gründlich wie möglich beantworten und Ihnen bei der Lösung von Problemen helfen können, bitten wir Sie, sich mit unserem Team in Verbindung zu setzen und uns einige zusätzliche Details zu Ihrem Problem mitzuteilen.
Danke! 🙂
Hallo,
Ist es möglich, sich mit dem Sandbox-Modus von Salesforce zu verbinden? Es ist test.salesforce.com statt login.salesforce.com.
Ich habe bereits ein Ticket eingereicht, aber ich frage mich, ob es nur etwas Einfaches ist, das ich im Moment nicht sehe.
Hallo Twan,
Es tut mir leid für die Verwirrung, mit der Sie hier konfrontiert sind! Derzeit haben wir unser SalesForce-Addon nicht in das Test-/Sandbox-Konto integriert. Ich stimme zu, dass es sehr hilfreich wäre! Ich habe Ihre Stimme hinzugefügt, um diese Funktion als Verbesserungsanfrage zu berücksichtigen.
Def mehr Menschen brauchen es.
Hallo Pedro,
Ja, wir verstehen das vollkommen. Ich habe Ihre Stimme auch hinzugefügt, aber wir haben derzeit keine ungefähre Angabe, wann diese Funktion veröffentlicht wird.
Wir freuen uns über Ihre Anregung und Ihr Feedback hier!
Danke 🙂 .
Ich habe Probleme bei der Übertragung von Adressdaten an Salesforce Address (Standardfeld).
[message] => Integrationswert und ISO-Code für das Feld stimmen nicht überein: Bundesland/Provinz Code
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[fields] => Array
(
[0] => StateCode
Können Sie uns helfen?
Hallo Pedro,
Wir helfen Ihnen gerne! Wenn Sie die Gelegenheit haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an den Support, damit wir Ihnen helfen können.
Da Sie eine WPForms-Lizenz haben, haben Sie Zugang zu unserem E-Mail-Support, so senden Sie bitte ein Support-Ticket. Auf diese Weise können wir mehr Details besprechen und das Problem weiter untersuchen.
Danke 🙂 .
Hallo Team,
Wir haben das wpforms-Plugin gekauft, und wir haben die Anforderung, es in das Salesforce-Produktionskonto des Kunden zu integrieren. Hier, was mein Kunde sagt:
"Nach einer Diskussion mit der Geschäftsleitung und den Lösungsarchitekten sind sie mit der Integration in die Produktion nicht einverstanden, ohne zuerst in einer unserer niedrigeren Umgebungs-Sandboxen zu testen. "
Können wir andere Optionen in Betracht ziehen? Könnt ihr uns vorschlagen, wie wir das machen können?
Ich freue mich auf die Antwort.
Ich danke Ihnen!
Hallo Anil - Wenn Sie die Möglichkeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit weiteren Details zu Ihrem Problem, damit wir Ihnen weiterhelfen können.
Da Sie eine WPForms-Lizenz haben, haben Sie Zugang zu unserem E-Mail-Support, so senden Sie bitte ein Support-Ticket.
Danke 🙂 .