A integração de clientes pode ser um dos pontos de contacto mais importantes da sua empresa. Mas sejamos realistas: é também um dos mais fáceis de estragar. Um formulário de admissão desajeitado, instruções confusas ou demasiados e-mails para trás e para a frente podem deixar os seus novos clientes frustrados antes mesmo de o trabalho real começar.
O WPForms ajuda-o a resolver tudo isso! Integração de clientes para design, coaching, serviços jurídicos, consultoria - tudo isso. Pode construir uma experiência totalmente personalizada que parece pessoal e ao mesmo tempo simples.
Tem apenas alguns minutos? Deixe-me mostrar-lhe como criar o seu próprio fluxo de trabalho de onboarding utilizando o WPForms e as suas funcionalidades mais poderosas.
Como simplificar a integração de clientes com WPForms
- O que faz com que um formulário de integração de clientes seja realmente bom?
- 1. Transforme formulários longos em conversas amigáveis
- 2. Configurar automaticamente os logins dos clientes
- 3. Recolha os ficheiros dos clientes e mantenha-os organizados
- 4. Adicionar flexibilidade com campos repetidores
- 5. Crie ferramentas de cotação inteligentes no seu formulário
- 6. Obter acordos assinados instantaneamente
- 7. Guardar as entradas incompletas e reduzir as desistências
- 8. Automatize os seus e-mails e notificações
- FAQ sobre formulários de integração de clientes
Mas primeiro: O que faz com que um formulário de integração de clientes seja realmente bom?
Já sabe o que fazer: nome, e-mail, talvez uma pergunta sobre orçamento ou objectivos. Mas o que a maioria das empresas não percebe é que o onboarding não se trata apenas de recolher dados... trata-se de iniciar uma relação. 🤝
Assim, tendo isso em mente, um formulário de integração bem concebido deve:
- Deixar os clientes à vontade
- Faça com que o seu processo pareça organizado e profissional
- Definir as expectativas desde o início
- Fornecer as informações de que necessita sem ser demasiado exigente
Vejamos como o WPForms o ajuda a fazer tudo isto de uma forma simples para os clientes e eficiente para si.
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1. Transforme formulários longos em conversas amigáveis
Provavelmente já viu isto: uma enorme parede de campos de formulário pode fazer com que até o cliente mais motivado hesite em clicar em "Iniciar".
É aí que entram os formulários de conversação. O nosso addon transforma o seu formulário padrão num layout limpo, com uma pergunta de cada vez, que se parece mais com um chat do que com um formulário online.
Pode:
- Personalizar a saudação
- Utilizar a lógica para fazer apenas perguntas pertinentes
- Adicionar descrições ou orientações
Uma pequena mudança na apresentação pode fazer uma grande diferença na experiência!
2. Configurar automaticamente os logins dos clientes
Se o seu processo de integração inclui dar aos clientes acesso a um portal, painel de controlo ou conteúdo privado - por amor de Sullie, não o faça manualmente!
Com o addon User Registration, pode criar novas contas de utilizador WordPress assim que um formulário é submetido.
Não só isso, como também pode:
- Atribuir funções de utilizador específicas (como Assinante ou Cliente)
- Envio automático de mensagens electrónicas de boas-vindas com detalhes de início de sessão
- Incluir campos de perfil personalizados para pré-preencher as informações da conta
Isto é especialmente útil para treinadores, freelancers e sítios de membros que pretendam fornecer um "passo seguinte" sem problemas depois de um formulário ser submetido.
3. Recolha os ficheiros dos clientes e mantenha-os organizados
NDAs, activos de marca, contratos assinados, capturas de ecrã... há sempre algo que os clientes precisam de enviar para si.
Use o WPForms para facilitar a vida de ambos com o campo File Upload integrado, e ainda melhor com o Dropbox Addon, que envia os arquivos enviados diretamente para uma pasta na sua conta Dropbox.
Não mais:
- Procurar anexos nas mensagens de correio eletrónico
- Re-upload manual de ficheiros
- Esquecer-se de que documento corresponde a que cliente
Estas ferramentas WPForms permitem-lhe ser automático, organizado e escalável.
Leia também: Um guia completo para o campo de carregamento de ficheiros
4. Adicionar flexibilidade com campos repetidores
Por vezes, não se sabe quantas entradas um cliente terá de adicionar. Talvez ele tenha vários projectos, membros da equipa ou necessidades de serviços. Em vez de encher o seu formulário com 10 campos opcionais, utilize o campo Repetidor.
Isto permite que os clientes adicionem grupos de campos extra dinamicamente, para que vejam apenas o que precisam.
Exemplos de casos de utilização incluem:
- Formulários de admissão de agências de marketing para várias campanhas
- Integração jurídica com vários contactos ou partes
- Projectos de sítios Web que exigem várias subdivisões de páginas
É uma experiência mais limpa para eles e um melhor conjunto de dados para si.
5. Crie ferramentas de cotação inteligentes no seu formulário
A transparência dos preços gera confiança - mas a elaboração de orçamentos manualmente para cada cliente potencial pode consumir o seu tempo. Mas agora, com a possibilidade de incluir cálculos incorporados, pode criar formulários que mostram os totais em tempo real com base no que o cliente seleciona.
Combine isto com a lógica condicional e os campos de pagamento e terá um criador de orçamentos ou um formulário de depósito self-service que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.
6. Obter acordos assinados instantaneamente
Se o seu processo de integração incluir contratos, renúncias ou acordos de serviço, não precisa de enviar PDFs separados. A adição de um campo de assinatura permite que os clientes assinem diretamente no formulário, utilizando o rato, o trackpad ou o dedo em ecrãs tácteis.
As assinaturas são guardadas com a entrada e podem ser descarregadas se necessário. É um pequeno toque que poupa uma quantidade surpreendente de idas e vindas!
7. Guardar as entradas incompletas e reduzir as desistências
Mesmo com o melhor design, a vida acontece. Um cliente pode começar a preencher o seu formulário e depois ser interrompido por um telefonema, por ir à escola ou por outro registo. No meu caso, é o gato que salta para o teclado do meu computador... suspiro.
O WPForms oferece várias ferramentas para o ajudar:
- A opção Guardar e retomar permite que os clientes continuem de onde pararam
- A extensão Abandono de Formulário captura entradas parciais para que possa fazer o acompanhamento
- Os formulários de várias páginas reduzem a sobrecarga ao dividir formulários longos em passos mais pequenos
Estas funcionalidades são especialmente úteis para sectores com um processo de integração mais detalhado, como o direito, as finanças ou os serviços médicos.
8. Automatize os seus e-mails e notificações
Depois de um formulário ser submetido, pode ativar:
- Confirmações personalizadas por correio eletrónico para o cliente (com ligações, listas de verificação ou informações de início de sessão)
- Notificações internas para a sua equipa
- Mensagens condicionais em função das escolhas do formulário
Isto faz com que o seu processo pareça polido e proactivo, sem que mexa um dedo.
Quando os clientes vêem que o seu processo de integração é simples, seguro e profissional, é mais provável que confiem no seu processo e se sintam confiantes para avançar.
E é esse tipo de experiência que as pessoas recordam e referem!
FAQ sobre formulários de integração de clientes
Como o plugin de criação de formulários nº 1 no WordPress, recebemos muitas perguntas sobre formulários de integração de clientes. Estes são alguns dos nossos mais populares:
Posso criar formulários de integração diferentes para serviços diferentes?
Sim! O WPForms permite-lhe criar formulários ilimitados. Pode adaptar cada um deles a um público específico, pacote ou tipo de cliente.
O WPForms é suficientemente seguro para recolher dados sensíveis dos clientes?
O WPForms suporta criptografia de arquivos, proteção contra spam e conformidade com o GDPR/CCPA. Também é possível controlar quem tem acesso às entradas do formulário.
Posso ativar uma sequência de mensagens de correio eletrónico de integração após a submissão?
Pode enviar um e-mail de confirmação instantaneamente com o WPForms e, em seguida, ligar o seu formulário a ferramentas como o Mailchimp ou a ActiveCampaign para sequências automatizadas.
Em seguida, trate os pedidos de informação dos clientes
Ufa! Acabámos de abordar muitas formas de melhorar e simplificar os formulários de integração de clientes. Agora, vamos pensar nos pedidos dos clientes! Veja as nossas sugestões úteis para gerir os pedidos dos clientes como um profissional.
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