Resumo da IA
Os formulários são frequentemente o primeiro passo numa conversa com os seus clientes. Mas o que acontece depois de alguém carregar em "Submeter"? Se as entradas do formulário ficarem na sua caixa de entrada (ou pior, se se perderem nela), está a perder uma grande oportunidade.
Conectar o WPForms ao seu CRM garante que cada lead, solicitação de suporte ou detalhe do cliente vá exatamente para onde precisa.
Quer entrar em ação? O meu guia de hoje vai mostrar-lhe como integrar o WPForms com praticamente qualquer CRM, mesmo que utilize uma plataforma popular como o HubSpot ou uma ferramenta de nicho construída apenas para o WordPress.
Como integrar o WPForms com qualquer CRM
Por que conectar o WPForms a um CRM?
Se está a recolher dados de formulários mas a introduzi-los manualmente no seu CRM, há uma forma melhor, prometo.
Os que clicam no rato e no teclado, alegrem-se! O WPForms integrado com o seu CRM ajuda-o:
- Adicionar automaticamente contactos à sua base de dados
- Desencadear e-mails de acompanhamento ou tarefas de equipa
- Segmentar os contactos com base nas respostas aos formulários
- Acompanhe todas as interações com os clientes desde o primeiro dia
Poupa tempo, reduz os erros e ajuda-o a avançar mais rapidamente. E, na verdade, quem é que não precisa de mais disso nos seus negócios (ou na sua vida 😅)?
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Como integrar o WPForms ao seu CRM
Existem algumas formas diferentes de estabelecer a ligação, dependendo da ferramenta que estiver a utilizar. Vamos ver as opções.
1. Utilizar uma integração WPForms incorporada
Este é o caminho mais simples. O WPForms oferece addons oficiais para muitos CRMs. Você pode:
- Instale o addon relevante a partir do seu painel de controlo do WPForms
- Autenticar a sua conta CRM
- Mapear campos de formulário para campos de CRM (como nome, e-mail, notas)
Exemplo: Conectar o WPForms ao HubSpot leva apenas alguns cliques (mostrarei abaixo). Uma vez configurado, cada envio pode ser adicionado à sua lista de contactos do HubSpot, com etiquetas ou notas personalizadas.
2. Utilizar uma ferramenta como o Zapier ou o Make
Se o seu CRM não estiver na lista de integrações nativas, o Zapier ou o Make podem colmatar a lacuna. Veja como funciona:
- Escolha WPForms como a sua aplicação de ativação
- Escolha o seu CRM como a aplicação de ação
- Mapear os campos de dados
Exemplo: Quando alguém submete o seu WPForm, o Zapier pode criar um novo contacto no Nimble, marcá-lo e até enviar um alerta do Slack para a sua equipa.
3. Utilizar Webhooks para configurações personalizadas
Para outros utilizadores ou programadores, os Webhooks oferecem o maior controlo.
- Ativar o addon Webhooks no WPForms
- Configure um pedido POST para o ponto de extremidade do seu CRM
- Personalize a carga útil e a autenticação conforme necessário
A utilização de Webhooks para integrar o WPForms com o CRM da sua escolha é especialmente útil se estiver a trabalhar com um CRM proprietário ou se pretender criar algo totalmente personalizado.
Saiba mais no nosso documento de instalação de Webhooks.
CRMs que funcionam com WPForms
Atualmente, o WPForms liga-se a 39 CRM e plataformas de vendas diferentes. Alguns estão ligados através de addons incorporados, outros fazem-no através de ferramentas como o Zapier que mencionei.
Quer esteja a utilizar uma solução bem conhecida ou algo mais específico, há uma boa hipótese de o WPForms se poder ligar diretamente.
CRMs populares
Estes são os grandes nomes. As plataformas aqui apresentadas são utilizadas por milhões de empresas para gerir contactos, automatizar o acompanhamento e controlar as interações com os clientes. Se está apenas a começar, há uma boa hipótese de encontrar aqui o que precisa.
HubSpot
Conhecida por ser uma plataforma de marketing, vendas e serviços tudo-em-um, a HubSpot facilita a visualização de todo o percurso do cliente.
A integração do WPForms permite-lhe enviar contactos para o HubSpot com etiquetas, listas e muito mais. Também pode atribuir contactos a pipelines e acionar fluxos de trabalho no momento em que um formulário é enviado.
Como ligar o WPForms ao HubSpot:
- Obter o WPForms Pro
- Instalar e ativar o complemento do HubSpot
- Ligue a sua conta HubSpot a partir das definições do WPForms
- Escolha o seu formulário e mapeie os campos para as propriedades do HubSpot
Leia a nossa documentação completa aqui.
Zoho CRM
O Zoho oferece um CRM flexível e económico que é utilizado por pequenas empresas em todo o mundo. E com o WPForms, pode enviar entradas para o Zoho como leads ou contactos, com controlo total sobre o mapeamento de campos.
É especialmente útil se estiver a utilizar as outras ferramentas empresariais do Zoho, porque tudo se liga nos bastidores.
Como ligar o WPForms ao Zoho CRM:
- Obter o WPForms Pro
- Configure uma conta Zoho e crie um novo formulário com os campos que pretende enviar
- Utilizar o Zapier para ligar o WPForms ao Zoho CRM
- Mapear os seus campos de formulário para os módulos Zoho (como Leads ou Contactos)
Veja o tutorial completo aqui.
Salesforce
O Salesforce é um dos CRMs empresariais mais poderosos do mercado. 😮
Se faz parte de uma equipa em crescimento ou necessita de automatização e relatórios avançados, a integração do WPForms ajuda-o a enviar dados diretamente para a sua instância do Salesforce com uma configuração mínima.
É ideal para empresas com ciclos de vendas complexos ou necessidades de relatórios pormenorizados.
Como ligar o WPForms ao Salesforce:
- Obter licença WPForms Elite
- Instalar e ativar o Salesforce Addon
- Ligar a sua conta Salesforce nas definições do WPForms
- Escolha seu formulário e mapeie campos para objetos do Salesforce
Siga a nossa documentação do Salesforce aqui.
ActiveCampaign
A ActiveCampaign combina um potente marketing por correio eletrónico com funcionalidades de CRM incorporadas, como a pontuação de clientes potenciais, as automatizações e o acompanhamento de negócios.
Com o WPForms, pode enviar os contactos diretamente para a ActiveCampaign e acionar fluxos de trabalho personalizados no momento em que um formulário é enviado - perfeito para acompanhamento, marcação ou início de campanhas de gotejamento.
Estas ferramentas são bem conhecidas e amplamente utilizadas. Além disso, todas elas listadas aqui têm integrações completas que tornam a configuração muito fácil.
Como ligar o WPForms à ActiveCampaign:
- Obter o WPForms Pro
- Instalar e ativar o Addon ActiveCampaign
- Ligar a sua conta ActiveCampaign nas definições do WPForms
- Escolha o seu formulário e mapeie os campos para listas e etiquetas da ActiveCampaign
CRMs centrados nas vendas
Se a sua prioridade é fechar negócios e gerir os contactos através de um pipeline de vendas, estes CRMs foram concebidos para manter a sua equipa concentrada e a trabalhar rapidamente.
Pipedrive
O Pipedrive é muito fácil de utilizar, uma vez que foi criado para ajudar as equipas de vendas a manterem-se organizadas e a fecharem negócios mais rapidamente,
O Pipedrive usa pipelines visuais e o WPForms pode alimentar leads diretamente no seu funil de vendas. Você pode atribuir negócios, acionar lembretes de atividades ou mover leads para etapas personalizadas automaticamente.
Como conectar o WPForms ao Pipedrive:
- Obter o WPForms Pro
- Instalar e ativar o complemento do Pipedrive
- Conectar sua conta do Pipedrive nas configurações do WPForms
- Escolha seu formulário e mapeie campos para contatos ou negócios do Pipedrive
Leia o documento de instruções completo aqui.
Keap
O Keap é ideal para pequenas empresas que pretendem CRM e automatização de marketing num só local. Além disso, pode usar o WPForms para adicionar leads, aplicar tags e acionar sequências de acompanhamento automaticamente.
Imagine criar percursos de vendas completos que começam no momento em que alguém preenche o seu formulário!
Todas essas ferramentas foram criadas para gerenciar pipelines, negócios e representantes. Por isso, são especialmente boas se pretender transformar as submissões de formulários diretamente em conversas de vendas.
Como ligar o WPForms ao Keap:
- Obter o WPForms Pro
- Instalar e ativar o complemento Keap
- Ligue a sua conta Keap nas definições do WPForms
- Escolha o seu formulário e mapeie os campos para os registos de contacto Keap
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Melhores práticas para integração de CRM
Algumas dicas rápidas para que tudo corra bem:
- Teste primeiro: Utilize envios de teste para verificar o mapeamento dos campos e certificar-se de que tudo está no sítio certo.
- Utilize a lógica condicional: Envie dados para o seu CRM apenas quando determinados campos estiverem preenchidos ou determinadas opções estiverem selecionadas.
- Etiquetar e segmentar cedo: Adicione etiquetas ou rótulos no ponto de entrada. Isso facilita a automatização mais tarde.
Bónus: Automatizar mais do que apenas a criação de contactos
O verdadeiro poder da integração do CRM começa quando se faz mais do que apenas recolher nomes e e-mails. Outras possibilidades com estas integrações incluem:
- Atribuição de contactos à sua equipa de vendas
- Desencadear sequências de correio eletrónico de integração
- Iniciar uma tarefa de lembrete de acompanhamento
Em muitos CRMs, tudo isso pode acontecer no momento em que uma entrada do WPForms é recebida.
Pronto para se ligar?
Não precisa de rever a sua configuração para começar a utilizar o seu CRM de forma mais eficaz. Basta escolher um formulário, um CRM e um fluxo simples...
Então experimente!
Quer ajuda para começar? Confira a página de integrações do WPForms para ver quais integrações de CRM estão disponíveis ou navegue em nossa documentação para obter instruções passo a passo.
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FAQ sobre a integração do WPForms com qualquer CRM
Preciso de uma licença específica do WPForms para me conectar ao meu CRM?
Sim, a maioria das integrações de CRM requer uma licença Pro ou Elite do WPForms, dependendo do addon. Verifique os requisitos específicos de integração na página de integração do CRM.
E se o meu CRM não estiver listado como uma integração direta?
Ainda é possível conectar o WPForms a muitos CRMs usando ferramentas como Zapier ou Make. Estas plataformas funcionam como uma ponte entre o seu formulário e o seu CRM.
Posso enviar entradas de formulários para diferentes CRMs com base na entrada do utilizador?
Sim! O WPForms suporta lógica condicional, para que possa encaminhar entradas para diferentes CRMs ou listas, dependendo do que os utilizadores selecionam no seu formulário.
Em seguida, decida quais os formulários a ligar ao seu CRM
Está tudo ligado ao seu CRM... Isso é ótimo! Mas a partir de que formulários vai enviar as suas entradas? Veja as nossas sugestões para os tipos de formulários de que o seu sítio Web realmente precisa.
Pronto para criar o seu formulário? Comece hoje mesmo com o plugin de criação de formulários mais fácil do WordPress. O WPForms Pro inclui muitos modelos gratuitos e oferece uma garantia de reembolso de 14 dias.
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