Os formulários são frequentemente o primeiro passo numa conversa com os seus clientes. Mas o que acontece depois de alguém carregar em "Submeter"? Se as entradas do formulário ficarem na sua caixa de entrada (ou pior, se se perderem nela), está a perder uma grande oportunidade.
Conectar o WPForms ao seu CRM garante que cada lead, solicitação de suporte ou detalhe do cliente vá exatamente para onde precisa.
Quer entrar em ação? O meu guia de hoje vai mostrar-lhe como integrar o WPForms com praticamente qualquer CRM, mesmo que utilize uma plataforma popular como o HubSpot ou uma ferramenta de nicho construída apenas para o WordPress.
Como integrar o WPForms com qualquer CRM
Por que conectar o WPForms a um CRM?
Se está a recolher dados de formulários mas a introduzi-los manualmente no seu CRM, há uma forma melhor, prometo.
Os que clicam no rato e no teclado, alegrem-se! O WPForms integrado com o seu CRM ajuda-o:
- Adicionar automaticamente contactos à sua base de dados
- Desencadear e-mails de acompanhamento ou tarefas de equipa
- Segmentar os contactos com base nas respostas aos formulários
- Acompanhe todas as interações com os clientes desde o primeiro dia
Poupa tempo, reduz os erros e ajuda-o a avançar mais rapidamente. E, na verdade, quem é que não precisa de mais disso nos seus negócios (ou na sua vida 😅)?
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Como integrar o WPForms ao seu CRM
Existem algumas formas diferentes de estabelecer a ligação, dependendo da ferramenta que estiver a utilizar. Vamos ver as opções.
1. Utilizar uma integração WPForms incorporada
Este é o caminho mais simples. O WPForms oferece addons oficiais para muitos CRMs. Você pode:
- Instale o addon relevante a partir do seu painel de controlo do WPForms
- Autenticar a sua conta CRM
- Mapear campos de formulário para campos de CRM (como nome, e-mail, notas)
Exemplo: Conectar o WPForms ao HubSpot leva apenas alguns cliques (mostrarei abaixo). Uma vez configurado, cada envio pode ser adicionado à sua lista de contactos do HubSpot, com etiquetas ou notas personalizadas.
2. Utilizar uma ferramenta como o Zapier ou o Make
Se o seu CRM não estiver na lista de integrações nativas, o Zapier ou o Make podem colmatar a lacuna. Veja como funciona:
- Escolha WPForms como a sua aplicação de ativação
- Escolha o seu CRM como a aplicação de ação
- Mapear os campos de dados
Exemplo: Quando alguém submete o seu WPForm, o Zapier pode criar um novo contacto no Nimble, marcá-lo e até enviar um alerta do Slack para a sua equipa.
3. Utilizar Webhooks para configurações personalizadas
Para outros utilizadores ou programadores, os Webhooks oferecem o maior controlo.
- Ativar o addon Webhooks no WPForms
- Configure um pedido POST para o ponto de extremidade do seu CRM
- Personalize a carga útil e a autenticação conforme necessário
A utilização de Webhooks para integrar o WPForms com o CRM da sua escolha é especialmente útil se estiver a trabalhar com um CRM proprietário ou se pretender criar algo totalmente personalizado.
Saiba mais no nosso documento de instalação de Webhooks.
CRMs que funcionam com WPForms
Atualmente, o WPForms liga-se a 39 CRM e plataformas de vendas diferentes. Alguns estão ligados através de addons incorporados, outros fazem-no através de ferramentas como o Zapier que mencionei.
Quer esteja a utilizar uma solução bem conhecida ou algo mais específico, há uma boa hipótese de o WPForms se poder ligar diretamente.
CRMs populares
Estes são os grandes nomes: plataformas utilizadas por milhões de empresas para gerir contactos, automatizar o acompanhamento e controlar as interações com os clientes. Se está apenas a começar, há uma boa hipótese de encontrar o que precisa aqui mesmo.
HubSpot
Conhecida por ser uma plataforma de marketing, vendas e serviços tudo-em-um, a HubSpot facilita a visualização de todo o percurso do cliente.
A integração do WPForms permite-lhe enviar contactos para o HubSpot com etiquetas, listas e muito mais. Também pode atribuir contactos a pipelines e acionar fluxos de trabalho no momento em que um formulário é enviado.
Como ligar o WPForms ao HubSpot:
- Obter o WPForms Pro
- Instalar e ativar o complemento do HubSpot
- Ligue a sua conta HubSpot a partir das definições do WPForms
- Escolha o seu formulário e mapeie os campos para as propriedades do HubSpot
Leia a nossa documentação completa aqui.
Zoho CRM
O Zoho oferece um CRM flexível e económico que é utilizado por pequenas empresas em todo o mundo. E com o WPForms, pode enviar entradas para o Zoho como leads ou contactos, com controlo total sobre o mapeamento de campos.
É especialmente útil se estiver a utilizar as outras ferramentas empresariais do Zoho, porque tudo se liga nos bastidores.
Como ligar o WPForms ao Zoho CRM:
- Obter o WPForms Pro
- Configure uma conta Zoho e crie um novo formulário com os campos que pretende enviar
- Utilizar o Zapier para ligar o WPForms ao Zoho CRM
- Mapear os seus campos de formulário para os módulos Zoho (como Leads ou Contactos)
Veja o tutorial completo aqui.
Salesforce
O Salesforce é um dos CRMs empresariais mais poderosos do mercado. 😮
Se faz parte de uma equipa em crescimento ou necessita de automatização e relatórios avançados, a integração do WPForms ajuda-o a enviar dados diretamente para a sua instância do Salesforce com uma configuração mínima.
É ideal para empresas com ciclos de vendas complexos ou necessidades de relatórios pormenorizados.
Como ligar o WPForms ao Salesforce:
- Obter licença WPForms Elite
- Instalar e ativar o Salesforce Addon
- Ligar a sua conta Salesforce nas definições do WPForms
- Escolha seu formulário e mapeie campos para objetos do Salesforce
Siga a nossa documentação do Salesforce aqui.
ActiveCampaign
A ActiveCampaign combina um potente marketing por correio eletrónico com funcionalidades de CRM incorporadas, como a pontuação de clientes potenciais, as automatizações e o acompanhamento de negócios.
Com o WPForms, pode enviar os contactos diretamente para a ActiveCampaign e acionar fluxos de trabalho personalizados no momento em que um formulário é enviado - perfeito para acompanhamento, marcação ou início de campanhas de gotejamento.
Estas ferramentas são bem conhecidas e amplamente utilizadas. Além disso, todas elas listadas aqui têm integrações completas que tornam a configuração muito fácil.
Como ligar o WPForms à ActiveCampaign:
- Obter o WPForms Pro
- Instalar e ativar o Addon ActiveCampaign
- Ligar a sua conta ActiveCampaign nas definições do WPForms
- Escolha o seu formulário e mapeie os campos para listas e etiquetas da ActiveCampaign
CRMs focados no WordPress
Se estiver à procura de um CRM que viva inteiramente dentro do seu painel de controlo do WordPress, há uma opção de destaque que vale a pena verificar.
Jetpack CRM
Concebido especificamente para os utilizadores do WordPress, o Jetpack CRM dá-lhe controlo total sobre contactos, facturas, orçamentos e muito mais.
O WPForms funciona muito bem com ele, tornando-o uma óptima escolha para freelancers e pequenas agências. Não são necessários serviços de terceiros... Tudo funciona no seu próprio site.
Como ligar o WPForms ao Jetpack CRM:
- Obter o WPForms Pro
- Instalar e ativar o complemento Jetpack CRM
- Escolha o seu formulário e active a integração do Jetpack CRM
- Mapear campos de formulário para campos de contacto do Jetpack CRM
CRMs centrados nas vendas
Se a sua prioridade é fechar negócios e gerir os contactos através de um pipeline de vendas, estes CRMs foram concebidos para manter a sua equipa concentrada e a trabalhar rapidamente.
Pipedrive
O Pipedrive é muito fácil de utilizar, uma vez que foi criado para ajudar as equipas de vendas a manterem-se organizadas e a fecharem negócios mais rapidamente,
O Pipedrive usa pipelines visuais e o WPForms pode alimentar leads diretamente no seu funil de vendas. Você pode atribuir negócios, acionar lembretes de atividades ou mover leads para etapas personalizadas automaticamente.
Como conectar o WPForms ao Pipedrive:
- Obter o WPForms Pro
- Instalar e ativar o complemento do Pipedrive
- Conectar sua conta do Pipedrive nas configurações do WPForms
- Escolha seu formulário e mapeie campos para contatos ou negócios do Pipedrive
Leia o documento de instruções completo aqui.
Zendesk Sell
Parte da suíte Zendesk, o Zendesk Sell ajuda as equipes a monitorar a atividade de vendas, gerenciar leads e melhorar as conversões.
O WPForms permite que você encaminhe instantaneamente novas entradas de formulário para o painel do Sell, o que é especialmente útil se você já usa o Zendesk para suporte. Tudo fica em sincronia.
Como conectar o WPForms ao Zendesk Sell:
- Obter o WPForms Pro
- Instalar e ativar o complemento do Zendesk Sell
- Conecte sua conta do Zendesk Sell nas configurações do WPForms
- Escolha seu formulário e mapeie os campos para contatos ou leads do Zendesk Sell
Keap
O Keap é ideal para pequenas empresas que pretendem CRM e automatização de marketing num só local. Além disso, pode usar o WPForms para adicionar leads, aplicar tags e acionar sequências de acompanhamento automaticamente.
Imagine criar percursos de vendas completos que começam no momento em que alguém preenche o seu formulário!
Todas essas ferramentas foram criadas para gerenciar pipelines, negócios e representantes. Por isso, são especialmente boas se pretender transformar as submissões de formulários diretamente em conversas de vendas.
Como ligar o WPForms ao Keap:
- Obter o WPForms Pro
- Instalar e ativar o complemento Keap
- Ligue a sua conta Keap nas definições do WPForms
- Escolha o seu formulário e mapeie os campos para os registos de contacto Keap
Plataforma de apoio com funcionalidades semelhantes às do CRM
Necessita apenas de uma gestão ligeira dos contactos para além das suas ferramentas de apoio?
Ajudar o escuteiro
Ok, tudo bem... O Help Scout não é um CRM tradicional. Mas permite-lhe gerir conversas, marcar contactos e fazer o acompanhamento com contexto.
E todas estas coisas são importantes quando se está a desenvolver relações com os clientes.
Como ligar o WPForms ao Help Scout:
- Obter o WPForms Pro
- Instalar e ativar o Addon do Help Scout
- Ligue a sua conta do Help Scout nas definições do WPForms
- Escolha o seu formulário e mapeie os campos para perfis de clientes ou conversas do Help Scout
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Melhores práticas para integração de CRM
Algumas dicas rápidas para que tudo corra bem:
- Teste primeiro: Utilize envios de teste para verificar o mapeamento dos campos e certificar-se de que tudo está no sítio certo.
- Utilize a lógica condicional: Envie dados para o seu CRM apenas quando determinados campos estiverem preenchidos ou determinadas opções estiverem selecionadas.
- Etiquetar e segmentar cedo: Adicione etiquetas ou rótulos no ponto de entrada. Isso facilita a automatização mais tarde.
Bónus: Automatizar mais do que apenas a criação de contactos
O verdadeiro poder da integração do CRM começa quando se faz mais do que apenas recolher nomes e e-mails. Outras possibilidades com estas integrações incluem:
- Atribuição de contactos à sua equipa de vendas
- Desencadear sequências de correio eletrónico de integração
- Iniciar uma tarefa de lembrete de acompanhamento
Em muitos CRMs, tudo isso pode acontecer no momento em que uma entrada do WPForms é recebida.
Pronto para se ligar?
Não precisa de rever a sua configuração para começar a utilizar o seu CRM de forma mais eficaz. Basta escolher um formulário, um CRM e um fluxo simples...
Então experimente!
Quer ajuda para começar? Confira a página de integrações do WPForms para ver quais integrações de CRM estão disponíveis ou navegue em nossa documentação para obter instruções passo a passo.
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FAQ sobre a integração do WPForms com qualquer CRM
Preciso de uma licença específica do WPForms para me conectar ao meu CRM?
Sim, a maioria das integrações de CRM requer uma licença Pro ou Elite do WPForms, dependendo do addon. Verifique os requisitos específicos de integração na página de integração do CRM.
E se o meu CRM não estiver listado como uma integração direta?
Ainda é possível conectar o WPForms a muitos CRMs usando ferramentas como Zapier ou Make. Estas plataformas funcionam como uma ponte entre o seu formulário e o seu CRM.
Posso enviar entradas de formulários para diferentes CRMs com base na entrada do utilizador?
Sim! O WPForms suporta lógica condicional, para que possa encaminhar entradas para diferentes CRMs ou listas, dependendo do que os utilizadores selecionam no seu formulário.
Em seguida, decida quais os formulários a ligar ao seu CRM
Está tudo ligado ao seu CRM... Isso é ótimo! Mas a partir de que formulários vai enviar as suas entradas? Veja as nossas sugestões para os tipos de formulários de que o seu sítio Web realmente precisa.
Pronto para criar o seu formulário? Comece hoje mesmo com o plugin de criação de formulários mais fácil do WordPress. O WPForms Pro inclui muitos modelos gratuitos e oferece uma garantia de reembolso de 14 dias.
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