Riassunto AI
I moduli sono spesso il primo passo in una conversazione con i tuoi clienti. Ma cosa succede dopo che qualcuno ha premuto "Invia"? Se le voci del tuo modulo rimangono nella tua casella di posta (o peggio, si perdono al suo interno), stai perdendo una grande opportunità.
Collegare WPForms al tuo CRM garantisce che ogni lead, richiesta di supporto o dettaglio del cliente arrivi esattamente dove deve.
Vuoi partecipare all'azione? La mia guida di oggi ti mostrerà come integrare WPForms con quasi tutti i CRM, anche se utilizzi una piattaforma popolare come HubSpot o uno strumento più di nicchia creato appositamente per WordPress.
Come integrare WPForms con qualsiasi CRM
Perché collegare WPForms a un CRM?
Se stai raccogliendo dati dai moduli ma li inserisci manualmente nel tuo CRM, c'è un modo migliore, te lo prometto.
Cliccatori di mouse e battitori di tastiera, gioite! WPForms integrato con il tuo CRM ti aiuta a:
- Aggiungere automaticamente i contatti al tuo database
- Attivare email di follow-up o assegnazioni di team
- Segmentare i lead in base alle risposte del modulo
- Tracciare ogni interazione del cliente fin dal primo giorno
Fa risparmiare tempo, riduce gli errori e ti aiuta a muoverti più velocemente. E davvero, chi non vorrebbe di più nella propria attività (o vita 😅)?
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Come integrare WPForms con il tuo CRM
Ci sono diversi modi per stabilire la connessione, a seconda dello strumento che stai utilizzando. Esaminiamo le opzioni.
1. Utilizza un'integrazione WPForms integrata
Questo è il percorso più semplice. WPForms offre addon ufficiali per molti CRM. Puoi:
- Installare l'addon pertinente dalla tua dashboard di WPForms
- Autenticare il tuo account CRM
- Mappare i campi del modulo ai campi del CRM (come nome, email, note)
Esempio: Collegare WPForms a HubSpot richiede solo pochi clic (te lo mostrerò di seguito). Una volta configurato, ogni invio può essere aggiunto alla tua lista di contatti HubSpot, completo di tag o note personalizzate.
2. Utilizza uno strumento come Zapier o Make
Se il tuo CRM non è nell'elenco delle integrazioni native, Zapier o Make possono colmare il divario. Ecco come funziona:
- Scegli WPForms come app di attivazione
- Scegli il tuo CRM come app di azione
- Mappa i campi dei dati
Esempio: Quando qualcuno invia il tuo WPForm, Zapier può creare un nuovo contatto in Nimble, taggarlo e persino inviare un avviso Slack al tuo team.
3. Utilizza i webhook per configurazioni personalizzate
Per altri utenti o sviluppatori, i Webhook offrono il massimo controllo.
- Abilita il componente aggiuntivo Webhooks in WPForms
- Imposta una richiesta POST all'endpoint del tuo CRM
- Personalizza il payload e l'autenticazione secondo necessità
Utilizzare i Webhook per integrare WPForms con il CRM scelto è particolarmente utile se stai lavorando con un CRM proprietario o desideri creare qualcosa di completamente personalizzato.
Scopri di più nella nostra documentazione sull'installazione dei Webhook.
CRM che funzionano con WPForms
WPForms si collega attualmente con 39 diversi CRM e piattaforme di vendita. Alcuni sono collegati tramite componenti aggiuntivi integrati, altri lo fanno tramite strumenti come Zapier che ho menzionato.
Sia che tu stia utilizzando una soluzione ben nota o qualcosa di più di nicchia, ci sono buone probabilità che WPForms possa integrarsi perfettamente.
✨ CRM popolari
Questi sono i grandi nomi. Le piattaforme qui sono utilizzate da milioni di aziende per gestire contatti, automatizzare i follow-up e monitorare le interazioni con i clienti. Se hai appena iniziato, è probabile che troverai ciò di cui hai bisogno proprio qui.
HubSpot
Noto per essere una piattaforma all-in-one per marketing, vendite e assistenza, HubSpot semplifica la visualizzazione dell'intero percorso del cliente.
L'integrazione WPForms ti consente di inviare lead in HubSpot con tag, elenchi e altro ancora. Puoi anche assegnare contatti alle pipeline e attivare flussi di lavoro nel momento in cui un modulo viene inviato.
Come connettere WPForms a HubSpot:
- Ottieni WPForms Pro
- Installa e attiva il componente aggiuntivo HubSpot
- Connetti il tuo account HubSpot dalle impostazioni di WPForms
- Scegli il tuo modulo e mappa i campi alle proprietà di HubSpot
Leggi la nostra documentazione completa qui.
Zoho CRM
Zoho offre un CRM flessibile e conveniente utilizzato dalle piccole imprese di tutto il mondo. E con WPForms, puoi inviare le voci a Zoho come lead o contatti, con il controllo completo sulla mappatura dei campi.
È particolarmente utile se stai utilizzando gli altri strumenti aziendali di Zoho, perché tutto si collega dietro le quinte.
Come connettere WPForms a Zoho CRM:
- Ottieni WPForms Pro
- Configura un account Zoho e crea un nuovo modulo con i campi che desideri inviare
- Usa Zapier per connettere WPForms a Zoho CRM
- Mappa i tuoi campi modulo ai moduli Zoho (come Lead o Contatti)
Dai un'occhiata al tutorial completo qui.
Salesforce
Salesforce è uno dei CRM aziendali più potenti sul mercato. 😮
Se fai parte di un team in crescita o hai bisogno di automazione e reporting avanzati, l'integrazione WPForms ti aiuta a inviare dati direttamente nella tua istanza Salesforce con una configurazione minima.
È ideale per aziende con cicli di vendita complessi o esigenze di reporting dettagliate.
Come connettere WPForms a Salesforce:
- Ottieni la licenza WPForms Elite
- Installa e attiva il componente aggiuntivo Salesforce
- Connetti il tuo account Salesforce nelle impostazioni di WPForms
- Scegli il tuo modulo e mappa i campi agli oggetti Salesforce
Segui la nostra documentazione Salesforce qui.
ActiveCampaign
ActiveCampaign combina potenti funzionalità di email marketing con funzionalità CRM integrate come lead scoring, automazioni e tracciamento delle trattative.
Con WPForms, puoi inviare contatti direttamente in ActiveCampaign e attivare flussi di lavoro personalizzati nel momento in cui un modulo viene inviato, perfetto per follow-up, tagging o avvio di campagne drip.
Questi strumenti sono ben noti e ampiamente utilizzati. Inoltre, tutti quelli elencati qui hanno integrazioni complete che rendono la configurazione super facile.
Come connettere WPForms ad ActiveCampaign:
- Ottieni WPForms Pro
- Installa e attiva il componente aggiuntivo ActiveCampaign
- Connetti il tuo account ActiveCampaign nelle impostazioni di WPForms
- Scegli il tuo modulo e mappa i campi alle liste e ai tag di ActiveCampaign
🚀 CRM focalizzati sulle vendite
Se la tua priorità è chiudere trattative e gestire lead attraverso una pipeline di vendita, questi CRM sono fatti per mantenere il tuo team concentrato e veloce.
Pipedrive
Pipedrive è molto facile da usare, poiché è progettato per aiutare i team di vendita a rimanere organizzati e a chiudere trattative più velocemente,
Pipedrive utilizza pipeline visive e WPForms può alimentare i lead direttamente nel tuo funnel di vendita. Puoi assegnare trattative, attivare promemoria di attività o spostare lead in fasi personalizzate automaticamente.
Come connettere WPForms a Pipedrive:
- Ottieni WPForms Pro
- Installa e attiva il componente aggiuntivo Pipedrive
- Connetti il tuo account Pipedrive nelle impostazioni di WPForms
- Scegli il tuo modulo e mappa i campi ai contatti o alle trattative di Pipedrive
Leggi la documentazione completa qui.
Keap
Keap è ideale per le piccole imprese che desiderano CRM e automazione del marketing in un unico posto. Insieme ad esso, puoi utilizzare WPForms per aggiungere lead, applicare tag e attivare sequenze di follow-up automaticamente.
Immagina di costruire interi percorsi di vendita che iniziano nel momento in cui qualcuno compila il tuo modulo!
Tutti questi strumenti sono progettati per gestire pipeline, trattative e rappresentanti. Quindi sono particolarmente ottimi se stai cercando di trasformare le richieste di moduli direttamente in conversazioni di vendita.
Come connettere WPForms a Keap:
- Ottieni WPForms Pro
- Installa e attiva il componente aggiuntivo Keap
- Connetti il tuo account Keap nelle impostazioni di WPForms
- Scegli il tuo modulo e mappa i campi ai record di contatto Keap
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Migliori pratiche per l'integrazione CRM
Alcuni rapidi suggerimenti per far funzionare tutto senza intoppi:
- Testa prima: utilizza invii di prova per verificare la mappatura dei campi e assicurarti che tutto finisca nel posto giusto.
- Usa la logica condizionale: Invia dati al tuo CRM solo quando determinati campi sono compilati o determinate opzioni sono selezionate.
- Taggare e segmentare presto: Aggiungi etichette o tag al punto di ingresso. Rende l'automazione più semplice in seguito.
Bonus: automatizza più della semplice creazione di contatti
Il vero potere dell'integrazione CRM entra in gioco quando fai più che raccogliere nomi ed email. Altre possibilità con queste integrazioni includono:
- Assegnare lead al tuo team di vendita
- Attivare sequenze di email di onboarding
- Avviare un'attività di promemoria per il follow-up
In molti CRM, tutto questo può accadere nel momento in cui arriva un invio da WPForms.
Pronto a connetterti?
Non è necessario rivoluzionare la tua configurazione per iniziare a usare il tuo CRM in modo più efficace. Scegli un modulo, un CRM e un semplice flusso...
Poi provalo!
Vuoi aiuto per iniziare? Dai un'occhiata alla pagina delle integrazioni di WPForms per vedere quali integrazioni CRM sono disponibili, o sfoglia la nostra documentazione per istruzioni passo passo.
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FAQ sull'integrazione di WPForms con qualsiasi CRM
Ho bisogno di una licenza WPForms specifica per connettermi al mio CRM?
Sì, la maggior parte delle integrazioni CRM richiede una licenza WPForms Pro o Elite, a seconda dell'addon. Controlla i requisiti specifici dell'integrazione sulla pagina di integrazione del CRM.
E se il mio CRM non è elencato come integrazione diretta?
Puoi comunque connettere WPForms a molti CRM utilizzando strumenti come Zapier o Make. Queste piattaforme fungono da ponte tra il tuo modulo e il tuo CRM.
Posso inviare gli invii del modulo a diversi CRM in base all'input dell'utente?
Sì! WPForms supporta la logica condizionale, quindi puoi instradare gli invii a diversi CRM o elenchi a seconda di ciò che gli utenti selezionano nel tuo modulo.
Successivamente, decidi quali moduli connettere con il tuo CRM
Sei tutto collegato al tuo CRM... Ottimo! Ma da quali moduli invierai i tuoi dati? Dai un'occhiata ai nostri suggerimenti per i tipi di moduli di cui il tuo sito web ha realmente bisogno.
Pronto a creare il tuo modulo? Inizia oggi stesso con il plugin per la creazione di moduli WordPress più semplice. WPForms Pro include molti modelli gratuiti e offre una garanzia di rimborso di 14 giorni.
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