Cómo enviar un contacto desde tus formularios de WordPress a HubSpot

Como empresario, probablemente sepa muy bien que el tiempo es oro.

Pero la mayoría de las empresas dedican una cantidad innecesaria de tiempo a gestionar manualmente la información de sus clientes potenciales y clientes (por ejemplo, transfiriendo datos entre los formularios y el CRM).

Está claro que las empresas que valoran la eficiencia no pueden permitir que esto siga así. Recurren a soluciones más inteligentes para automatizar este tipo de tareas y centrarse en lo importante.

Lo bueno es que con WPForms, puede sincronizar fácilmente su formulario con HubSpot para que todos los clientes potenciales se envíen automáticamente a su CRM sin requerir ningún esfuerzo manual de su parte después de la configuración inicial.

En este artículo, te mostraré exactamente cómo enviar contactos desde tus formularios de WordPress a HubSpot automáticamente.

Conecta ahora los formularios de WordPress con HubSpot

Cómo enviar un contacto desde tus formularios de WordPress a HubSpot

Estos son los pasos para crear una integración WordPress HubSpot:

Vamos a sumergirnos.

1. Instale WPForms y regístrese en HubSpot

Vamos a empezar con la instalación de WPForms en su sitio de WordPress. Recuerda que necesitas al menos la licencia WPForms Elite para acceder al addon de HubSpot para la integración.

Con WPForms, no necesitas ningún conocimiento de codificación para integrar tus formularios de contacto con HubSpot. Es la solución más fácil de usar a la hora de enviar tus contactos desde WordPress al CRM de HubSpot.

Para obtener ayuda con la instalación, puede consultar nuestro tutorial de instalación de WPForms. Cuando el plugin está instalado y activado en su sitio, usted necesita asegurarse de que tiene una cuenta de HubSpot. Si aún no tienes una, puedes crear una de forma gratuita.

A continuación, vamos a configurar la adición de HubSpot addon a su instalación WPForms.

2. Instale el complemento WPForms HubSpot

Abra su área de administración de WordPress, y en la barra de menú de la izquierda, haga clic en WPForms " Addons.

Aquí, busque HubSpot y haga clic en el botón Instalar complemento.

WPForms tardará sólo unos segundos en instalar y activar el complemento HubSpot. Cuando se haya instalado correctamente, verá aparecer la etiqueta Activado donde antes estaba el botón Instalar.

En el siguiente paso, estarás conectando WPForms con tu cuenta de HubSpot.

3. Conectar HubSpot con WPForms

Ahora, diríjase a WPForms " Configuración y luego haga clic en la pestaña Integraciones en la barra de menú.

En esta pantalla, verá una lista de todos sus complementos WPForms activos. Haga clic en el complemento HubSpot para mostrar la configuración y, a continuación, haga clic en el botón Agregar nueva cuenta.

Se abrirá una nueva ventana para iniciar sesión en tu cuenta de HubSpot. Introduce tu correo electrónico y contraseña para iniciar sesión.

Ahora se le pedirá que elija su cuenta de HubSpot para conectarse con WPForms. Haga clic en el nombre de su cuenta y luego presione el botón Elegir cuenta para continuar.

WPForms ahora pedirá algunos permisos de acceso para conectarse con HubSpot. Haga clic en el botón Conectar app para permitir los permisos.

En su panel de WordPress, vuelva a la pantalla WPForms " Configuración " Integraciones . Ahora debería ver Conectado marcado junto al complemento HubSpot.

¡Genial! Ya estamos listos para empezar a crear formularios integrados con HubSpot.

4. Configurar la integración WPForms HubSpot

Vamos a crear un nuevo formulario y añadir nuestra conexión HubSpot a la misma. Desde tu panel de WordPress, haz clic en WPForms " Añadir nuevo.

Ahora verás la pantalla del creador de formularios de WordPress. Puede darle un nombre a su formulario para identificarlo y seleccionar cualquier plantilla de su elección. WPForms viene con más de 2.000 plantillas de formularios de WordPress.

Vamos a utilizar una plantilla básica de formulario de generación de leads en este ejemplo. Ten en cuenta que, si lo prefieres, también puedes utilizar esta plantilla de formulario de captación de clientes potenciales multipaso de HubSpot especialmente diseñada.

Después de seleccionar una plantilla, haga clic en Marketing en la barra de menú de la interfaz de WPForms a la izquierda. A continuación, seleccione HubSpot de la lista y haga clic en Añadir nueva conexión.

WPForms le pedirá ahora que introduzca un apodo para su nueva conexión. Puede elegir el nombre que desee. Haga clic en el botón Aceptar cuando haya terminado.

Esto creará una conexión entre tu formulario actual y tu CRM HubSpot. En el siguiente paso, configuraremos las acciones que queremos realizar en HubSpot cuando un usuario rellene un formulario de WordPress.

5. Configurar acciones y ajustes del formulario

Después de darle un apodo a su conexión, WPForms le pedirá que seleccione su cuenta HubSpot y elija una Acción a realizar. La acción que elijas aquí determinará qué cambios se realizan en tu CRM de HubSpot cuando un usuario envía tu formulario.

Como queremos enviar contactos desde nuestro formulario de WordPress a HubSpot, vamos a seleccionar la acción Crear/Actualizar Contacto.

Tras seleccionar esta opción, aparecerán varios ajustes nuevos dentro del formulario.

He aquí lo que significa cada una de estas opciones:

Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

• Email*: Esto te permite elegir un campo Email de tu formulario. La dirección de correo electrónico introducida por los usuarios en este campo se enviará a tu base de datos de contactos en HubSpot.
• Nuevo correo electrónico: Este campo no es obligatorio. Sólo debe utilizar esta opción si desea que los usuarios actualicen sus direcciones de correo electrónico.
• Nombre del formulario*: Con esta configuración, puedes cambiar el nombre de tu formulario tal y como aparece en tu HubSpot CRM. Por defecto, se establece en el nombre que le diste cuando se creó el formulario por primera vez.
• Estado del cliente potencial: Puede seleccionar un estado de cliente potencial para determinar con exactitud su posición en el embudo de marketing.
• Propietario del contacto: Permite elegir un propietario para el contacto que se está creando.
• Nota: Utilízalo para adjuntar una nota personalizada a la entrada del contacto en tu HubSpot CRM.

Cuando hayas terminado con estos ajustes, puedes pasar al siguiente paso donde veremos cómo asignar campos adicionales a las propiedades de HubSpot.

6. Asignar campos personalizados a valores de campo de formulario (opcional)

La integración HubSpot-WPForms le permite asignar campos adicionales a su cuenta HubSpot para enviar más detalles sobre sus contactos.

Si se desplaza hacia abajo, verá dos menús desplegables: Nombre de campo personalizado y Valor de campo de formulario.

El Nombre del Campo Personalizado es un campo dentro de tu HubSpot y el Valor del Campo del Formulario es un campo dentro del formulario que acabas de crear. Para asignar los dos, puedes seleccionar un campo en el menú desplegable Nombre de campo personalizado y elegir un campo de formulario correspondiente en el menú desplegable Valor de campo de formulario.

Puedes añadir más propiedades personalizadas a tu HubSpot CRM. Para obtener más información, consulta la documentación sobre la gestión de propiedades de HubSpot.

7. Incrusta y prueba tu formulario HubSpot usando WPForms

¡Ya casi hemos terminado! Cuando haya terminado de hacer todos los cambios en su formulario, haga clic en el botón Incrustar en la parte superior derecha de la pantalla del constructor de formularios.

Ahora verás un aviso donde puedes elegir si quieres incrustar tu formulario en una página existente o en una nueva. En este ejemplo, vamos a incrustar nuestro formulario en una página nueva.

A continuación, dale un nombre a tu nueva página y haz clic en el botón Let's Go.

Esto le llevará a la nueva página con su formulario ya incrustado dentro. En esta etapa, usted tiene la opción de hacer cambios estilísticos a su formulario cambiando colores, bordes y fondos usando controles fáciles o usando un tema de formulario ya hecho.

Para acceder a los ajustes de estilo del formulario, haga clic en el área alrededor del formulario incrustado. Encontrarás opciones relacionadas con el estilo en el panel de la derecha.

Para este ejemplo, he elegido el tema Aero. Pero puedes elegir cualquier otro tema o ser creativo modificando manualmente el estilo de los distintos componentes del formulario.

¿Contento con el aspecto del formulario? Pulsa el botón Publicar cuando estés listo.

Pulse el botón Publicar .

Ahora, rellena el formulario para probar si está enviando tus datos de contacto a tu base de datos de HubSpot correctamente.

 

Ahora, inicia sesión en tu CRM de HubSpot y comprueba la entrada de prueba.

¡Y ahí lo tienes! ¡Ya puedes enviar contactos desde formularios de WordPress a tu HubSpot!

Preguntas frecuentes sobre los formularios de HubSpot en WordPress

Estas son algunas preguntas frecuentes sobre los formularios de HubSpot en WordPress.

¿Puedes personalizar los formularios de HubSpot?

Sí, puedes personalizar los formularios de HubSpot. Sin embargo, la gama de opciones de personalización es muy limitada en HubSpot, y sólo hay un puñado de plantillas ya hechas. Una opción mucho mejor es utilizar una alternativa más flexible como WPForms, que te permite personalizar formularios con mayor libertad y también incluye cientos de plantillas de formularios precargadas.

¿Puedo incrustar un formulario de HubSpot en WordPress?

Sí, WPForms te permite incrustar formularios en cualquier página de WordPress usando bloques en tu editor Gutenberg. También puedes usar un shortcode.

¿Por qué deberías vincular tus formularios de WordPress a HubSpot?

Deberías vincular tus formularios de WordPress a HubSpot porque te permite actualizar automáticamente tu CRM de HubSpot a medida que se rellenan nuevas entradas en tu sitio.

HubSpot es una excelente plataforma CRM para gestionar tus leads y contactos. Sin embargo, si los formularios de tu sitio web de WordPress son una de tus principales fuentes de captación de leads, puede llevarte mucho tiempo copiar y pegar manualmente cada entrada de formulario de tu sitio a HubSpot.

¿Cómo conecto mi HubSpot a WPForms?

Puedes conectar tu CRM HubSpot a WPForms instalando el addon HubSpot y conectando tu cuenta.

WPForms hace que sea súper fácil integrar tus formularios de contacto con HubSpot, permitiéndote tener flujos de trabajo de marketing mucho más eficientes.

A continuación, consiga más tráfico con las notificaciones push

¿Quiere atraer más tráfico a su sitio web? Las notificaciones push pueden ser muy efectivas para este propósito. Consulta nuestro post sobre cómo enviar notificaciones push desde WordPress y ¡ve cómo crece tu tráfico en poco tiempo!

También puede consultar nuestra revisión de SearchWP, que analiza este popular plugin de búsqueda de WordPress para ver si es realmente tan bueno como dice.

Conecta ahora los formularios de WordPress con HubSpot

¿Listo para crear tu formulario? Empieza hoy mismo con el plugin más sencillo para crear formularios en WordPress. WPForms Pro incluye un montón de plantillas gratuitas y ofrece una garantía de devolución de dinero de 14 días.

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