Como criar um formulário personalizado do Pipedrive para WordPress (passo a passo)

Está à procura de uma forma de criar um formulário personalizado do Pipedrive WordPress? O Pipedrive é um popular CRM de vendas que permite criar e gerir oportunidades num único local. Oferece uma metodologia visual de pipeline de vendas e permite-lhe arrastar e largar negócios entre diferentes fases.

Neste artigo, vamos mostrar-lhe como criar facilmente um formulário personalizado do Pipedrive para o seu site WordPress.

Por que criar um formulário WordPress do Pipedrive?

Embora sua conta do Pipedrive CRM ajude você a manter o controle do processo de vendas, você ainda precisa adicionar contatos ou negócios manualmente à sua conta.

A melhor solução é criar um formulário personalizado do Pipedrive e adicioná-lo ao seu site WordPress. Em seguida, você pode conectar o formulário à sua conta do Pipedrive com o WPForms.

Assim, sempre que alguém enviar o formulário, um novo negócio será criado na sua conta do Pipedrive.

Desta forma, será mais fácil para os potenciais clientes entrarem em contacto consigo. Além disso, ajudá-lo-á a poupar tempo e a aumentar a sua produtividade com a captação de contactos.

Então, sem mais delongas, vamos começar com o processo passo a passo de configuração da integração do WPForms Pipedrive.

Como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress

Siga estes passos para começar a criar facilmente o seu formulário personalizado do Pipedrive WordPress.

Passo 1: Instalar o WPForms

A primeira coisa que precisa de fazer é instalar e ativar o plugin WPForms no seu sítio Web. Pode seguir o guia para principiantes sobre como instalar um plugin do WordPress se precisar de ajuda.

Quando o plugin estiver ativado, navegue até WPForms " Addons e instale o addon Pipedrive.

Este addon permite-lhe ligar os seus formulários diretamente ao Pipedrive, simplificando o seu processo de gestão de leads.

Etapa 2: Crie seu formulário WordPress do Pipedrive

Em seguida, você precisará de um formulário para se conectar ao Pipedrive. Para criar um novo formulário, vá para WPForms " Adicionar novo na barra lateral esquerda do seu painel de administração.

Assim que o construtor de formulários abrir, pode dar um nome ao seu formulário e escolher um modelo. O WPForms vem com mais de 2.000 modelos de formulários do WordPress que podem ser usados como estão ou personalizados para atender às suas necessidades.

Para o nosso exemplo, utilizaremos apenas o modelo Formulário de contacto simples.

Este modelo inclui os campos Nome, E-mail e Comentário ou Mensagem.

Pretende personalizar os campos do formulário? Pode simplesmente clicar em qualquer campo na área de pré-visualização para abrir as respectivas opções de campo e efetuar alterações. Além disso, pode aceder às definições do formulário para alterar as definições de notificação e confirmação.

Pode seguir o nosso guia sobre como criar um formulário de contacto simples se precisar de mais ajuda para começar.

Depois que seu formulário estiver configurado, vá para a guia Marketing no construtor de formulários e selecione Pipedrive.

Em seguida, clique em "Adicionar nova conta" e siga as instruções para autorizar o WPForms a acessar sua conta do Pipedrive.

Isso abrirá outra janela pop-up para que você insira o e-mail e a senha da sua conta do Pipedrive.

Vá em frente e faça login para definir suas configurações do Pipedrive.

Após a autorização, é possível configurar como as entradas do formulário são enviadas para o Pipedrive, mapeando os campos do formulário para os campos apropriados do Pipedrive.

Não se esqueça de guardar o formulário quando estiver satisfeito com ele.

Passo 3: Adicionar uma entrada de teste ao seu formulário

Antes de colocar o seu formulário em funcionamento, é boa ideia testá-lo. Preencha o formulário no seu site e envie-o. Em seguida, verifique sua conta do Pipedrive para ter certeza de que os dados foram recebidos corretamente.

Para o fazer, comece por incorporar o seu formulário numa página ou numa barra lateral do seu sítio Web. A forma mais fácil de o fazer é clicar no botão Incorporar na parte superior do construtor de formulários.

Em seguida, escolha se pretende adicionar o seu formulário a uma página existente ou criar uma nova página.

Para este exemplo, vamos adicionar uma nova página. Introduza o nome da página e clique em Vamos lá!

Isso abrirá sua nova página no editor do WordPress. Seu formulário do Pipedrive já estará incorporado, então tudo o que você precisa fazer é clicar em Publicar.

Agora, vá para a sua nova página de formulário, preencha o formulário e clique no botão Enviar para criar uma nova entrada para efeitos de teste.

Se tudo tiver funcionado corretamente, verá uma mensagem de sucesso.

Você também deve ver um novo negócio da sua entrada de teste no Pipedrive.

E pronto! Você conectou com sucesso seu formulário do WordPress ao Pipedrive para criar um novo negócio.

Em seguida, assuma o controlo com mais integrações

Esperamos que este artigo tenha ajudado a entender melhor como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress. Com uma integração direta, você pode fazer tudo isso através do WPForms. Não deixe de dar uma olhada em todas as nossas integrações para encontrar ainda mais ferramentas para aproveitar em seu site.

Pronto para criar o seu formulário? Comece hoje mesmo com o plugin de criação de formulários mais fácil do WordPress. O WPForms Pro inclui muitos modelos gratuitos e oferece uma garantia de reembolso de 14 dias.

Se este artigo o ajudou, siga-nos no Facebook e no Twitter para mais tutoriais e guias gratuitos do WordPress.