Como criar um formulário personalizado do Pipedrive para WordPress (passo a passo)

Está à procura de uma forma de criar um formulário personalizado do Pipedrive WordPress? O Pipedrive é um popular CRM de vendas que permite criar e gerir oportunidades num único local. Oferece uma metodologia visual de pipeline de vendas e permite-lhe arrastar e largar negócios entre diferentes fases.

Neste artigo, vamos mostrar-lhe como criar facilmente um formulário personalizado do Pipedrive para o seu site WordPress.

Por que criar um formulário WordPress do Pipedrive?

Embora sua conta do Pipedrive CRM ajude você a manter o controle do processo de vendas, você ainda precisa adicionar contatos ou negócios manualmente à sua conta.

A melhor solução é criar um formulário personalizado do Pipedrive e adicioná-lo ao seu site WordPress. Depois, pode ligar o formulário à sua conta do Pipedrive com a ajuda do Zapier.

Assim, sempre que alguém enviar o formulário, um novo negócio será criado na sua conta do Pipedrive.

Desta forma, será mais fácil para os potenciais clientes entrarem em contacto consigo. Além disso, ajudá-lo-á a poupar tempo e a aumentar a sua produtividade com a captação de contactos.

Então, sem mais delongas, vamos começar com o processo passo a passo de configuração da integração do WPForms Pipedrive.

Como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress

Siga estes passos para começar a criar facilmente o seu formulário personalizado do Pipedrive WordPress.

Passo 1: Instalar o WPForms

A primeira coisa que precisa de fazer é instalar e ativar o plugin WPForms no seu sítio Web. Pode seguir o guia para principiantes sobre como instalar um plugin do WordPress se precisar de ajuda.

Depois de ativar o WPForms, vá em frente e instale o complemento Zapier também. No seu painel de administração do WordPress, vá para WPForms " Addons e procure o addon Zapier. Em seguida, clique em Instalar addon.

O Zapier permite-lhe integrar o WPForms com mais de 7.000 aplicações e realizar diferentes tipos de tarefas automatizadas.

Pode utilizá-lo para adicionar eventos ao Google Calendar, criar uma entrada de contacto no Zoho e muito mais.

Etapa 2: Crie seu formulário WordPress do Pipedrive

Em seguida, você precisará de um formulário para se conectar ao Pipedrive. Para criar um novo formulário, vá para WPForms " Adicionar novo na barra lateral esquerda do seu painel de administração.

Assim que o construtor de formulários abrir, pode dar um nome ao seu formulário e escolher um modelo. O WPForms vem com mais de 2.000 modelos de formulários do WordPress que podem ser usados como estão ou personalizados para atender às suas necessidades.

Para o nosso exemplo, utilizaremos apenas o modelo Formulário de contacto simples.

Este modelo inclui os campos Nome, E-mail e Comentário ou Mensagem.

Pretende personalizar os campos do formulário? Pode simplesmente clicar em qualquer campo na área de pré-visualização para abrir as respectivas opções de campo e efetuar alterações. Além disso, pode aceder às definições do formulário para alterar as definições de notificação e confirmação.

Pode seguir o nosso guia sobre como criar um formulário de contacto simples se precisar de mais ajuda para começar.

Quando estiver satisfeito com o seu formulário, clique no botão Guardar no canto superior direito do seu ecrã.

Passo 3: Adicionar uma entrada de teste ao seu formulário

Depois de criar o formulário, é necessário adicionar pelo menos uma entrada ao seu formulário para testar a conexão entre o WPForms e o Pipedrive. Isso será necessário mais adiante neste tutorial.

Para o fazer, comece por incorporar o seu formulário numa página ou numa barra lateral do seu sítio Web. A forma mais fácil de o fazer é clicar no botão Incorporar na parte superior do construtor de formulários.

Em seguida, escolha se pretende adicionar o seu formulário a uma página existente ou criar uma nova página.

Para este exemplo, vamos adicionar uma nova página. Introduza o nome da página e clique em Vamos lá!

Isso abrirá sua nova página no editor do WordPress. Seu formulário do Pipedrive já estará incorporado, então tudo o que você precisa fazer é clicar em Publicar.

Agora, vá para a sua nova página de formulário, preencha o formulário e clique no botão Enviar para criar uma nova entrada para efeitos de teste.

Passo 4: Criar um novo Zap

O Zapier permite-lhe criar zaps para ligar 2 ou mais aplicações e realizar uma tarefa automática de forma contínua. E o zap requer um gatilho para executar uma ação específica.

No nosso caso, o gatilho é quando alguém envia o nosso formulário do Pipedrive e a ação é enviar esses contactos para a conta do Pipedrive.

Por isso, vá ao sítio Web do Zapier e inicie sessão na sua conta. Recomendamos que utilize um novo separador do navegador, uma vez que terá de consultar o seu painel de controlo do WordPress durante o processo de configuração.

Caso não tenha uma conta Zapier, pode criar uma gratuitamente.

Para criar um novo Zap, clique no botão Criar Zap presente no canto superior esquerdo. Isto abrirá uma nova página para iniciar o assistente de configuração.

O processo de criação de um zap é dividido em duas partes. Primeiro, você precisa configurar o WPForms como aplicativo de acionamento e, em seguida, configurar o Pipedrive como aplicativo de ação.

Passemos ao passo seguinte para iniciar o processo.

Passo 5: Configurar o WPForms como uma aplicação de acionamento

A primeira coisa que você precisa fazer para continuar configurando seu formulário do Pipedrive WordPress é procurar o WPForms no Assistente de configuração do zap e escolhê-lo como seu aplicativo de acionamento.

Terá de escolher um evento de acionamento.

O WPForms oferece a opção New Form Entry como a única opção de acionamento. Por isso, selecione-a e clique em Continuar.

Na próxima etapa, você terá que conectar o Zapier à sua conta do WPForms. Para fazer isso, clique no botão Entrar para iniciar o processo.

Isto abrirá uma janela pop-up e pedir-lhe-á que introduza o URL do seu sítio Web e a chave da API Zapier.

De volta ao seu painel de controlo do WordPress, aceda a WPForms " Definições " Integrações e procure a secção Zapier. Expanda-a para ver e copiar a sua chave de API.

Adicione isso e o URL do seu site ao pop-up do Zapier. Em seguida, clique em Sim, Continuar para conectar o WPForms ao Zapier e feche a janela pop-up.

Em seguida, você precisa escolher o formulário que deseja conectar ao Pipedrive. Escolha o novo formulário que você criou nas etapas anteriores no menu suspenso e clique em Continuar.

Para garantir que o Zapier consegue aceder ao seu formulário, clique em Testar acionador.

O Zapier irá agora recuperar a entrada de teste que submeteu a este formulário.

Quando ele mostrar os dados de entrada, clique em Continuar para passar para a próxima parte do processo de configuração do zap, onde você conectará o Pipedrive ao Zapier.

Etapa 6: Configurar o Pipedrive como um aplicativo de ação

Na etapa anterior para configurar seu formulário do Pipedrive WordPress, você configurou o WPForms como o aplicativo de acionamento.

Está na altura de configurar o Pipedrive como a nossa aplicação de ação. Primeiro, procure e selecione Pipedrive.

Em seguida, selecione Criar negócio como o evento da aplicação de ação e clique em Continuar.

Agora você precisa conectar o Zapier à sua conta do Pipedrive, assim como fez com o WPForms. Clique no botão Entrar para começar.

Isso abrirá outra janela pop-up para que você insira o e-mail e a senha da sua conta do Pipedrive. Em seguida, clique em Entrar.

Em seguida, você precisará permitir que o Zapier acesse sua conta do Pipedrive. Você verá uma lista de todas as permissões que o Zapier precisa para conectar o WPForms ao Pipedrive. Clique em Permitir e instalar.

Depois disso, você será direcionado de volta ao Zapier. Clique em Continuar para configurar seu modelo de negócio do Pipedrive.

Etapa 7: Criar modelo do Pipedrive

Agora, será solicitado que você configure um modelo para criar um novo negócio do Pipedrive. Sempre que alguém enviar seu formulário, o Zapier seguirá esse modelo para criar um negócio na sua conta do Pipedrive.

Vamos dar uma olhada em como fazer isso para que você possa continuar configurando seu formulário do Pipedrive WordPress.

O campo mais importante deste modelo é o Título. Não é possível publicar o zap sem ele.

Um título do Pipedrive pode ser o que você quiser. Para o nosso exemplo, vamos usar "WPForms Lead" seguido do nome inserido no nosso formulário de contacto.

O resto dos campos são opcionais, por isso vamos ignorá-los por enquanto. No entanto, você pode extrair informações do seu formulário ou do Pipedrive para incluir em seus novos negócios usando o restante dos campos fornecidos.

Clique em Continuar quando estiver satisfeito com o seu modelo de negócio.

Agora vamos testar nossa conexão com o Pipedrive criando um novo negócio usando nossa entrada de teste do formulário de contato. Clique em Testar e continuar para verificar sua conexão.

Se tudo tiver funcionado corretamente, verá uma mensagem de sucesso.

Você também deve ver um novo negócio da sua entrada de teste no Pipedrive.

A última coisa que tem de fazer é clicar em Publicar Zap para ativar a sua ligação.

E pronto! Você conectou com sucesso seu formulário do WordPress ao Pipedrive para criar um novo negócio.

A seguir, ligue os seus WPForms a mais aplicações

Esperamos que este artigo tenha ajudado a entender melhor como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress.

Para obter mais maneiras incríveis de usar o WPForms e o Zapier juntos, confira estes guias sobre como fazer:

• Criar automaticamente uma tarefa Asana a partir de um formulário WordPress
• Ligar o formulário de contacto do WordPress ao Discord
• Criar um formulário Airtable personalizado para o WordPress

Se ainda não está a utilizar o WPForms, comece hoje mesmo a utilizar o melhor plugin de criação de formulários para WordPress de arrastar e largar!

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