Como criar um formulário personalizado do Pipedrive para WordPress (passo a passo)

Recolhe contactos através dos formulários do seu site e depois passa horas a copiar e colar detalhes de contacto no Pipedrive. Entretanto, os potenciais clientes estão à espera de um acompanhamento que nunca chega!

Sem a captação automatizada de potenciais clientes, é provável que esteja a perder seguimento e a deixar arrefecer os potenciais clientes enquanto faz malabarismos entre plataformas. Cada passo manual é mais uma oportunidade para os contactos escaparem.

A boa notícia? O WPForms conecta-se diretamente ao Pipedrive, enviando automaticamente todos os envios de formulários diretamente para o seu CRM como leads organizados prontos para a sua equipe de vendas.

Neste guia, vou orientá-lo na configuração de um formulário WordPress do Pipedrive que funciona perfeitamente com o seu CRM. Em apenas alguns minutos, os leads fluirão automaticamente do seu site para o seu funil de vendas.

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Por que criar um formulário WordPress do Pipedrive?

Embora sua conta do Pipedrive CRM ajude você a manter o controle do processo de vendas, você ainda precisa adicionar contatos ou negócios manualmente à sua conta.

A melhor solução é criar um formulário personalizado do Pipedrive e adicioná-lo ao seu site WordPress. Em seguida, você pode conectar o formulário à sua conta do Pipedrive com o WPForms.

Assim, sempre que alguém enviar o formulário, será criado um novo negócio na sua conta do Pipedrive. Isto facilitará o contacto dos seus potenciais clientes.

Além disso, ajudará você a economizar tempo e aumentar sua produtividade com a captura de leads. Então, sem mais delongas, vamos começar com o processo passo a passo de configuração da integração do WPForms com o Pipedrive.

Como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress

Siga estes passos para começar a criar facilmente o seu formulário personalizado do Pipedrive WordPress.

Passo 1: Instalar o plugin WPForms

Antes de criar um formulário do Pipedrive para WordPress, você precisa ter o WPForms instalado e funcionando no seu site. A integração do Pipedrive só está disponível na versão Elite, portanto, certifique-se de ter uma licença ativa.

A licença Elite dá-lhe acesso a todas as integrações mais poderosas do WPForms, incluindo Pipedrive, Salesforce, HubSpot e Authorize.Net.

Também obterá funcionalidades avançadas, como a extensão Webhooks para integrações personalizadas, além de tudo o que existe nos níveis inferiores, como processamento de pagamentos, ligações de marketing por correio eletrónico e lógica condicional.

O processo de configuração leva cerca de 30 segundos e, quando estiver ativo, você verá novas opções do Pipedrive aparecerem no seu construtor de formulários. Confira este guia para obter instruções passo a passo sobre como instalar o WPForms.

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Etapa 2: Crie seu formulário WordPress do Pipedrive

Em seguida, você precisará de um formulário para se conectar ao Pipedrive. Para criar um novo formulário, vá para WPForms " Adicionar novo na barra lateral esquerda do seu painel de administração.

Assim que o construtor de formulários abrir, pode dar um nome ao seu formulário e escolher um modelo. O WPForms vem com mais de 2.000 modelos de formulários do WordPress que podem ser usados como estão ou personalizados para atender às suas necessidades.

Normalmente, recomendo começar com o modelo Formulário de contacto simples, uma vez que lhe dá uma base sólida com os campos básicos de que necessita. Clique em Usar modelo para o carregar no criador de formulários.

O modelo vem com os campos Nome, E-mail e Mensagem por padrão. Isso é um bom começo, mas para um formulário do Pipedrive WordPress, você vai querer adicionar mais alguns campos que ajudam a qualificar seus leads adequadamente.

Pretende personalizar os campos do formulário? Pode simplesmente clicar em qualquer campo na área de pré-visualização para abrir as respectivas opções de campo e efetuar alterações. Além disso, pode aceder às definições do formulário para alterar as definições de notificação e confirmação.

Etapa 3: conectar seu formulário ao Pipedrive

Agora que seus campos de formulário estão prontos, é hora de conectar tudo ao Pipedrive. É aqui que a mágica acontece e, honestamente, é uma das minhas partes favoritas de todo o processo.

No construtor de formulários, clique na guia Marketing no lado esquerdo. Você verá uma lista de diferentes serviços de marketing e integrações de CRM aos quais o WPForms pode se conectar.

Procure o Pipedrive na lista e clique nele. Se não o vir de imediato, talvez seja necessário deslocar-se um pouco para baixo, uma vez que existem várias integrações disponíveis.

Em seguida, clique em "Adicionar nova conta" e siga as instruções para autorizar o WPForms a acessar sua conta do Pipedrive.

Isso abrirá outra janela pop-up para que você insira o e-mail e a senha da sua conta do Pipedrive. Vá em frente e faça login para definir as configurações do Pipedrive.

Após a autorização, é possível configurar como as entradas do formulário são enviadas para o Pipedrive, mapeando os campos do formulário para os campos apropriados do Pipedrive. Lembre-se de salvar o formulário quando estiver satisfeito com ele.

Etapa 4: Mapear campos de formulário para o Pipedrive

Agora vem a parte importante: dizer ao WPForms quais campos de formulário devem se conectar a quais campos do Pipedrive. Esse mapeamento garante que os dados do seu lead fluam para os lugares certos no seu CRM.

No painel de configurações do Pipedrive, você verá uma seção de Mapeamento de campos. É aqui que você vai combinar seus campos de formulário do WordPress com os campos pessoais correspondentes no Pipedrive.

Se estiver usando campos personalizados no Pipedrive para rastrear informações específicas sobre seus leads, você também pode mapeá-los. Talvez você tenha um campo personalizado para "Faixa de orçamento" ou "Tamanho da empresa" no seu CRM.

Procure por esses campos personalizados no menu suspenso de mapeamento. O WPForms vai puxar todos os seus campos disponíveis do Pipedrive automaticamente, então você deve ver as opções padrão e personalizadas.

Passo 5: Adicionar uma entrada de teste ao seu formulário

Antes de colocar o seu formulário em funcionamento, é boa ideia testá-lo. Preencha o formulário no seu site e envie-o. Em seguida, verifique sua conta do Pipedrive para ter certeza de que os dados foram recebidos corretamente.

Para o fazer, comece por incorporar o seu formulário numa página ou numa barra lateral do seu sítio Web. A forma mais fácil de o fazer é clicar no botão Incorporar na parte superior do construtor de formulários.

Em seguida, escolha se pretende adicionar o formulário a uma página existente ou criar uma nova página. Para este exemplo, vamos adicionar uma nova página. Introduza o nome da página e clique em Vamos lá!

Isso abrirá sua nova página no editor do WordPress. Seu formulário do Pipedrive já estará incorporado, então tudo o que você precisa fazer é clicar em Publicar.

Agora, vá para a sua nova página de formulário, preencha o formulário e clique no botão Enviar para criar uma nova entrada para efeitos de teste.

Se tudo funcionou corretamente, você verá uma mensagem de sucesso. Você também deve ver um novo negócio da sua entrada de teste no Pipedrive.

E pronto! Você conectou com sucesso seu formulário do WordPress ao Pipedrive para criar um novo negócio.

Perguntas frequentes sobre como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress

A configuração de um formulário WordPress do Pipedrive traz muitas questões práticas. Reuni as mais comuns que ouço dos utilizadores para o ajudar a tirar o máximo partido da sua integração.

Como faço para conectar um formulário do WordPress ao Pipedrive?

Com a licença WPForms Elite, o Pipedrive está disponível em integrações de marketing. No seu painel do WordPress, vá para WPForms " Configurações " Integrações, clique em Pipedrive e adicione suas credenciais. Após a conexão, selecione Pipedrive como a integração nas configurações do seu formulário.

Preciso do Zapier para enviar entradas do WPForms para o Pipedrive?

Não. Se você tem a licença Elite, pode conectar o WPForms ao Pipedrive diretamente. Basta fazer login na sua conta do Pipedrive ao iniciar a conexão nas configurações de integração do WPForms e escolher os dados a serem enviados.

Como faço para mapear os campos do WPForms para os campos do Pipedrive (pessoa, negócio, organização)?

No criador de formulários, vá para Marketing " Pipedrive e selecione o que deseja criar (Pessoa, Negócio ou Organização). Em seguida, escolha cada campo do formulário e combine-o com o campo correto do Pipedrive na lista suspensa.

Posso criar uma pessoa e um negócio no Pipedrive a partir de um envio de formulário?

Sim. É possível adicionar mais de uma conexão do Pipedrive ao mesmo formulário. Por exemplo, uma conexão pode criar uma Pessoa e outra pode criar um Negócio vinculado a essa Pessoa.

Como faço para enviar envios para um funil e etapa específicos no Pipedrive?

Ao configurar a ação Negócio, você pode selecionar o funil e a etapa da sua conta do Pipedrive. Esses valores são puxados para o WPForms quando você conecta a integração.

Como posso atualizar um contato existente no Pipedrive em vez de criar uma duplicata?

O WPForms envia dados para o Pipedrive usando os campos que você mapeia. Se o endereço de e-mail corresponder a um contato existente, o Pipedrive vincula automaticamente a entrada a esse contato em vez de criar uma duplicata.

Posso atribuir o proprietário do negócio no Pipedrive com base em uma resposta de formulário?

Sim. Ao criar um negócio, pode selecionar o campo Proprietário e mapeá-lo para um campo de formulário (por exemplo, escolher um proprietário a partir de um menu pendente).

Como adiciono tags ou rótulos a pessoas ou negócios do Pipedrive a partir de um formulário?

Se a sua conta do Pipedrive usa rótulos ou etiquetas, você pode mapeá-los no WPForms durante a configuração. Basta combinar o campo do formulário com o campo de etiqueta no Pipedrive.

Posso anexar arquivos carregados de formulários do WordPress ao negócio ou pessoa do Pipedrive?

Sim. Os campos de upload de arquivos no WPForms podem ser mapeados para campos de arquivos no Pipedrive para que os arquivos carregados sejam enviados junto com a entrada do formulário.

Como faço para passar parâmetros UTM e fonte/mídia para os campos do Pipedrive?

Use campos ocultos no WPForms para capturar dados UTM e, em seguida, mapeie esses campos para campos personalizados no Pipedrive ao configurar a integração.

Posso encaminhar entradas de formulários para diferentes pipelines com base na lógica condicional?

Sim. O WPForms suporta lógica condicional para o Pipedrive. É possível criar conexões diferentes (por exemplo, para pipelines diferentes) e definir condições para que apenas uma seja executada com base nas respostas do formulário.

Em seguida, assuma o controlo com mais integrações

Esperamos que este artigo tenha ajudado a entender melhor como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress. Com uma integração direta, você pode fazer tudo isso através do WPForms. Não deixe de dar uma olhada em todas as nossas integrações para encontrar ainda mais ferramentas para aproveitar em seu site.

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