Pretende adicionar automaticamente os seus clientes dos seus formulários WordPress ao seu software de contabilidade favorito, QuickBooks?
Com o WPForms, pode integrar facilmente os seus formulários online com o QuickBooks para não ter de adicionar os seus clientes manualmente, o que pode ser uma grande poupança de tempo.
Neste artigo, vamos explicar como integrar o QuickBooks Online nos seus formulários WordPress.
O WordPress integra-se com o Quickbooks?
Sim, pode integrar o Quickbooks Online no WordPress para adicionar automaticamente clientes à sua base de dados do Quickbooks.
O QuickBooks é um software de contabilidade para pequenas empresas que inclui inúmeras funcionalidades, como a sincronização bancária online, a faturação personalizada e muito mais. A adição dos dados dos seus clientes ao QuickBooks permite-lhe criar e enviar facilmente facturas personalizadas aos seus clientes.
Com o Quickbooks, também é possível criar uma demonstração de resultados e uma demonstração de fluxos de caixa. Como pode efetuar automaticamente muitas tarefas simples de contabilidade, poupa o seu tempo na contabilidade e na papelada.
Como integrar o Quickbooks Online nos seus formulários WordPress
A maneira mais fácil de adicionar automaticamente clientes ao Quickbooks é usar o WPForms e seu complemento Zapier. Isto permitir-lhe-á criar um formulário de encomenda personalizado para o seu site WordPress e ligá-lo ao Quickbooks Online para enviar automaticamente as informações dos clientes para o seu programa de contabilidade.
Neste artigo
Passo 1: Instalar e ativar o WPForms
Para adicionar os seus clientes ao QuickBooks a partir de um formulário WordPress, a primeira coisa a fazer é instalar e ativar o plugin WPForms.
Aqui está um guia passo-a-passo sobre como instalar um plugin WordPress se precisar de ajuda adicional.
Para importar contactos para o QuickBooks a partir do seu formulário, terá também de instalar e ativar o addon Zapier no seu site.
O addon Zapier permite-lhe ligar os seus formulários WordPress a mais de 7.000 aplicações Web, incluindo a aplicação QuickBooks.
Na sua área de administração do WordPress, aceda a WPForms " Addons.
Em seguida, encontre o complemento Zapier e clique em Instalar complemento.
Para obter mais ajuda com este passo, pode consultar o nosso tutorial sobre como instalar e utilizar o complemento Zapier.
Passo 2: Criar o seu formulário Quickbooks
Após a instalação, terá de criar um formulário WordPress para ligar à sua conta Quickbooks.
No nosso exemplo, vamos criar um formulário de encomenda simples, mas também pode ligar o seu formulário de contacto, o formulário de pedido de orçamento, o formulário de marcação de consultas ou qualquer outro formulário que utilize no seu sítio WordPress.
No seu painel de controlo do WordPress, aceda a WPForms " Adicionar novo. Aqui pode dar um nome ao seu formulário e escolher um dos centenas de modelos disponíveis.
O seu modelo será carregado no criador de formulários e, em seguida, pode personalizá-lo. Arraste e largue campos para os reorganizar, clique neles para editar as respectivas etiquetas, descrições e marcadores de posição, e adicione e remova campos conforme achar necessário.
Quando estiver satisfeito com o seu formulário, clique em Guardar na parte superior do construtor.
Passo 3: Apresentar um registo de teste
Quando tiver terminado de criar o seu formulário, precisa de submeter uma entrada de teste ao mesmo. Isto é necessário para completar a ligação no Zapier, por isso não salte este passo!
Pode submeter uma entrada de teste clicando no botão Pré-visualização no criador de formulários.
Em seguida, preencha o seu formulário e envie-o.
Passo 4: Ligar o WPForms ao Zapier
Agora vamos ver como ligar os formulários do WordPress ao QuickBooks através do Zapier.
Inicie sessão na sua conta Zapier e clique no botão Criar Zap.
Em primeiro lugar, escolha WPForms como a sua aplicação de ativação.
Em seguida, você precisará selecionar a ação que precisa ocorrer para acionar seu zap. A única opção para WPForms é New Form Entry, por isso selecione-a no menu pendente.
Agora, o Zapier irá pedir-lhe para iniciar sessão na sua conta WPForms. Clique no botão Entrar.
Isto abrirá uma janela pop-up onde terá de introduzir o URL do seu sítio e a sua chave da API Zapier.
Pode encontrar a sua chave da API do Zapier no seu painel de controlo do WordPress. Aceda a WPForms " Definições " Integrações e encontre a secção Zapier. Expanda-a para copiar a sua chave.
Em seguida, cole a chave na janela pop-up e clique em Sim, Continuar para a fechar e passar ao passo seguinte.
Em seguida, tem de escolher o formulário que criou na Etapa 2 a partir do menu pendente.
Neste ponto, o Zapier irá testar a sua ligação para se certificar de que está a funcionar corretamente. Clique em Test trigger para começar.
Se tiver feito tudo corretamente até agora, verá a entrada de teste que submeteu anteriormente, juntamente com uma mensagem de sucesso.
Clique em Continuar para continuar a ligar o Zapier ao Quickbooks.
Passo 5: Ligar o Zapier ao QuickBooks
Agora que você conectou o Zapier ao plugin WPForms, é hora de conectar o WPForms ao QuickBooks.
O primeiro passo para sincronizar com o QuickBooks Online é escolher o QuickBooks como a aplicação de ação. Introduza QuickBooks na barra de pesquisa e, em seguida, clique na aplicação quando esta for apresentada.
Em seguida, ser-lhe-á pedido que selecione uma ação do QuickBooks. Como estamos a tentar criar um novo cliente no QuickBooks a partir do WordPress, escolha Criar cliente e clique em Continuar.
Agora tem de ligar a sua conta QuickBooks ao Zapier. Clique novamente no botão Iniciar sessão.
Na janela pop-up, clique em Sim, Continuar para permitir que o Zapier aceda à sua conta Quickbooks.
Em seguida, introduza as suas credenciais de início de sessão para iniciar sessão na sua conta do Quickbooks. Depois de iniciar sessão, o Zapier pedirá novamente permissão para aceder ao Quickbooks. Clique em Conectar para continuar.
Depois de a janela pop-up se fechar, clique novamente em Continuar .
Em seguida, é necessário criar um modelo para os novos clientes que serão criados no Quickbooks sempre que alguém submeter o seu formulário. Para tal, selecione o campo correspondente ao seu formulário em cada uma das caixas de seleção.
O único campo obrigatório é o Nome completo, mas pode adicionar vários outros detalhes do seu formulário, incluindo informações de contacto e fiscais.
Depois de mapear todos os campos do seu formulário que deseja enviar para o Quickbooks, clique em Continue mais uma vez. Agora, o Zapier testará sua conexão com o Quickbooks, assim como fez com o WPForms. Clique em Testar ação para começar.
Se tiver feito tudo corretamente, verá uma mensagem de sucesso.
Antes de fechar o Zapier, certifique-se de que publica também o seu Zap.
Por fim, não se esqueça de voltar ao seu site WordPress e incorporar o seu formulário numa publicação, página ou widget do blogue. Desta forma, os clientes poderão encontrá-lo facilmente e preenchê-lo.
A seguir, faça crescer o seu negócio com os formulários de chumbo
Aqui está! Agora já sabe como integrar os seus formulários WordPress com o QuickBooks Online. Agora, sempre que alguém preencher o seu formulário, será adicionado como um novo cliente na sua base de dados do QuickBooks Online.
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