Una delle automazioni più utili per la vostra attività è quella di collegare i vostri moduli WordPress personalizzati con un CRM come Zoho.
Questo funziona a meraviglia per rendere automatico il processo di invio dei lead dai vostri moduli WordPress a Zoho, facendovi risparmiare tempo e fatica.
In questo articolo, vi mostrerò come creare un modulo personalizzato utilizzando una soluzione nativa di WordPress e integrarlo con Zoho CRM.
Crea subito un modulo personalizzato di Zoho WordPress! 🙂
Come creare moduli personalizzati di Zoho CRM in WordPress
Utilizzeremo il plugin WPForms per creare rapidamente un modulo Zoho in WordPress. Sebbene Zoho offra un costruttore di moduli insieme a un plugin per WordPress, presenta diverse limitazioni, come ad esempio un minor numero di opzioni di prevenzione dello spam.
Molti dei nostri clienti preferiscono la facilità e la vasta gamma di personalizzazione di WPForms e lo integrano con Zoho CRM per godere del meglio di entrambi i mondi. Ecco cosa vi serve per far funzionare questa integrazione.
Passo 1: Installare il plugin WPForms e l'addon Zapier
Il modo più semplice per creare un modulo WordPress personalizzato è utilizzare il plugin WPForms. Per iniziare è necessario disporre di una licenza WPForms Pro attiva.
Se è la prima volta che installate un plugin per WordPress, date un'occhiata a questa utile guida con i passaggi per installare con successo WPForms sul vostro sito.
Ottenete subito la vostra licenza WPForms Pro! 🙂
Dopo aver installato con successo il plugin, andate su WPForms " Addons dalla vostra dashboard di WordPress per accedere all'elenco completo delle integrazioni.
Utilizzare il campo di ricerca e digitare Zapier. Una volta individuato l'addon Zapier in questa pagina, è sufficiente fare clic sul pulsante Installa addon sotto di esso.
L'installazione del componente aggiuntivo sarà completata dopo pochi secondi. Vedrete lo stato cambiare in "Attivo", a conferma che il componente aggiuntivo è ora pronto per l'uso.
Ottimo! Ora possiamo passare alla fase successiva e iniziare a creare un modulo WordPress personalizzato per collegarci al CRM.
Passo 2: Creare il modulo Zoho in WordPress
Procedete alla creazione di un nuovo modulo facendo clic su WPForms " Aggiungi nuovo dalla vostra dashboard di WordPress.
Dopo aver visualizzato la schermata di impostazione del modulo, è possibile inserire un nome per il modulo per identificarlo e scegliere un modello.
Utilizziamo il modello Simple Contact Form per iniziare più rapidamente. WPForms include oltre 2.000 modelli di moduli WordPress che coprono un'ampia gamma di scenari, quindi sentitevi liberi di scegliere quello che vi sembra più adatto!
Il modello del modulo di contatto ha 4 campi per impostazione predefinita:
- Nome
- Cognome
- Indirizzo e-mail
- Messaggio
È importante assicurarsi che il modulo includa almeno i campi Cognome e Azienda per poterlo integrare con Zoho FRM.
Il modello del modulo di contatto include già il campo Cognome, ma è possibile creare manualmente un campo Azienda. A tale scopo, trascinare un campo Testo a riga singola nell'anteprima del modulo a destra.
Dopo aver inserito il campo nel modulo, fare clic su di esso per accedere alle opzioni del campo nel riquadro di sinistra. Queste opzioni consentono di modificare l'etichetta del campo e di controllare se deve essere un campo obbligatorio.
È sufficiente inserire "Società" nell'impostazione dell'etichetta e fare clic sul pulsante Richiesto per rendere questo campo obbligatorio.
Aggiungete altri campi in base ai dati che desiderate acquisire in Zoho CRM. È inoltre possibile utilizzare il costruttore di moduli per:
- Modificare l'ordine dei campi trascinandoli verso l'alto o verso il basso.
- Rinominare i campi
- Rimuovere i campi non necessari.
Se avete bisogno di aiuto, consultate questa guida sulla creazione del vostro primo modulo in WPForms. Assicuratevi di fare clic sul pulsante Salva in alto quando avete finito.
Una volta pronto il modulo, è il momento di incorporarlo in una pagina. In questo modo sarà possibile testare il modulo e la sua integrazione con Zapier, una volta collegate le due piattaforme.
Passo 3: Pubblicare il modulo di Zoho CRM sul proprio sito web
È molto facile pubblicare un modulo in WPForms. È possibile aggiungere il modulo a una pagina, a un post o persino inserirlo nella barra laterale.
In questo esempio, vi mostrerò come incorporare il vostro modulo in una nuova pagina. Iniziate facendo clic sul pulsante Incorpora, situato in alto a destra.
Si aprirà una maschera in cui si potrà scegliere se incorporare il modulo in una nuova pagina o in una pagina esistente. Scegliamo l'opzione Crea nuova pagina.
Scrivete il nome della vostra pagina e premete il pulsante Let's Go.
Premere il pulsante Pubblica quando si è pronti. È anche possibile rimandare la pubblicazione della pagina se si desidera testare prima l'integrazione. In questo caso, si può semplicemente visualizzare l'anteprima della pagina.
Indipendentemente dall'approccio adottato, è necessario compilare una voce di prova. Questo è importante per consentire a Zapier di configurare correttamente l'integrazione.
Una volta inviata la voce, è il momento di iniziare a creare l'automazione in Zapier.
Passo 4: Collegare WPForms al proprio account Zapier
Prima di accedere a Zapier, sarebbe utile ottenere la chiave API necessaria per stabilire una connessione tra Zapier e WPForms.
Potete trovare la vostra chiave andando su WPForms " Impostazioni dalla vostra dashboard di WordPress.
Cliccate qui su Zapier per trovare la vostra chiave API Zapier di WPForms, insieme all'URL completo del vostro sito (dovrete inserire anche questo in seguito).
Ottimo! Ora si può lasciare aperta questa finestra e avviare una nuova scheda nel browser. Quindi, accedere al proprio account Zapier.
In alto a sinistra, fare clic su Crea.
Successivamente, fare clic sul Trigger.
Cercate WPForms nella casella dell'evento App e fate clic su di esso quando appare tra i risultati.
Quindi, selezionare Nuovo modulo come evento di attivazione, in modo che l'automazione venga avviata ogni volta che un utente invia il modulo. Premere Continua dopo aver impostato l'evento di attivazione.
Fate clic sul pulsante Accedi per iniziare il processo di connessione di Zapier con il vostro account WordPress.
A questo punto si aprirà una nuova finestra in cui dovrete inserire la chiave API di Zapier e l'URL del vostro sito web.
Fare clic su Sì, Continua dopo aver inserito le informazioni richieste.
Il vostro account WPForms dovrebbe ora apparire come connesso con successo a Zapier. Premete nuovamente Continua in basso per procedere.
A questo punto, dovrete selezionare il modulo esatto che volete collegare a Zoho CRM. Si tratta del modulo appena creato. Nel mio caso, questo modulo si chiama "Zoho CRM Form".
Utilizzate il menu a tendina per selezionare il modulo (qui appariranno tutti i moduli creati e salvati in precedenza), quindi fate di nuovo clic su Continua.
Dopodiché, Zapier vi chiederà di testare il trigger per assicurarsi che il vostro modulo sia in grado di comunicare con Zapier. Procedere e premere Test Trigger.
Se avete inviato una voce di prova dal modulo, come vi ho mostrato in un passaggio precedente, Zapier recupererà il record e lo visualizzerà. Questo dovrebbe corrispondere perfettamente alla voce di prova inviata.
Verificare che la voce sia corretta, quindi fare clic su Continua con il record selezionato.
Fantastico. Questo ci porta alla fine della configurazione dei trigger. Il pezzo di puzzle che rimane ora è l'evento di azione, cioè Zoho CRM, che deve essere collegato a Zapier per far funzionare l'intero sistema come una macchina ben oliata.
Passo 5: Collegare Zoho CRM con Zapier
Non appena si passa alla fase successiva, Zapier chiederà di scegliere un'azione per il trigger appena impostato. Potete usare la casella di ricerca per trovare Zoho CRM e fare clic su di esso quando appare.
Quindi, selezionare l'evento d'azione Crea/Aggiorna iscrizione modulo dal menu a tendina. Ciò significa essenzialmente che questa azione creerà o aggiornerà le informazioni di contatto di un lead in Zoho CRM ogni volta che il modulo associato viene inviato dal vostro sito WordPress.
Premere Continua.
Ora è il momento di collegare l'account Zoho a Zapier. Fare clic sul pulsante Accedi per avviare il processo.
Quando si apre la nuova finestra, è necessario selezionare il dominio Zoho CRM. A seconda della regione in cui vi trovate, il vostro URL Zoho potrebbe terminare con .eu, .au, .uk, .com e così via.
È possibile verificarlo semplicemente aprendo il proprio account Zoho CRM e guardando il proprio URL. Poiché il mio URL Zoho CRM termina con .com, selezionerò zoho.com dal menu a tendina.
Una volta effettuata la selezione, fare clic su Sì, Continua a Zoho CRM.
Dopodiché, è sufficiente accedere al proprio account Zoho utilizzando le proprie credenziali per continuare.
Accettare le richieste di autorizzazione per completare la connessione di Zoho CRM con Zapier.
Se la connessione dell'account è avvenuta con successo, il nome di Zoho CRM apparirà qui e sarà disponibile il pulsante Continua in basso.
Una volta fatto clic su Continua, dovrete effettuare alcune selezioni per mappare correttamente i campi tra WPForms e Zoho CRM.
Le prime due impostazioni sono importanti:
- Modulo - Selezionare "Leads" come modulo.
- Layout - Selezionare il layout "Standard".
Se è stato configurato un flusso di lavoro separato anche in Zoho, è possibile selezionare l'attivazione per quel flusso di lavoro. Altrimenti, potete lasciare questa opzione vuota.
Scorrere ulteriormente per trovare altre opzioni di mappatura dei campi. Qui è necessario mappare 2 campi obbligatori:
- Cognome - Selezionare il campo Cognome dal menu a tendina.
- Azienda - Selezionare il campo Azienda dal menu a tendina.
Queste mappature di campo consentono a Zoho di identificare correttamente i dati provenienti da ciascun campo del modulo.
A seconda della quantità di campi che avete nel vostro modulo WordPress e dei dati che state acquisendo, potete anche mappare altri campi qui. Tuttavia, i campi Cognome e Azienda sono gli unici due campi obbligatori se si utilizza il modulo Leads.
Una volta terminata la mappatura dei campi, fare clic su Continua.
Ora, Zapier estrarrà le informazioni dalla voce di prova creata in precedenza con WPForms e preparerà i dati da inviare a Zoho CRM.
Fare clic su Test Step per verificare e confermare il corretto passaggio dei dati dai moduli personalizzati di WordPress al CRM.
In pochi secondi dovrebbe apparire un messaggio che conferma che la voce del modulo è stata inviata con successo a Zoho.
Ora non resta che aprire Zoho CRM e controllare la dashboard. Dovreste vedere il lead di prova che Zapier ha appena inviato al vostro account.
E ha funzionato! Ecco i dati del mio modulo WordPress in Zoho:
È possibile utilizzare esattamente la stessa tecnica per costruire un modulo più grande per catturare ogni campo del layout di Zoho CRM.
E potete anche imparare a far compilare i vostri moduli a un maggior numero di contatti.
Non dimenticate: potete anche visualizzare gli invii del modulo nella dashboard di WordPress. Se desiderate maggiori informazioni al riguardo, leggete come salvare i dati del modulo di contatto nel database di WordPress.
Create ora un modulo personalizzato di Zoho WordPress
Domande frequenti su Come creare un modulo Zoho personalizzato
La creazione di un modulo WPForms + Zoho CRM è un argomento di grande interesse per i nostri lettori. Ecco le risposte ad alcune domande comuni al riguardo:
Che cos'è Zoho CRM?
Zoho CRM è un'applicazione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che funziona nel browser. Consente di acquisire e gestire i contatti, seguirli attraverso la pipeline di vendita e convertirli in clienti paganti.
In Zoho CRM è possibile:
- Gestire lead, contatti e account
- Traccia le offerte
- Fare elenchi di cose da fare
- Creare flussi di lavoro
- Personalizzare il layout dei diversi moduli.
Zoho CRM è gratuito per un massimo di 3 utenti. Se si desidera utilizzare Zapier con Zoho CRM, è necessario il piano Standard o superiore.
Come creare un modulo personalizzato in Zoho?
Per creare un modulo personalizzato in Zoho, è possibile utilizzare Zoho Forms, che consente di progettare moduli su misura per le proprie esigenze.
Se cercate maggiore flessibilità e facilità d'uso, prendete in considerazione WPForms. Con WPForms, potete creare moduli personalizzati per il vostro Zoho CRM e integrarli perfettamente con il vostro sito WordPress.
Zoho ha un costruttore di moduli?
Sì, Zoho offre un costruttore di moduli chiamato Zoho Forms, che consente di creare vari tipi di moduli che possono essere integrati con Zoho CRM.
Se lavorate con WordPress, WPForms è un'ottima alternativa che offre una facile integrazione con Zoho CRM e un'esperienza di creazione di moduli facile da usare.
Zoho Forms è valido?
Zoho Forms è uno strumento solido per la creazione di moduli, soprattutto se si utilizza già Zoho CRM. Offre una serie di funzioni per personalizzare e automatizzare i moduli.
Tuttavia, se si utilizza WordPress, WPForms potrebbe essere un'opzione migliore grazie alla sua facilità d'uso, alle ampie funzionalità e alla perfetta integrazione con Zoho CRM.
Passo successivo, utilizzare Zoho Mail SMTP in WordPress
Utilizzate altri prodotti della suite Zoho? Per migliorare la deliverability delle e-mail, scoprite come utilizzare Zoho Mail SMTP per inviare e-mail da WordPress.
Se state cercando altri modi per raccogliere lead, troverete molte idee utili in questo articolo sui migliori strumenti di lead generation per ottenere lead più mirati.
Abbiamo anche una guida sulla creazione di un'integrazione WordPress Salesforce, oltre ad altre guide sull'uso di Zapier e WPForms, come ad esempio:
- Come ricevere gli avvisi di Microsoft Teams dai vostri moduli WordPress
- Come ottenere una notifica via SMS dai moduli di WordPress
- Come creare un modulo di nozione in WordPress
Create ora il vostro modulo WordPress
Siete pronti a creare il vostro modulo? Iniziate oggi stesso con il più semplice plugin per la creazione di moduli per WordPress. WPForms Pro include molti modelli gratuiti e offre una garanzia di rimborso di 14 giorni.
Se questo articolo vi ha aiutato, seguiteci su Facebook e Twitter per altre guide e tutorial gratuiti su WordPress.
