Siete un'organizzazione non profit e vi state chiedendo come creare un tracker delle donazioni con Google Sheets?
È importante tenere un registro accurato delle donazioni ricevute e Google Sheets è uno degli strumenti migliori per tenere traccia dei dati.
Questo può essere un compito lungo da svolgere manualmente. Ma la buona notizia è che potete automatizzare il monitoraggio delle donazioni utilizzando l'integrazione di WPForms con Google Sheets.
In questo post mostreremo come creare un tracker delle donazioni in Google Sheets.
Create ora il vostro modulo di monitoraggio delle donazioni
Di quali strumenti ho bisogno per la gestione delle donazioni?
Potete gestire le vostre donazioni utilizzando solo WPForms e Google Sheets. Il plugin WPForms consente di creare moduli di donazione che permettono ai donatori di impegnarsi a versare un contributo o di effettuare pagamenti diretti online.
WPForms memorizza tutte le voci del modulo di donazione all'interno della dashboard di WordPress. Ma se volete mantenere un registro esterno delle vostre donazioni e collaborare facilmente con altri membri del team, è una buona idea inviare le voci delle donazioni a Google Sheets.
Quindi, potete gestire campagne di donazione di tutte le dimensioni utilizzando solo WPForms e Google Sheets, come vi mostreremo nei prossimi passi.
Come creare un tracciatore di donazioni in Google Sheets
In questo articolo
1. Installare WPForms
Per iniziare, è necessaria una licenza WPForms Pro per costruire moduli di donazione e creare un'integrazione con Google Sheets.
Dopo aver ottenuto un account WPForms Pro, procedete all'installazione del plugin per iniziare. Se avete bisogno di aiuto in questa fase, ecco una guida all'installazione dei plugin per i principianti.
Una volta installato e attivato WPForms, il passo successivo sarà l'attivazione dell'integrazione con Google Sheets.
2. Attivare l'integrazione con Google Sheets
Per installare e attivare l'addon Google Sheets, visitare WPForms " Addons.
Una volta qui, scorrete verso il basso fino a trovare l'addon Google Sheets, oppure cercatelo semplicemente nella barra di ricerca.
Quando lo trovate, fate clic su Installa addon sotto di esso.
Dopo aver installato l'addon, dovrete collegare il vostro account Google a WPForms.
Andare su WPForms " Impostazioni. Quindi, selezionare la scheda Integrazioni dal menu di navigazione.
Scorrere verso il basso fino a trovare l'integrazione di Google Sheets e fare clic su di essa. In questo modo il menu si espanderà per rivelare altre opzioni. Fare clic su Aggiungi nuovo account per procedere.
Verrà richiesto di accedere al proprio account Google per concedere l'accesso a WPForms. Fare clic su Seleziona tutto per concedere a WPForms l'accesso corretto.
Una volta fatto ciò, fare clic su Continua.
Ora sarete reindirizzati alla pagina delle integrazioni di WPForms con l'integrazione di Google Sheets attiva.
Per iniziare a tracciare le donazioni, dovremo impostare un modulo di donazione e abilitare una connessione a Google Sheets su tale modulo.
Prima di arrivare a questo, però, è necessario un modo per raccogliere i pagamenti attraverso il modulo. Quindi, dovremo aggiungere l'integrazione di un gateway di pagamento. WPForms offre diversi gateway di pagamento, tra cui PayPal, Square, Stripe e Authorize.net.
Per questa guida, utilizzeremo Stripe, come mostreremo nel prossimo passo.
3. Attivare l'addon Stripe
Proprio come abbiamo fatto con l'addon Google Sheets, dovremo installare l'addon Stripe. Seguiremo quindi la stessa procedura facendo clic su WPForms " Addons e installando l'addon Stripe.
Successivamente, dovremo attivare l'integrazione con Stripe prima di poter aggiungere un campo di pagamento Stripe a un modulo.
Rimarremo nell'area delle impostazioni di WPForms, ma andremo alla scheda Pagamenti. Se siete usciti dalla dashboard delle impostazioni, potete rientrare qui facendo clic su WPForms " Impostazioni e poi su Pagamenti.
Scorrere fino alla sezione Stripe e fare clic su Connetti con Stripe.
Successivamente, è necessario autorizzare la connessione tra WPForms e Stripe utilizzando la procedura guidata di connessione a Stripe. Per farlo, inserite il vostro indirizzo e-mail e fate clic su Continua.
I passaggi della procedura guidata di connessione sono semplici. Una volta completati, vedrete un segno di spunta verde sotto l'etichetta Stato della connessione nella sezione Stripe della pagina Pagamenti.
Ora che abbiamo installato tutti i diversi plugin e addon di cui abbiamo bisogno per il nostro tracker delle donazioni, il passo successivo sarà la creazione di un modulo di donazione con un campo Stripe.
4. Creare un modulo di donazione
Creare un modulo con WPForms è abbastanza facile, perché ci sono più di 2.000 modelli di moduli che soddisfano la maggior parte delle esigenze. Abbiamo un modello di tracker per moduli di donazione di Google Sheets che potete importare e utilizzare subito.
Se avete in mente un design di modulo davvero unico, potete semplicemente personalizzare uno dei nostri modelli di modulo o utilizzare il costruttore di moduli drag-and-drop per costruirne uno da zero.
Per questa guida, utilizzeremo semplicemente il modello di modulo di donazione precostituito. Per trovarlo, cliccate su WPForms " Aggiungi nuovo.
Utilizzate la barra di ricerca per trovare il modello di modulo di donazione, quindi fate clic su Usa modello.
Ora vedrete il vostro modello di modulo di donazione nel costruttore di moduli, con il pannello dei campi del modulo sulla sinistra.
È possibile personalizzare il modello di modulo di donazione per adattarlo alla propria raccolta fondi. È sufficiente trascinare uno qualsiasi dei campi del modulo da sinistra e rilasciarlo nella posizione desiderata sul modello di modulo.
Se volete una guida, date un'occhiata alla nostra guida passo-passo per la creazione di un modulo di donazione per organizzazioni non profit. Per ora, tutto ciò che faremo è aggiungere un campo di pagamento Stripe che ci permetta di raccogliere le donazioni all'interno del modulo.
5. Aggiungere un campo Stripe al modulo
L'aggiunta di un campo di pagamento a un modulo prevede due fasi. Innanzitutto, occorre aggiungere un campo di pagamento per il gateway di pagamento che si intende utilizzare. Poi, occorre abilitare il gateway di pagamento nelle impostazioni del modulo.
Quindi andiamo nella sezione Campi di pagamento e facciamo clic sul campo Stripe per aggiungerlo al nostro modulo. Quindi, spostarsi nel menu della barra laterale e fare clic su Pagamenti " Stripe.
Attivare il pulsante Abilita pagamenti Stripe per abilitare il gateway di pagamento Stripe per il modulo.
Ci sono alcune impostazioni da modificare prima di andare avanti. Sotto il pulsante Abilita Stripe sono presenti alcune opzioni di configurazione. Le più importanti sono:
Descrizione del pagamento - È ciò che apparirà sugli estratti conto bancari dei donatori per mostrare dove è andato il pagamento o a cosa è servito.
Ricevuta di pagamento Stripe - In questo campo si sceglie il campo e-mail per inviare le ricevute di pagamento all'e-mail inserita nel modulo.
Abbiamo quasi finito, ma c'è ancora una cosa da fare. Affinché il gateway di pagamento Stripe funzioni correttamente, è necessario abilitare l'invio di moduli Ajax.
Per farlo, è sufficiente cliccare su Impostazioni " Generale. Nella sezione Avanzate, attivare il pulsante Abilita invio modulo AJAX.
Scorrere verso l'alto e fare clic sul pulsante Salva.
Ora configureremo le impostazioni dell'addon Google Sheets.
6. Attivare l'integrazione con Google Sheets
Spostatevi nel pannello a sinistra e fate clic su Impostazioni " Fogli Google " Aggiungi nuova connessione.
Inserite un soprannome per la connessione (noi chiameremo la nostra Donation Form), quindi premete OK per andare avanti.
Successivamente, è possibile selezionare un foglio di calcolo esistente in Google Drive o crearne uno nuovo.
Se si utilizza un foglio esistente, fare clic su Seleziona esistente e poi sul pulsante Seleziona foglio di calcolo .
Se si desidera creare un nuovo foglio di calcolo, è possibile farlo selezionando l'opzione Crea nuovo e seguendo le istruzioni per impostare un nuovo foglio.
Successivamente, si imposterà la mappatura dei campi del modulo per sincronizzare le colonne del foglio di calcolo con i campi del modulo di donazione.
Per impostare la mappatura dei campi del modulo, è sufficiente scorrere fino alla sezione Mappatura dei campi. Per prima cosa, scegliere la colonna a cui inviare i dati facendo clic sul campo Seleziona una colonna. Quindi è possibile mappare i dati che si desidera includere facendo clic su Seleziona campo modulo.
Una cosa da tenere presente è che la prima colonna del foglio di calcolo deve essere riservata all'ID di iscrizione, che verrà generato automaticamente.
Ecco fatto! La connessione a Google Sheets di WPForms è ora completamente configurata.
Una volta salvate queste impostazioni, potete aprire Google Sheets e vedrete il vostro nuovo modulo per il monitoraggio delle donazioni.
Quando si apre questo foglio, si vedranno tutte le etichette create e l'ID di entrata generato automaticamente.
A questo punto, siamo pronti con un'integrazione attiva di WPForms con Google Sheets. Ora pubblicheremo il nostro modulo e faremo un'immissione di prova per vedere come funziona il tutto.
7. Pubblicare il modulo e visualizzare le voci nel foglio di calcolo
Ora che abbiamo finito di lavorare sul modulo, dovreste essere pronti a renderlo operativo pubblicandolo. Ecco la nostra guida all' incorporazione di moduli in una pagina in WordPres per i principianti.
Una volta incorporato il modulo di donazione, compilatelo come farebbero i vostri visitatori.
Ricordate che questo modulo è dotato anche di un campo Stripe per raccogliere i pagamenti con carta di credito, ma queste informazioni non saranno aggiunte al foglio di calcolo a causa della loro natura riservata.
Una volta inviato il modulo, il nome, l'e-mail e l'importo della donazione del donatore verranno aggiornati automaticamente sul modulo.
Per visualizzare la voce, controllare il foglio di calcolo a cui è collegato il modulo. Apparirà esattamente come è stato definito in precedenza quando si sono mappati i campi sulle colonne.
E questo è tutto! Questo è tutto quello che c'è da fare per creare un tracker delle donazioni usando l'addon WPForms Google Sheets.
Quindi, impedire ai bot di inviare i moduli
Lo spam può essere una vera seccatura quando si tratta di WordPress e l'ultima cosa che vorreste è che il vostro foglio di calcolo si riempisse di voci di spam. Fortunatamente, con WPForms avrete a disposizione alcuni utili strumenti anti-spam per evitare che i bot compilino i vostri moduli.
Se desiderate altre opzioni anti-spam, ecco la nostra guida ai migliori plugin anti-spam per WordPress.
E se avete trovato utile l'integrazione di WPForms con Google Sheets, potreste essere interessati a conoscere altri modi per utilizzare le applicazioni di Google Workspace con il vostro sito WordPress.
Ecco le nostre guide ai migliori plugin di Google Workspace per WordPress e a come monitorare le aperture delle e-mail in Google Sheets.
Create ora il vostro modulo di monitoraggio delle donazioni
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