Comment ajouter des PDF téléchargeables aux confirmations de formulaire WordPress

Voulez-vous ajouter un PDF téléchargeable à la confirmation de votre formulaire WordPress ? Offrir aux visiteurs une ressource au moment où ils soumettent votre formulaire est une excellente stratégie de génération de prospects.

Les notifications par e-mail sont toujours un excellent moyen de conserver un enregistrement, mais votre message de confirmation est la première chose qu'un visiteur voit réellement, c'est donc l'endroit idéal pour mettre le fichier au premier plan.

Créez votre formulaire PDF maintenant ! 🙂

Comment ajouter un PDF téléchargeable à la confirmation de votre formulaire WordPress

WPForms inclut un module complémentaire PDF qui transforme n'importe quelle soumission en un document PDF stylisé. Vous décidez de ce qu'il contient, de son apparence et de la manière dont les gens l'obtiennent.

Vous créez le formulaire, concevez le PDF une fois, puis insérez un lien de téléchargement dans votre message de confirmation afin que chaque soumissionnaire reçoive sa copie au moment où il a terminé.

Étape 1 : Installer le plugin WPForms Pro

Avant de pouvoir créer un PDF, vous avez besoin de WPForms sur votre site. WPForms est le constructeur de formulaires par glisser-déposer le plus convivial pour les débutants, qui est livré avec plus de 2 100 modèles prédéfinis, vous permettant ainsi de rarement commencer à partir de zéro.

Ce que j'aime le plus chez WPForms pour cette tâche, c'est que le PDF se trouve dans le même formulaire que vous avez déjà créé. Vous concevez le document une fois, et chaque soumission le remplit automatiquement, de sorte qu'une inscription à un atelier ou un formulaire de commande devient un PDF terminé sans aucun travail supplémentaire de votre part.

Le module complémentaire PDF est une fonctionnalité Pro, vous aurez donc besoin d'une licence WPForms Pro ou supérieure pour suivre. C'est également dans Pro que la gestion des entrées et la logique conditionnelle sont débloquées, et les deux s'associent naturellement aux PDF.

Pour commencer, achetez la licence Pro. Ensuite, installez WPForms sur votre site Web. Si vous avez besoin d’aide, suivez ces instructions sur la manière d’ajouter un plugin à WordPress.

Une fois le plugin actif, prenez une minute pour vérifier votre licence afin que l'installateur de modules complémentaires puisse accéder aux modules complémentaires Pro.

Passez à WPForms Pro maintenant ! 🙂

Étape 2 : Installer et activer le module complémentaire PDF

Avec Pro actif, vous pouvez ajouter la pièce qui génère les documents. Le module complémentaire PDF crée un PDF stylisé à partir de chaque soumission et vous donne les balises intelligentes de confirmation que vous utiliserez plus tard.

Allez dans WPForms » Modules complémentaires et trouvez le module complémentaire WPForms PDF, ou tapez PDF dans la zone de recherche en haut pour filtrer la liste.

Cliquez sur le bouton Installer le module complémentaire sur la carte. WPForms le télécharge et l'active en une seule étape, il n'y a donc rien à télécharger manuellement. Si vous préférez, vous pouvez l'installer et l'activer depuis l'écran Plugins à la place.

La carte passe au statut Activé une fois qu'elle est terminée, ce qui signifie que les outils PDF sont maintenant prêts dans chaque formulaire que vous créez, y compris les balises intelligentes pour le téléchargement de confirmation.

Étape 3 : Créer le formulaire derrière votre PDF

Votre PDF est créé à partir des champs de votre formulaire, la prochaine étape consiste donc à créer le formulaire qui l'alimente. Allez dans WPForms » Ajouter nouveau pour ouvrir le constructeur de formulaires.

Donnez un nom au formulaire que vous reconnaîtrez plus tard, et choisissez l'un des modèles de formulaire prédéfinis ou commencez avec un formulaire vierge. Un modèle vous donne une longueur d'avance, et vous pouvez ajuster chaque champ à partir de là.

Vous pouvez également choisir de Générer avec l'IA si vous préférez simplement décrire le formulaire que vous souhaitez créer, les champs que vous souhaitez que les gens voient dans leur document, et tout configurer automatiquement.

Pour les besoins de ce tutoriel, j'ai demandé à WPForms AI de me créer un formulaire d'inscription à un atelier qui comprend un champ Nom, Email, Téléphone et un champ Choix multiples pour la session choisie par les visiteurs.

Une fois que votre formulaire a capturé tout ce dont vous avez besoin, il est prêt à être transformé en document. Assurez-vous simplement de garder les étiquettes des champs claires et descriptives, car ces mêmes étiquettes deviendront les titres de votre PDF.

Étape 4 : Concevoir votre PDF téléchargeable

Une fois le formulaire créé, vous pouvez créer le document lui-même. Dans le constructeur de formulaires, allez dans Paramètres » PDF et cliquez sur Ajouter un nouveau PDF. Donnez-lui un nom, comme Confirmation d'inscription, puis cliquez sur OK.

WPForms ouvre l'éditeur PDF, avec un aperçu en direct à gauche et vos paramètres à droite. Sous Modèle, choisissez une Catégorie telle que Documents ou Financier, puis sélectionnez un Style pour l'apparence souhaitée.

L'aperçu se met à jour au fur et à mesure, vous pouvez donc voir la mise en page avant de vous engager. Pour une visite complète de toutes les options, la documentation du module complémentaire PDF détaille chacune d'elles.

Remplissez maintenant le document avec les détails de chaque soumissionnaire en cliquant sur un champ et en utilisant l'icône balise intelligente pour extraire des valeurs dynamiques de chaque entrée, afin que le PDF se remplisse automatiquement pour chaque soumission.

Ensuite, ouvrez la section Apparence pour personnaliser le document. Choisissez un Thème, puis téléchargez un logo et définissez sa Taille et sa Position afin que le PDF porte votre marque.

Vous pouvez également configurer le PDF pour qu'il ne se génère que sous certaines conditions avec la logique conditionnelle, ce qui est utile lorsqu'un formulaire doit produire des documents différents.

Étape 5 : Ajouter le PDF à votre message de confirmation

Maintenant, ajoutez le lien de téléchargement au message que les gens voient au moment où ils soumettent. Toujours dans le constructeur, allez dans Paramètres » Confirmations.

Après cela, définissez simplement le Type de confirmation par défaut sur Message, qui est ce qui s'affiche sur la page juste après qu'une personne a soumis.

Écrivez votre message de remerciement, puis cliquez sur l'icône Balises intelligentes sous l'éditeur de message. Une liste déroulante s'ouvre avec les balises PDF répertoriées par le nom de chaque PDF de votre formulaire.

Vous avez trois balises parmi lesquelles choisir, et chacune livre le téléchargement d'une manière légèrement différente.

• Lien PDF insère un lien de téléchargement PDF prêt à l'emploi, ce qui est l'option la plus simple pour la plupart des formulaires.
• URL PDF vous donne l'adresse de téléchargement brute, utile lorsque vous souhaitez l'intégrer dans votre propre bouton.
• Liens PDF liste tous les PDF du formulaire, un lien par ligne.

Si votre formulaire génère plus d'un PDF, la balise inclut un numéro qui pointe vers un document spécifique, comme une balise Lien PDF définie sur 1 ou 2. Sélectionnez Lien PDF, et WPForms l'ajoute directement dans votre message.

Lorsque le formulaire est soumis, cette balise devient un véritable lien de téléchargement, afin que le visiteur obtienne son document sans attendre un e-mail.

Si vous souhaitez plutôt envoyer les utilisateurs vers une page, les options de confirmation de formulaire couvrent cela, et ce guide sur la configuration des confirmations de formulaire détaille chaque type.

Comme le téléchargement est distinct de vos e-mails de notification, vous pouvez toujours envoyer une copie par e-mail, ce que j'aborderai dans la FAQ.

Étape 6 : Tester votre formulaire et afficher le PDF généré

Avant de partager le formulaire, soumettez une entrée de test afin de voir exactement ce que vos visiteurs verront. Ouvrez un aperçu de votre formulaire, remplissez-le et soumettez-le. Votre message de confirmation apparaît immédiatement, avec le lien Télécharger le PDF prêt à être cliqué.

Cliquez sur le lien pour confirmer que le PDF s'ouvre et ressemble à ce que vous avez conçu. L'aperçu du constructeur n'affiche que la première page, ce test rapide est donc le meilleur moyen de vérifier le document complet.

Cette soumission de test prouve également l'autre moitié de la configuration, à savoir que vous capturez toujours les données. Allez dans WPForms » Entrées et sélectionnez votre formulaire pour voir la soumission enregistrée aux côtés des autres.

Cliquez sur Afficher sur une entrée, où vous pouvez gérer vos entrées de formulaire et télécharger le même PDF depuis la section PDF de la page d'entrée.

Dans la page d'entrée individuelle, vous trouverez un lien pour télécharger le PDF qui a été créé pour cette soumission sous la section PDF .

Et voilà. Votre formulaire livre maintenant un PDF téléchargeable lors de la soumission tout en enregistrant chaque entrée pour vous.

FAQ sur l'ajout d'un PDF téléchargeable aux formulaires WordPress

Un PDF téléchargeable dans la confirmation de votre formulaire soulève quelques questions courantes. Voici des réponses rapides à celles qui reviennent le plus souvent lorsque vous permettez aux utilisateurs de télécharger un PDF après avoir soumis un formulaire.

Quel plan WPForms inclut le module complémentaire PDF ?

Le module complémentaire PDF est une fonctionnalité Pro, il est donc inclus avec WPForms Pro et Elite. Pro commence à 199,50 $ par an en prix d'introduction, et il débloque également la gestion des entrées et la logique conditionnelle qui fonctionnent bien avec les PDF.

En quoi un téléchargement de confirmation diffère-t-il de l'envoi du PDF par e-mail ?

Un téléchargement de confirmation affiche le lien PDF sur la page dès que quelqu'un soumet, il n'y a donc pas de boîte de réception à vérifier et aucun risque qu'il atterrisse dans les spams. Utilisez la confirmation pour la rapidité, et utilisez l'e-mail comme une copie que les gens peuvent retrouver plus tard dans leur boîte de réception. Vous pouvez activer les deux en même temps.

Quelle est la différence entre les trois balises intelligentes PDF ?

La balise Lien PDF insère un lien Télécharger le PDF prêt à l'emploi, ce qui convient à la plupart des formulaires. Choisissez URL PDF lorsque vous souhaitez uniquement l'adresse Web, afin de pouvoir créer un bouton personnalisé autour. La balise Liens PDF liste les liens de téléchargement pour chaque PDF du formulaire, ce qui est utile lorsqu'une soumission crée plusieurs documents.

Le formulaire enregistre-t-il toujours l'entrée si le PDF est téléchargé lors de la soumission ?

Oui, le lien de téléchargement et l'entrée enregistrée sont distincts, de sorte que remettre le PDF à quelqu'un n'empêche pas WPForms de stocker leur soumission. Vous trouverez chaque entrée sous WPForms » Entrées, avec le PDF généré joint à chacune d'elles.

Puis-je contrôler qui est autorisé à télécharger le PDF ?

Vous pouvez restreindre l'accès depuis l'éditeur de PDF en ouvrant la section Avancé et en activant Activer les restrictions d'accès. À partir de là, limitez les téléchargements aux utilisateurs connectés, à des rôles spécifiques ou à des utilisateurs individuels, et définissez un mot de passe pour une couche de sécurité supplémentaire.

Puis-je joindre le même PDF à un e-mail de notification également ?

Le même PDF peut également être envoyé par e-mail, vous obtenez ainsi les deux méthodes de livraison en même temps. Lorsque vous configurez le PDF, choisissez à quelles notifications il est joint, et le document est envoyé en parallèle du téléchargement de confirmation. Pour une présentation complète de cette méthode, consultez notre guide sur la façon d'envoyer le PDF en pièce jointe.

Ensuite, transformez davantage de données de votre formulaire en documents

Si vous préférez créer des documents en masse à partir de soumissions passées, jetez un œil à la façon de imprimer vos soumissions de formulaire en PDF directement depuis l'écran des entrées.

Et lorsque vous souhaitez que ces documents correspondent à votre marque, notre guide pour générer des PDF de marque couvre les thèmes, les logos et les couleurs plus en détail.

Obtenez WPForms Pro et commencez à créer des PDF 🙂

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