Cómo crear un formulario personalizado de Pipedrive para WordPress (paso a paso)

¿Está buscando una manera de crear un formulario personalizado Pipedrive WordPress? Pipedrive es un popular CRM de ventas que te permite crear y gestionar clientes potenciales en un solo lugar. Ofrece una metodología visual de pipeline de ventas y te permite arrastrar y soltar tratos entre diferentes etapas.

En este artículo, te mostraremos cómo crear un formulario personalizado de Pipedrive para tu sitio web de WordPress fácilmente.

¿Por qué crear un formulario Pipedrive WordPress?

Aunque tu cuenta de CRM de Pipedrive te ayuda a mantener el control del proceso de ventas, todavía tienes que añadir contactos o tratos manualmente a tu cuenta.

La mejor solución es crear un formulario personalizado de Pipedrive y añadirlo a tu sitio de WordPress. A continuación, puedes conectar el formulario a tu cuenta de Pipedrive con WPForms.

Así, cada vez que alguien envíe el formulario, se creará un nuevo acuerdo en tu cuenta de Pipedrive.

Esto facilitará que sus clientes potenciales se pongan en contacto con usted. Además, te ayudará a ahorrar tiempo y aumentar tu productividad con la captación de clientes potenciales.

Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el proceso paso a paso de la configuración de su WPForms Pipedrive integración.

Cómo crear un formulario personalizado de Pipedrive para WordPress

Sigue estos pasos para empezar a crear tu formulario personalizado de Pipedrive WordPress fácilmente.

Paso 1: Instalar WPForms

Lo primero que debe hacer es instalar y activar el plugin WPForms en su sitio web. Puede seguir la guía para principiantes sobre cómo instalar un plugin de WordPress si necesita ayuda.

Una vez activado el plugin, vaya a WPForms " Addons e instale el addon Pipedrive.

Este complemento te permite conectar tus formularios directamente a Pipedrive, agilizando tu proceso de gestión de clientes potenciales.

Paso 2: Cree su formulario Pipedrive WordPress

A continuación, necesitarás un formulario para conectarte a Pipedrive. Para crear un nuevo formulario, ve a WPForms " Añadir nuevo en la barra lateral izquierda de tu panel de administración.

Una vez que se abre el constructor de formularios, puede nombrar su formulario y elegir una plantilla. WPForms incluye más de 2.000 plantillas de formularios de WordPress que puedes utilizar tal cual o personalizar para adaptarlas a tus necesidades.

Para nuestro ejemplo, utilizaremos la plantilla Formulario de contacto simple.

Esta plantilla incluye los campos Nombre, Correo electrónico y Comentario o Mensaje.

¿Quieres personalizar los campos del formulario? Basta con hacer clic en cualquier campo del área de vista previa para abrir sus opciones de campo y realizar cambios en él. Además, puedes ir a la configuración del formulario para cambiar los ajustes de notificación y confirmación.

Puedes seguir nuestra guía sobre cómo crear un formulario de contacto sencillo si necesitas más ayuda para empezar.

Una vez que tu formulario esté configurado, ve a la pestaña Marketing dentro del creador de formularios y selecciona Pipedrive.

A continuación, haga clic en "Añadir nueva cuenta" y siga las instrucciones para autorizar a WPForms a acceder a su cuenta de Pipedrive.

Se abrirá otra ventana emergente para que introduzcas el correo electrónico y la contraseña de tu cuenta de Pipedrive.

Sigue adelante e inicia sesión para configurar tus ajustes de Pipedrive.

Tras la autorización, puedes configurar cómo se envían las entradas del formulario a Pipedrive, asignando los campos del formulario a los campos apropiados de Pipedrive.

Asegúrate de guardar el formulario cuando estés satisfecho con él.

Paso 3: Añada una entrada de prueba a su formulario

Antes de poner en marcha el formulario, conviene probarlo. Rellena el formulario en tu sitio y envíalo. A continuación, comprueba tu cuenta de Pipedrive para asegurarte de que los datos se han recibido correctamente.

Para ello, empieza por incrustar tu formulario en una página o en una barra lateral de tu sitio web. La forma más fácil de hacerlo es hacer clic en el botón Incrustar en la parte superior del constructor de formularios.

A continuación, elija si desea añadir su formulario a una página existente o crear una página nueva.

En este ejemplo, añadiremos una nueva página. Introduzca el nombre de la página y haga clic en ¡Vamos!

Esto abrirá tu nueva página en el editor de WordPress. Tu formulario de Pipedrive ya estará incrustado, así que todo lo que tienes que hacer es hacer clic en Publicar.

Ahora vaya a la página de su nuevo formulario, rellénelo y haga clic en el botón Enviar para crear una nueva entrada con fines de prueba.

Si todo ha funcionado correctamente, verás un mensaje de éxito.

También deberías ver un nuevo acuerdo de tu entrada de prueba en Pipedrive.

Ya está. Has conectado correctamente tu formulario de WordPress a Pipedrive para crear un nuevo acuerdo.

A continuación, tome el control con más integraciones

Esperamos que este artículo te haya ayudado a entender mejor cómo crear un formulario personalizado de Pipedrive en WordPress. Con una integración directa, puedes hacerlo todo a través de WPForms. Asegúrese de echar un vistazo a todas nuestras integraciones para encontrar aún más herramientas para aprovechar en su sitio.

¿Listo para crear tu formulario? Empieza hoy mismo con el plugin más sencillo para crear formularios en WordPress. WPForms Pro incluye un montón de plantillas gratuitas y ofrece una garantía de devolución de dinero de 14 días.

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