¿Quieres añadir automáticamente los clientes de tus formularios de WordPress a tu programa de contabilidad favorito, QuickBooks?
Con WPForms, usted puede integrar fácilmente sus formularios en línea con QuickBooks para que no tenga que agregar a sus clientes manualmente, lo que puede ser un gran ahorro de tiempo.
En este artículo, le explicaremos cómo integrar QuickBooks Online en sus formularios de WordPress.
¿Se integra WordPress con Quickbooks?
Sí, puede integrar Quickbooks Online con WordPress para añadir automáticamente clientes a su base de datos de Quickbooks.
QuickBooks es un software de contabilidad para pequeñas empresas que viene con un montón de características como la sincronización bancaria en línea, facturación personalizada, y mucho más. Si añades los datos de tus clientes a QuickBooks, podrás crear y enviar fácilmente facturas personalizadas a tus clientes.
Con Quickbooks, también puede crear una cuenta de pérdidas y ganancias y un estado de flujos de caja. Como puede realizar muchas tareas sencillas de contabilidad de forma automática, te ahorra tiempo de contabilidad y papeleo.
Cómo integrar Quickbooks Online con sus formularios de WordPress
La forma más fácil de añadir automáticamente los clientes a Quickbooks es utilizar WPForms y su complemento Zapier. Esto le permitirá crear un formulario de pedido personalizado para su sitio de WordPress y conectarlo a Quickbooks Online para enviar automáticamente la información del cliente a su programa de contabilidad.
En este artículo
Paso 1: Instalar y activar WPForms
Para añadir sus clientes a QuickBooks desde un formulario de WordPress, lo primero que debe hacer es instalar y activar el plugin WPForms.
Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo instalar un plugin de WordPress por si necesitas más ayuda.
Para importar contactos a QuickBooks desde su formulario, también necesitará instalar y activar el complemento Zapier en su sitio.
El complemento Zapier le permite conectar sus formularios de WordPress a más de 7.000 aplicaciones web, incluida la aplicación QuickBooks.
En su área de administración de WordPress, vaya a WPForms " Addons.
A continuación, busque el complemento Zapier y haga clic en Instalar complemento.
Para obtener más ayuda con este paso, puedes consultar nuestro tutorial sobre cómo instalar y utilizar el complemento Zapier.
Paso 2: Cree su formulario Quickbooks
Después de la instalación, tendrá que crear un formulario de WordPress para conectarse a su cuenta de Quickbooks.
Para nuestro ejemplo, crearemos un simple formulario de pedido, pero también podría conectar su formulario de contacto, formulario de solicitud de presupuesto, formulario de reserva de cita, o cualquier otro formulario que utilice en su sitio WordPress.
En su panel de WordPress, vaya a WPForms " Añadir nuevo. Aquí puedes nombrar tu formulario y elegir entre uno de los cientos de plantillas disponibles.
Tu plantilla se cargará en el constructor de formularios, y entonces podrás personalizarla. Arrastre y suelte los campos para reorganizarlos, haga clic en ellos para editar sus etiquetas, descripciones y marcadores de posición, y añada y elimine los campos que considere oportunos.
Cuando estés satisfecho con tu formulario, haz clic en Guardar en la parte superior del constructor.
Paso 3: Enviar una entrada de prueba
Una vez que hayas terminado de crear tu formulario, debes enviarle una entrada de prueba. Esto es necesario para completar la conexión en Zapier, ¡así que no te saltes este paso!
Puede enviar una entrada de prueba haciendo clic en el botón Vista previa del generador de formularios.
A continuación, rellene el formulario y envíelo.
Paso 4: Conectar WPForms a Zapier
Ahora vamos a echar un vistazo a cómo conectar los formularios de WordPress a QuickBooks a través de Zapier.
Inicie sesión en su cuenta Zapier y haga clic en el botón Crear Zap.
En primer lugar, elija WPForms como aplicación desencadenante.
A continuación, tendrá que seleccionar la acción que debe tener lugar para activar su zap. La única opción para WPForms es Nueva entrada de formulario, así que adelante y seleccionarlo en el menú desplegable.
Ahora Zapier le pedirá que inicie sesión en su cuenta WPForms. Haga clic en el botón Iniciar sesión.
Se abrirá una ventana emergente en la que tendrás que introducir la URL de tu sitio y tu clave API de Zapier.
Puede encontrar su clave API Zapier en su panel de WordPress. Vaya a WPForms " Ajustes " Integraciones y encuentre la sección Zapier. Despliégala para copiar tu clave.
A continuación, pegue la clave en la ventana emergente y haga clic en Sí, Continuar para cerrarla y pasar al siguiente paso.
A continuación, debe elegir en el menú desplegable el formulario que creó en el paso 2.
En este punto, Zapier probará tu conexión para asegurarse de que funciona correctamente. Haz clic en Probar activación para comenzar.
Si has hecho todo bien hasta ahora, verás la entrada de prueba que enviaste antes junto con un mensaje de éxito.
Haga clic en Continuar para pasar a conectar Zapier a Quickbooks.
Paso 5: Conectar Zapier a QuickBooks
Ahora que ha conectado Zapier al plugin WPForms, es hora de conectar WPForms a QuickBooks.
El primer paso para sincronizar con QuickBooks Online es elegir QuickBooks como aplicación de acción. Introduce QuickBooks en la barra de búsqueda y haz clic en ella cuando aparezca.
A continuación, se le pedirá que seleccione una acción de QuickBooks. Como queremos crear un nuevo cliente en QuickBooks desde WordPress, elija Crear cliente y haga clic en Continuar.
Ahora necesitas conectar tu cuenta de QuickBooks a Zapier. Haga clic de nuevo en el botón Iniciar sesión.
En la ventana emergente, haga clic en Sí, Continuar para permitir que Zapier acceda a su cuenta de Quickbooks.
A continuación, introduzca sus credenciales de acceso para iniciar sesión en su cuenta de Quickbooks. Una vez que haya iniciado sesión, Zapier le volverá a pedir permiso para acceder a Quickbooks. Haga clic en Conectar para continuar.
Cuando se cierre la ventana emergente, vuelva a hacer clic en Continuar .
A continuación, debe crear una plantilla para los nuevos clientes que se crearán en Quickbooks cada vez que alguien envíe su formulario. Para ello, seleccione el campo correspondiente para su formulario en cada uno de los desplegables.
El único campo obligatorio es Nombre completo, pero puede añadir varios detalles más desde su formulario, incluida la información de contacto y fiscal.
Una vez que haya asignado todos los campos de su formulario que desea enviar a Quickbooks, haga clic en Continuar una vez más. Ahora Zapier probará su conexión con Quickbooks tal como lo hizo con WPForms. Haga clic en Probar acción para comenzar.
Si lo has hecho todo bien, verás un mensaje de éxito.
Antes de cerrar Zapier, asegúrate de publicar también tu Zap.
Por último, no olvides volver a tu sitio de WordPress e incrustar tu formulario en una entrada de blog, página o widget. Así los clientes podrán encontrarlo fácilmente y rellenarlo.
A continuación, haga crecer su negocio con formularios para clientes potenciales
¡Ahí lo tiene! Ahora ya sabe cómo integrar sus formularios de WordPress con QuickBooks Online. Ahora, cada vez que alguien complete su formulario, se añadirá como nuevo cliente en su base de datos de QuickBooks Online.
¿Quiere hacer crecer su negocio recopilando clientes potenciales con formularios optimizados? El complemento WPForms Lead Forms le ayuda a crear formularios personalizados para recopilar información de clientes potenciales.
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