Uma das automatizações mais úteis que pode utilizar para o seu negócio é ter os seus formulários personalizados do WordPress ligados a um CRM como o Zoho.
Isto faz maravilhas para colocar o processo de envio dos seus contactos dos seus formulários WordPress para o Zoho em piloto automático, poupando-lhe tempo e esforço valiosos.
Neste artigo, vou mostrar-lhe como criar um formulário personalizado utilizando uma solução WordPress nativa e integrá-lo no Zoho CRM.
Crie um formulário Zoho WordPress personalizado agora! 🙂
Como criar formulários personalizados do Zoho CRM no WordPress
Vamos utilizar o plugin WPForms para criar rapidamente um formulário Zoho no WordPress. Embora o Zoho ofereça um construtor de formulários juntamente com um plug-in do WordPress, ele tem várias limitações, como menos opções de prevenção de spam.
Muitos dos nossos clientes preferem a facilidade e a maior variedade de personalização do WPForms e integram-no com o Zoho CRM para aproveitar o melhor dos dois mundos. Aqui está o que você precisa para fazer essa integração funcionar.
Passo 1: Instalar o plug-in WPForms e o complemento Zapier
A maneira mais fácil para iniciantes de criar um formulário WordPress personalizado é usando o plugin WPForms. Para começar, é necessário ter uma licença ativa do WPForms Pro.
Se é a primeira vez que instala um plug-in do WordPress, consulte este guia útil com as etapas para instalar o WPForms com êxito no seu site.
Obtenha sua licença do WPForms Pro agora! 🙂
Depois de instalar o plugin com sucesso, navegue até WPForms " Addons a partir do seu painel de controlo do WordPress para aceder à lista completa de integrações.
Utilize o campo de pesquisa e escreva Zapier. Depois de localizar o complemento Zapier nesta página, basta clicar no botão Instalar complemento abaixo dele.
Demorará apenas alguns segundos para que a extensão conclua a instalação. Verá o Estado mudar para "Ativo", confirmando que a extensão está agora pronta a ser utilizada.
Ótimo! Agora, podemos passar ao passo seguinte e começar a criar um formulário WordPress personalizado para ligar ao CRM.
Passo 2: Criar o seu formulário Zoho no WordPress
Vá em frente e crie um novo formulário clicando em WPForms " Adicionar novo a partir do seu painel de controlo do WordPress.
Depois de aparecer o ecrã de configuração do formulário, é possível introduzir um nome para o formulário para o identificar e selecionar um modelo.
Vamos usar o modelo Simple Contact Form para começar mais rapidamente. O WPForms inclui mais de 2.000 modelos de formulários WordPress que cobrem uma ampla gama de cenários, então sinta-se à vontade para escolher qualquer um que melhor se adapte a você!
O modelo do formulário de contacto tem 4 campos por defeito:
- Nome próprio
- Apelido
- Endereço de correio eletrónico
- Mensagem
É importante garantir que o seu formulário inclui, pelo menos, os campos Apelido e Empresa, de modo a integrar este formulário no Zoho FRM.
O modelo do formulário de contacto já inclui o campo Apelido, mas pode criar manualmente um campo Empresa aqui. Para o fazer, arraste um campo de texto de linha única para a pré-visualização do formulário à direita.
Depois de inserir o campo no seu formulário, clique nele para aceder às Opções de Campo no painel da esquerda. Estas opções permitir-lhe-ão alterar a etiqueta do campo e controlar se este deve ser um campo obrigatório.
Basta introduzir "Empresa" na definição da etiqueta e clicar no botão de alternância Obrigatório para tornar este campo obrigatório.
Adicione mais campos para corresponder aos dados que pretende capturar no Zoho CRM. Também pode utilizar o criador de formulários para:
- Alterar a ordem dos campos arrastando-os para cima ou para baixo
- Mudar o nome dos campos
- Remova os campos que não são necessários.
Se precisar de ajuda, consulte este guia sobre como criar seu primeiro formulário no WPForms. Certifique-se de clicar no botão Salvar na parte superior quando terminar.
Com o formulário pronto, é altura de o incorporar numa página. Isto permitir-lhe-á testar o formulário e a sua integração com o Zapier depois de ligarmos as duas plataformas.
Passo 3: Publicar o formulário Zoho CRM no seu site
É muito fácil publicar um formulário no WPForms. Você pode adicionar seu formulário a uma página, um post ou até mesmo colocá-lo na barra lateral.
Neste exemplo, vou mostrar-lhe como incorporar o seu formulário numa nova página. Comece por clicar no botão Incorporar, localizado no canto superior direito.
Isto abrirá um modal onde pode optar por incorporar o formulário numa nova página ou numa já existente. Vamos escolher a opção Criar nova página.
Escreva um nome para a sua página e, em seguida, prima o botão Let's Go.
Prima o botão Publicar quando estiver pronto. Também pode adiar a publicação da página se pretender testar primeiro a integração. Nesse caso, pode simplesmente Pré-visualizar esta página.
Independentemente da abordagem que adotar, terá de preencher uma entrada de teste aqui. Isto é importante para que o Zapier configure corretamente a integração.
Depois de submeter a sua entrada, é altura de começar a criar a automatização no Zapier.
Passo 4: Conecte o WPForms à sua conta Zapier
Antes de fazer login no Zapier, seria útil obter a chave da API necessária para estabelecer uma conexão entre o Zapier e o WPForms.
Pode encontrar a sua chave acedendo a WPForms " Definições no seu painel de controlo do WordPress.
Clique em Zapier aqui para encontrar sua chave de API do WPForms Zapier, juntamente com o URL completo do seu site (você também precisará inserir isso mais tarde).
Ótimo! Agora, pode deixar esta janela aberta e iniciar um novo separador no seu browser. Em seguida, inicie sessão na sua conta Zapier.
No canto superior esquerdo, clique em Criar.
Em seguida, clique no Trigger.
Procure por WPForms na caixa de eventos App e clique nele quando aparecer nos resultados.
Depois disso, selecione Nova entrada de formulário como o evento de acionamento, para que esta automatização seja iniciada sempre que um utilizador submeter o seu formulário. Prima Continuar depois de definir o evento de acionamento.
Clique no botão Sign In (Iniciar sessão) para iniciar o processo de ligação do Zapier à sua conta do WordPress.
Irá agora ver uma nova janela aberta onde terá de introduzir a sua chave da API Zapier e o URL do seu sítio Web.
Clique em Sim, Continuar depois de colar as informações necessárias.
A sua conta WPForms deve agora aparecer como ligada com sucesso ao Zapier. Pressione Continuar novamente na parte inferior para continuar.
Nesta altura, terá de selecionar o formulário exato que pretende ligar ao Zoho CRM. Este será o formulário que acabou de criar. No meu caso, este formulário chama-se "Zoho CRM Form".
Utilize a lista pendente para selecionar o formulário (todos os formulários que criou e guardou anteriormente aparecem aqui) e, em seguida, clique novamente em Continuar.
Depois disso, o Zapier pedir-lhe-á para testar o acionador para garantir que o seu formulário consegue comunicar com o Zapier. Vá em frente e pressione Test Trigger.
Se enviou uma entrada de teste a partir do formulário, como lhe mostrei num passo anterior, o Zapier vai agora buscar esse registo e apresentá-lo. Isto deve corresponder perfeitamente à entrada de teste que enviou.
Verifique se a entrada está correta e, em seguida, clique em Continuar com o registo selecionado.
Fantástico. Isto leva-nos ao fim da configuração do acionador. A peça do puzzle que falta agora é o evento de ação, ou seja, o Zoho CRM, que precisa de ser ligado ao Zapier para que todo este sistema funcione como uma máquina bem oleada.
Passo 5: Ligue o seu Zoho CRM ao Zapier
Assim que passar para o passo seguinte, o Zapier pedir-lhe-á que escolha uma ação para o acionador que acabou de configurar. Pode utilizar a caixa de pesquisa para encontrar o Zoho CRM aqui e clicar nele quando aparecer.
Em seguida, selecione o evento de ação Criar/Atualizar Entrada de Módulo no menu pendente. Isto significa essencialmente que esta ação criará ou actualizará as informações de contacto de um cliente potencial no Zoho CRM sempre que o formulário associado for submetido a partir do seu site WordPress.
Prima Continuar.
Agora, está na altura de ligar a sua conta Zoho ao Zapier. Clique no botão Sign In para iniciar este processo.
Quando a nova janela se abrir, terá primeiro de selecionar o seu domínio Zoho CRM. Dependendo da região em que se encontra, o URL do Zoho pode terminar com .eu, .au, .uk, .com, etc.
Pode verificar isto simplesmente abrindo diretamente a sua conta Zoho CRM e olhando para o seu URL. Uma vez que o URL do meu Zoho CRM termina com .com, selecciono zoho.com no menu pendente.
Depois de ter feito a sua seleção, clique em Sim, Continuar para o Zoho CRM.
Depois disso, basta iniciar sessão na sua conta Zoho utilizando as suas credenciais para continuar.
Aceite os pedidos de permissão para concluir a ligação do Zoho CRM com o Zapier.
Se a sua conta tiver sido ligada com êxito, o seu nome Zoho CRM aparecerá aqui e o botão Continuar na parte inferior ficará disponível.
Depois de clicar em Continuar, terá agora de fazer algumas selecções para mapear corretamente os campos entre o WPForms e o Zoho CRM.
As duas primeiras definições importantes aqui:
- Módulo - Selecione "Leads" como o seu módulo
- Layout - Selecionar o layout "Standard".
Se também tiver um fluxo de trabalho separado configurado no Zoho, pode selecionar aqui o acionador para esse fluxo de trabalho. Caso contrário, pode deixar esta opção em branco.
Desloque-se mais para baixo para encontrar opções adicionais de mapeamento de campos. Existem 2 campos obrigatórios que tem de mapear aqui:
- Último nome - Selecione o campo Último nome no menu pendente
- Empresa - Selecione o campo Empresa a partir do menu pendente.
Estes mapeamentos de campo permitirão ao Zoho identificar corretamente o que representam os dados provenientes de cada campo do seu formulário.
Dependendo da quantidade de campos que tem no seu formulário WordPress e dos dados que está a captar, também pode mapear campos adicionais aqui. Mas os campos Apelido e Empresa são os únicos dois campos obrigatórios se estiver a utilizar o módulo Leads.
Quando terminar o mapeamento dos campos, clique em Continuar.
Agora, o Zapier vai extrair as informações da entrada de teste que criou anteriormente utilizando o WPForms e preparar esses dados para serem enviados para o Zoho CRM.
Clique em Test Step (Passo de teste ) para verificar e confirmar que os dados estão a passar corretamente dos seus formulários personalizados do WordPress para o seu CRM.
Em apenas alguns segundos, deverá ver uma mensagem a confirmar que a entrada do módulo foi enviada com êxito para o Zoho.
Tudo o que resta agora é abrir o seu Zoho CRM e verificar o seu painel de controlo. Deverá ver o lead de teste que o Zapier acabou de enviar para a sua conta.
E funcionou! Aqui estão os dados do meu formulário do WordPress no Zoho:
Pode utilizar exatamente a mesma técnica para criar um formulário maior para capturar todos os campos do layout do Zoho CRM.
E também pode aprender a obter mais contactos para preencher os seus formulários.
Não se esqueça: também pode ver as submissões do seu formulário no painel de controlo do WordPress. Se pretender obter mais informações sobre este assunto, leia como guardar os dados do formulário de contacto na base de dados do WordPress.
Criar um formulário Zoho WordPress personalizado agora
Perguntas frequentes sobre como criar um formulário Zoho personalizado
Criar um formulário WPForms + Zoho CRM é um tópico de interesse popular entre os nossos leitores. Aqui estão as respostas para algumas perguntas comuns sobre o assunto:
O que é o Zoho CRM?
O Zoho CRM é uma aplicação de gestão das relações com os clientes (CRM) que é executada no seu browser. Permite-lhe captar e gerir contactos, acompanhá-los através do seu pipeline de vendas e convertê-los em clientes pagantes.
No Zoho CRM pode:
- Gerir contactos, contactos e contas
- Acompanhar negócios
- Fazer listas de afazeres
- Criar fluxos de trabalho
- Personalize a disposição dos diferentes módulos.
O Zoho CRM é gratuito para um máximo de 3 utilizadores. Se pretender utilizar o Zapier com o Zoho CRM, precisará do plano Standard ou superior.
Como criar um formulário personalizado no Zoho?
Para criar um formulário personalizado no Zoho, pode utilizar o Zoho Forms, que lhe permite conceber formulários adaptados às suas necessidades.
Se procura mais flexibilidade e facilidade de utilização, considere a utilização do WPForms. Com o WPForms, pode criar formulários personalizados para o seu Zoho CRM e integrá-los perfeitamente no seu site WordPress.
O Zoho tem um criador de formulários?
Sim, a Zoho oferece um criador de formulários chamado Zoho Forms, que lhe permite criar vários tipos de formulários que podem ser integrados no Zoho CRM.
Se estiver a trabalhar com o WordPress, o WPForms é uma excelente alternativa que oferece uma integração fácil com o Zoho CRM, ao mesmo tempo que proporciona uma experiência de criação de formulários fácil de utilizar.
O Zoho Forms é bom?
O Zoho Forms é uma ferramenta sólida para criar formulários, especialmente se já estiver a utilizar o Zoho CRM. Oferece uma série de funcionalidades para personalizar e automatizar os seus formulários.
No entanto, se estiver a utilizar o WordPress, o WPForms pode ser uma melhor opção devido à sua facilidade de utilização, às suas extensas funcionalidades e à integração perfeita com o Zoho CRM.
Próximo passo, usar o Zoho Mail SMTP no WordPress
Utiliza outros produtos do pacote Zoho? Para melhorar a capacidade de entrega de e-mails, descubra como utilizar o Zoho Mail SMTP para enviar e-mails a partir do WordPress.
Se está à procura de mais formas de recolher leads, encontrará muitas ideias úteis neste artigo sobre as melhores ferramentas de geração de leads para obter leads mais direcionados.
Também temos um guia sobre como criar uma integração do WordPress Salesforce, juntamente com alguns outros guias relacionados ao uso do Zapier e do WPForms, como:
- Como obter alertas do Microsoft Teams a partir dos seus formulários do WordPress
- Como obter uma notificação por SMS a partir de formulários do WordPress
- Como criar um formulário de noções no WordPress
Crie o seu formulário WordPress agora
Pronto para criar o seu formulário? Comece hoje mesmo com o plugin de criação de formulários mais fácil do WordPress. O WPForms Pro inclui muitos modelos gratuitos e oferece uma garantia de reembolso de 14 dias.
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