AI要約
WordPressフォームの確認画面にダウンロード可能なPDFを追加しますか？訪問者がフォームを送信した瞬間にリソースを提供することは、優れたリード獲得戦略です。
メール通知は依然として記録を保持するための優れた方法ですが、確認メッセージは訪問者が実際に最初に目にするものなので、ファイルを前面に配置するのに最適な場所です。
WordPressフォームの確認画面にダウンロード可能なPDFを追加する方法
WPFormsには、あらゆる送信をスタイル設定されたPDFドキュメントに変換するPDFアドオンが含まれています。何を含めるか、どのように表示するか、どこで入手するかを決定できます。
フォームを作成し、PDFを一度デザインしてから、確認メッセージにダウンロードリンクを挿入すると、すべての送信者が完了した瞬間にコピーを入手できます。
ステップ1：WPForms Proプラグインをインストールする
PDFを構築する前に、サイトでWPFormsを実行する必要があります。WPFormsは、2,100以上の既製のテンプレートが付属する最も初心者向けのドラッグアンドドロップフォームビルダーであり、ほとんどゼロから始める必要がありません。
このジョブでWPFormsを最も気に入っている点は、PDFがすでに構築した同じフォーム内に存在することです。ドキュメントを一度デザインすると、すべての送信が自動的に入力されるため、ワークショップのサインアップや注文フォームは、追加の作業なしで完成したPDFになります。
PDFアドオンはPro機能であるため、これに沿って進むにはWPForms Proライセンス以上が必要です。Proでは、エントリー管理と条件付きロジックもアンロックされ、どちらもPDFと自然に連携します。
開始するには、Proライセンスを購入してください。次に、ウェブサイトにWPFormsをインストールします。ヘルプが必要な場合は、WordPressにプラグインを追加する方法の手順に従ってください。
プラグインがアクティブになったら、ライセンスを検証して、アドオンインストーラーがProアドオンにアクセスできるようにしてください。
ステップ2：PDFアドオンのインストールと有効化
Proがアクティブになったら、ドキュメントを生成するピースを追加できます。PDFアドオンは、各送信からスタイル設定されたPDFを作成し、後で使用する確認スマートタグを提供します。
WPForms » Addonsに移動し、WPForms PDFアドオンを見つけるか、上部の検索ボックスにPDFと入力してリストを絞り込みます。
カードのInstall Addonボタンをクリックします。WPFormsは1つのステップでダウンロードしてアクティブ化するため、手動でアップロードする必要はありません。必要に応じて、代わりにプラグイン画面からインストールしてアクティブ化することもできます。
完了すると、カードはActivatedステータスに切り替わります。これは、PDFツールが作成するすべてのフォームで利用可能になり、確認ダウンロード用のスマートタグも含まれることを意味します。
ステップ3：PDFの背後にあるフォームを作成する
PDFはフォームのフィールドから構築されるため、次のステップはそれを供給するフォームを作成することです。フォームビルダーを開くには、WPForms » Add Newに移動します。
後で認識できるフォーム名を入力し、事前作成済みのフォームテンプレートのいずれかを選択するか、空白のフォームから開始します。テンプレートを使用すると、すぐに開始でき、そこからすべてのフィールドを調整できます。
入力フォームを作成したい内容、ユーザーにドキュメントで見せたいフィールドを入力し、すべてを自動設定するだけで、お好みに応じてAIで生成することもできます。
このチュートリアルの目的のために、WPForms AIに、名前、メールアドレス、電話番号、そして訪問者が選択するセッション用の選択式フィールドを備えたワークショップ登録フォームを作成してもらいました。
フォームで必要なすべての情報を取得したら、ドキュメントに変換する準備が整います。フィールドラベルは明確で説明的なものにしておいてください。これらのラベルがPDF内の見出しになります。
ステップ4：ダウンロード可能なPDFをデザインする
フォームが作成されたら、ドキュメント自体を作成できます。フォームビルダー内で、設定 » PDF に移動し、新規PDFを追加をクリックします。登録確認などの名前を付け、OKをクリックします。
WPFormsはPDFエディターを開きます。左側にライブプレビュー、右側に設定が表示されます。テンプレートの下で、ドキュメントまたは財務などのカテゴリを選択し、希望する見た目のスタイルを選択します。
プレビューは随時更新されるため、確定する前にレイアウトを確認できます。すべてのオプションの詳細なツアーについては、PDFアドオンのドキュメントで各オプションを説明しています。
次に、各送信者の詳細でドキュメントを埋めます。フィールドをクリックし、スマートタグアイコンを使用して各エントリから動的な値を取得することで、PDFはすべての送信に対して自動的に入力されます。
次に、外観セクションを開いて、ドキュメントをカスタマイズします。テーマを選択し、ロゴをアップロードして、そのサイズと位置を設定し、PDFにブランドを反映させます。
また、条件付きロジックを使用して、特定の条件下でのみPDFを生成するように設定することもできます。これは、1つのフォームで異なるドキュメントを生成する必要がある場合に役立ちます。
ステップ5：PDFを確認メッセージに追加する
次に、送信直後にユーザーが表示するメッセージにダウンロードリンクを追加します。引き続きビルダー内で、設定 » 確認画面に移動します。
その後、デフォルトの確認タイプをメッセージに設定します。これは、誰かが送信した直後にページに表示されるものです。
お礼のメッセージを入力し、メッセージエディターの下にあるスマートタグアイコンをクリックします。フォーム上の各PDFの名前でリストされたPDFタグのドロップダウンが開きます。
3つのタグから選択でき、それぞれがダウンロードを少しずつ異なる方法で配信します。
- PDFリンクは、既製のダウンロードPDFリンクを挿入します。これはほとんどのフォームで最も簡単なオプションです。
- PDF URLは、生のダウンロードアドレスを提供します。独自のボタンにラップしたい場合に便利です。
- PDFリンクは、フォーム上のすべてのPDFをリストし、1行に1つのリンクを表示します。
フォームが複数のPDFを生成する場合、タグには特定のドキュメントを指す番号が含まれます。例えば、PDF Linkタグが1または2に設定されている場合などです。PDF Linkを選択すると、WPFormsがメッセージに直接追加します。
フォームが送信されると、そのタグは実際のダウンロードリンクに変換されるため、訪問者はメールを待つことなくドキュメントを入手できます。
代わりにユーザーをページに誘導したい場合は、フォーム確認オプションで対応できます。また、フォーム確認の設定に関するこのガイドでは、各タイプについて詳しく説明しています。
ダウンロードは通知メールとは別なので、コピーをメールで送信することも可能です。これはFAQで改めて説明します。
ステップ6：フォームをテストして生成されたPDFを表示する
フォームを共有する前に、テストエントリを送信して、訪問者が見るものとまったく同じものを確認してください。フォームのプレビューを開き、入力して送信します。確認メッセージがすぐに表示され、ダウンロードPDFリンクをクリックできるようになります。
リンクをクリックして、PDFがデザインどおりに開き、表示されることを確認してください。ビルダーのプレビューでは最初のページしか表示されないため、この簡単なテストがドキュメント全体を確認する最良の方法です。
そのテスト送信は、設定のもう半分、つまりデータがキャプチャされていることも証明します。WPForms » Entriesに移動し、フォームを選択して、他のエントリと一緒に保存されている送信を確認してください。
エントリのViewをクリックすると、フォームエントリの管理ができ、エントリページのPDFセクションから同じPDFをダウンロードできます。
個々のエントリページでは、その送信のために作成されたPDFをダウンロードするためのリンクが、PDFセクションの下にあります。
これで完了です。フォームは送信時にダウンロード可能なPDFを提供し、すべてのエントリを保存します。
WordPressフォームにダウンロード可能なPDFを追加することに関するFAQ
フォーム確認でのダウンロード可能なPDFは、いくつかの一般的な質問を引き起こします。フォーム送信後にユーザーがPDFをダウンロードできるようにした場合に最もよく寄せられる質問に対する簡単な回答を以下に示します。
どのWPFormsプランにPDFアドオンが含まれていますか？
PDFアドオンはPro機能であり、WPForms ProおよびEliteに含まれています。Proは初年度価格として年間$199.50からで、PDFと連携するエントリ管理および条件付きロジックも利用可能になります。
確認ダウンロードとPDFのメール送信の違いは何ですか？
確認ダウンロードは、送信した瞬間にページにPDFリンクを表示するため、受信トレイを確認する必要がなく、スパムに分類されるリスクもありません。確認はスピードのために使用し、メールは後で受信トレイで見つけられるコピーとして使用します。両方を同時に有効にすることができます。
3つのPDFスマートタグの違いは何ですか？
PDF Linkタグは、ほとんどのフォームに適した、すぐに使用できるダウンロードPDFリンクを挿入します。Webアドレスのみが必要で、カスタムボタンを作成したい場合はPDF URLを選択します。PDF Linksタグは、フォーム内のすべてのPDFのダウンロードリンクを一覧表示するため、1回の送信で複数のドキュメントが作成される場合に役立ちます。
送信時にPDFがダウンロードされる場合でも、フォームはエントリを保存しますか？
はい、ダウンロードリンクと保存されたエントリは別々なので、PDFを誰かに渡してもWPFormsが送信を保存することを妨げることはありません。すべてのエントリはWPForms » Entriesの下にあり、生成されたPDFがそれぞれに添付されています。
PDFのダウンロードを許可するユーザーを制御できますか？
PDFエディタで、詳細設定セクションを開き、アクセス制限を有効にするをオンにすることでアクセスを制限できます。そこから、ログイン中のユーザー、特定のロール、または個々のユーザーにダウンロードを制限し、パスワードを設定してセキュリティを強化できます。
通知メールにも同じPDFを添付できますか？
同じPDFをメールでも送信できるため、両方の配信方法を一度に利用できます。PDFを設定する際に、どの通知に添付するかを選択すると、確認ダウンロードと同時にドキュメントが送信されます。この方法の完全な手順については、PDFをメール添付として送信する方法をご覧ください。
次に、フォームデータをより多くのドキュメントに変換する
過去の送信から一括でドキュメントを作成したい場合は、フォームの送信をPDFとして印刷する方法をご覧ください。これはエントリ画面から直接行えます。
そして、それらのドキュメントをブランドに合わせたい場合は、ブランドPDFを生成する方法のガイドで、テーマ、ロゴ、色について詳しく説明しています。
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