Riassunto AI
Vuoi collegare il tuo sito web WordPress a Salesforce? Puoi inviare i lead in entrata dal tuo sito direttamente nel tuo CRM con uno strumento di integrazione, ma quale è il migliore?
Ci sono diversi modi per effettuare la connessione e quello giusto dipende da ciò che devi inviare. Se desideri principalmente i lead dei moduli in Salesforce, un componente aggiuntivo nativo per moduli è la soluzione più semplice.
Se desideri sincronizzare l'intero sito, un plugin di sincronizzazione dedicato ha più senso. Di seguito sono riportati i cinque strumenti di integrazione WordPress Salesforce che consiglierei, per cosa è migliore ciascuno e quanto costa.
Collega subito il tuo modulo con Salesforce 🔗
Le migliori integrazioni Salesforce per WordPress
Salesforce CRM è un potente strumento di automazione con molte funzionalità, quindi vorrai collegarlo al tuo sito web. Vediamo quali strumenti ti consentono di integrare WordPress con Salesforce.
| Strumento | Ideale per | Tipo di integrazione | Prezzo di partenza |
|---|---|---|---|
| WPForms | Invio di lead dai moduli a Salesforce senza connettore | Componente aggiuntivo moduli nativo (Elite) | $299.50/anno |
| Formidable Forms | Sviluppatori che necessitano di dati strutturati dai moduli | Componente aggiuntivo moduli | 79 $/anno |
| WP Fusion | Sincronizzazione di utenti, ordini e abbonamenti, non solo moduli | Plugin di sincronizzazione nativo | Gratuito, a pagamento da 297 $/anno |
| Zapier | Collegamento di Salesforce ad app senza un componente aggiuntivo dedicato | Connettore di terze parti | Gratuito, a pagamento da 19,99 $/mese |
| Account Engagement | Team già impegnati con Pardot | Plugin ufficiale Salesforce | Plugin gratuito |
1. WPForms
Se il tuo obiettivo è trasformare le richieste inviate tramite moduli WordPress in lead e contatti Salesforce, WPForms è il modo più diretto per farlo.
È il costruttore di moduli WordPress facile da usare, utilizzato su oltre 6 milioni di siti web, valutato 4,8 stelle, e il suo componente aggiuntivo Salesforce collega i tuoi moduli al tuo CRM senza alcun servizio intermedio.
Il componente aggiuntivo fa parte della licenza Elite e, una volta installato da WPForms » Componenti aggiuntivi, puoi aprire qualsiasi modulo e andare su Marketing » Salesforce per aggiungere una connessione.
Da lì, puoi mappare i campi del modulo a oggetti Salesforce come Lead, Contatti e Account, e puoi anche puntare i campi a oggetti personalizzati.
Ciò che mi piace di più è che l'intera configurazione rimane all'interno del costruttore di moduli, quindi non c'è un connettore separato da mantenere e nessuna commissione per attività che ti penalizzi.
La logica condizionale decide quali voci vengono inviate, il che significa che un modulo "Richiedi una demo" può creare un lead mentre un modulo di contatto generale rimane fuori dalla tua pipeline.
Se desideri la guida passo passo, WPForms ha una guida su come configurare il componente aggiuntivo Salesforce e una su come acquisire lead da WordPress a Salesforce.
Cosa mi è piaciuto
- Connessione nativa: I moduli vengono sincronizzati direttamente con Salesforce, senza Zapier o bridge di terze parti.
- Mappatura dei campi: Mappa a Lead, Contatti, Account e oggetti personalizzati.
- Routing condizionale: Solo le richieste che scegli vengono inviate al CRM.
- Più di Salesforce: La licenza Elite copre anche moduli di generazione lead, webhook e altri CRM come HubSpot e Pipedrive.
Quanto costa WPForms?
Il componente aggiuntivo Salesforce è incluso con WPForms Elite, che costa $299,50 all'anno e copre siti illimitati. Avrai anche bisogno di un piano Salesforce con accesso API.
2. Formidable Forms
Formidable Forms è l'opzione che consiglierei a sviluppatori e siti con molti dati. È costruito attorno a dati strutturati, con viste, calcoli e relazioni che vanno oltre un modulo di contatto standard, e ha un componente aggiuntivo Salesforce che mappa i tuoi campi del modulo al CRM.
Formidable si guadagna il suo posto quando i tuoi moduli svolgono un lavoro reale, come moduli di candidatura, calcolatrici o directory che inseriscono record in Salesforce.
Mappi i campi a lead, contatti e oggetti personalizzati di Salesforce come account, campagne e attività, quindi gestisce più di un semplice passaggio di nome ed email. Ha la stessa valutazione di 4,8 stelle di WPForms su WordPress.org, quindi la cura è presente insieme alla flessibilità.
Cosa mi è piaciuto
- Oggetti personalizzati: Invia dati ad account, campagne, attività e altri oggetti Salesforce.
- Adatto agli sviluppatori: Viste dettagliate e calcoli per moduli complessi e basati sui dati.
- Mappatura flessibile: Abbina i campi di contatto e lead di Salesforce ai tuoi campi del modulo.
Quanto costa Formidable Forms?
I piani di Formidable vanno da $79 all'anno (Basic) a $599 all'anno (Elite), e il componente aggiuntivo Salesforce si trova nei suoi piani superiori. È disponibile una versione gratuita per moduli di base.
3. WP Fusion
WP Fusion è lo strumento da scegliere quando vuoi sincronizzare l'intero sito con Salesforce, non solo i tuoi moduli. Collega l'attività di WordPress al tuo CRM e mantiene i due sincronizzati in entrambe le direzioni, applicando tag in Salesforce in base a ciò che le persone fanno sul tuo sito.
È qui che WP Fusion supera le opzioni solo per moduli, perché sincronizza utenti registrati, attività di membership e corsi, e ordini e clienti WooCommerce, in modo che i tuoi record Salesforce riflettano ciò che una persona ha effettivamente fatto piuttosto che solo il modulo che ha compilato.
Poiché WooCommerce è un plugin WordPress come qualsiasi altro, WP Fusion tratta i dati del tuo negozio come un'altra fonte da mappare, il che significa che puoi inviare clienti e acquisti in Salesforce senza un'integrazione WooCommerce separata.
Cosa mi è piaciuto
- Sincronizzazione sito completo: Utenti, membership, attività LMS e inserimenti dei moduli fluiscono tutti verso Salesforce.
- Dati WooCommerce: Invia ordini e clienti al tuo CRM.
- Bidirezionale: Aggiorna WordPress in base ai campi di Salesforce, non solo viceversa.
- Automazione basata su tag: Applica tag Salesforce automaticamente dal comportamento sul sito.
Quanto costa WP Fusion?
WP Fusion ha una versione Lite gratuita, con piani a pagamento a partire da $297 all'anno (Personale) fino a $647 all'anno (Professionale) per siti illimitati.
Se il tuo obiettivo è collegare i tuoi moduli al tuo negozio piuttosto che a Salesforce, WPForms ha anche un'integrazione WooCommerce senza codice che puoi usare invece.
4. Zapier
Zapier è il connettore da utilizzare quando non esiste un componente aggiuntivo nativo per lo strumento esatto a cui ti stai collegando.
Si posiziona tra le app e trasferisce i dati, e supporta un'ampia gamma di trigger e azioni Salesforce, quindi può creare lead, aggiornare record e altro da un modulo WordPress.
Il punto di forza maggiore di Zapier è la sua portata, collegandosi a più di 8.000 app, quindi se il tuo flusso di lavoro coinvolge Salesforce più Mailchimp, Slack o Google Sheets, puoi indirizzare un'unica sottomissione di modulo a tutti loro.
WPForms si collega ad esso tramite il componente aggiuntivo WPForms Zapier, e da lì puoi automatizzare il tuo marketing tra gli strumenti. Il compromesso è che Zapier è un intermediario con i suoi prezzi, e fattura per attività, quindi un modulo molto utilizzato può consumare rapidamente la tua quota mensile più velocemente di quanto ti aspetti.
Cosa mi è piaciuto
- Vasta libreria di app: Collega Salesforce a più di 8.000 altre app.
- Molti trigger e azioni: Crea e aggiorna record Salesforce dai dati del modulo.
- Ponte senza componenti aggiuntivi: Utile quando uno strumento non ha un'integrazione WordPress diretta.
Quanto costa Zapier?
Zapier ha un piano gratuito limitato (100 attività al mese, Zap a due passaggi). I piani a pagamento partono da $19,99 al mese fatturati annualmente nel livello Professionale.
5. Salesforce Account Engagement (Pardot)
Salesforce Account Engagement, precedentemente Pardot, è il plugin ufficiale creato da Salesforce. Sembrerebbe che dovrebbe essere in cima alla lista, ma in pratica è limitato e ha senso solo se stai già utilizzando Pardot per il marketing.
Il plugin ti consente di inserire un modulo Pardot sul tuo sito, ma non puoi personalizzare liberamente i campi o il design nel modo in cui puoi fare con un generatore di moduli. I
si collega solo al lato marketing di Salesforce, e la sua ricezione lo riflette. Su WordPress.org si attesta a 2,6 stelle su 5 su una manciata di recensioni, con circa 2.000 installazioni attive, e il suo ultimo aggiornamento risale al 2024.
Se hai bisogno di moduli personalizzati in WordPress, la creazione di un modulo Pardot personalizzato tramite un generatore di moduli ti offre molto più controllo.
Cosa mi è piaciuto
- Plugin ufficiale: Mantenuto da Salesforce per i clienti Account Engagement.
- Incorporamento semplice: Inserisce un modulo Pardot di base in una pagina.
Quanto costa Pardot?
Il plugin è gratuito, ma è necessaria una sottoscrizione a pagamento di Salesforce Account Engagement (Pardot) per utilizzarlo.
Domande frequenti sull'integrazione tra WordPress e Salesforce
Collegare WordPress e Salesforce solleva alcune domande comuni. Ecco risposte rapide a quelle che sento più spesso dai lettori che decidono come collegare i due sistemi.
Come integro WordPress con Salesforce?
Installa uno strumento che collega i due sistemi, quindi mappa i tuoi dati di WordPress ai campi di Salesforce.
Con un componente aggiuntivo per moduli come WPForms, installi il componente aggiuntivo Salesforce, aggiungi una connessione all'interno del costruttore di moduli e mappi ogni campo del modulo a un lead o contatto Salesforce.
Un plugin di sincronizzazione come WP Fusion funziona allo stesso modo per utenti e ordini.
Ho bisogno dell'accesso API in Salesforce?
Sì. La maggior parte di questi strumenti si connette tramite l'API di Salesforce, disponibile nelle edizioni Enterprise, Unlimited, Developer e Performance, oltre alle edizioni Professional con accesso API abilitato.
Se il tuo piano non include l'accesso API, contatta Salesforce per attivarlo prima di iniziare.
Esiste un modo gratuito per collegare WordPress a Salesforce?
Ci sono opzioni gratuite, ma sono limitate. Il plugin Account Engagement è gratuito (anche se richiede un abbonamento a pagamento a Pardot) e WP Fusion ha una versione Lite gratuita.
Per una sincronizzazione affidabile modulo-CRM, i componenti aggiuntivi a pagamento offrono la mappatura dei campi e l'instradamento condizionale che gli strumenti gratuiti non offrono.
Posso collegare WordPress a Salesforce senza codice?
Sì, ogni strumento in questo elenco è no-code. Mappi i campi tramite un'interfaccia visiva invece di scrivere chiamate API, sia che tu stia usando un componente aggiuntivo per moduli, un plugin di sincronizzazione o un connettore come Zapier.
Successivamente, Collega WordPress a qualsiasi CRM
WPForms è la mia scelta per inviare lead da WordPress a Salesforce, poiché il componente aggiuntivo nativo fa il lavoro senza un connettore o costi di utilizzo.
Inoltre, le alternative vincono ciascuna per un caso specifico. Qualunque cosa tu scelga, l'obiettivo è lo stesso: far arrivare i lead che già raccogli al team che li gestisce.
Se Salesforce non è l'unico strumento nel tuo stack, vale la pena vedere come WPForms si collega a qualsiasi CRM e sfogliare i migliori plugin CRM per WordPress per completare la tua configurazione.
Collega subito il tuo modulo con Salesforce 🔗
Pronto a creare il tuo modulo? Inizia oggi stesso con il plugin per la creazione di moduli WordPress più semplice. WPForms Pro include molti modelli gratuiti e offre una garanzia di rimborso di 14 giorni.
Se questo articolo ti è stato utile, seguici su Facebook e Twitter per altri tutorial e guide gratuite su WordPress.
