Oggi siamo entusiasti di annunciare il nuovo addon Salesforce per WPForms!
L'addon Salesforce consente di inviare automaticamente le voci dei moduli da WPForms a Salesforce CRM.
Addio amministrazione manuale. Ciao, automazione!
Se avete copiato i dati dalle voci dei vostri moduli a Salesforce, questo addon vi cambierà le carte in tavola.
E non è necessario pagare un servizio come Zapier per collegare WordPress a Salesforce. Quindi risparmierete anche denaro.
Vediamo come funziona il tutto.
Creare automaticamente oggetti Salesforce
Volete creare oggetti in Salesforce quando i vostri moduli vengono inviati?
Ora è facilissimo farlo, ed è tutto fatto automaticamente in WPForms.
È sufficiente selezionare l'oggetto che si desidera creare nelle impostazioni del modulo, come in questo caso:
Ad esempio, si può creare un nuovo Lead da ogni invio, oppure utilizzare un modulo interno per aggiungere rapidamente nuovi account Salesforce.
Le possibilità sono infinite. Una volta iniziato a usare l'addon, troverete molti modi per rendere il vostro flusso di lavoro più veloce ed efficiente.
Dopo aver scelto l'oggetto da creare, è sufficiente mappare i campi del modulo con quelli di Salesforce.
È inoltre possibile utilizzare la Logica condizionale se si desidera controllare quali voci vengono inviate a Salesforce.
Ed ecco fatto! Ora le voci del modulo saranno inviate a Salesforce.
Non è più necessario copiare e incollare i record dei contatti quando si ricevono nuove voci!
Utilizzate qualsiasi modulo di WordPress con Salesforce
Con WPForms è possibile collegare qualsiasi modulo a Salesforce CRM.
Inoltre, se necessario, è possibile aggiungere più account Salesforce.
Questa flessibilità consente di avere il controllo totale sulla posizione di salvataggio dei dati.
Dietro le quinte, utilizziamo l'API di Salesforce per inviare in modo sicuro le voci dei moduli. Se avete bisogno di maggiori dettagli, consultate la documentazione del nostro addon Salesforce.
Iniziare a lavorare con WPForms e Salesforce
L'addon Salesforce è ora disponibile per i clienti WPForms Elite.
Siete pronti per iniziare?
Ottenete il miglior plugin per moduli di contatto al mondo e installate oggi stesso l'addon Salesforce sul vostro sito.
Da parte di tutto il team di WPForms, grazie per il vostro continuo supporto! Ci auguriamo che il nuovo addon vi piaccia. E potete inviarci i vostri feedback e suggerimenti in qualsiasi momento.
Non vediamo l'ora di offrirvi altre fantastiche funzionalità nei prossimi mesi!
Claire e il team WPForms
Salve, ho una domanda...è possibile mappare i campi dello stesso form in oggetti diversi quando si integra a salesforce con questo add on? Per esempio: ho bisogno di mappare 5 domande nel modulo all'oggetto 1 e le successive 5 domande all'oggetto 2.Pls chiarire
Ehi Susan - Il nostro team di assistenza sarà lieto di fornire ulteriore assistenza. Potrebbero aver bisogno di ulteriori informazioni. Potresti inviare un ticket di assistenza qui.
Grazie 🙂
Ciao,
Avrei due domande.
1. Il plugin esegue un controllo dei duplicati?
Ad esempio, un lead invia il nostro modulo di contatto e viene creato un nuovo lead, ma in seguito invia anche un modulo di whitepaper, quindi non dovrebbe essere creato come nuovo lead, ma invece le sue informazioni vengono aggiornate o semplicemente non succede nulla?
2. Posso aggiungere 2 oggetti a un modulo?
Ad esempio, all'invio del modulo voglio che venga creato un nuovo lead, ma voglio anche che venga creata un'attività per avvisare il rappresentante commerciale.
Il meglio
Ciao Katharina - Mi dispiace che al momento non ci sia un modo integrato per controllare i duplicati o aggiungere oggetti a un modulo. Sono d'accordo che sarebbe molto utile e ho aggiunto una nota nelle Richieste di funzioni.
In caso di ulteriori domande, vi invitiamo a contattare il nostro team di assistenza.
Buona continuazione 🙂
Sembra che con l'aggiornamento di Salesforce sia stato creato un nuovo login. Ora il plugin Salesforce è collegato al vecchio login, che non riesco a disattivare. Ho provato a cancellare il plugin, la cache e a reinstallarlo. È ancora collegato al vecchio login di Salesforce. Posso cambiarlo?
Ehi Cody - Saremo felici di aiutarti 🙂 Ma per poterti aiutare con una soluzione completa, potresti contattare il nostro team di supporto con ulteriori dettagli?
Salve,
Ho due domande.
L'addon supporta la multipicklist, come quando scegliamo più di un valore per un campo, non crea record in Salesforce.
Come possiamo specificare i tipi di record quando mappiamo i campi in Salesforce.
Ciao Shaifali- Saremo felici di aiutarti, ma per essere sicuri di rispondere alla tua domanda nel modo più esauriente possibile, potresti contattare il nostro team con alcuni dettagli aggiuntivi su ciò che stai cercando di fare?
Grazie!
Esiste un limite all'utilizzo di più moduli per lo stesso oggetto. Sto cercando di utilizzare due moduli diversi, entrambi collegati al nostro oggetto lead. Ma apparentemente funziona solo con uno e non con l'altro.
Voglio solo capire se posso creare un record Lead in salesforce con 2 diversi WPForm che utilizzano entrambi la stessa connessione a salesforce.
Ehi Gautam - Ci dispiace per il problema che stai affrontando. Non abbiamo impostato alcun limite di questo tipo nell'addon. Il nostro team di supporto sarà lieto di aiutarti. Potresti inviare un ticket di assistenza e loro ti assisteranno ulteriormente.
Grazie.
È possibile connettersi a più account salesforce completamente separati (come account aziendali diversi)? E se è possibile includere una logica per dire quali dati vengono inviati a quale account SF?
Ehi Mark- Al momento non abbiamo una funzione per collegare WPForms con più account Salesforce come hai detto tu. Sono d'accordo che sarebbe una grande funzionalità. L'ho aggiunta come richiesta di funzionalità per miglioramenti futuri. Se può essere utile, ecco la nostra guida completa sull'addon Salesforce.
Grazie per il suggerimento! Buona continuazione:)
Salve, ho due domande.
1. Esiste una frequenza/tempistica per l'invio dei dati da WPforms a Salesforce?
2. Dobbiamo essere connessi a WPforms per sincronizzare i dati con Salesforce?
Ho riscontrato un comportamento per cui i dati non vengono visualizzati in Salesforce finché non si accede all'account WPforms. Dovrebbe essere indipendente dall'accesso a WPforms, giusto?
Apprezzo il consiglio/la guida.
Grazie!
Ehi Remi- Per essere sicuri di rispondere alla tua domanda nel modo più esauriente possibile e per aiutarti a risolvere qualsiasi problema, potresti contattare il nostro team fornendo ulteriori dettagli sul problema che stai affrontando?
Grazie! 🙂
Salve,
È possibile connettersi alla modalità sandbox di Salesforce? È test.salesforce.com invece di login.salesforce.com.
Ho già inviato un ticket, ma mi chiedo se non si tratti di qualcosa di semplice che al momento non vedo.
Ciao Twan,
Mi dispiace per la confusione che state affrontando! Al momento non abbiamo integrato il nostro addon SalesForce con l'account di prova/ sandbox. Sono d'accordo che sarebbe super utile! Ho aggiunto il tuo voto per considerare questa funzionalità come una richiesta di miglioramento.
La definizione è che più persone ne hanno bisogno.
Ciao Pedro,
Sì, capiamo perfettamente. Ho aggiunto anche il vostro voto, ma al momento non abbiamo un'ora esatta di rilascio di questa funzionalità.
Apprezziamo i vostri suggerimenti e feedback!
Grazie 🙂
Ho problemi a inviare i dati dell'indirizzo a Salesforce Address (campo standard).
[messaggio] => Valore di integrazione e codice ISO non corrispondenti per il campo: Codice Stato/Provincia
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[fields] => Array
(
[0] => CodiceStato
Può aiutarci?
Ciao Pedro,
Saremo felici di aiutarvi! Quando ne avete l'occasione, scriveteci un messaggio di supporto in modo da potervi aiutare.
Avendo una licenza WPForms, avete accesso al nostro supporto via e-mail, quindi inviate un ticket di supporto. In questo modo potremo discutere più dettagliatamente e indagare ulteriormente.
Grazie 🙂
Ciao Team,
Abbiamo acquistato il plugin wpforms e abbiamo l'esigenza di integrarlo nell'account salesforce Production del cliente. Ecco cosa dice il mio cliente:
"Dopo aver discusso con la leadership e gli architetti della soluzione, non si sentono a proprio agio con l'integrazione in produzione senza prima testare in una delle nostre sandbox di ambiente inferiore". "
Possiamo valutare altre opzioni? Potete suggerirci di farlo.
Attendo con ansia la risposta.
Grazie!
Ciao Anil - Quando puoi, inviaci una riga con maggiori dettagli sul problema al supporto, in modo da poterti aiutare ulteriormente.
Avendo una licenza WPForms, avete accesso al nostro supporto via e-mail, quindi inviate un ticket di supporto.
Grazie 🙂