Riassunto AI
La possibilità di concludere un affare online con contratti firmati è una comodità fantastica per molti tipi di attività.
Il problema è che la maggior parte dei servizi e delle soluzioni di firma digitale come DocuSign tendono ad essere troppo costosi per liberi professionisti e piccole imprese.
Ma se sei un utente WordPress, sei fortunato. Esiste una soluzione economica e facile da usare per creare contratti digitali con campi per la firma.
In questo articolo, ti guiderò passo dopo passo attraverso il processo in modo che tu possa creare il tuo contratto online completamente personalizzato in WordPress.
Crea ora il tuo modulo WordPress
Come Creare Contratti Online in WordPress
Ecco esattamente come creare un modulo web che funzioni come contratto online in WordPress.
Se preferisci un tutorial scritto, continua a leggere qui sotto.
Passaggio 1: Installa WPForms
Prima di tutto, devi avere WPForms installato sul tuo sito web. Poiché devi creare un contratto digitale, è fondamentale avere accesso al componente aggiuntivo Signature disponibile in WPForms Pro.
Una volta acquistata la licenza WPForms Pro, puoi scoprire come installare il plugin sul tuo sito qui.
WPForms è la migliore alternativa a DocuSign per WordPress. E rende incredibilmente facile per te accettare firme digitali e per gli utenti firmare i tuoi moduli, come ti mostreremo nei prossimi passaggi.
Leggi anche: Firma elettronica vs. Firma a mano: qual è la differenza?
Passaggio 2: Ottieni il componente aggiuntivo WPForms Signature
Prima di poter iniziare a creare un modulo di contratto digitale, dovrai prima installare il componente aggiuntivo Signature.
Apri la tua area di amministrazione di WordPress e passa il cursore del mouse su WPForms nella barra dei menu a sinistra. Quindi, fai clic su Componenti aggiuntivi nel menu espanso.
Ti troverai nella libreria dei componenti aggiuntivi di WPForms. Scorri semplicemente verso il basso o usa la casella di ricerca per individuare immediatamente il componente aggiuntivo Signature in questa pagina.
Quando l'hai trovato, fai clic sul pulsante Installa componente aggiuntivo sottostante.
Il componente aggiuntivo terminerà l'installazione in pochi secondi. Puoi confermare un'installazione riuscita verificando che lo stato ora indichi Attivo.
Bene, è stato facile!
Passiamo ora al passaggio successivo e iniziamo a creare un modulo di contratto online con campi per acquisire firme digitali.
Passaggio 3: Crea un modulo di contratto
Dal tuo pannello di controllo WordPress, vai su WPForms » Aggiungi nuovo.
Immediatamente, il costruttore di moduli WPForms si caricherà a schermo intero. Iniziamo nominando il nostro modulo e scegliendo un modello. Se stai cercando un modello di modulo specifico, puoi usare la casella di ricerca in alto a sinistra nell'area dei modelli.
Sceglierò il modello Modulo di contratto generale per questo tutorial perché ha tutti i campi di cui probabilmente avrai bisogno per il tuo contratto digitale.
Non appena selezionerai il modello, inizierà a caricarsi nell'editor di moduli. Noterai che il modello ha tutti i campi importanti come Nome, Email, Indirizzo, Telefono, Firma e altro.
Mentre questo particolare modello viene precaricato con campi firma (uno per parte), sei libero di aggiungerne altri se necessario. Tutto ciò che serve è trascinare il campo di cui hai bisogno dal pannello di sinistra a quello di destra.
Ti incoraggiamo anche a personalizzare il modello se desideri modificarne qualcosa.
Ad esempio, potresti voler provare a modificare il colore dell'inchiostro della firma. Per farlo, fai semplicemente clic sul campo Firma per il quale desideri cambiare il colore dell'inchiostro. Questo aprirà le Opzioni del campo nel pannello di sinistra.
Ora, fai clic sulla scheda Avanzate a sinistra e cerca sotto di essa per trovare l'opzione del colore dell'inchiostro. Fai clic su di essa per aprire un selettore di colori, che ti consente di selezionare qualsiasi colore facendo clic su di esso.
Se desideri utilizzare lo stesso colore su più campi Firma, puoi semplicemente copiare il codice esadecimale (che è il codice che appare nella casella del colore dell'inchiostro dopo averlo selezionato, come #2248b5) e incollarlo nella casella del colore dell'inchiostro degli altri campi.
Ciò garantirà che il colore corrisponda perfettamente a tutti i tuoi campi firma.
Quando hai finito di personalizzare il tuo modulo, premi Salva in alto a destra.
Passaggio 4: Pubblica il tuo modulo di contratto digitale
Ora puoi procedere e pubblicare il tuo modulo per iniziare a raccogliere firme digitali a tuo piacimento.
Il modo più semplice per incorporare moduli in una pagina è utilizzare la procedura guidata di incorporamento di WPForms. Puoi avviarla premendo il pulsante Incorpora accanto a Salva in alto nell'editor di moduli.
Vedrai un popup modale che ti chiede se desideri incorporare il modulo in una pagina esistente o in una nuova. Per questo tutorial, incorporeremo il modulo in una nuova pagina facendo clic su Crea nuova pagina.
Dopo averlo fatto, vedrai un altro popup che ti chiede di nominare la tua pagina. Inserisci qualsiasi nome e premi Iniziamo.
A questo punto, ti troverai all'interno dell'editor di blocchi di WordPress con il modulo già incorporato. Puoi aggiungere contenuti aggiuntivi a questa pagina utilizzando i normali blocchi se necessario.
Quando sei pronto per rendere pubblico il tuo modulo digitale, premi il pulsante Pubblica in alto a destra.
E ora per la parte più importante.
Con il tuo modulo pubblicato, procedi e controllalo. Puoi anche compilarlo e firmarlo digitalmente per confermare che funzioni perfettamente come dovrebbe.
E questo è tutto! Ora puoi creare un contratto digitale e iniziare a raccogliere firme elettronicamente per una facile conservazione dei record.
Domande frequenti sulla creazione di contratti digitali in WordPress
Hai ancora altre domande sulla creazione di contratti online? Le seguenti domande frequenti potrebbero aiutare a fare più luce sull'argomento.
Perché creare contratti online firmati in WordPress?
Creare contratti online sul tuo sito WordPress è una situazione vantaggiosa sia per te che per i tuoi clienti.
Contratti online sul tuo sito web:
- Rendi facile per i clienti firmare il tuo contratto. Con WPForms, puoi consentire ai tuoi clienti o collaboratori autonomi di firmare documenti e contratti online utilizzando il mouse o il touchscreen.
- Archiviazione più semplice. Non dovrai inviare allegati via email avanti e indietro quando utilizzi WordPress per la firma di contratti online.
- Ti permette di chiudere accordi più velocemente. Poiché puoi chiudere più accordi in un periodo di tempo più breve, i tuoi moduli di contratto online firmati possono portare a una crescita aziendale più rapida.
WPForms è il plugin WordPress perfetto per contratti online per rendere tutto questo facile.
Cosa deve includere il mio contratto digitale?
Quando si tratta di creare un accordo di servizio o un contratto online, molte piccole imprese evitano di rivolgersi a un avvocato. È vero che puoi risparmiare sulle spese legali facendo una rapida ricerca su Google e scrivendolo da solo.
Tuttavia, quando crei un contratto online, stai prendendo un'enorme decisione aziendale. Un avvocato può assicurarsi che l'accordo sia scritto correttamente, in modo da poter evitare problemi legali in futuro.
Un tipico contratto online di solito:
- Specifica i termini di servizio e di pagamento
- Richiede i dettagli del cliente, inclusi indirizzo fisico e numero di telefono
- Ottiene la firma del tuo cliente
Ciò riduce il flusso di lavoro quando è necessaria una firma prima di iniziare il lavoro.
Per avere un'idea di come potrebbe apparire un accordo di servizio o un contratto online per la tua attività, puoi cercare su Google e guardare un esempio di contratto di accordo. La maggior parte degli imprenditori dovrebbe essere in grado di adattare i campioni alle proprie esigenze.
Posso riscuotere pagamenti all'interno del modulo di contratto stesso?
Assolutamente, puoi riscuotere pagamenti all'interno del tuo modulo di contratto. WPForms è dotato di integrazioni con processori di pagamento tra cui Stripe, Square e altri. Puoi facilmente aggiungere un campo di pagamento per riscuotere istantaneamente pagamenti tramite carte di credito, Google Pay, Apple Pay o PayPal con un modulo firmato digitalmente.
Successivamente, imposta una data di chiusura sul tuo contratto online
Se il tuo preventivo scade in una determinata data, puoi impostare il tuo modulo in modo che si chiuda automaticamente. Dai un'occhiata a questa guida per aggiungere una data di scadenza del modulo per scoprire come impostarla.
Vuoi risparmiare più tempo con WPForms? Prova a creare un modulo di candidatura per un lavoro in modo da poter raccogliere rapidamente tutte le informazioni necessarie per selezionare il miglior candidato.
Crea ora il tuo modulo WordPress
Pronto a creare il tuo modulo? Inizia oggi stesso con il plugin per la creazione di moduli WordPress più semplice. WPForms Pro include molti modelli gratuiti e offre una garanzia di rimborso di 14 giorni.
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Devo sapere se questo crea un contratto legalmente vincolante secondo le leggi UETA/ESIGN?
Ciao Michelle, ti consigliamo di chiedere una consulenza legale professionale per qualsiasi domanda di questo tipo. Ci dispiace non poter essere più d'aiuto!
C'è un modo per ottenere questo prima che un cliente vada a una pagina di checkout? Se avessero bisogno di firmare una liberatoria prima dell'acquisto?
Ciao Maggie!
Anthony
Forse, invece, puoi contattare il team di supporto del tuo servizio e-commerce e chiedere loro una soluzione. Molto probabilmente potranno rispondere se hanno una soluzione pronta, o se possono aiutarti a implementare il modulo WPForms nel loro sistema.
Grazie e buona giornata 🙂
Se stai usando WooCommerce, puoi aggiungere la tua liberatoria al modulo di checkout di WooCommerce. In WooCommerce > Impostazioni > Avanzate, puoi trovare un campo Termini e Condizioni, che ti permette di scegliere la tua pagina di liberatoria!
C'è un modo per inviare la notifica di accordo come PDF?
Ciao Danielle – Temo che al momento non abbiamo una funzione per convertire automaticamente la notifica in PDF e inviarla come allegato. La terremo in considerazione per il futuro.
Mi scuso per l'inconveniente!
Quando qualcuno invia il mio modulo di contratto online, invia via email solo il nome, la firma e la data. Ho bisogno che l'intero contratto venga inviato con tutto il testo come documentazione. L'intero modulo può essere salvato con il testo? Se inserisco il testo nei campi HTML, i campi HTML non passano i dati nell'email di notifica. Esiste un campo di testo libero che verrebbe salvato e passato nella notifica?
Ciao Anthony – Mi dispiace, al momento non abbiamo un modo integrato per passare i campi HTML nelle email di notifica, tuttavia, se sei disposto, puoi ottenerlo con codice personalizzato. Abbiamo anche un tutorial su come aggiungere codice personalizzato qui.
Se hai bisogno di ulteriore aiuto, non esitare a contattare il team di supporto.
Spero che questo aiuti! 🙂
Anche io avevo bisogno di mostrare il contratto completo con la firma come PDF, poiché la sola firma è uno spreco del plugin. Ecco come l'ho risolto.
1. Ho scritto il contratto come testo normale all'interno di una pagina.
2. Ho incorporato un modulo WP che conteneva le informazioni sulla firma.
3. Ho copiato il contratto di prova e l'ho incollato nel modulo WP -> Notifica -> Messaggio -> quindi ho inserito {all_fields} dopo il testo. Ora ricevo un'email che contiene l'intero contratto e le informazioni sulla firma che possono essere stampate come PDF dalla mia email.
Ciao Steve – Sì, sembra un'ottima soluzione alternativa per avere tutto il testo e la firma nella tua email. Grazie per aver condiviso. Dovrebbe aiutare anche altri utenti.
Buona giornata 🙂
È possibile rendere il contratto sicuro in modo che solo tu e le altre due parti che lo firmeranno abbiate accesso ad esso?
Ciao Heather! I moduli di contratto impostati in questo articolo verrebbero salvati solo nel database del tuo sito, a cui possono accedere solo gli utenti del tuo sito a cui concedi l'accesso.
Potresti fornire "accesso" al contratto utilizzando la funzione Notifiche per fornire una copia a chiunque abbia compilato e firmato il modulo. Questa funzione lo fornirebbe loro sotto forma di email.
Spero che questo aiuti a chiarire 🙂 Se hai ulteriori domande in merito, ti preghiamo di contattarci se hai un abbonamento attivo. In caso contrario, non esitare a porci alcune domande nei nostri forum di supporto.
Ciao,
Possiamo inserire la firma email come immagine invece che come link nell'email di notifica?
Ciao Hanamichy, puoi far inviare l'immagine nell'email di notifica usando un po' di HTML nel corpo della tua email come
<img src={field_id="3"}>dove{field_id="3"}dovrebbe avere il numero ID sostituito con l'ID del tuo campo firma.Puoi anche utilizzare il nostro Smart Tag field_html_id per recuperare l'immagine della firma.
Spero che questo aiuti a chiarire 🙂 Se hai ulteriori domande in merito, ti preghiamo di contattarci se hai un abbonamento attivo. In caso contrario, non esitare a porci alcune domande nei nostri forum di supporto.
Questo tipo di firma online è legalmente vincolante? Se sì, in quali paesi?
Ciao Moaz! La legislazione riguardante accordi e firme digitali varia da luogo a luogo, quindi non siamo in grado di fornirti tali informazioni. Ti raccomandiamo vivamente di richiedere una consulenza legale professionale ove necessario, in riferimento alle giurisdizioni che ti interessano.
Mi scuso per non essere in grado di darti una risposta diretta qui, ma spero che ti sia stato d'aiuto!
Se hai ulteriori domande a riguardo, per favore contattaci se hai un abbonamento attivo. Se non ce l'hai, non esitare a porci alcune domande nei nostri forum di supporto.
posso aggiungere il modulo di contratto con firma nella pagina di checkout di woocommerce?
Ti darò un esempio: ho un prodotto aggiunto nel mio carrello. Vado al checkout. Lì voglio che sia visibile un'area di testo con il testo del contratto e l'area della firma. dopo che inviano l'ordine il contratto viene reso in pdf e viene inviato al cliente e all'amministratore.
In teoria questo è un ottimo add-on, ma come molte persone hanno menzionato sopra, senza la possibilità di includere il contenuto dell'accordo nell'email di notifica, è piuttosto inutile. Ho passato ore a costruire il modulo per poi scoprire che non posso facilmente includere i termini e le condizioni del contratto nell'email di notifica 🙁 Il workaround dello snippet di codice elencato sopra visualizza i campi di contenuto, ma purtroppo visualizza anche la parola "Contenuto" sopra ogni campo, il che non sembra molto professionale. Non capisco perché non possiamo includere gli smart tag per i campi di Contenuto nell'email di notifica - mi sfugge qualcosa?
Ciao Melanie. C'è una richiesta di funzionalità aperta per questo che è attualmente in discussione, ma mi scuso per il fatto che non esista una soluzione integrata per questo problema specifico.
Sembra che tu abbia una licenza WPForms, quindi puoi contattare i nostri consulenti fidati nel team di supporto inviando un ticket di supporto. Ti faranno sapere se è incluso in una futura versione.
Grazie!