Cómo crear un formulario de solicitud de presupuesto con una plantilla

¿Desea crear un formulario de solicitud de presupuesto para su sitio de WordPress?

Un formulario de solicitud de presupuesto es una herramienta práctica que permite a los clientes ponerse en contacto con usted y obtener un presupuesto preciso de los servicios que necesitan.

Crear formulario de solicitud de presupuesto ahora

Afortunadamente, es muy fácil empezar. En este artículo, ¡te mostraremos cómo crear un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress usando WPForms!

Cómo crear un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress

El complemento de cálculos de WPForms facilita la adición de fórmulas personalizadas a su formulario, la creación de calculadoras personalizadas y el cálculo de un presupuesto basado en la entrada del usuario.

Los usuarios suelen estar dispuestos a facilitar su dirección de correo electrónico a cambio de un presupuesto instantáneo en lugar de esperar horas o días a que alguien se ponga en contacto con ellos.

Paso 1: Obtenga la licencia WPForms Pro

Lo primero que tendrá que hacer es instalar y activar el plugin WPForms Pro. WPForms es un constructor de formularios potente y fácil de usar para WordPress.

Este plugin le permite crear todo tipo de formularios de contacto, formularios de pedidos, formularios de encuestas, etc sin necesidad de escribir ningún código complejo

Si desea crear un formulario de solicitud de presupuesto con cálculo automático de presupuesto, debe optar por la licencia WPForms Pro.

Esta licencia incluye el Addon de Cálculos y viene con muchas características adicionales, plantillas y addons para ayudarle a manejar su negocio de manera más eficiente.

Si desea instrucciones más detalladas, siga esta guía paso a paso sobre cómo instalar un plugin en WordPress.

Paso 2: Instalar y activar el complemento de cálculos

Antes de crear su formulario de solicitud de presupuesto, asegúrese de haber instalado y activado el complemento Cálculos.

Puede hacerlo de forma rápida y sencilla accediendo a WPForms " Addons en el panel de control de WordPress.

A continuación, busque "Cálculos" para encontrar el addon. Si no lo ves, haz clic en el botón Actualizar complementos para volver a cargar la lista.

Para instalar Cálculos, haga clic en el botón Instalar complemento . Espere unos instantes a que se instale el addon.

Por último, asegúrese de que el estado del complemento es Activo, y haga clic en el botón Activar si no lo es.

¡Enhorabuena! Estás a punto de entrar en el apasionante mundo de los formularios de cálculo. Vamos a empezar.

Paso 3: Crear un formulario de solicitud de presupuesto

Ahora es el momento de crear su formulario de solicitud de presupuesto. Desde su panel de WordPress, vaya a WPForms " Añadir nuevo para crear un nuevo formulario.

En la pantalla de configuración, puede asignar un nombre a su formulario y elegir una plantilla para iniciar el proceso de creación.

Por suerte, WPForms cuenta con más de 2.000 plantillas de formularios, incluida una plantilla de formulario de solicitud de presupuesto lista para usar que es perfecta para nuestros propósitos.

WPForms le redirigirá ahora al constructor de formularios, donde podrá ver una lista de los campos ya incluidos en la parte derecha de la pantalla.

En el siguiente paso, personalizaremos esta plantilla de formulario para que se adapte bien a una hipotética agencia de marketing digital.

Pero puede reproducir el mismo proceso para cualquier tipo de negocio con algunas modificaciones si es necesario.

Paso 4: Personalice su formulario de solicitud de presupuesto

Nuestra hipotética agencia ofrece 3 servicios diferentes para una duración de servicio seleccionada. El presupuesto final depende del tipo exacto de servicio y de la duración solicitada.

Para crear un formulario de este tipo, utilizaremos un par de Campos de Pago y un Campo Oculto, donde añadiremos nuestra fórmula personalizada.

Añadir campos de cálculo

Para empezar a crear su formulario de solicitud de presupuesto personalizable, sólo tiene que añadir el campo Casilla de verificación Elementos.

Haga clic en el campo después de añadirlo a su formulario para abrir el menú Opciones de campo de la izquierda.

Cambiemos el nombre del campo a "Servicios necesarios". Puede cambiarlo por el que desee, en función de sus necesidades.

A continuación, añada las opciones de servicio junto con el precio base que desea establecer para cada servicio.

Si tiene muchas opciones de servicio para que la gente elija y desea dividir sus casillas de verificación en varias columnas, vaya a Opciones avanzadas y elija que su Diseño de elección sea de 1, 2, 3 o columnas en línea.

Esto hará que su formulario sea más conciso y evitará la fatiga del formulario cuando los clientes lo rellenen.

Puede etiquetar fácilmente su campo y añadir diferentes opciones de servicio utilizando las Opciones de campo de casillas de verificación.

Si desea añadir opciones de imagen junto a sus opciones de servicio, consulte nuestro tutorial sobre cómo añadir opciones de imagen a WPForms.

A continuación, haga clic en la pestaña Añadir campos y arrastre y suelte el campo Varios elementos en el formulario.

Utilizaremos el campo Múltiples elementos para que los usuarios puedan seleccionar la duración del servicio solicitado.

Ahora, accederemos a las Opciones de campo del campo Múltiples elementos para cambiar su etiqueta y añadir diferentes duraciones de servicio.

Tenga en cuenta que hemos dado un valor a cada duración de servicio que coincide con el número de meses, que utilizaremos como factor multiplicador para calcular el presupuesto final.

Por ejemplo, si un visitante desea servicios SEO durante 3 meses, el precio base del servicio SEO se multiplicará por 3 para calcular el presupuesto, y así sucesivamente.

En el siguiente paso, usaremos las capacidades de cálculo de WPForms para hacer algo de magia y mostrar una cotización estimada. 🧙‍♂️

Crear una fórmula para calcular un presupuesto

Añadiremos un campo oculto en el formulario y lo utilizaremos para realizar algunos cálculos entre bastidores.

Después de añadir el Campo Oculto, haga clic para abrir sus Opciones de Campo y luego vaya a la pestaña Avanzado.

Ahora, haga clic en el botón Activar cálculo para poder añadir su fórmula personalizada.

Verá que aparece un editor en el panel izquierdo. Aquí puede utilizar otros campos de formulario como variables y realizar operaciones matemáticas con ellos creando una fórmula.

WPForms hace que sea increíblemente fácil crear fórmulas. En este ejemplo, sólo tenemos que multiplicar nuestro campo Servicios necesarios por Duración del servicio para obtener el presupuesto.

Para ello, haga clic en el botón Insertar campo para abrir la lista de campos disponibles en este formulario que podemos utilizar como variables.

Ahora seleccionaremos la variable Servicios necesarios (importe ) de la lista, ya que es el campo donde queremos aplicar la fórmula.

A continuación, debemos introducir un asterisco(*), que es la función multiplicadora. De forma similar, seleccionaremos la variable Duración del servicio (importe).

También puede validar su fórmula haciendo clic en el enlace Validar fórmula de la parte inferior. Si no hay errores en la fórmula, aparecerá una marca de verificación verde.

OK ahora que nuestro formulario está listo para calcular una cotización, necesitamos mostrar la estimación de la cotización de una manera adecuada.

Mostrar presupuesto en la confirmación del formulario

Una vez que un usuario envía un formulario, puede mostrar cualquier mensaje que desee para asegurar a sus visitantes que su formulario se ha enviado correctamente.

En este caso, podemos aprovechar el campo oculto que configuramos en el paso anterior. Todo lo que tenemos que hacer es utilizar Smart Tags.

Esto le permitirá extraer el valor calculado dentro del Campo Oculto y utilizarlo en el mensaje de confirmación. Para ello, haga clic en Configuración " Confirmaciones.

Utilizando el editor de texto, podemos reformular el mensaje de confirmación para llamar la atención sobre la estimación del presupuesto. A continuación, haremos clic en el enlace Mostrar etiquetas inteligentes bajo el editor de texto.

Y seleccione el Campo Oculto de la lista de etiquetas disponibles para campos para mostrar la salida deseada en el mensaje de confirmación.

Perfecto. Todo lo que tenemos que hacer ahora es Guardar y Publicar este formulario para empezar a aceptar entradas y proporcionar al instante

Paso 4: Publicar el formulario de solicitud de presupuesto

Incrustar tu formulario con WPForms es fácil, ya que puedes usar el asistente de incrustación para añadir tu formulario a cualquier entrada, página y widgets de la barra lateral de tu sitio WordPress.

Cuando esté listo para incrustar, haga clic en el botón Incrustar en la parte superior del constructor de formularios y haga clic en el botón Crear nueva página para continuar.

 

Una vez hecho esto, accederá al editor de páginas de WordPress con su nuevo formulario ya añadido.

Si estás satisfecho con el aspecto de tu formulario, haz clic en el botón Publicar.

¡Excelente! El formulario ya está listo. Puede probarlo rellenando una entrada ficticia.

Si todo está configurado correctamente, verá aparecer un presupuesto en el mensaje de confirmación en cuanto se envíe el formulario.

Bastante impresionante, ¿verdad? 🤩 ¡Y ahí lo tienes! ¡Ya puedes crear un formulario de solicitud de presupuesto totalmente personalizado en WordPress sin necesidad de contratar a un desarrollador!

Preguntas frecuentes sobre Request a Quote Form WordPress

La creación de un formulario de solicitud de presupuesto es un tema de interés muy popular entre nuestros lectores. He aquí las respuestas a algunas preguntas frecuentes al respecto:

¿Qué es un formulario de solicitud de presupuesto?

Un formulario de solicitud de presupuesto permite a los clientes potenciales especificar sus requisitos de servicio/producto y obtener información precisa sobre precios.

Por ejemplo, si ofrece servicios de decoración del hogar, su presupuesto dependerá de la envergadura del trabajo requerido por su cliente.

Cuando su servicio tiene precios variables, suele ser buena idea utilizar un formulario de solicitud de presupuesto, para que ambas partes (cliente y empresa) sepan lo que se espera de ellos.

Lo mejor de un formulario de solicitud de presupuesto es que es muy eficaz para captar clientes potenciales. Con cada solicitud de presupuesto que reciba, tendrá un nuevo cliente potencial que podrá convertir para hacer crecer su negocio.

¿Cómo crear un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress?

Para crear un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress, empiece por instalar el plugin WPForms. Esta herramienta fácil de usar simplifica la creación de formularios mediante una interfaz de arrastrar y soltar.

Una vez instalado, seleccione Añadir nuevo para crear un nuevo formulario, elija la plantilla Formulario de solicitud de presupuesto, personalícela para adaptarla a sus necesidades y, a continuación, incruste el formulario en su sitio de WordPress utilizando el código corto proporcionado.

¿Cómo crear un formulario de solicitud en WordPress?

Crear un formulario de solicitud en WordPress es fácil con WPForms. Primero, instale WPForms y actívelo. Vaya al menú WPForms y haga clic en Añadir nuevo.

A continuación, seleccione una plantilla que se adapte al tipo de formulario de solicitud que necesita, como una solicitud de servicio o una solicitud de presupuesto.

Personalice los campos según sea necesario, luego guarde e incruste el formulario en la página o publicación deseada utilizando el código corto o bloque proporcionado por WPForms.

¿Cómo se obtiene un presupuesto en WordPress?

Puede configurar fácilmente un formulario de solicitud de presupuesto utilizando WPForms para obtener un presupuesto en WordPress. Después de instalar WPForms, cree un nuevo formulario seleccionando la plantilla Formulario de solicitud de presupuesto en el menú de configuración.

Modifique los campos del formulario según la información que necesite de sus clientes. Una vez hecho esto, incrusta este formulario en tu sitio web, donde los clientes podrán rellenarlo para solicitar presupuestos.

A continuación, aprenda a añadir una casilla de descargo de responsabilidad

Si desea añadir una cláusula de exención de responsabilidad o condiciones de servicio oficiales a su formulario de solicitud de presupuesto, consulte nuestra documentación sobre cómo añadir una casilla de verificación de condiciones de servicio a sus formularios de WordPress.

Esto ayuda a garantizar que sus usuarios sepan exactamente lo que les espera cuando le envíen una solicitud de presupuesto. Además, ¿quieres saber si tus formularios se convierten? Si es así, consulta nuestra guía sobre cómo configurar el seguimiento de formularios en WordPress.

Crear formulario de solicitud de presupuesto ahora

¿Listo para crear tu formulario? Empieza hoy mismo con el plugin más sencillo para crear formularios en WordPress. WPForms Pro incluye un montón de plantillas gratuitas y ofrece una garantía de devolución de dinero de 14 días.

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