Una de las automatizaciones más útiles que puedes utilizar para tu negocio es tener tus formularios personalizados de WordPress conectados con un CRM como Zoho.
Esto funciona de maravilla para poner el proceso de envío de sus clientes potenciales de sus formularios de WordPress a Zoho en piloto automático, ahorrándole tiempo y esfuerzo valiosos.
En este artículo, te mostraré cómo crear un formulario personalizado utilizando una solución nativa de WordPress e integrarlo con tu Zoho CRM.
Crea ya un formulario personalizado para Zoho WordPress 🙂 .
Cómo crear formularios personalizados de Zoho CRM en WordPress
Vamos a utilizar el plugin WPForms para construir rápidamente un formulario Zoho en WordPress. Aunque Zoho ofrece un constructor de formularios junto con un plugin para WordPress, tiene varias limitaciones, como menos opciones de prevención de spam.
Muchos de nuestros clientes prefieren la mayor facilidad y rango de personalización de WPForms y lo integran con Zoho CRM para disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Esto es lo que necesitará para que esta integración funcione.
Paso 1: Instalar el plugin WPForms y el addon Zapier
La forma más sencilla de crear un formulario personalizado para WordPress es utilizando el plugin WPForms. Necesitarás una licencia activa de WPForms Pro para empezar.
Si es la primera vez que instala un plugin de WordPress, consulte esta útil guía con los pasos para instalar WPForms en su sitio.
Obtenga ahora su licencia de WPForms Pro 🙂 ...
Una vez que haya instalado correctamente el plugin, vaya a WPForms " Complementos desde el panel de control de WordPress para acceder a la lista completa de integraciones.
Utilice el campo de búsqueda y escriba Zapier. Una vez que localices el Addon Zapier en esta página, simplemente haz clic en el botón Instalar Addon debajo de él.
La instalación del complemento tardará sólo unos segundos en completarse. Verás que el estado cambia a "Activo", lo que confirma que el complemento está listo para usarse.
Perfecto. Ahora, podemos pasar al siguiente paso y empezar a crear un formulario personalizado de WordPress para conectar con el CRM.
Paso 2: Cree su formulario Zoho en WordPress
Siga adelante y cree un nuevo formulario haciendo clic en WPForms " Añadir nuevo desde su panel de WordPress.
Después de que aparezca la pantalla de configuración del formulario, puede introducir un nombre para su formulario para identificarlo y elegir una plantilla.
Utilicemos la plantilla Formulario de contacto simple para empezar más rápido. WPForms incluye más de 2.000 plantillas de formularios de WordPress que cubren una amplia gama de escenarios, ¡así que siéntete libre de elegir la que más te convenga!
La plantilla del formulario de contacto tiene 4 campos por defecto:
- Nombre
- Apellido
- Dirección de correo electrónico
- Mensaje
Es importante asegurarse de que su formulario incluye al menos el campo Apellido y Empresa para poder integrar este formulario con Zoho FRM.
La plantilla del formulario de contacto ya incluye el campo Apellido, pero aquí puede crear manualmente un campo Empresa. Para ello, arrastre un campo Texto de una línea a la vista previa del formulario de la derecha.
Después de insertar el campo en su formulario, haga clic en él para acceder a sus Opciones de campo en el panel izquierdo. Estas opciones le permitirán cambiar la etiqueta del campo y controlar si debe ser un campo obligatorio.
Sólo tiene que introducir "Empresa" en la etiqueta y hacer clic en el botón Obligatorio para que este campo sea obligatorio.
Siga adelante y añada más campos para que coincidan con los datos que desea capturar en Zoho CRM. También puede utilizar el constructor de formularios para:
- Cambia el orden de los campos arrastrándolos hacia arriba o hacia abajo
- Cambie el nombre de sus campos
- Elimine los campos que no necesite.
Si necesita ayuda, consulte esta guía para crear su primer formulario en WPForms. Asegúrese de hacer clic en el botón Guardar en la parte superior cuando haya terminado.
Con el formulario listo, es hora de incrustarlo en una página. Esto te permitirá probar el formulario y su integración con Zapier una vez que hayamos conectado las dos plataformas.
Paso 3: Publique el formulario de Zoho CRM en su sitio web
Es realmente fácil publicar un formulario en WPForms. Puedes añadir tu formulario a una página, un post, o incluso colocarlo en la barra lateral.
En este ejemplo, te mostraré cómo incrustar tu formulario en una nueva página. Comienza haciendo clic en el botón Incrustar situado en la parte superior derecha.
Esto abrirá un modal donde puedes elegir incrustar el formulario en una nueva página o en una ya existente. Vamos con la opción Crear nueva página.
Escribe un nombre para tu página y pulsa el botón Let's Go.
Pulse el botón Publicar cuando esté listo. También puede aplazar la publicación de la página si desea probar primero la integración. En ese caso, puedes simplemente previsualizar esta página.
Independientemente del enfoque que adopte, tendrá que rellenar una entrada de prueba usted mismo aquí. Esto es importante para que Zapier configure correctamente la integración.
Una vez que hayas enviado tu entrada, es hora de empezar a crear la automatización en Zapier.
Paso 4: Conecte WPForms a su cuenta Zapier
Antes de iniciar sesión en Zapier, sería útil obtener la clave de API que necesitará para establecer una conexión entre Zapier y WPForms.
Puede encontrar su clave yendo a WPForms " Configuración desde su panel de WordPress.
Haga clic en Zapier aquí para encontrar su clave WPForms Zapier API, junto con la URL completa de su sitio (también tendrá que introducir esto más tarde).
Muy bien. Ahora, puedes dejar esta ventana abierta e iniciar una nueva pestaña en tu navegador. A continuación, inicia sesión en tu cuenta Zapier.
En la parte superior izquierda, haga clic en Crear.
A continuación, haga clic en el Activador.
Busque WPForms en el cuadro de eventos App y haga clic en él cuando aparezca en los resultados.
A continuación, seleccione Nueva entrada de formulario como evento desencadenante, para que esta automatización se active cada vez que un usuario envíe su formulario. Pulsa Continuar después de configurar el evento desencadenante.
Haga clic en el botón Iniciar sesión para iniciar el proceso de conexión de Zapier con su cuenta de WordPress.
Ahora verás que se abre una nueva ventana en la que tendrás que introducir tu clave API de Zapier y la URL de tu sitio web.
Haga clic en Sí, Continuar después de pegar la información requerida.
Su cuenta WPForms debería aparecer ahora como conectada correctamente con Zapier. Pulse Continuar de nuevo en la parte inferior para continuar.
En este punto, tendrás que seleccionar el formulario exacto que deseas conectar con tu Zoho CRM. Este será el formulario que acabas de crear. Así que en mi caso, este formulario se llama "Zoho CRM Form".
Utiliza el desplegable para seleccionar el formulario (verás que aquí aparecen todos los formularios que has creado y guardado anteriormente) y, a continuación, vuelve a hacer clic en Continuar.
Después de eso, Zapier le pedirá que pruebe el disparador para asegurarse de que su formulario es capaz de comunicarse con Zapier. Sigue adelante y pulsa Test Trigger.
Si enviaste una entrada de prueba desde el formulario como te mostré en un paso anterior, Zapier ahora buscará ese registro y lo mostrará. Esto debería coincidir perfectamente con la entrada de prueba que enviaste.
Compruebe que la entrada es correcta y haga clic en Continuar con el registro seleccionado.
Fantástico. Esto nos lleva al final de la configuración del disparador. La pieza del rompecabezas que queda ahora es el evento de acción, es decir, Zoho CRM, que necesita ser conectado con Zapier para hacer que todo este sistema funcione como una máquina bien engrasada.
Paso 5: Conecte su Zoho CRM con Zapier
En cuanto pases al siguiente paso, Zapier te pedirá que elijas una acción para el disparador que acabas de configurar. Puedes utilizar el cuadro de búsqueda para encontrar Zoho CRM aquí y hacer clic en él cuando aparezca.
A continuación, seleccione el evento de acción Crear/Actualizar Entrada de Módulo del desplegable. Esto significa esencialmente que esta acción creará o actualizará la información de contacto de un cliente potencial en Zoho CRM cada vez que el formulario asociado sea enviado desde su sitio WordPress.
Pulse Continuar.
Ahora, es el momento de conectar tu cuenta Zoho con Zapier. Haga clic en el botón Iniciar sesión para iniciar este proceso.
Cuando se abra la nueva ventana, primero tendrás que seleccionar tu dominio Zoho CRM. Dependiendo de la región en la que te encuentres, tu URL de Zoho podría terminar en .eu, .au, .uk, .com, etc.
Puedes comprobarlo simplemente abriendo directamente tu cuenta de Zoho CRM y mirando tu URL. Como la URL de mi Zoho CRM termina en .com, seleccionaré zoho.com en el menú desplegable.
Una vez que haya hecho su selección, haga clic en Sí, Continuar a Zoho CRM.
Después de eso, simplemente inicie sesión en su cuenta Zoho utilizando sus credenciales para continuar.
Acepte las solicitudes de permiso para finalizar su conexión Zoho CRM con Zapier.
Si su cuenta se ha conectado correctamente, su nombre Zoho CRM aparecerá aquí y el botón Continuar en la parte inferior estará disponible.
Una vez que haga clic en Continuar, ahora tendrá que hacer algunas selecciones para asignar los campos correctamente entre WPForms y Zoho CRM.
Los dos primeros ajustes importantes aquí:
- Módulo - Seleccione "Leads" como módulo
- Diseño - Seleccione el diseño "Estándar".
Si tiene un flujo de trabajo separado configurado en Zoho también, puede seleccionar el disparador para ese flujo de trabajo aquí. De lo contrario, puede dejar esta opción en blanco.
Desplácese más abajo para encontrar opciones adicionales de asignación de campos. Hay 2 campos obligatorios que debe asignar aquí:
- Apellidos - Seleccione el campo Apellidos en el desplegable
- Empresa - Seleccione el campo Empresa del desplegable.
Estos mapeos de campo permitirán a Zoho identificar correctamente lo que representan los datos procedentes de cada campo de su formulario.
Dependiendo de la cantidad de campos que tenga en su formulario de WordPress y de los datos que esté capturando, también puede asignar campos adicionales aquí. Sin embargo, los campos Apellido y Empresa son los dos únicos obligatorios si utilizas el módulo Leads.
Cuando haya terminado de asignar los campos, haga clic en Continuar.
Ahora, Zapier extraerá la información de la entrada de prueba que creó anteriormente utilizando WPForms y preparará esos datos para enviarlos a su Zoho CRM.
Haga clic en Paso de prueba para comprobar y confirmar que los datos pasan correctamente de sus formularios personalizados de WordPress a su CRM.
En unos segundos, debería aparecer un mensaje confirmando que la entrada del módulo se ha enviado correctamente a Zoho.
Todo lo que queda ahora es abrir tu Zoho CRM y comprobar tu panel de control. Deberías ver el lead de prueba que Zapier acaba de enviar a tu cuenta.
¡Y funcionó! Aquí están los datos de mi formulario de WordPress en Zoho:
Puede utilizar exactamente la misma técnica para construir un formulario más grande para capturar cada campo en su diseño de Zoho CRM.
Y también puede aprender a conseguir que más clientes potenciales rellenen sus formularios.
No lo olvides: también puedes ver los envíos de tus formularios en el panel de control de WordPress. Si quieres más información al respecto, lee cómo guardar los datos de los formularios de contacto en la base de datos de WordPress.
Cree ahora un formulario personalizado de Zoho WordPress
FAQs sobre Cómo hacer un formulario personalizado de Zoho
Crear un formulario WPForms + Zoho CRM es un tema de interés popular entre nuestros lectores. Aquí están las respuestas a algunas preguntas comunes al respecto:
¿Qué es Zoho CRM?
Zoho CRM es una aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que se ejecuta en su navegador. Le permite capturar y gestionar clientes potenciales, seguirlos a través de su canal de ventas y convertirlos en clientes de pago.
En Zoho CRM usted puede:
- Gestión de clientes potenciales, contactos y cuentas
- Rastrear ofertas
- Hacer listas de tareas
- Crear flujos de trabajo
- Personalice la disposición de los distintos módulos.
Zoho CRM es gratuito para un máximo de 3 usuarios. Si quieres usar Zapier con Zoho CRM, necesitarás el plan Standard o superior.
¿Cómo crear un formulario personalizado en Zoho?
Para crear un formulario personalizado en Zoho, puede utilizar Zoho Forms, que le permite diseñar formularios adaptados a sus necesidades.
Si buscas más flexibilidad y facilidad de uso, considera usar WPForms. Con WPForms, puede crear formularios personalizados para su Zoho CRM e integrarlos perfectamente con su sitio de WordPress.
¿Tiene Zoho un creador de formularios?
Sí, Zoho ofrece un constructor de formularios llamado Zoho Forms, que le permite crear varios tipos de formularios que se pueden integrar con Zoho CRM.
Si trabajas con WordPress, WPForms es una gran alternativa que ofrece una fácil integración con Zoho CRM, al tiempo que proporciona una experiencia de creación de formularios fácil de usar.
¿Es bueno Zoho Forms?
Zoho Forms es una herramienta sólida para la creación de formularios, especialmente si ya está utilizando Zoho CRM. Ofrece una amplia gama de funciones para personalizar y automatizar tus formularios.
Sin embargo, si utiliza WordPress, WPForms podría ser una mejor opción debido a su facilidad de uso, amplias funciones y perfecta integración con Zoho CRM.
Siguiente Paso, Usar Zoho Mail SMTP en WordPress
¿Utilizas otros productos de la suite Zoho? Para mejorar la entregabilidad del correo electrónico, descubre cómo usar Zoho Mail SMTP para enviar correos electrónicos desde WordPress.
Si está buscando más formas de captar clientes potenciales, encontrará muchas ideas útiles en este artículo sobre las mejores herramientas de generación de clientes potenciales para conseguir más clientes potenciales segmentados.
También tenemos una guía sobre la creación de una integración de WordPress Salesforce, junto con algunas otras guías relacionadas con el uso de Zapier y WPForms, tales como:
- Cómo recibir alertas de Microsoft Teams desde tus formularios de WordPress
- Cómo obtener una notificación por SMS desde los formularios de WordPress
- Cómo crear un formulario de noción en WordPress
Cree su formulario WordPress ahora
¿Listo para crear tu formulario? Empieza hoy mismo con el plugin más sencillo para crear formularios en WordPress. WPForms Pro incluye un montón de plantillas gratuitas y ofrece una garantía de devolución de dinero de 14 días.
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