Hoje, temos o prazer de anunciar o novo addon Salesforce para WPForms!
O addon Salesforce permite-lhe enviar automaticamente entradas de formulários do WPForms para o Salesforce CRM.
Adeus, administração manual. Olá, automação!
Se tem estado a copiar dados das suas entradas de formulário para o Salesforce, este addon vai mudar tudo.
E não precisa de pagar por um serviço como o Zapier para ligar o WordPress ao Salesforce. Assim, também poupa dinheiro.
Vejamos como tudo isto funciona.
Criar automaticamente objetos do Salesforce
Pretende criar objectos no Salesforce quando os seus formulários são submetidos?
Agora é super fácil fazer isso - e tudo é feito automaticamente no WPForms.
Tudo o que tem de fazer é selecionar o objeto que pretende criar nas definições do seu formulário, da seguinte forma:
Por exemplo, pode criar um novo contacto a partir de cada envio ou utilizar um formulário interno para adicionar rapidamente novas contas Salesforce.
As possibilidades aqui são infinitas. Quando começar a utilizar a extensão, vai encontrar muitas formas de tornar o seu fluxo de trabalho mais rápido e eficiente.
Depois de ter escolhido o objeto que pretende criar, basta mapear os campos do seu formulário para os campos do Salesforce.
E pode utilizar a lógica condicional se pretender controlar as entradas que são enviadas para o Salesforce.
E pronto! Agora as entradas do seu formulário serão enviadas para o Salesforce.
Já não precisa de copiar e colar registos de contactos quando recebe novas entradas!
Usar qualquer formulário do WordPress com o Salesforce
Com o WPForms, é possível ligar qualquer formulário ao Salesforce CRM.
E também pode adicionar várias contas Salesforce, se necessário.
Esta flexibilidade dá-lhe controlo total sobre o local onde os dados são guardados.
Nos bastidores, usamos a API do Salesforce para enviar com segurança as entradas do formulário. Se precisar de mais detalhes, consulte a documentação do complemento do Salesforce.
Começar a usar o WPForms e o Salesforce
O addon Salesforce já está disponível para os clientes WPForms Elite.
Está pronto para começar?
Obtenha o melhor plugin de formulário de contacto do mundo e instale o addon Salesforce no seu site hoje mesmo.
De todos nós da equipa WPForms, obrigado pelo seu apoio constante! Esperamos que goste do novo addon. E você pode nos enviar seus comentários e sugestões a qualquer momento.
Estamos ansiosos por lhe oferecer ainda mais funcionalidades fantásticas nos próximos meses!
Claire e a equipa WPForms
Olá, tenho uma pergunta. É possível mapear campos do mesmo formulário para objectos diferentes ao integrar o Salesforce com este suplemento? Por exemplo: preciso de mapear 5 perguntas do formulário para o objeto 1 e as 5 perguntas seguintes para o objeto 2.
Olá Susan - A nossa equipa de apoio terá todo o prazer em ajudar nesta questão. Eles podem precisar de mais informações sobre o assunto. Pode enviar um ticket de suporte aqui.
Obrigado 🙂
Hi,
Tenho duas perguntas a fazer.
1. O plugin efectua uma verificação de duplicados?
Por exemplo, um cliente potencial envia o nosso formulário de contacto e é criado um novo cliente potencial, mas mais tarde também envia um formulário de whitepaper, pelo que não deveria ser criado como um novo cliente potencial, mas as suas informações são actualizadas ou simplesmente não acontece nada?
2. Posso adicionar 2 objectos a um formulário?
Por exemplo, ao submeter um formulário, pretendo que seja criado um novo contacto, mas também pretendo que seja criada uma tarefa para notificar o representante de vendas.
Melhor
Olá, Katharina - Lamento não termos atualmente uma forma integrada de fazer uma verificação de duplicados ou adicionar objectos a um formulário. Concordo que seria muito útil e adicionei uma nota aos Pedidos de recursos.
Se tiver mais alguma questão, não hesite em contactar a nossa equipa de apoio.
Boa viagem. 🙂
Parece que, ao atualizar o Salesforce, obtivemos um novo início de sessão. Agora, o plug-in do Salesforce está ligado ao início de sessão antigo, que não consigo desativar. Tentei apagar o plugin, a cache e reinstalar. Continua ligado ao início de sessão antigo do Salesforce. Posso alterar isto???
Olá, Cody - Teremos todo o gosto em ajudar 🙂 Mas para o ajudarmos com uma solução completa, pode entrar em contacto com a nossa equipa de apoio e fornecer mais detalhes?
Hi,
Tenho duas perguntas
O addon suporta multipicklist, como quando escolhemos mais do que um valor para um campo, não está a criar registo no Salesforce.
Como podemos especificar os tipos de registo ao mapear campos para o Salesforce.
Olá Shaifali- Teremos todo o gosto em ajudá-la, mas para garantir que respondemos à sua pergunta da forma mais completa possível, poderia contactar a nossa equipa com alguns detalhes adicionais sobre o que pretende fazer?
Obrigada! 🙂
Existe algum limite para a utilização de vários formulários para o mesmo objeto. Estou a tentar utilizar dois formulários diferentes, ambos ligados ao nosso objeto principal. Mas aparentemente só funciona um formulário e não o outro.
Só quero perceber se posso criar um registo de cliente potencial no Salesforce com 2 WPForms diferentes, ambos utilizando a mesma ligação ao Salesforce.
Olá Gautam - Lamento o problema que está a enfrentar. Não temos nenhum limite definido no addon. A nossa equipa de apoio terá todo o gosto em ajudá-lo com esta questão. Pode enviar um ticket de suporte e eles podem ajudá-lo ainda mais.
Obrigado.
Isto pode ligar-se a várias contas do salesforce totalmente separadas (como contas de empresas diferentes)? e se pudermos incluir lógica para dizer que dados são enviados para que conta SF?
Hey Mark- Atualmente não temos uma funcionalidade para ligar o WPForms a múltiplas contas Salesforce como mencionou. Concordo que será um ótimo recurso. Eu adicionei isso como uma solicitação de recurso para melhorias futuras. Caso seja útil, aqui está o nosso guia completo sobre o addon Salesforce.
Obrigado pela sugestão! Boa viagem:)
Olá, tenho duas perguntas.
1. Existe uma frequência/tempo para que os dados enviados do WPforms sejam enviados para o Salesforce?
2. Precisamos de ter sessão iniciada no WPforms para que os dados sejam sincronizados no Salesforce?
Tenho observado um comportamento em que os dados não aparecem no Salesforce até eu iniciar sessão na conta WPforms. Deveria ser independente de estar registado no WPforms, correto?
Agradeço o conselho/orientação.
Obrigado!
Olá Remi- Para garantir que respondemos à sua pergunta da forma mais completa possível e para o ajudar a resolver quaisquer problemas, pode contactar a nossa equipa com alguns detalhes adicionais sobre o problema que está a enfrentar?
Obrigado! 🙂
Olá,
É possível ligar-se ao modo sandbox do Salesforce? É test.salesforce.com em vez de login.salesforce.com.
Já enviei um bilhete, mas pergunto-me se não será apenas algo simples que não estou a ver neste momento.
Olá Twan,
Lamento a confusão com que se está a deparar! Atualmente, não temos a nossa extensão SalesForce integrada com a conta de teste/sobressalente. Concordo que seria muito útil! Adicionei o seu voto para considerar esta funcionalidade como um pedido de melhoria.
Def mais pessoas precisam dele.
Olá Pedro,
Sim, nós compreendemos perfeitamente. Também adicionei o seu voto, mas de momento não temos uma data prevista para o lançamento desta funcionalidade.
Agradecemos as suas sugestões e comentários!
Obrigado 🙂
Estou a ter problemas em transferir dados de endereço para o Salesforce Address (campo padrão).
[message] => Valor de integração e código ISO não coincidentes para o campo: Código do Estado/Província
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[campos] => Matriz
(
[0] => Código do Estado
Pode ajudar-nos?
Olá Pedro,
Teremos todo o gosto em ajudar! Quando tiver oportunidade, envie-nos uma mensagem para o suporte para que possamos ajudar.
Como tem uma licença WPForms, tem acesso ao nosso suporte por correio eletrónico, por isso, envie um pedido de suporte. Dessa forma, podemos discutir mais detalhes e investigar melhor o problema.
Obrigado 🙂
Olá equipa,
Adquirimos o plugin wpforms e temos o requisito de o integrar na conta de produção do salesforce do cliente. Eis o que o meu cliente diz:
"Depois de discutir com a liderança e os arquitectos de soluções, eles não se sentem confortáveis com a integração em produção sem testar primeiro numa das nossas sandboxes de ambiente inferior. "
Podemos procurar outras opções? Podem sugerir-nos a melhor forma de o fazer?
Aguardo ansiosamente a resposta.
Obrigado!
Olá Anil - Quando tiver oportunidade, envie-nos uma mensagem com mais detalhes sobre o problema no suporte para que possamos ajudá-lo.
Como tem uma licença WPForms, tem acesso ao nosso suporte por e-mail, por isso, envie um ticket de suporte.
Obrigado 🙂