Resumo da IA
Um novo cliente acabou de se inscrever através do seu formulário. Qual é o próximo passo? Criar manualmente um certificado, um contrato ou a primeira fatura em PDF?
É nesse processo manual que ocorrem erros dispendiosos. Um erro ortográfico no contrato, um total errado numa fatura ou um certificado desatualizado fazem com que pareça pouco profissional desde o início.
É aí que entra o WPForms PDF Addon. Ele transforma instantaneamente os envios de formulários em PDFs elegantes e com a marca da empresa, para que todos os documentos sejam profissionais, sem erros e entregues no prazo.
Crie PDFs com a marca da sua empresa com o WPForms! 🙂
Como gerar PDFs com a marca da sua empresa usando o WPForms
Agora, vamos configurar isso no seu site. Siga estas instruções para automatizar o fluxo de trabalho dos seus documentos em apenas alguns minutos.
- Passo 1: Instalar o plugin WPForms
- Passo 2: Ative o complemento PDF
- Passo 3: Crie ou edite o seu formulário
- Passo 4: Configure o seu PDF
- Passo 5: Escolha o seu modelo e estilo
- Passo 6: Teste e inicie o seu sistema PDF
Passo 1: Instalar o plugin WPForms
A maioria dos plugins de formulários obriga-o a passar por um processo complicado para criar documentos profissionais. O WPForms adota uma abordagem diferente, incluindo a geração de PDF como um recurso principal.
Com o WPForms Pro, você tem acesso ao complemento PDF, além de outros recursos poderosos, como pagamentos Stripe, lógica condicional e integrações de marketing por e-mail.
Se ainda não instalou o WPForms, vá em frente e faça isso primeiro. Leva apenas um minuto. E se não tiver a certeza de como instalar um plugin no WordPress, pode consultar este guia passo-a-passo para obter ajuda.
Depois de instalado e pronto a usar, terá tudo o que precisa para começar a criar um PDF com a sua marca, com um estilo consistente e sem necessidade de codificação.
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Passo 2: Ative o complemento PDF
Depois de instalar e ativar o plugin WPForms, aceda ao painel do WordPress e vá para WPForms » Addons.
Na barra de pesquisa, digite «PDF». Quando o WPForms PDF Addon aparecer, clique no botão Instalar Addon e, após alguns segundos, ative-o.
Passo 3: Crie ou edite o seu formulário
Antes de mergulhar nas configurações do PDF, precisa de um formulário com os campos certos para o seu documento. Navegue até WPForms » Adicionar novo para criar um novo formulário.
Em seguida, escolha um modelo que corresponda ao seu objetivo. Para faturas, comece com o modelo Formulário de pedido. Para certificados, experimente o formulário Inscrição em evento.
Também pode usar a opção Gerar com IA para acelerar rapidamente o processo de criação do formulário. Ao passar o cursor sobre ela, é exibido o botão Gerar formulário. Terá de clicar nesse botão para continuar.
Você também pode usar o Formulário em Branco se preferir começar do zero. Inclua campos de Nome e E-mail para personalização, campos suspensos ou caixas de seleção para serviços ou produtos e campos numéricos para quantidades ou valores.
É melhor pensar no documento final ao adicionar campos. Por exemplo, um formulário de inscrição em um curso pode precisar dos campos Nome do curso, Data de início e Instrutor para gerar certificados adequados.
Passo 4: Configure o seu PDF
Com o formulário pronto, navegue até Configurações » PDF no criador de formulários. Clique no botão Adicionar novo PDF para criar o seu primeiro documento.
Dê ao seu PDF um nome descritivo na janela pop-up e clique em OK. Verá o editor de PDF com uma pré-visualização ao vivo à esquerda e todas as opções de personalização à direita.
Comece por configurar as definições básicas. O campo Nome do ficheiro tem como predefinição o nome do seu formulário mais «.pdf», mas pode personalizá-lo ou adicionar etiquetas inteligentes para nomes dinâmicos como «Fatura-{entry_id}.pdf».
Escolha quais notificações por e-mail devem incluir este PDF como anexo e ative a Lógica Condicional se desejar que os PDFs sejam gerados apenas em condições específicas.
Passo 5: Escolha o seu modelo e estilo
O complemento PDF inclui quatro categorias de modelos, cada uma concebida para diferentes necessidades comerciais.
- As notificações correspondem aos estilos de e-mail para resumos simples.
- Os documentos oferecem layouts flexíveis para contratos e aplicações.
- Os modelos financeiros são criados especificamente para faturas e cobranças.
- Os certificados fornecem modelos de prêmios e conclusão.
Selecione uma categoria no menu suspenso e, em seguida, escolha um estilo dentro dessa categoria.
Para este tutorial, vou usar a categoria Financeira e o estilo Moderno, pois quero criar uma fatura em PDF.
Se não tiver a certeza sobre qual modelo e estilo usar, clique no botão Ver todos os modelos para navegar por todas as opções com pré-visualizações ao vivo.
Agora vem a parte divertida de personalizar o modelo. Clique em qualquer campo no painel de configurações para ver um contorno vermelho à sua volta na pré-visualização, para que saiba exatamente o que está a editar.
Substitua o texto provisório pelo seu próprio conteúdo. Para áreas de conteúdo maiores, use o editor de texto integrado para adicionar títulos, texto em negrito, marcadores e até mesmo formatação HTML.
O verdadeiro poder vem das etiquetas inteligentes. Clique no ícone Etiqueta Inteligente ao lado de qualquer campo e selecione entre os campos do formulário para inserir dados dinâmicos, como usar o ID do formulário como número da fatura.
Você também pode alterar as cores do texto usando o seletor de cores ao lado de cada campo e ativar ou desativar elementos opcionais, como emblemas ou blocos de assinatura, de acordo com suas necessidades.
Em seguida, vá para a secção Aparência para personalizar o PDF. Escolha entre mais de 40 temas pré-definidos no menu suspenso Tema, cada um com pré-visualizações de cores para ajudá-lo a decidir rapidamente.
Quer personalizar ainda mais? Clique em Editar cores do tema para ajustar a paleta. O WPForms cria automaticamente uma cópia do tema em vez de sobrescrever o original, para que possa sempre reverter as alterações.
Também pode carregar o seu logótipo clicando em Carregar imagem (suporta ficheiros .png, .gif, .jpg e .svg). Defina o tamanho do logótipo como Pequeno, Médio, Grande ou Completo e escolha a sua posição como Esquerda, Centro ou Direita.
Passo 6: Teste e inicie o seu sistema PDF
Depois de criar o seu formulário e configurar o seu PDF, clique em Guardar para preservar as suas configurações e, em seguida, envie uma entrada de teste para ver o seu PDF em ação. Vá para WPForms » Entradas e clique em Ver na sua submissão de teste.
Encontrará um link para download na secção PDF da página inicial. Abra-o para rever a formatação, a marca e o preenchimento dinâmico do conteúdo.
Se tudo estiver correto, publique o seu formulário e comece a recolher envios. Cada entrada irá gerar automaticamente um PDF com a sua marca, de acordo com as suas especificações, poupando-lhe horas de criação manual de documentos.
Perguntas frequentes sobre como criar PDFs com a marca da sua empresa usando o WPForms
Aprender a criar PDFs com a marca da sua empresa usando o WPForms é um tema muito popular entre os nossos leitores. Aqui estão as respostas para algumas perguntas frequentes sobre o assunto:
Que tipos de PDFs posso criar com o WPForms?
O complemento PDF suporta quatro tipos principais de documentos:
- resumos de notificações simples que correspondem aos seus estilos de e-mail,
- documentos flexíveis, como contratos e formulários de inscrição,
- documentos financeiros, tais como faturas e recibos,
- certificados profissionais para cursos ou prémios.
Cada categoria inclui vários estilos de design para atender às suas necessidades de branding.
Preciso de ter conhecimentos de programação para personalizar modelos PDF?
De forma alguma. O complemento PDF inclui um editor visual com personalização por arrastar e soltar.
Pode editar texto, alterar cores, carregar logótipos e inserir conteúdo dinâmico usando etiquetas inteligentes, tudo através de uma interface intuitiva com pré-visualização em tempo real.
Posso criar vários tipos de PDF a partir do mesmo formulário?
Sim, pode configurar vários PDFs para um único formulário. Utilize lógica condicional para gerar documentos diferentes com base nas seleções do utilizador, como enviar faturas para clientes pagantes e recibos simples para downloads gratuitos, tudo a partir do mesmo formulário de registo.
Quão seguros são os PDFs gerados?
O WPForms inclui restrições de acesso para PDFs. Pode limitar a visualização a utilizadores registados, funções específicas de utilizadores ou proteger documentos com palavras-passe.
Isso mantém informações confidenciais, como faturas e contratos, seguras, ao mesmo tempo que permite a fácil distribuição aos destinatários autorizados.
Posso enviar automaticamente PDFs por e-mail aos remetentes dos formulários?
Com certeza. Nas configurações do PDF, escolha quais notificações por e-mail devem incluir o seu PDF como anexo. O documento é gerado e enviado automaticamente quando alguém envia o seu formulário.
Que licença WPForms preciso para o complemento PDF?
O complemento PDF requer uma licença Pro ou superior. Isso também lhe dá acesso a lógica condicional, processamento de pagamentos, integrações de marketing por e-mail e mais de 40 outros complementos poderosos para criar fluxos de trabalho completos de automação comercial.
A seguir, como adicionar um campo de câmara ao seu formulário WordPress
Já alguma vez tentou carregar uma fotografia para um formulário e deu por si a percorrer toneladas de capturas de ecrã, memes e fotografias de férias só para encontrar a fotografia certa?
É por isso que o campo Câmera no WPForms parece um pequeno milagre. Ele permite que as pessoas tirem uma foto ou gravem um vídeo instantaneamente, diretamente da câmara do seu dispositivo, sem precisar sair do formulário.
Crie o seu formulário WordPress agora! 🙂
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