AI要約
ウェブサイトでフォームを送信した後に、リードや顧客とエンゲージしたいですか？フォローアップメールは、それを効果的に行う方法です。特に、そのフォローアップメールにアンケートやその他のフィードバックループが含まれている場合はなおさらです。
しかし、このフォローアップメールプロセスを自動化できますか？もちろんです！そして、これらのフォローアップメールを数日間遅延させることはどうですか？それも問題ありません。
WPFormsとUncanny Automatorを組み合わせることで、一行のコードも書かずに自動メールフォローアップを実現できます。
フォーム送信後のフォローアップメールを自動化する方法
ステップ1：WPFormsの設定
このチュートリアルを読んでいるということは、おそらく既にWPFormsをインストールして有効化していることでしょう。もしそうでないなら、何を待っているのですか？
プラグインが起動したら、このプロセスで使用したいフォームを選択または作成します。合計で2つのフォームが必要になります。1つは自動化プロセスを開始するためのフォーム、もう1つはフォローアップメールでリードと共有するためのフォームです。
例えば、ウェブサイトのユーザーがお問い合わせフォームを送信した後、後でメールを送信するためにアンケートフォームを作成することができます。
名前フィールド、メールフィールド、およびニーズや用途に固有のその他の詳細など、必須項目をフォームに追加します。フォームが作成されたら、意図したとおりに動作することを確認するためにテストできます。
WPFormsの設定に満足したら、Uncanny Automatorの手順に進む準備ができました。
ステップ2：Uncanny Automatorのインストール
ツールの半分が準備できたので、次はUncanny Automatorプラグインをインストールする時間です。
プラグインはウェブサイトからダウンロードするか、WordPressリポジトリで直接見つけることができます。
Uncanny Automatorを今すぐインストールして有効化してください。スケジューリング機能を解除するにはProライセンスが必要になることに注意してください。
Uncanny Automatorはレシピベースのシステムを使用して自動化ワークフローを作成するため、すべての「材料」にアクセスできることが不可欠です 😉。
さらに探す？ WPFormsでUncanny Automatorを使用するに関する技術ドキュメントをご覧ください。
ステップ3：Uncanny Automatorでレシピを作成
Uncanny Automatorでは、レシピはトリガーとアクションで構成されるワークフローです。したがって、フォローアップメールを自動化するには新しいレシピを作成する必要があります。
レシピを作成
Automator » Add New Recipeに移動します。
次に、メールアクションにウェブサイトの登録ユーザーが含まれる場合はLogged-in usersを選択し、より広範なトリガーの場合はEveryoneを選択します。
私のレシピタイプでは、Logged-in usersを選択しました。これは、フォームに入力した人がWordPressサイトにログインしている場合にのみフォローアップメールが送信されることを意味します。
トリガーを設定
これで、自動化プロセスのトリガーを選択します。
このチュートリアルでは、WPFormsの送信からのフォローアップメールを自動化するため、WPFormsインテグレーションを選択します。
選択したら、トリガーをフォームが送信されたときに発生するように設定できます。
これは、ユーザーがウェブサイトでフォームを送信すると、Uncanny Automatorが次のアクションを自動的に発生させることを意味します。
このトリガーを使用すると、アクションをトリガーしたいフォームのタイプを指定します。求められたとおりに、既にWPFormsで作成したお問い合わせフォームを選択しました。
したがって、ウェブサイトの訪問者が私のウェブサイトで連絡フォームを送信すると、フォローアップメールを送信するアクションがトリガーされます。
トリガーとして選択したフォームを保存することも忘れないでください！
メールアクションを定義
次に、ユーザーがフォームを送信することによってトリガーされるアクションを作成する必要があります。
これを実行するには、アクションを追加ボタンをクリックします。
この場合、トリガーしたいアクションは、フォローアップメールアンケートの送信です。
したがって、メール統合を選択してください。
次に、件名、本文、および受信者のフィールドをカスタマイズします。
ユーザーの名前や特定の回答を含めるなど、動的なトークンを使用してメールをパーソナライズすることもできます。
たとえば、メールは「こんにちは{Name}様、フィードバックをお待ちしております！」から始めることができます。次に、選択したフィードバックフォームまたはアンケートへのリンクを含めます。
もちろん、メールの内容を保存することを忘れないでください。次のステップが重要だからです！
遅延を追加
さて、ウェブサイトのユーザーがフォームを送信した直後にこのフォローアップメールを送信したくないと仮定しましょう。
Uncanny Automator Proライセンスを使用すると、トリガー後の数分、数日、数ヶ月、あるいは数年までアクションを遅延させることができます。
メールアクションの楕円をホバーするだけで、遅延オプションが表示されます。
遅延ボタンをクリックすると、アクションを遅延またはスケジュールするためのオプションがすべて表示されます。
したがって、ユーザーがフォームを送信してから3〜4日後にフォローアップメールを送信したい場合は、遅延オプションを使用し、提供されたフィールドを使用して遅延時間を入力します。
そして、ご覧のとおり、必要に応じていつでも遅延をカスタマイズできます！
ステップ4：ワークフローをテスト
WPFormsでリードフォームを作成し、Uncanny Automatorでメールを整理したら、ほぼ準備完了です。セットアップを確認するには、サイトからテストフォームを送信して、フォローアップメールがスケジュールどおりに届くことを確認してください。
ワークフロー、特に自動化されたワークフローのテストは、正確性とタイミングのために重要です。
これで完了です！
WPFormsとUncanny Automatorを使用すると、時間を節約し、エンゲージメントを高め、リードにシームレスなエクスペリエンスを提供できます。
こちらも読む：オンラインフォームのスパムを監視および分析する方法
プロのヒント
ボーナスとして、このチュートリアルを成功させるためのヒントの概要を以下に示します。
動的トークンを使用してパーソナライズする
Uncanny Automatorを使用すると、トークンを挿入して、フォーム送信からのデータを動的にメールにプルできます。たとえば、次のようになります。
- ユーザーの名前の場合は{Name}。
- ユーザーのメールアドレスの場合は{Email}。
パーソナライズされたメールは、よりエンゲージメントが高く、開封されやすくなります。
条件付きロジックを追加する
高度なユースケースでは、Uncanny AutomatorのPro機能を使用して条件を追加します。たとえば、次のようになります。
- アンケートへの同意チェックボックスなど、特定のフィールドがチェックされている場合にのみフォローアップを送信する。
- フォームの回答に基づいて異なるフォローアップをトリガーする。
アンケートを組み込む
ご提案の通り、WPFormsで作成したフィードバックアンケートへのリンクを貼ることができます。評価スケール、自由記述、または事前に定義されたオプションを使用して、ユーザーフレンドリーにしましょう。
よくある質問
特定の情報をお探しですか？以下のよくある質問をご覧ください。
Uncanny Automatorの無料版を使用できますか？
はい、ただし無料版の機能は限られています。フォローアップメールのスケジュール設定には、Pro版が必要です。
他のメールプラグインでも動作しますか？
はい、Uncanny AutomatorをBrevoやFluentCRMなどのメールマーケティングツールと連携できます。ただし、このチュートリアルでは組み込みのメール機能に焦点を当てています。
ユーザーが複数のフォームを送信した場合どうなりますか？
条件を追加したり、アクションをログに記録したりすることで、重複送信を処理するようにレシピを設定できます。
次に、メール通知をスタイル設定する
この記事では、サイトでユーザーがフォームを送信した後のフォローアップメールの自動化の手順について説明しました。これらのメールは、オーディエンスとエンゲージするための優れた方法です。
しかし、WPFormsから直接送信されるメール通知を強化できることをご存知でしたか？統合なしで、ダッシュボードで直接メール通知をスタイル設定できます。完全なチュートリアルでヒントを探して学びましょう！
フォームの作成準備はできましたか？最も簡単なWordPressフォームビルダープラグインで今日から始めましょう。WPForms Proには多くの無料テンプレートが含まれており、14日間の返金保証が付いています。
この記事がお役に立った場合は、FacebookとTwitterでフォローして、WordPressの無料チュートリアルやガイドをさらにご覧ください。
