9 Best Practice CRM e consigli pratici per il 2025

State seguendo le best practice del CRM per fornire la migliore esperienza possibile ai clienti?

Se così non fosse, potreste essere in ritardo rispetto al reale potenziale di conversione del vostro prodotto o servizio.

Una ricerca sul CRM suggerisce che ben il 52% dei clienti preferisce acquistare da marchi che offrono uno standard più elevato di customer experience, anche se ciò significa spendere di più!

In questo post parleremo delle best practice del CRM che possono favorire il successo dei clienti.

Qual è l'obiettivo finale del CRM?

L'obiettivo finale del CRM è creare e mantenere un'esperienza eccellente per i clienti. Una buona strategia di CRM consente ai marchi di costruire un approccio al business incentrato sul cliente, incentrato sul miglioramento delle relazioni tra i clienti e l'azienda.

Al giorno d'oggi, strumenti CRM come HubSpot e Salesforce offrono funzionalità eccezionali per la gestione avanzata dei contatti e il miglioramento dei flussi di lavoro. Queste funzionalità stanno aiutando moltissime piccole imprese a migliorare la produttività delle vendite e l'efficienza aziendale complessiva.

Migliori pratiche CRM e suggerimenti pratici per i professionisti

Ecco le best practice del CRM che potete seguire immediatamente per ottimizzare le interazioni con i clienti:

Cominciamo.

1. Adattare il software CRM alle vostre esigenze aziendali

Il settore del CRM cresce ogni anno di più e oggi sono disponibili più piattaforme e strumenti CRM che mai.

Sebbene la maggior parte degli strumenti CRM si sovrappongano in termini di caratteristiche e capacità, alcuni si spingono oltre per offrire funzionalità avanzate.

Sebbene si possa essere tentati di acquistare la piattaforma CRM più ricca di funzioni per la propria azienda, non sempre un maggior numero di funzioni corrisponde alla migliore soluzione per le proprie esigenze. La chiave è assicurarsi che il software CRM giusto si allinei bene con i processi e gli obiettivi aziendali specifici.

Ad esempio, Salesforce è l'applicazione CRM più utilizzata ed è nota per la sua flessibilità e per la vasta gamma di opzioni di personalizzazione. Ma le sue funzioni avanzate possono anche mettere in soggezione le aziende più piccole che desiderano gestire il proprio CRM con Salesforce.

Al contrario, HubSpot non dispone di alcune funzioni avanzate di Salesforce, ma ha il vantaggio di essere più semplice e più facile da introdurre nei team che potrebbero non essere utenti avanzati di un software CRM.

2. Automatizzare le attività ripetitive

Uno dei migliori vantaggi del software CRM è che può alleggerire il carico di lavoro assistendovi nelle attività amministrative ripetitive come l'inserimento dei dati e la creazione dei contatti. L'automazione del flusso di lavoro è fondamentale per rendere queste attività più efficienti.

È anche possibile integrare strumenti CRM come HubSpot e Salesforce con altri strumenti del sito web principale, come i moduli di contatto.

Ad esempio, WPForms ha un addon speciale per HubSpot che consente di collegare i moduli di WordPress con il database dei contatti di HubSpot. In questo modo, le nuove voci dei moduli vengono inviate automaticamente al CRM di HubSpot.

Automazioni come queste non solo aiutano a velocizzare i processi e a dedicare più tempo a compiti più importanti, ma eliminano anche gli errori umani. Il risultato finale è un aumento della redditività complessiva dell'azienda.

Consultate questo articolo su come inviare un contatto dal modulo di WordPress a HubSpot. Oppure, se siete utenti di Salesforce, potete dare un'occhiata a come creare un'integrazione con Salesforce.

Se esplorate il vostro strumento CRM, probabilmente troverete molti altri modi per automatizzare i flussi di lavoro per una gestione più efficiente dei clienti. Utilizzate queste funzionalità a vostro vantaggio!

3. Stabilire linee guida chiare

L'efficacia del CRM è evidente solo quando tutto il team lo utilizza per gli stessi processi. Una fonte comune di inefficienze è la mancanza di standardizzazione delle attività relative ai clienti e della gestione dei dati.

Spesso le organizzazioni hanno l'abitudine di utilizzare più strumenti in parallelo al CRM, anche quando i loro sistemi CRM principali sono adeguatamente attrezzati per rispondere a tutte le loro esigenze.

Ciò significa che i dati dei clienti vengono frammentati in diversi strumenti e che il CRM non viene mai utilizzato al massimo delle sue potenzialità.

Per evitare ciò, è importante stabilire linee guida chiare per la gestione dei dati del CRM. Ad esempio, si può pensare di imporre al team di vendita una politica che preveda il passaggio di ogni nuovo lead attraverso il CRM.

Con tutti i dati dei clienti consolidati nel vostro CRM, è probabile che otterrete un'efficienza e una produttività molto più elevate in tutto il vostro team. Inoltre, sarete in grado di prendere decisioni basate sui dati per qualsiasi modifica alla vostra strategia CRM.

4. Misurare, analizzare e ottimizzare

Non esiste un unico insieme di regole per creare la perfetta esperienza del cliente. Per ogni azienda sono necessarie molte sperimentazioni per costruire un'esperienza cliente soddisfacente.

Gli strumenti CRM sono così utili perché sono in grado di eliminare le congetture dalla vostra strategia di gestione dei clienti. Con le metriche in tempo reale per misurare le vostre strategie, potete ottimizzare i vostri processi sulla base di informazioni attuabili, piuttosto che di sensazioni istintive.

Buone piattaforme CRM come HubSpot e Salesforce forniscono report dettagliati e approfondimenti su ciascuno dei vostri canali di marketing.

E se avete un sito web WordPress, potete integrare le vostre analisi CRM con metriche on-site come il traffico, le pagine più performanti e altro ancora. MonsterInsights è uno dei migliori plugin di analisi per WordPress. Con esso, potete prendere decisioni basate sui dati per costruire un percorso soddisfacente per i clienti sul vostro sito web.

Ma ricordate che la qualità degli approfondimenti dipende dai dati che alimentate nel vostro CRM. Se i dati dei clienti sono frammentati in diversi strumenti, ciò può compromettere la capacità di prendere decisioni valide.

5. Adattarsi in modo proattivo ai cambiamenti

La tecnologia CRM ha registrato un ritmo di sviluppo straordinario dall'avvento del SaaS e del software basato sul cloud. È importante che i marchi rimangano proattivi e aperti all'adozione di nuove funzionalità CRM non appena queste si rendono disponibili.

Secondo una ricerca, si prevede che entro il 2023 ben il 79% delle organizzazioni utilizzerà soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Un'altra tendenza fortemente emergente è la crescita dei dispositivi IoT (Internet of Things), che stanno per superare la soglia dei 41 miliardi entro il 2027.

Queste nuove tecnologie offriranno nuove opportunità per costruire esperienze ancora migliori per i clienti. Stiamo già assistendo al ruolo importante che i chatbot AI stanno svolgendo nell'assistere i team di assistenza clienti, ma non sono ancora perfetti.

Man mano che l'IA diventa più intelligente, possiamo aspettarci che il suo contributo diventi molto più significativo nel mantenere alti i livelli di soddisfazione dei clienti.

Allo stesso modo, i dispositivi abilitati alla voce presentano un'arena completamente nuova di opportunità da sfruttare per i marchi. I marchi che sono pronti ad adottare la voce nei loro processi CRM probabilmente porteranno l'esperienza del cliente a un livello superiore, con tempi di risposta più rapidi e un migliore coinvolgimento.

Ecco perché è così importante rimanere proattivi e trovare il modo di sfruttare le nuove tecnologie per un CRM ottimale.

6. Utilizzare più funzioni CRM per migliorare l'esperienza del cliente

I software CRM di solito includono varie funzioni progettate per aiutare a fornire una migliore esperienza ai clienti. Tuttavia, alcuni marchi hanno la tendenza a sottoutilizzare il proprio CRM, concentrandosi solo su alcune funzioni principali.

È buona norma esplorare tutte le funzionalità che il vostro CRM ha da offrire. Potreste essere sorpresi di scoprire l'utilità di alcune funzioni.

Ad esempio, i CRM come HubSpot hanno un supporto live chat completamente integrato. E la live chat sta rapidamente diventando una componente non negoziabile di una buona esperienza di assistenza clienti.

Inoltre, funzioni come la cronologia dei clienti, che fornisce dettagli su precedenti ticket di assistenza, ordini e altre interazioni, sono un ottimo modo per fornire un'esperienza continua ai vostri clienti. Infatti, in un sondaggio, il 68% dei clienti ritiene che sia importante per i rappresentanti di vendita conoscere la storia dell'assistenza di un cliente.

Può essere utile chiedersi se attualmente si svolgono attività con altri strumenti e che potrebbero essere gestite meglio utilizzando le funzionalità integrate del CRM.

7. Sfruttare al massimo le opportunità di collaborazione

Gli strumenti CRM hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nel migliorare la collaborazione tra i team di assistenza.

Con la diffusione delle soluzioni CRM basate sul cloud, è più facile che mai che i team collaborino avendo accesso alle stesse informazioni in un unico database consolidato.

Ad esempio, se durante una chiamata è necessario trasferire un cliente a un altro agente, può essere molto frustrante dover ripetere le stesse informazioni.

Ma le app CRM favoriscono una collaborazione perfetta, perché consentono a tutti i membri del team di accedere alle informazioni più aggiornate. Questo aiuta notevolmente un team a velocizzare la risoluzione dei reclami, garantendo un livello più elevato di soddisfazione dei clienti.

8. Sfruttare l'ascolto sociale

I social media sono una componente vitale della gestione delle relazioni con i clienti. Ma è anche difficile tenerne traccia perché esistono indipendentemente dal vostro sito web principale.

Se non state ascoltando, potreste perdervi le conversazioni e le opinioni pubbliche sul vostro marchio sui social media. E questo significa anche perdere l'opportunità di coinvolgere rapidamente i vostri clienti sui social media e di rispondere alle loro preoccupazioni.

Le migliori piattaforme CRM, come HubSpot e Salesforce, offrono anche strumenti di ascolto dei social media. Questi includono funzioni preziose come l'invio di avvisi quando il vostro marchio viene menzionato sui social media.

Potete anche utilizzare questi strumenti per scoprire i punti dolenti e le esigenze dei clienti esistenti e potenziali in un contesto più organico e informale tipico dei social media.

9. Fornire formazione per un uso efficace del CRM

Molti marchi hanno avuto difficoltà nell'adozione del CRM. Le indagini mostrano che la resistenza al cambiamento è uno dei fattori principali che impediscono ai dipendenti di passare alle moderne soluzioni CRM.

Una formazione adeguata e ben strutturata per il vostro team è l'unico modo per garantire il successo dell'adozione e dell'utilizzo a livello aziendale delle tecnologie CRM.

Idealmente, il programma di formazione dovrebbe spiegare come l'implementazione del CRM migliorerà la capacità del vostro team di ottenere di più, semplificando il loro lavoro.

Inoltre, dovrebbe includere demo, documentazione e guide a cui i dipendenti possono rivolgersi in qualsiasi momento per conoscere lo strumento CRM e le sue funzionalità.

E questo è tutto! Ci auguriamo che queste best practice del CRM vi aiutino a ottenere il massimo dal vostro strumento CRM e a costruire la migliore esperienza per i clienti.

Altre domande sulle migliori pratiche CRM

Ecco alcune domande comuni sulle migliori pratiche di CRM per le aziende:

Come scegliere il software CRM giusto per la propria azienda?

La scelta del software CRM giusto dipende dalle esigenze aziendali, dal budget e dalle caratteristiche specifiche necessarie per ottimizzare i processi aziendali. HubSpot è uno dei CRM più versatili e facili da usare, adatto alle piccole imprese che possono permetterselo.

Come può il software CRM migliorare il mio processo di vendita?

Il software CRM può migliorare il processo di vendita fornendo informazioni dettagliate sulle interazioni con i clienti, tracciando le fasi della pipeline di vendita, automatizzando le attività ripetitive e consentendo una migliore comunicazione e collaborazione all'interno del team di vendita.

Gli strumenti CRM possono essere integrati con altri software aziendali?

Assolutamente sì! I CRM si basano sull'automazione del lavoro e le integrazioni giocano un ruolo importante in questo senso. Ad esempio, WPForms può essere facilmente collegato al vostro CRM HubSpot, in modo che qualsiasi invio di moduli sul vostro sito WordPress venga automaticamente inviato al vostro CRM senza richiedere alcuna supervisione manuale.

In che modo le piccole imprese possono trarre vantaggio dall'utilizzo di un sistema CRM?

Le piccole imprese possono trarre vantaggio dall'uso di un sistema CRM eliminando le inefficienze dai loro processi di gestione dei clienti, migliorando la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti, migliorando la collaborazione tra i team e ottenendo preziose informazioni sul comportamento e sulle preferenze dei clienti. Scoprite come Huna, una piccola impresa che utilizza WPForms, usa il plugin per integrarsi con il proprio CRM e gestire i contatti in modo più efficiente.

Successivamente, una pagina di destinazione per i webinar HubSpot attraente

Se avete intenzione di organizzare un webinar, potreste voler creare un'automazione per inviare l'elenco dei partecipanti dal vostro modulo WordPress al vostro CRM HubSpot. Per maggiori dettagli, consultate la nostra guida su come creare una landing page per webinar di HubSpot.

E già che ci siete, assicuratevi di utilizzare una tecnica di prevenzione dello spam facile da usare sui vostri moduli. Consultate il nostro articolo sulle alternative ai reCAPTCHA per trovare modi semplici ma efficaci per bloccare lo spam dei moduli di contatto.

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