Utilisation de l'assistant de configuration WPForms 

Souhaitez-vous de l'aide pour configurer WPForms sur un nouveau site ? Entre la connexion de votre licence, la garantie de la bonne livraison des e-mails et la création de votre premier formulaire, il est facile de manquer une étape.

L'assistant de configuration vous guide à travers les étapes de configuration les plus importantes lors de la première installation de WPForms. Dans ce guide, nous expliquerons comment utiliser l'assistant de configuration pour configurer WPForms, ainsi que la liste de contrôle de configuration qui suit vos progrès par la suite.

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Avant de commencer, il est utile de savoir que l'assistant de configuration a un compagnon. L'assistant lui-même est un flux guidé unique qui s'exécute lorsque vous activez WPForms pour la première fois. Ensuite, la page de liste de contrôle de configuration dans votre espace d'administration WordPress reprend là où l'assistant s'est arrêté et suit les étapes de configuration restantes. Nous couvrirons les deux dans ce guide.

Ce que fait l'assistant de configuration

L'assistant de configuration vous guide à travers les choix de configuration les plus importants sur un nouveau site. Selon votre niveau de licence, il vous aide avec les éléments suivants :

• Activation de la licence (licences payantes) : Vérifiez votre clé de licence afin que vos modules et fonctionnalités soient débloqués immédiatement.
• Lite Connect (version gratuite) : Acceptez de sauvegarder vos entrées de formulaire et débloquez WPForms AI.
• Délivrabilité des e-mails : Installez WP Mail SMTP afin que vos e-mails de notification de formulaire parviennent de manière fiable à votre boîte de réception.
• Fonctionnalités : Choisissez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser, telles que les paiements, la conformité à la confidentialité ou les pages de destination. L'assistant installe tout ce dont vos choix ont besoin.
• Paiements : Connectez votre site à Stripe si vous prévoyez d'accepter des paiements.
• Intégrations (licences payantes) : Choisissez les services de marketing, CRM et de productivité que vous souhaitez connecter à vos formulaires.
• Sauvegardes des entrées (licences payantes) : Restaurez les entrées de formulaire sauvegardées par Lite Connect si vous mettez à niveau depuis la version gratuite.
• Importation de formulaires : Si l'assistant détecte un autre plugin de formulaire sur votre site, comme Contact Form 7, il propose d'importer vos formulaires existants dans WPForms.

Chaque étape est facultative. Si vous fermez l'assistant, vous pouvez terminer la configuration de votre site à partir de la liste de contrôle de configuration à la place.

Lancement de l'assistant de configuration

Sur un nouveau site, l'assistant de configuration se lance automatiquement dès que vous activez WPForms 2.0 ou une version ultérieure. Vous n'avez rien à cliquer.

Sur un site existant, ou si vous avez fermé l'assistant et souhaitez le relancer, vous devrez l'ouvrir manuellement. Pour ce faire, connectez-vous à votre espace d'administration WordPress. Ajoutez ensuite ce qui suit à la fin de l'URL d'administration de votre site et appuyez sur Entrée :

https://yoursite.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1

Assurez-vous de remplacer yoursite.com par le domaine de votre propre site.

Finalisation des étapes de l'assistant de configuration

L’assistant vous guide à travers ses étapes, un écran à la fois. La plupart des étapes incluent un lien « Ignorer cette étape », vous permettant de passer outre tout ce dont vous n’avez pas besoin. Ci-dessous, nous allons couvrir ce que fait chaque étape afin que vous sachiez à quoi vous attendre.

Activation de votre licence (Licences payantes)

Si vous configurez avec une licence payante, le premier écran vous demande de l’activer. Entrez votre clé de licence dans le champ. Vous trouverez votre clé dans votre compte WPForms ou dans le reçu d’achat qui vous a été envoyé par e-mail. Une fois que l’assistant a vérifié votre licence, cliquez sur Configurer mes formulaires.

Bienvenue et connexion Lite (Version gratuite)

Dans la version gratuite, le premier écran vous souhaite la bienvenue sur WPForms et met en évidence ce que vous pouvez faire avec. En bas, un accord pré-coché active Lite Connect, qui sauvegarde en toute sécurité vos entrées de formulaire et déverrouille WPForms AI. Si vous préférez ne pas l’utiliser, décochez la case avant de continuer. Vous pouvez également le désactiver à tout moment dans vos paramètres WPForms.

Pour commencer, cliquez sur Configurer mes formulaires. Pour fermer l’assistant à la place, cliquez sur Ignorer la configuration guidée.

Restauration des sauvegardes d’entrées (Licences payantes)

Si vous avez une licence payante et que vous avez précédemment utilisé la version gratuite avec Lite Connect activé, l’assistant propose de restaurer vos entrées de formulaire sauvegardées juste après l’activation de votre licence. Cette étape n’apparaît que lorsque vous avez des sauvegardes disponibles à restaurer.

Délivrabilité des e-mails

Sur l’écran « Assurez-vous que les e-mails des formulaires sont livrés », l’assistant propose d’installer le plugin gratuit WP Mail SMTP. Les sites WordPress ont souvent du mal à livrer les notifications par e-mail, et WP Mail SMTP résout ce problème en envoyant vos e-mails via un service de messagerie approprié. Nous recommandons vivement cette étape. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur la configuration de SMTP avec le plugin WP Mail SMTP.

Cliquez sur Installer et continuer pour installer le plugin et passer à l’étape suivante.

Choix des fonctionnalités

Sur l’écran « Sélectionner vos fonctionnalités », cochez les cases des fonctionnalités que vous prévoyez d’utiliser, telles que l’acceptation des paiements, la conformité à la confidentialité ou les pages de destination. Certaines fonctionnalités courantes sont présélectionnées, et une note sous le bouton vous indique si vos choix installeront d’autres plugins, comme le plugin gratuit WPConsent pour la conformité à la confidentialité. Lorsque vous êtes satisfait de vos choix, cliquez sur Enregistrer et continuer. L’assistant installe tout ce dont vos sélections ont besoin.

Dans la version gratuite, certaines cartes de fonctionnalités affichent un badge PRO. Vous êtes libre de les sélectionner. Plus tard dans le processus, l’assistant liste vos sélections payantes dans une invite de mise à niveau avec l’option Mettre à niveau vers Pro. Pour continuer avec uniquement les fonctionnalités gratuites à la place, cliquez sur Peut-être plus tard.

Connexion d’une passerelle de paiement

Si vous avez sélectionné une fonctionnalité de paiement, l‘écran Démarrer à accepter les paiements aujourd‘hui propose de connecter votre site à Stripe. Cliquez sur Connecter avec Stripe pour lier votre compte. Sur la version gratuite, les paiements Stripe incluent des frais de plateforme de 3 %, et la mise à niveau vers une licence payante les supprime.

WPForms prend également en charge d‘autres passerelles de paiement, comme PayPal, Square et Authorize.Net. Vous pourrez les configurer plus tard dans vos paramètres de paiement.

Choix des intégrations (Licences payantes)

Sur l‘écran Connecter vos outils, choisissez les services que vous souhaitez utiliser avec vos formulaires. Recherchez une intégration spécifique ou parcourez les catégories, comme Marketing par e-mail, CRM et Productivité et données. Cochez la case de chaque intégration que vous souhaitez, puis cliquez sur Enregistrer et continuer.

Installation et finalisation

Une fois que vous avez fait vos choix, l‘assistant installe vos plugins et fonctionnalités sélectionnés. S‘il détecte un autre plugin de formulaire sur votre site, comme Contact Form 7, il propose également d‘importer vos formulaires existants dans WPForms afin que vous n‘ayez pas à les reconstruire.

Une fois tout installé, vous verrez l‘écran Prêt à créer votre premier formulaire. Il confirme que votre configuration est terminée et comprend une courte liste de conseils utiles pour le constructeur de formulaires, comme la configuration des notifications et l‘ajout d‘une protection anti-spam. Cliquez sur Créer votre premier formulaire pour accéder directement au constructeur de formulaires, ou consultez notre guide pour créer votre premier formulaire.

Ouverture de la liste de contrôle de configuration

Après avoir terminé ou fermé l‘assistant de configuration, WPForms ajoute une liste de contrôle de configuration à votre site. Pour l‘ouvrir, accédez à WPForms » Liste de contrôle de configuration dans votre zone d‘administration WordPress.

La liste de contrôle organise votre configuration restante en sections : création de votre premier formulaire, conformité et protection des formulaires, et connexion d‘une passerelle de paiement. En dessous, vous trouverez également des sections facultatives mettant en évidence les modules complémentaires, les intégrations et d‘autres outils qui fonctionnent avec WPForms.

Si vous avez suivi l‘assistant, certains éléments seront déjà cochés. Les sections se réduisent automatiquement une fois que tout ce qu‘elles contiennent est terminé.

Finalisation des éléments de la liste de contrôle

Les éléments de la liste de contrôle se terminent automatiquement. Il n‘y a pas de cases à cocher manuellement. WPForms détecte l‘état de votre site, et un élément devient vert uniquement lorsqu‘il vérifie que l‘étape est vraiment terminée. Chaque élément comprend également un bouton qui vous amène à l‘endroit approprié pour le compléter.

Voici ce dont chaque élément a besoin avant d‘être marqué comme terminé :

• Créer votre premier formulaire : Au moins 1 formulaire existe sur votre site. L‘importation de formulaires à partir d‘un autre plugin complète également cet élément.
• Activer Lite Connect (version gratuite) : Le paramètre Lite Connect est activé.
• Configurer la délivrabilité des e-mails : WP Mail SMTP est installé et un expéditeur est entièrement configuré. L‘installation du plugin sans configuration d‘un expéditeur laisse cet élément décoché.
• Activer la protection anti-spam : ActiveLayer est actif, ou un CAPTCHA est configuré sur au moins 1 formulaire. Consultez notre guide pour prévenir le spam dans WPForms pour les options disponibles.
• Personnaliser les notifications par e-mail : Vous avez enregistré vos paramètres d’e-mail, comme l’ajout de votre logo, de vos couleurs et de vos styles.
• Configurer la conformité de la confidentialité : Le plugin WPConsent est actif.
• Se connecter à la passerelle de paiement : Un compte Stripe est connecté, ou une autre passerelle de paiement est configurée dans vos paramètres de paiement.

Si vous avez une licence payante et que vous avez précédemment sauvegardé des entrées avec Lite Connect, vous pouvez également voir un élément Restaurer les sauvegardes d’entrées. Il n’apparaît que lorsqu’il y a des sauvegardes disponibles à restaurer et qu’une restauration n’a pas encore été effectuée.

Exploration des modules et outils recommandés

Sous les éléments de la liste de contrôle, la page Liste de contrôle de configuration comprend 3 sections supplémentaires. Il n’y a rien à compléter ici. Ces sections mettent en évidence des outils supplémentaires qui fonctionnent avec WPForms, et chaque carte affiche une option d’installation ou de mise à niveau en fonction de votre niveau de licence et de ce qui est déjà sur votre site.

• Faites passer vos formulaires au niveau supérieur : Addons WPForms qui ajoutent des fonctionnalités à vos formulaires, comme la récupération des abandons de formulaires, les sondages et enquêtes, et les formulaires conversationnels. Cliquez sur Voir toutes les fonctionnalités et addons pour voir la liste complète.
• Rationalisez votre flux de travail avec des intégrations transparentes : Services populaires auxquels vous pouvez vous connecter à vos formulaires, comme Google Sheets, Mailchimp et Zapier. WPForms comprend plus de 30 intégrations natives, et cliquer sur Voir toutes les intégrations vous montre tout ce qui est disponible.
• Configurer les outils de croissance recommandés : D’autres plugins de notre équipe qui améliorent le reste de votre site, comme AIOSEO pour le classement de recherche, Duplicator pour les sauvegardes et les migrations, et MonsterInsights pour l’analyse de site Web.

Fermeture de la liste de contrôle

Vous n’avez pas à terminer tous les éléments. Pour supprimer la liste de contrôle de votre menu d’administration, faites défiler jusqu’en bas de la page Liste de contrôle de configuration et cliquez sur Terminer la liste de contrôle de configuration. Le lien est toujours disponible, même avant que vous n’ayez terminé quoi que ce soit.

WPForms vous demande de confirmer votre choix. Pour continuer, cliquez sur Oui, ignorer.

Questions fréquemment posées

Ci-dessous, nous avons abordé certaines des questions les plus courantes sur l’Assistant de configuration et la Liste de contrôle de configuration.

Comment puis-je relancer l’Assistant de configuration ?

Connectez-vous à votre espace d’administration WordPress, puis visitez https://votresite.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1, en remplaçant votresite.com par votre propre domaine. L’assistant s’ouvre et vous guide à nouveau à travers les étapes de configuration. Les étapes que vous avez déjà terminées, comme les plugins déjà installés, sont détectées et ignorées.

Pourquoi l’Assistant de configuration ne s’ouvre-t-il pas sur mon site local ou de staging ?

L'assistant d'installation s'exécute en tant que service hébergé et doit communiquer avec votre site via Internet. Un site de développement local, ou un site de staging derrière un pare-feu ou protégé par un mot de passe, n'est pas accessible, l'assistant affiche donc une erreur au lieu de s'ouvrir. Sur ces sites, utilisez la liste de contrôle d'installation sous WPForms » Liste de contrôle d'installation pour terminer votre configuration.

Pourquoi l'assistant d'installation indique-t-il que ma session a expiré ?

Pour des raisons de sécurité, chaque session de l'assistant d'installation a une durée limitée. Si vous voyez le message d'expiration, cliquez sur Redémarrer l'assistant pour commencer une nouvelle session. Les étapes que vous avez terminées avant l'expiration, comme l'installation de plugins, sont enregistrées et ignorées lors de la nouvelle exécution.

Pourquoi un élément de la liste de contrôle n'est-il pas marqué comme terminé ?

Les éléments de la liste de contrôle ne deviennent verts que lorsque WPForms vérifie que l'étape est entièrement terminée, et certains éléments nécessitent plus qu'un plugin installé. Par exemple, la configuration de la délivrabilité des e-mails nécessite que WP Mail SMTP soit installé et qu'un expéditeur d'e-mails soit configuré. Cliquez sur le bouton de l'élément pour accéder aux paramètres associés et terminer la partie restante de l'étape.

C'est tout ! Vous pouvez maintenant configurer WPForms sur un nouveau site avec l'assistant d'installation et suivre les étapes restantes avec la liste de contrôle d'installation.

Ensuite, prêt à construire quelque chose ? Consultez notre guide pour créer votre premier formulaire pour passer d'un site vierge à un formulaire publié en quelques minutes.