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Les plateformes CRM sont un moyen populaire de gérer vos efforts de marketing numérique. Cependant, si vous n'êtes pas un utilisateur expérimenté de CRM, vous pourriez passer à côté de certaines fonctionnalités qui pourraient aider à développer votre entreprise. Dans cet article, nous partageons nos meilleurs conseils et meilleures pratiques CRM pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre outil CRM.

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Meilleurs plugins de journal d’activité pour WordPress

11 meilleurs plugins de journal d’activité pour WordPress [Gratuit + Payant]

Vous souhaitez suivre les utilisateurs avec les meilleurs plugins de journal d’activité pour WordPress ? Il existe divers plugins qui vous permettent de suivre l’activité du backend ainsi que le comportement frontend de vos utilisateurs WordPress. Nous allons examiner les meilleurs plugins de journal d’activité WordPress que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations précieuses […]

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Le meilleur plugin de création de formulaires par glisser-déposer pour WordPress

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Liste de contrôle complète pour les tests de formulaires

Liste de contrôle complète pour les tests de formulaires (Prévenir les erreurs + les entrées perdues)

Prendre le temps de tester soigneusement chaque partie de votre formulaire vous aide non seulement à éviter les erreurs, mais garantit également une expérience utilisateur fluide.

Une liste de contrôle complète pour les tests de formulaires peut aider à détecter ces problèmes tôt, garantissant une expérience transparente pour vos visiteurs et une collecte de données fiable.

Ce guide fournit une liste de contrôle complète étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre les problèmes potentiels, quel que soit le type de formulaire sur lequel vous travaillez.

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Comment annuler les modifications dans WordPress

Comment annuler les modifications dans WordPress (articles, pages et formulaires)

Ce sentiment de désespoir lorsque vous cliquez sur Mettre à jour un article et réalisez immédiatement que vous avez tout cassé. Ou pire, vous avez passé une heure à retravailler un formulaire de contact, cliqué sur Enregistrer, et maintenant la mise en page d’origine a disparu. WordPress enregistre votre travail dans plus d’endroits que vous ne le pensez. Entre les révisions, les sauvegardes automatiques, la corbeille et les sauvegardes complètes du site, […]

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Intégration Nouvelle fonctionnalité

Complément Airtable

Envoyez les données du formulaire directement dans vos bases et tables Airtable au moment où un formulaire est soumis, sans Zapier entre les deux.
Mappez les champs de formulaire aux colonnes Airtable exactes que vous souhaitez, connectez différents formulaires à différentes bases et tables, et regardez les entrées apparaître en temps réel dans le suivi de projet, le CRM ou la base d'inventaire dans lesquels votre équipe travaille déjà.
Intégration Nouvelle fonctionnalité

Addon Google Agenda

Transformez les soumissions de formulaires en événements Google Agenda.
Mappez les champs du formulaire aux heures de début et de fin de l’événement ou définissez une durée fixe.
Remplissez le titre, la description et le lieu de l’événement avec des balises intelligentes, activez la récurrence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou personnalisée, et ajoutez le soumissionnaire et d’autres contacts en tant qu’invités.
Connectez plusieurs calendriers et choisissez où chaque événement doit aller, et utilisez la logique conditionnelle pour décider quelles soumissions créent des événements.
Nouvelle fonctionnalité

Module complémentaire PDF

Notre fonctionnalité la plus demandée : générez des PDF à partir des soumissions de formulaires !
Choisissez parmi dix-sept modèles dans les catégories Notifications, Documents, Financier et Certificats, personnalisez dans un éditeur avec aperçu en direct avec plus de 40 thèmes, votre logo, des arrière-plans décoratifs et du papier A4, Lettre ou Légal en mode portrait ou paysage.
Les balises intelligentes extraient les données de n'importe quel champ, les PDF peuvent être générés uniquement lorsque les conditions sont remplies, et vous pouvez les protéger par mot de passe ou restreindre l'accès à des rôles d'utilisateurs spécifiques.
Amélioration

Thèmes de formulaire pour tous

Les styles et thèmes de formulaire, auparavant liés à l’éditeur de blocs et à Elementor, se trouvent désormais dans le constructeur de formulaires pour tout le monde.
Ouvrez Paramètres » Thèmes, choisissez parmi plus de quarante thèmes prédéfinis avec un aperçu en direct, ou créez le vôtre avec des couleurs personnalisées et des images d’arrière-plan, fournies ou téléchargées.
Aucun CSS, aucun constructeur de page requis.
Intégration Nouvelle fonctionnalité

Module complémentaire Zoho CRM

Envoyez les entrées du formulaire directement dans Zoho CRM en tant que nouveaux contacts ou prospects, ou mettez à jour et supprimez les enregistrements existants à partir d'un formulaire.
Mappez les champs du formulaire, y compris les champs personnalisés, à vos champs Zoho CRM dans WPForms.
Transmettez les fichiers téléchargés aux enregistrements CRM, contrôlez quand les données sont envoyées avec la logique conditionnelle et connectez-vous en toute sécurité via les autorisations OAuth officielles de Zoho.