La incorporación de un cliente puede ser uno de los puntos de contacto más importantes de su negocio. Pero seamos realistas: también es uno de los más fáciles de estropear. Un formulario de admisión engorroso, unas instrucciones confusas o demasiados correos electrónicos de ida y vuelta pueden hacer que tus nuevos clientes se sientan frustrados incluso antes de que empiece el verdadero trabajo.
WPForms le ayuda a solucionar todo eso. Incorporación de clientes para diseño, coaching, servicios legales, consultoría - todo. Usted puede construir una experiencia totalmente personalizada que se siente personal, mientras que ser simple.
¿Tiene sólo unos minutos? Permítame mostrarle cómo crear su propio flujo de trabajo de onboarding utilizando WPForms y sus características más potentes.
Cómo simplificar la incorporación de clientes con WPForms
- ¿Qué hace que un formulario de incorporación de clientes sea realmente bueno?
- 1. Convierta los formularios largos en conversaciones amistosas
- 2. Configurar automáticamente los inicios de sesión de los clientes
- 3. Recopilar archivos de clientes y mantenerlos organizados
- 4. Añadir flexibilidad con campos repetidores
- 5. Incorpore herramientas de cotización inteligentes a su formulario
- 6. Obtenga acuerdos firmados al instante
- 7. Ahorrar entradas incompletas y reducir el abandono
- 8. Automatice sus correos electrónicos y notificaciones
- Preguntas frecuentes sobre los formularios de incorporación de clientes
Pero primero: ¿Qué hace que un formulario de incorporación de clientes sea realmente bueno?
Ya sabes lo que hay que hacer: nombre, correo electrónico, quizá una pregunta sobre el presupuesto o los objetivos. Pero lo que la mayoría de las empresas pasan por alto es que el onboarding no consiste sólo en recopilar datos... se trata de entablar una relación. 🤝
Así que, teniendo esto en cuenta, un formulario de incorporación bien diseñado debería:
- Tranquilizar a los clientes
- Haga que su proceso parezca organizado y profesional
- Fijar expectativas desde el principio
- Te dan la información que necesitas sin agobiarte
Vamos a ver cómo WPForms le ayuda a hacer todo esto de una manera que es suave para los clientes y eficiente para usted.
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1. Convierta los formularios largos en conversaciones amistosas
Seguro que ya lo has visto: un enorme muro de campos de formulario puede hacer que hasta el cliente más motivado se lo piense dos veces antes de hacer clic en "Empezar".
Aquí es donde entran en juego los formularios conversacionales. Nuestro complemento convierte tu formulario estándar en un diseño limpio, de una pregunta a la vez, que se parece más a un chat que a un formulario online.
Tú puedes:
- Personalizar la felicitación
- Utilizar la lógica para formular sólo preguntas pertinentes
- Añadir descripciones u orientaciones a lo largo de
Un pequeño cambio en la presentación puede suponer una gran diferencia en la experiencia.
2. Configurar automáticamente los inicios de sesión de los clientes
Si tu proceso de incorporación incluye dar acceso a los clientes a un portal, panel de control o contenido privado, por el amor de Sullie, ¡no lo hagas manualmente!
Con el complemento Registro de usuarios puede crear nuevas cuentas de usuario de WordPress en cuanto se envíe un formulario.
Y no sólo eso:
- Asignar funciones específicas a los usuarios (como suscriptor o cliente)
- Envío automático de correos electrónicos de bienvenida con datos de acceso
- Incluya campos de perfil personalizados para rellenar previamente la información de su cuenta
Esto es especialmente útil para entrenadores, autónomos y sitios de afiliación que desean ofrecer un "siguiente paso" sin problemas después de enviar un formulario.
3. Recopilar archivos de clientes y mantenerlos organizados
Acuerdos de confidencialidad, activos de marca, contratos firmados, capturas de pantalla... siempre hay algo que los clientes necesitan enviarte.
Utiliza WPForms para facilitar las cosas a ambos con el campo de carga de archivos incorporado, y aún mejor con el complemento de Dropbox, que envía los archivos cargados directamente a una carpeta de tu cuenta de Dropbox.
No más:
- Buscar archivos adjuntos en los correos electrónicos
- Volver a cargar archivos manualmente
- Olvidar qué documento corresponde a cada cliente
Estas herramientas WPForms le permiten ser automático, organizado y escalable.
Lea también: Guía completa sobre el campo de carga de archivos
4. Añadir flexibilidad con campos repetidores
A veces no se sabe cuántas entradas necesitará añadir un cliente. Tal vez tengan varios proyectos, miembros del equipo o necesidades de servicio. En lugar de saturar su formulario con 10 campos opcionales, utilice el campo repetidor.
Esto permite a los clientes añadir grupos de campos adicionales de forma dinámica, para que sólo vean lo que necesitan.
Ejemplos de casos de uso
- Formularios de admisión de agencias de marketing para múltiples campañas
- Incorporación legal con múltiples contactos o partes
- Proyectos de sitios web que requieren el desglose de varias páginas
Es una experiencia más limpia para ellos y un mejor conjunto de datos para usted.
5. Incorpore herramientas de cotización inteligentes a su formulario
Los precios transparentes generan confianza, pero cotizar manualmente para cada cliente puede consumir su tiempo. Pero ahora, con la posibilidad de incluir cálculos integrados, puedes crear formularios que muestren los totales en tiempo real en función de lo que seleccione el cliente.
Combine esto con lógica condicional y campos de pago, y tendrá un generador de presupuestos o formulario de depósito de autoservicio que funciona 24/7.
6. Obtenga acuerdos firmados al instante
Si su proceso de incorporación incluye contratos, renuncias o acuerdos de servicio, no es necesario que envíe archivos PDF por separado. Añadir un campo de firma permite a los clientes firmar directamente en el formulario, con el ratón, el trackpad o el dedo en pantallas táctiles.
Las firmas se almacenan con la entrada y se pueden descargar si es necesario. Es un pequeño detalle que ahorra una cantidad sorprendente de idas y venidas.
7. Ahorrar entradas incompletas y reducir el abandono
Incluso con el mejor diseño, la vida pasa. Un cliente puede empezar a rellenar un formulario y luego verse interrumpido por una llamada telefónica, la recogida del colegio u otra pestaña. En mi caso, el gato salta sobre el teclado del ordenador... suspiro.
WPForms ofrece varias herramientas de ayuda:
- La opción Guardar y reanudar permite a los clientes continuar donde lo dejaron.
- El complemento Form Abandonment captura entradas parciales para que pueda hacer un seguimiento
- Los formularios multipágina reducen el agobio al dividir los formularios largos en pasos más pequeños.
Estas funciones son especialmente útiles para los sectores con una incorporación más detallada, como el derecho, las finanzas o los servicios médicos.
8. Automatice sus correos electrónicos y notificaciones
Después de enviar un formulario, puede activarlo:
- Confirmaciones personalizadas por correo electrónico al cliente (con enlaces, listas de comprobación o información de inicio de sesión)
- Notificaciones internas a su equipo
- Mensajes condicionales en función de las opciones del formulario
Esto hace que su proceso parezca pulido y proactivo, sin que usted mueva un dedo.
Cuando los clientes ven que su incorporación es fluida, segura y profesional, es más probable que confíen en su proceso y se sientan seguros para seguir adelante.
Y ese es el tipo de experiencia que la gente recuerda y recomienda.
Preguntas frecuentes sobre los formularios de incorporación de clientes
Como el plugin de creación de formularios número 1 en WordPress, recibimos muchas preguntas sobre los formularios de incorporación de clientes. Estos son algunos de los más populares:
¿Puedo crear distintos formularios de incorporación para distintos servicios?
¡Sí! WPForms le permite crear formularios ilimitados. Puede adaptar cada uno a un público, paquete o tipo de cliente específico.
¿Es WPForms lo suficientemente seguro como para recopilar datos confidenciales de los clientes?
WPForms admite el cifrado de archivos, la protección contra spam y el cumplimiento de GDPR/CCPA. También puede controlar quién tiene acceso a las entradas del formulario.
¿Puedo activar una secuencia de correos electrónicos de incorporación tras el envío?
Puede enviar un correo electrónico de confirmación al instante con WPForms, y luego conectar su formulario a herramientas como Mailchimp o ActiveCampaign para secuencias automatizadas.
A continuación, gestione las consultas de sus clientes
¡Uf! Acabamos de cubrir un montón de maneras de mejorar y simplificar sus formularios de incorporación de clientes. Ahora, ¡pensemos en las solicitudes de los clientes! Eche un vistazo a nuestras útiles sugerencias para gestionar las consultas de los clientes como un profesional.
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