¿Desea enviar una invitación automática a Slack cuando se envía un formulario? El envío automático de invitaciones Slack puede hacer que sea más fácil asegurarse de que la gente está en los canales correctos.
En este ejemplo, le mostraremos cómo agregar a alguien a un canal de Slack cuando se envía un formulario en su sitio.
Cree ahora su formulario de autoinvitación de Slack
¿Cómo envío una invitación automática a un canal de Slack?
Puedes enviar una invitación a un canal Slack automáticamente usando el plugin WPForms.
Sólo tendrás que conectar tus formularios a Zapier.
Zapier es un servicio que une diferentes sitios y servicios. Puedes utilizar tus formularios como "disparador" y enviar el contenido de la entrada del formulario a otro servicio automáticamente.
Sólo hay una cosa que debes saber. Para enviar una autoinvitación de Slack, la persona a la que invitas ya debe ser miembro de tu espacio de trabajo de Slack. No es posible crear una nueva cuenta de Slack con Zapier.
Pero sigue siendo útil poder añadir personas a los espacios de trabajo desde un formulario, y en este tutorial te mostraremos cómo hacerlo.
Cómo enviar una invitación automática de Slack desde un formulario de WordPress
En este ejemplo, crearemos un formulario de incorporación de empleados. Cuando se envíe el formulario, el empleado se añadirá automáticamente a nuestro #onboarding en Slack.
Estos son los pasos que vamos a seguir:
Para este tutorial, necesitarás el plan Zapier Starter o superior, porque vamos a hacer un Zap con múltiples pasos.
Empecemos instalando el plugin que necesitamos.
Paso 1: Instalar el plugin WPForms
En primer lugar, instale y active el plugin WPForms.
Puedes consultar la guía sobre cómo instalar un plugin de WordPress si necesitas ayuda.
A continuación, haga clic en WPForms " Addons. Instale el addon Zapier y actívelo antes de pasar al siguiente paso.
Y finalmente, vaya a WPForms " Add New para abrir el constructor de formularios.
Ahora estamos listos para elegir una plantilla y personalizarla.
Paso 2: Cree su formulario de autoinvitación de Slack
Ahora que tenemos el constructor de formularios abierto, podemos empezar a crear el formulario.
Escriba un nombre para su formulario en la parte superior.
WPForms viene con más de 2.000 plantillas de formularios de WordPress que hacen que sea muy fácil crear formularios rápidamente. Para un formulario de autoinvitación a Slack, puedes usar cualquier plantilla siempre que tenga un campo de correo electrónico.
En este ejemplo, vamos a utilizar el formulario de información del empleado. Si ha instalado el complemento de plantillas de formularios, puede buscarlo en la sección Plantillas adicionales.
Ahora estamos listos para personalizar la plantilla.
Para añadir más campos, arrastre los campos que necesite del panel izquierdo al panel derecho. También puedes hacer clic en cada campo para modificarlo.
Recuerda no eliminar el campo de correo electrónico, porque necesitaremos la dirección de correo electrónico del usuario para buscar su ID de Slack.
Recuerde hacer clic en el botón Guardar de la esquina superior derecha antes de pasar al siguiente paso.
Paso 3: Publique su formulario de autoinvitación de Slack
WPForms le permite publicar fácilmente su formulario en una página con unos pocos clics.
Vamos a dividirlo en pasos.
En primer lugar, haga clic en Incorporar en la parte superior del generador de formularios.
En la ventana emergente, haga clic en Crear nueva página.
A continuación, escriba un nombre para la página.
Por último, haga clic en Publicar o Actualizar en la parte superior derecha.
Estupendo. El formulario está activo y listo para ser rellenado.
Antes de continuar, necesitarás añadir al menos una entrada de prueba. Sin esto, Zapier no podrá configurar tu Zap en el siguiente paso.
La dirección de correo electrónico que utilices en esta entrada debe coincidir con un usuario de Slack existente en tu espacio de trabajo.
¿Todo hecho? Muy bien. Rellene el formulario y envíelo.
Ahora estamos listos para cambiar a Slack, pero mantén WordPress abierto en otra pestaña durante unos minutos. Tendremos que volver a cambiar en un segundo.
Paso 4: Conectar WPForms a Zapier
En este paso, configuraremos una conexión entre WPForms y Zapier.
Así que primero, inicia sesión en Zapier y haz clic en Make a Zap en la parte superior izquierda.
En este Zap, WPForms activará la acción en Slack. Así que vamos a buscar WPForms y seleccionarlo.
La única acción disponible es Nueva entrada de formulario, por lo que podemos hacer clic en Continuar aquí.
Ahora vamos a volver a la pestaña de WordPress que mantuvimos abierta en el último paso.
Vaya a WPForms " Configuración y haga clic en la pestaña Integraciones.
Ahora haga clic en el icono Zapier para ver la clave API Zapier para su sitio.
Copie la clave API en el portapapeles.
Vuelva a Zapier. En la ventana de conexión, pegue su clave API y la URL de su sitio. Una vez hecho esto, haga clic en Sí, Continuar para conectar WPForms a Zapier.
Ahora haga clic en Continuar para confirmar.
Hagamos clic en el botón Test Trigger para ver si funciona.
Zapier ahora buscará todos los formularios en WPForms y los listará en un desplegable.
Elija el formulario de información del empleado que ha creado y haga clic en Continuar.
Si ves este mensaje, sabrás que todo está conectado y que se ha encontrado tu entrada de prueba:
Fácil, ¿verdad? Conectémonos a Slack a continuación.
Paso 5: Busque su usuario de Slack
Ahora es el momento de configurar Slack como nuestra aplicación de "acción".
Empecemos por buscar Slack y hacer clic en el icono que aparece aquí:
Si es la primera vez que utilizas Slack con Zapier, se te pedirá que te conectes a tu cuenta de Slack e inicies sesión. Una vez hecho esto, haz clic en Continuar.
Ahora vamos a decirle a Zapier que busque el usuario de Slack que coincida con la dirección de correo electrónico de la entrada del formulario.
Así que vamos a seleccionar Buscar usuario por correo electrónico y haga clic en Continuar.
Ahora vamos a decirle a Zapier que utilice en la búsqueda la dirección de correo electrónico del envío del formulario.
Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el campo de correo electrónico en el desplegable Correo electrónico y hacer clic en Continuar.
Bien, ya está hecho. Zapier no muestra un resultado todavía, porque todo lo que hemos hecho es buscar la entrada, y no le hemos dicho a Zapier qué hacer a continuación.
Hagamos clic en el icono más aquí para añadir otro paso al Zap:
Ahora estamos listos para añadir el usuario a nuestro canal.
Paso 6: Añada su usuario de Slack a un canal
Hemos logrado decirle a Zapier que busque a nuestro usuario WPForms en Slack. Ahora tenemos que añadir otro paso para decirle a Zapier qué hacer una vez que lo haya encontrado.
Así que vamos a empezar la siguiente parte del Zap buscando Slack de nuevo:
Y ahora vamos a seleccionar la acción Invitar Usuario a Canal, y luego haremos clic en Continuar.
Antes de continuar, es posible que desee comprobar el ID de miembro del usuario en Slack para saber qué buscar en la siguiente parte.
Para ello, haga clic en Ver perfil del usuario y, a continuación, en el icono Más.
DE ACUERDO. Ya sabemos lo que buscamos. Continuemos con el tutorial.
Vuelve a Zapier ahora.
Hay 2 cosas que tenemos que hacer en esta pantalla.
En el campo Usuarios, haz clic en Personalizado. Slack te mostrará los resultados de la búsqueda del último paso en una sección etiquetada como 2: Buscar usuario por correo electrónico en Slack.
Aquí deberá seleccionar el ID del usuario.
En la misma pantalla, en la sección Canal seleccione el canal al que desea añadir su usuario. Este debe ser un canal Slack existente. Vamos a elegir nuestro #onboarding en este ejemplo.
El resultado final es el siguiente. El ID que ve en la pantalla debe ser el mismo que el ID de miembro que acabamos de buscar en Slack.
¿Todo listo? Haga clic en Probar y continuar.
Y ya está. Hemos añadido correctamente a la persona a nuestro #onboarding canal.
Este es el resultado en Slack:
No olvide activar su Zap para que se ejecute automáticamente cuando se envíe su formulario.
Ya está. Has conectado correctamente tu formulario de WordPress a Slack para enviar invitaciones automáticas.
Cree ahora su formulario de autoinvitación de Slack
Siguiente paso: Configurar un proyecto Onboarding en Toggl
El addon Zapier en WPForms le permite conectar sus formularios a cientos de servicios. Prueba a añadir más Zaps para utilizar los datos de tus formularios de nuevas formas.
Por ejemplo, cuando añades un empleado, puedes crear automáticamente un proyecto de Toggl para tu departamento de RR.HH. para que puedan trabajar en una lista de tareas de incorporación.
¿Listo para crear tu formulario? Empieza hoy mismo con el plugin más sencillo para crear formularios en WordPress. WPForms Pro incluye un montón de plantillas gratuitas y ofrece una garantía de devolución de dinero de 14 días.
Si este artículo te ha ayudado, síguenos en Facebook y Twitter para más tutoriales y guías gratuitas sobre WordPress.
