Resumo de IA
A capacidade de fechar um negócio online com contratos assinados é uma conveniência fantástica para muitos tipos de negócios.
O problema é que a maioria dos serviços e soluções de assinatura digital como o DocuSign tendem a ser proibitivos em termos de custo para freelancers e pequenas empresas.
Mas se você é um usuário do WordPress, está com sorte. Existe uma solução acessível e fácil para iniciantes para criar contratos digitais com campos de assinatura.
Neste artigo, vou guiá-lo passo a passo pelo processo para que você possa criar seu próprio contrato online totalmente personalizado no WordPress.
Crie seu formulário WordPress agora
Como Criar Contratos Online no WordPress
Veja exatamente como criar um formulário da web que funciona como um contrato online no WordPress.
Se você prefere um tutorial escrito, continue lendo abaixo.
Passo 1: Instalar o WPForms
Primeiro de tudo, você precisa ter o WPForms instalado em seu site. Como você precisa criar um contrato digital, é vital ter acesso ao Addon de Assinatura disponível no WPForms Pro.
Depois de comprar a licença do WPForms Pro, você pode aprender sobre como instalar o plugin em seu site aqui.
O WPForms é a melhor alternativa ao DocuSign para WordPress. E torna incrivelmente fácil para você aceitar assinaturas digitais e para os usuários assinarem seus formulários, como mostraremos nas próximas etapas.
Leia Também: Assinatura Eletrônica vs. Manuscrita: Qual a Diferença?
Passo 2: Obter o Addon de Assinatura do WPForms
Antes de começar a criar um formulário de contrato digital, você precisará instalar o addon de Assinatura.
Abra sua área de administração do WordPress e passe o cursor sobre WPForms na barra de menu à sua esquerda. Em seguida, clique em Addons no menu expandido.
Você se encontrará na biblioteca de addons do WPForms. Simplesmente role para baixo ou use a caixa de pesquisa para localizar imediatamente o addon de Assinatura nesta página.
Quando o encontrar, clique no botão Instalar Addon abaixo.
O addon terminará de instalar em apenas alguns segundos. Você pode confirmar uma instalação bem-sucedida verificando se o Status agora exibe Ativo.
Bem, isso foi fácil!
Vamos agora para a próxima etapa e começar a construir um formulário de contrato online com campos para capturar assinaturas digitais.
Passo 3: Criar um Formulário de Contrato
No seu painel do WordPress, navegue até WPForms » Adicionar Novo.
Imediatamente, o construtor de formulários do WPForms será carregado em tela cheia. Vamos começar nomeando nosso formulário e escolhendo um modelo. Se você estiver procurando por um modelo de formulário específico, pode usar a caixa de pesquisa no canto superior esquerdo da área de modelos.
Escolherei o modelo General Contract Form para este tutorial, pois ele possui todos os campos que você provavelmente precisará para o seu contrato digital.
Assim que você selecionar o modelo, ele começará a carregar no construtor de formulários. Você notará que o modelo tem todos os campos importantes como Nome, E-mail, Endereço, Telefone, Assinatura e mais.
Embora este modelo específico venha pré-carregado com campos de assinatura (um para cada parte), você pode adicionar mais se precisar. Tudo o que você precisa fazer é arrastar e soltar o campo desejado do painel esquerdo para o seu direito.
Também recomendamos que você personalize o modelo se quiser alterar algo nele.
Por exemplo, você pode querer tentar editar a cor da tinta da assinatura. Para fazer isso, basta clicar no campo Assinatura para o qual deseja alterar a cor da tinta. Isso abrirá as Opções do Campo no painel esquerdo.
Agora, clique na aba Avançado à esquerda e procure abaixo dela para encontrar a opção de cor da tinta. Clique nela para abrir um seletor de cores, que permite selecionar qualquer cor clicando nela.
Se você quiser usar a mesma cor em vários campos de Assinatura, pode simplesmente copiar o código hexadecimal (esse é o código que aparece na caixa de cor da tinta depois que você o seleciona, como #2248b5) e colá-lo na caixa de cor da tinta dos outros campos.
Isso garantirá que a cor combine perfeitamente em todos os seus campos de assinatura.
Quando terminar de personalizar seu formulário, vá em frente e pressione Salvar no canto superior direito.
Passo 4: Publicar seu Formulário de Contrato Digital
Agora você pode prosseguir e publicar seu formulário para começar a coletar assinaturas digitais quando for conveniente.
A maneira mais fácil de incorporar formulários em uma página é usando o assistente de incorporação do WPForms. Você pode iniciá-lo pressionando o botão Incorporar ao lado de Salvar, na parte superior do construtor de formulários.
Você verá um pop-up modal perguntando se você gostaria de incorporar o formulário em uma página existente ou em uma nova. Para este tutorial, incorporaremos o formulário em uma nova página clicando em Criar Nova Página.
Depois de fazer isso, você verá outro pop-up pedindo para nomear sua página. Insira qualquer nome e pressione Vamos Lá.
Neste ponto, você se encontrará dentro do editor de blocos do WordPress com o formulário já incorporado. Você pode adicionar conteúdo adicional a esta página usando os blocos regulares, se precisar.
Quando estiver pronto para colocar seu formulário digital no ar, pressione o botão Publicar no canto superior direito.
E agora para a parte mais importante.
Com seu formulário publicado, vá em frente e confira. Você também pode preenchê-lo e assiná-lo digitalmente para confirmar que ele está funcionando perfeitamente como deveria.
E é isso! Agora você pode criar um contrato digital e começar a coletar assinaturas eletronicamente para facilitar o registro.
Perguntas Frequentes sobre a Criação de Contratos Digitais no WordPress
Ainda tem mais perguntas sobre a criação de contratos online? As seguintes perguntas frequentes podem ajudar a esclarecer o assunto.
Por que criar contratos online assinados no WordPress?
Criar contratos online assinados em seu site WordPress é uma situação ganha-ganha para você e seus clientes.
Contratos online em seu site:
- Facilite para os clientes assinarem seu contrato. Com o WPForms, você pode permitir que seus clientes ou freelancers assinem documentos e contratos online usando o mouse ou a tela sensível ao toque.
- Registro mais fácil. Você não precisa enviar anexos de e-mail de um lado para o outro quando estiver usando o WordPress para assinatura de contratos online.
- Permite fechar negócios mais rápido. Como você pode fechar mais negócios em um período mais curto, seus formulários de contrato online assinados podem levar a um crescimento mais rápido dos negócios.
WPForms é o plugin perfeito de contrato online para WordPress para facilitar isso.
O que meu contrato digital deve incluir?
Quando se trata de criar um acordo de serviço ou contrato online, muitas pequenas empresas evitam usar um advogado. É verdade que você pode economizar em honorários advocatícios fazendo uma rápida pesquisa no Google e escrevendo você mesmo.
No entanto, quando você cria um contrato online, está tomando uma grande decisão de negócios. Um advogado pode garantir que o acordo seja escrito corretamente, para que você possa evitar problemas legais no futuro.
Um contrato online típico geralmente irá:
- Especificar os termos de serviço e pagamento
- Solicitar detalhes do cliente, incluindo endereço físico e número de telefone
- Obter a assinatura do seu cliente
Isso reduz o fluxo de trabalho quando você precisa de uma assinatura antes de iniciar o trabalho.
Para ter uma ideia de como um acordo de serviço ou contrato online para o seu negócio pode parecer, você pode pesquisar no Google e ver um modelo de contrato de acordo. A maioria dos proprietários de negócios deve ser capaz de adaptar amostras para atender às suas próprias necessidades.
Posso coletar pagamentos dentro do próprio formulário de contrato?
Absolutamente, você pode coletar pagamentos dentro do seu formulário de contrato. O WPForms vem com integrações de processadores de pagamento, incluindo Stripe, Square e outros. Você pode facilmente adicionar um campo de pagamento para coletar instantaneamente pagamentos via cartões de crédito, Google Pay, Apple Pay ou PayPal com um formulário assinado digitalmente.
Em seguida, defina uma data de encerramento em seu contrato online
Se sua cotação expirar em uma determinada data, você pode configurar seu formulário para que ele feche automaticamente. Confira este guia para adicionar uma data de expiração ao formulário para saber como configurá-lo.
Quer economizar mais tempo com o WPForms? Tente criar um formulário de candidatura de emprego para que você possa coletar rapidamente todas as informações necessárias para selecionar o melhor candidato.
Crie seu formulário WordPress agora
Pronto para criar seu formulário? Comece hoje mesmo com o plugin de criação de formulários WordPress mais fácil. WPForms Pro inclui muitos modelos gratuitos e oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 14 dias.
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Preciso saber se isso cria um contrato legalmente vinculativo de acordo com as leis UETA/ESIGN?
Oi Michelle – Recomendamos buscar orientação jurídica profissional para quaisquer dúvidas nesse sentido. Desculpe não podermos ser mais úteis!
Teríamos como conseguir isso antes que um cliente vá para a página de checkout? Se eles precisassem assinar um termo de responsabilidade antes da compra?
Oi Maggie!
Você pode criar essa página no WordPress e colocar a Assinatura de lá, como descrito no tutorial, mas então você precisará encontrar uma maneira de usar essa página em seu sistema de e-commerce para ser exibida antes da página de Checkout. Então, você também precisaria do redirecionamento para a página de Checkout após o envio do formulário. Não temos opções integradas no WPForms para conseguir isso, então isso deve ser feito com código personalizado.
Talvez, em vez disso, você possa entrar em contato com a equipe de suporte do seu serviço de e-commerce e pedir uma solução para isso. Eles provavelmente poderão responder se têm alguma solução pronta para isso, ou se podem ajudá-lo a implementar o formulário WPForms em seu sistema.
Obrigado e tenha um bom dia 🙂
Se você estiver usando o WooCommerce, pode adicionar seu termo de responsabilidade ao formulário de checkout do WooCommerce. Em WooCommerce > Configurações > Avançado, você pode encontrar um campo de Termos e Condições, que permite escolher sua página de termo de responsabilidade!
Existe uma maneira de a notificação de acordo ser enviada como PDF?
Oi Danielle – Receio que atualmente não tenhamos um recurso para converter automaticamente a notificação em PDF e enviá-la como anexo. Manteremos isso em nosso radar para o futuro.
Desculpe pelo inconveniente!
Quando alguém envia meu formulário de contrato online, ele envia apenas o nome, a assinatura e a data por e-mail. Preciso que o contrato inteiro seja enviado com todo o texto como documentação. O formulário completo pode ser salvo com o texto? Se eu colocar o texto em campos html, os campos html não passam os dados no e-mail de notificação. Existe um campo de texto livre que seria salvo e passado na notificação?
Oi Anthony – Sinto muito, mas atualmente não temos uma maneira integrada de passar campos HTML em e-mails de Notificação, no entanto, se você estiver disposto, pode conseguir isso com código personalizado. Também temos um tutorial sobre como adicionar código personalizado aqui.
Se precisar de mais ajuda com isso, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de suporte.
Espero que isso ajude! 🙂
Eu também precisava mostrar o contrato completo com a assinatura como PDF, pois a assinatura sozinha é um desperdício do plugin. Veja como eu resolvi.
1. Escrevi o contrato como texto normal dentro de uma página.
2. Incorporei um WP Form que tinha as informações da assinatura.
3. Copiei o contrato de teste e colei no WP Form–> Notificação–> Mensagem –> então coloquei {all_fields} após o texto. Agora recebo um e-mail que tem o contrato inteiro e as informações de assinatura que podem ser impressas como PDF do meu e-mail.
Oi Steve – Sim, isso parece uma ótima solução alternativa para ter todo o texto e a assinatura em seu e-mail. Obrigado por compartilhar. Isso ajudará outros usuários também.
Tenha um bom dia 🙂
É possível ter o contrato seguro para que apenas você e as outras duas partes que o assinarão tenham acesso a ele?
Oi Heather! Os formulários de contrato, conforme configurados neste artigo, seriam salvos apenas no banco de dados do seu site, que então seria acessível apenas aos usuários do seu site aos quais você concede acesso.
Você poderia fornecer "acesso" ao contrato usando o recurso Notificações para enviar uma cópia para quem preencheu e assinou o formulário. Esse recurso o forneceria a eles na forma de um e-mail.
Espero que isso ajude a esclarecer 🙂 Se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, por favor entre em contato conosco se tiver uma assinatura ativa. Se não tiver, não hesite em nos fazer algumas perguntas em nossos fóruns de suporte.
Olá,
Podemos inserir a assinatura de e-mail como uma imagem em vez de um link no e-mail de notificação?
Oi Hanamichy, você pode ter a imagem enviada no e-mail de Notificação usando algum HTML no corpo do seu e-mail como
<img src={field_id="3"}>onde{field_id="3"}deve ter o número do ID substituído pelo ID do seu campo de assinatura.Você também pode usar nossa Smart Tag field_html_id para puxar a imagem da assinatura.
Espero que isso ajude a esclarecer 🙂 Se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, por favor entre em contato conosco se tiver uma assinatura ativa. Se não tiver, não hesite em nos fazer algumas perguntas em nossos fóruns de suporte.
Este tipo de assinatura online usada aqui é legalmente vinculante? Se sim, em quais países?
Oi Moaz! A legislação sobre acordos e assinaturas digitais varia de local para local, portanto, não podemos fornecer essas informações. Recomendamos fortemente que você solicite aconselhamento jurídico profissional sempre que necessário, relativo a quaisquer jurisdições que você exija.
Peço desculpas por não poder dar uma resposta direta aqui, mas espero que tenha ajudado!
Se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, por favor entre em contato conosco se tiver uma assinatura ativa. Se não tiver, não hesite em nos fazer algumas perguntas em nossos fóruns de suporte.
posso adicionar o formulário de contrato com assinatura na página de checkout do woocommerce?
Vou te dar um exemplo: tenho um produto adicionado ao meu carrinho. Vou para o checkout. Lá quero que apareça uma textarea com o texto do contrato e a área de assinatura. depois que eles enviarem o pedido, o contrato será renderizado em pdf e enviado para o cliente e administrador.
Em teoria, este é um ótimo complemento, mas, como várias pessoas mencionaram acima, sem a capacidade de incluir o conteúdo do contrato no e-mail de notificação, ele é bastante inútil. Passei horas construindo o formulário para descobrir que não consigo incluir facilmente os termos e condições do contrato no e-mail de notificação 🙁 A solução alternativa de trecho de código listada acima exibe os campos de conteúdo, mas, infelizmente, também exibe a palavra "Conteúdo" acima de cada campo, o que não parece muito profissional. Não entendo por que não podemos incluir as tags inteligentes para os campos de conteúdo no e-mail de notificação – estou perdendo alguma coisa aqui?
Olá Melanie. Existe uma solicitação de recurso aberta para isso que está em discussão no momento, mas peço desculpas por não haver uma solução integrada para este problema específico.
Parece que você tem uma licença do WPForms, então pode entrar em contato com nossos consultores confiáveis da equipe de suporte enviando um ticket de suporte. Eles informarão se isso será incluído em uma versão futura.
Obrigado!