Faturamento no WordPress: 2 Maneiras de Cobrar de Forma Mais Inteligente, Não Mais Difícil

Você precisa de uma solução de faturamento do WordPress para sua pequena empresa?

Existem muitas ferramentas de faturamento para empresas de comércio eletrônico de verdade, mas elas geralmente são grandes demais, complicadas demais e caras demais para uma pequena empresa que não vende tanto online.

Se este é você, e você só precisa de uma maneira conveniente de lidar com faturas de seus formulários de pedido do WordPress, estou aqui para ajudar! Neste post, mostrarei 2 maneiras de lidar com seu faturamento como um profissional com um orçamento de pequena empresa.

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Faturamento no WordPress: 2 Maneiras de Cobrar de Forma Mais Inteligente, Não Mais Difícil

O software de faturamento é usado para realizar as tarefas contábeis e financeiras de sua empresa. Ele pode gerar faturas automaticamente para pagamento e, muitas vezes, usa modelos prontos, facilitando sua vida.

Se seus pedidos vêm de um formulário de pedido no WordPress, faz sentido que você também queira gerenciar o faturamento pelo WordPress. Simplifique o processo, certo?

Portanto, no espírito de simplicidade, mostrarei 2 maneiras de lidar com o faturamento do WordPress: integrações e plugins.

Faturamento do WordPress com Zapier

Zapier é uma ferramenta de automação poderosa que facilita a conexão de mais de 7.000 aplicativos ao seu site. Você pode usá-lo para criar fluxos de trabalho com as ferramentas que você usa para simplificar processos.

Como você pode imaginar, somos um pouco parciais ao WPForms quando se trata de criar formulários de pedido. Também temos um complemento Zapier, disponível para licenças Pro e acima, que torna super fácil conectar seus formulários a outras ferramentas.

Neste tutorial, vamos integrar o WPForms com o Zoho Invoice. Isso nos permitirá enviar facilmente faturas de nossas submissões do WPForms. Dito isso, se você estiver usando outra ferramenta para criar seus formulários de pedido ou para seu faturamento, você poderá conectá-las de forma semelhante. Apenas certifique-se de verificar os requisitos e a compatibilidade deles.

O Que Você Precisará

Para configurar o faturamento do WordPress com Zapier, você precisará ter o seguinte configurado com antecedência:

• Uma conta Zapier (gratuita serve para este método)
• Uma conta Zoho Invoice (gratuita serve para começar)
• Uma conta WPForms (Uma licença Pro ou superior é necessária para usar o complemento Zapier)
  
  • WPForms instalado e ativado em seu site WordPress (algumas dicas, se precisar delas)
  • O complemento Zapier ativado em sua conta WPForms
• Um formulário de pedido

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Fazendo as Conexões

Depois de ter todas as contas necessárias configuradas, é hora de integrar.

Primeiro, conecte sua conta Zapier ao WPForms. Para fazer isso, no seu painel do WordPress, navegue até WPForms » Configurações e selecione a guia Integrações na parte superior dessa tela. Role para baixo até encontrar o Zapier.

Siga as etapas para conectar sua conta Zapier ao WPForms. Quando terminar, um visto verde confirmará que está conectado. Não se preocupe em não ter nenhum formulário conectado. É isso que vamos fazer!

Antes de prosseguir, verifique se o seu formulário de pedido está completo. Você precisará conectá-lo para a próxima etapa.

Agora vamos criar um Zap que gerará e enviará uma fatura da sua conta Zoho Invoice toda vez que um cliente fizer uma compra. Para configurar isso, faça login na sua conta Zapier em uma aba separada.

Na sua tela inicial, clique no botão laranja Criar no canto superior esquerdo e selecione Zap. Você chegará a uma tela que mostra o fluxo de trabalho em tempo real enquanto você o configura.

O Zapier opera em uma série de gatilhos e ações que os seguem. O fluxo de trabalho que vamos configurar é o seguinte: quando um formulário específico é enviado através do WPForms, ele acionará o Zoho Invoice para criar uma nova fatura.

Clique na caixa Gatilho, em seguida, pesquise e selecione WPForms. Ele solicitará que você selecione um evento que ative o gatilho. Selecione Novo Envio de Formulário na lista suspensa.

Clique em Continuar e ele pedirá para você fazer login na sua conta WPForms. Se você já estiver logado, ele confirmará sua conta.

Em seguida, você selecionará seu gatilho, que é o formulário de pedido que deseja usar neste Zap. Se você tiver muitos formulários criados, todos eles serão carregados e você poderá usar a função de pesquisa para encontrar o que deseja usar. Observe que eles também terão os números de ID do formulário para que você possa ter certeza de que está selecionando o formulário correto.

Após selecionar seu formulário de pedido, continue para testar o gatilho.

Observação: antes de testar o gatilho, certifique-se de ter pelo menos uma entrada no formulário que você está usando. O Zapier precisa ser capaz de extrair dados de entrada do formulário para testar. Você pode inserir informações você mesmo se não houver outras entradas.

Se houver algum erro no seu teste, faça os ajustes necessários até que o teste possa ser concluído.

Em seguida, você repetirá um processo muito semelhante com a Ação, começando com a seleção do aplicativo que deseja conectar. Este será o que você estiver usando para faturamento. Novamente, estou usando o Zoho Invoice aqui porque é muito simples de usar e ótimo para iniciantes.

Após selecionar o aplicativo, você escolherá o Evento. Esta é a ação que você deseja que siga o gatilho. Neste caso, será a criação de uma nova fatura, então selecionei essa.

Assim como você fez antes, terá que fazer login na sua conta para que a conexão possa ser estabelecida. Ao configurar os campos de Ação, tome cuidado com os itens de linha. Se esta parte lhe der problemas, consulte as orientações de itens de linha do Zapier.

Quando terminar a configuração, execute o teste e certifique-se de que tudo está configurado corretamente. Faça as alterações necessárias.

Enviando as Faturas

Agora, quando alguém envia seu formulário de pedido, uma fatura vai diretamente para sua conta Zoho Invoice. Observe que você precisará enviá-la ao cliente!

Para fazer isso, faça login na sua conta Zoho Invoice e navegue até Faturas na barra de navegação esquerda. Você verá todas as suas faturas lá. Clique em qualquer uma delas para abrir e visualizar.

Ao abrir uma fatura, você verá que tem várias opções. Notavelmente, há uma opção Editar. Se você abrir uma fatura e notar que há um problema, poderá fazer alterações para refletir o que deve estar na fatura.

Além de personalizar a fatura, você também pode salvá-la como PDF e imprimir a fatura, a nota de entrega e a lista de embalagem. Depois de fazer as alterações desejadas, você pode clicar em Enviar e enviar a fatura imediatamente ou agendar o envio para seu cliente em um momento posterior.

Alternativas ao Zoho Invoice

Talvez você goste da ideia de usar o Zapier, mas ainda não está totalmente convencido com o Zoho Invoice. Tudo bem! Aqui estão algumas alternativas que você pode usar com o Zapier.

• Freshbooks
• Quickbooks
• Wave
• Invoice Ninja
• Invoiced
• InvoiceXpress

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Prós e Contras

Como tudo, existem prós e contras em usar o método de integração Zapier, neste caso com Zoho Invoice. No final, tudo se resume à preferência pessoal.

Prós

• Use seus próprios formulários da sua conta WPForms
• Conecte mais de 7.000 aplicativos, para que você possa usar as ferramentas que já existem em seu fluxo de trabalho
• O painel Zoho é fácil de usar

Contras

• Não é possível visualizar faturas diretamente no WordPress; é necessário ir ao painel Zoho
• Pode ser um pouco complicado de configurar às vezes
• Criar itens de linha no Zapier nem sempre é intuitivo

Faturamento do WordPress com um Plugin

Se você deseja trocar o uso de seus próprios formulários do WordPress pela capacidade de gerenciar sua faturação diretamente no WordPress, um plugin provavelmente é o caminho a seguir. Existem muitos disponíveis e darei uma lista de alternativas no final. Para este tutorial, no entanto, usarei Sliced.

Sliced também é fácil de configurar. Se você tentou o método Zapier e não gostou (e tudo bem; nem tudo é para todos!), experimente um plugin.

O Que Você Precisará

• O plugin Sliced, baixado e ativo em seu site WordPress (a versão gratuita serve para este tutorial)

Configurando as Opções do Seu Plugin

Para os propósitos do nosso tutorial, tudo o que você faz com Sliced é feito diretamente no WordPress. Isso significa que você precisa gastar algum tempo configurando suas configurações, adicionando seus itens de linha e escolhendo um modelo de fatura.

Após a instalação do plugin, procure por Sliced Invoices na barra lateral esquerda. Navegue até Sliced Invoices » Settings.

Você verá as configurações gerais primeiro, com outras abas onde você pode configurar configurações específicas e definir preferências.

Você pode configurar itens de linha pré-definidos aqui, se desejar. Isso economizará tempo mais tarde, quando você criar a fatura e puder simplesmente clicar em algo que é usado com frequência.

Você também pode adicioná-los a cada fatura individual posteriormente, se preferir. As instruções são declaradas claramente para que você saiba exatamente quais informações inserir e como inseri-las para criar os itens da linha.

Você pode e deve percorrer cada guia. Você encontrará opções para configurar as informações e o logotipo do seu negócio, escolher um modelo de logotipo, habilitar o gateway de pagamento do PayPal, configurar as configurações de e-mail e muito mais.

Criando e Enviando Sua Fatura

Além do plugin Sliced, que você verá no menu de navegação do lado esquerdo do WordPress, também haverá um item que diz, simplesmente, Faturas. Ao clicar em Faturas, você pode visualizar as que recebeu ou criar uma nova. Para nossos propósitos, vamos clicar em Faturas » Adicionar Nova Fatura.

Agora você começa a preencher os detalhes da sua fatura.

Quando se trata de itens da linha, você pode inseri-los manualmente ou pode definir e escolher itens da linha pré-definidos. Tudo o que você precisa fazer para adicionar mais itens da linha é clicar em Adicionar Outro Item.

Se você ficou confuso com os itens da linha no método Zapier, este é muito mais direto. Lembre-se de que você pode estabelecer itens da linha pré-definidos nas configurações para que tudo o que você precisa fazer aqui é selecioná-los em um menu.

Dito isso, você também pode adicionar itens manualmente como desejar. Ao adicionar itens à fatura, você verá os totais sendo somados no lado direito.

Antes de prepará-la para enviar ao cliente, dê uma olhada rápida no campo Descrição acima dos itens. Certifique-se de adicionar algo que indique o nome do seu negócio e a data da compra. É também onde você pode adicionar links de pagamento.

Se você configurou o gateway do PayPal nas configurações, pode usá-lo. Se você tem outro sistema de pagamento conectado no WordPress, pode ver uma integração automática que permite adicionar um formulário para pagamento.

Eu decidi seguir o caminho mais simples que pude pensar: um link para um formulário de pagamento. O meu está configurado no WPForms, mas não importa onde esse formulário de pagamento esteja, você pode vinculá-lo na descrição da fatura e enviar os clientes para lá para concluir o pagamento.

Veja como fica quando você visualiza a fatura. Você pode ver o link de pagamento incluído na mensagem.

Se uma das outras opções funcionar melhor para você, sinta-se à vontade para usá-la! Você deve fazer o que for melhor para o seu negócio.

Quando a fatura estiver completa e tiver tudo o que você deseja incluir, olhe a seção Detalhes da Fatura no lado direito do editor de faturas. Primeiro, selecione um cliente existente ou adicione um novo. Isso informará ao Sliced para onde enviar a fatura.

Clique no menu suspenso em Status e faça uma seleção. Na maioria dos casos, você marcará uma nova fatura como Não Paga.

Quando todos os detalhes estiverem resolvidos, role para cima e Publique a fatura. Isso publicará a fatura para que você possa enviar um link para os clientes visualizá-la online.

Após publicar a fatura, você está pronto para enviá-la por e-mail ao cliente. Existem 2 ícones na parte superior. O da esquerda permite criar um PDF da fatura. O da direita permite enviá-la por e-mail. Para nossos propósitos, vamos enviá-la por e-mail.

Ele enviará o e-mail com base nas informações que você adicionou nas configurações. O cliente receberá um e-mail informando que há uma nova fatura para visualizar online.

A partir daí, os clientes podem visualizar a fatura online e usar o link de pagamento ou qualquer forma de método de pagamento que você tenha usado. Assim que a fatura for paga, você pode atualizar o status diretamente no WordPress. É basicamente tudo o que há para fazer!

Alternativas ao Sliced

Sliced é apenas a ferramenta que usei para este tutorial. No entanto, prometi a você que compartilharia algumas alternativas caso essa não fosse a ideal para você.

• GetPaid
• Faturamento de Clientes por Sprout Invoices
• Jetpack CRM
• Faturas em PDF e Guias de Remessa para WooCommerce

Prós e Contras

Assim como o Zapier, existem prós e contras definidos em usar um plugin como o Sliced para o seu faturamento.

Prós

• Plugins do WordPress geralmente são bem fáceis de configurar
• Você pode configurar tudo o que precisa para criar uma fatura bonita e profissional
• Pode se conectar automaticamente a outros plugins do WordPress que você tenha, como o WPForms
• Fácil acesso diretamente no WordPress

Contras

• Precisa criar faturas manualmente
• A conexão automática com o WPForms não funcionou para nós (mas havia outras maneiras de enviar um formulário de pagamento)
• Publica cada fatura em seu site, o que pode exigir segurança adicional

Uma Questão de Preferência

Ambos os métodos de faturamento do WordPress têm seus prós e contras, então um não é necessariamente melhor que o outro. Meu objetivo foi apenas mostrar objetivamente 2 maneiras diferentes de alcançar o mesmo objetivo final. Qual você prefere depende totalmente de você e provavelmente depende da sua experiência e nível de conforto.

Experimente e veja o que funciona melhor para você!

FAQ — Faturamento do WordPress

Como garantir que minha solução de faturamento do WordPress seja segura?

• Use plugins confiáveis que atualizam regularmente e têm boas medidas de segurança implementadas.
• Mantenha o núcleo do WordPress, o tema e os plugins atualizados para evitar riscos de segurança.
• Use criptografia SSL em seu site.
• Crie senhas fortes, atualize-as regularmente e ative a autenticação de 2 fatores.
• Execute backups regulares de todos os seus dados de faturamento.

O que devo procurar em um plugin de faturamento do WordPress?

• Facilidade de uso e configuração
• Capacidade de personalizar modelos
• Múltiplas opções de gateway de pagamento
• Relatórios e análises

É possível enviar faturas em várias moedas com o WordPress?

Sim, é possível. Muitos plugins e serviços suportam várias moedas. Você deve sempre verificar antes de começar a usar uma nova ferramenta para ter certeza de que ela possui essa capacidade. Entenda também que é possível que a capacidade de suportar várias moedas exista apenas como um recurso pago.

Como devo lidar com faturas recorrentes no WordPress?

• Use uma ferramenta que suporte faturamento recorrente.
• Crie modelos de fatura para vários períodos recorrentes.
• Escolha uma solução com recursos que simplifiquem o faturamento recorrente para você.

Posso criar orçamentos e convertê-los em faturas no WordPress?

Várias soluções oferecem a capacidade de criar orçamentos além de faturas. Sliced é uma delas. Pesquise se a funcionalidade é suportada em uma determinada plataforma e, em seguida, saiba mais sobre como ela funciona para saber se será adequada para você.

Em seguida, Encontre as Melhores Ferramentas de IA para Sua Pequena Empresa

Embora certamente possa parecer assustador às vezes, a IA também pode ser a melhor amiga de um proprietário de pequena empresa com todas as maneiras que ela pode ajudar a auxiliá-lo em seu trabalho. Confira esta lista das melhores ferramentas de IA para pequenas empresas, experimente algumas delas e conte-nos seus favoritos!

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