今週は新しいアドオンを発表する。
WPForms用HubSpotアドオンのご紹介です！
HubSpotは、マーケティング、セールス、カスタマーサービスに必要なすべてのツールと統合機能を備えた、使いやすいCRMプラットフォームです。
多くのWPFormsのお客様から、WPFormsとHubSpot CRMのシームレスな接続を提供してほしいというご要望をいただきました。そこでこのアドオンでは、コードやサードパーティの統合を使用せずにCRMにリードを簡単に取得できるようにしました。
見てみよう！
HubSpotアドオンの設定
私たちの第一の目標は、あなたのビジネスを簡単にすることです。このアドオンを計画したとき、私たちは障害を取り除き、完全に痛みを伴わないようにしたいと思いました。
HubSpotアカウントに初めて接続する際、APIキーを探し回る必要はありません。Integrations画面からHubSpotにログインできます。
1つ以上のHubSpot CRMをお使いですか？問題ありません。必要なだけアカウントを追加できます。
HubSpotアカウントとの接続が完了したら、各フォームからHubSpotへのリード転送方法を決定します。
フォームをHubSpotに接続する
接続プロセスをできるだけ柔軟にしたかったので、フォームビルダー内に設定を追加しました。これにより、サイトの各フォームにカスタムルールを作成することができます。
簡単なリード獲得フォームをHubSpotに接続してみましょう。
このフォームのマーケティング設定で、新しい接続を素早く追加し、CRMへのフィールドマッピングを設定することができます。
接続設定の中で、4つの重要なアクションを簡単に設定できるようにしました：
- コンタクトの作成または更新
- 連絡先を削除する
- 会社をつなぐ
- 会社を切る
また、すべてのリードを迅速にフォローアップできるように、フォームビルダーからチーム内の特定の担当者に新しいコンタクトを割り当てることができます。リードがHubSpotに送信されると、その担当者にメールで通知されます。
Noteフィールドにお気づきですか？このフィールドを使って、HubSpotに転送されたコンタクトレコードにコメントを追加できます。この機能を非常に柔軟にするために、スマートタグのサポートを追加しました。
これで完了です！リードがフォームを送信した後、お客様のCRMにデータを転送します。
カスタムフィールドとHubSpotプロパティのマッピング
HubSpot Propertiesは驚くほど柔軟です。作成したフィールドにカスタム情報を保存できます。
HubSpotアドオンを使えば、フォームのどのフィールドもHubSpotのカスタムプロパティに接続できます。
まず、プロパティがHubSpotで作成されていることを確認してください。WPFormsで接続設定を開くと、自動的にリスト全体を取得します。
このアドオンは、すべての標準プロパティに加え、あなたのビジネスに合わせて作成した追加プロパティもサポートしています。
これだけです！フォームを送信すると、すべてのフィールドが完全に一致した状態でHubSpotにコンタクトが転送されます。
しかし、機能はこれで終わりではありません！私たちはあなたに完全なコントロールを提供したかったので、もう1つお見せしたい設定があります。
条件ロジックによる連絡先の追加
新しいHubSpotアドオンを立ち上げるには、最も強力な機能の1つであるスマート条件ロジックを追加しなければなりませんでした！
すべてのフォーム入力がコンタクトを作成するとは限りません。そこで、条件付きロジックを使うことで、誰が追加されるかをコントロールする基準を設定することができます。
例えば、リードがフォーム上の特定のチェックボックスをチェックした場合のみ、コンタクトレコードを追加したいとします。この条件は、接続設定の中で簡単に作成できます。
これで完了です！これで、WPFormsは条件にマッチしたリードを自動的にHubSpotに送信します。そうでない場合は、いつもと同じようにフォーム入力が行われますが、CRMが不適格なリードで埋め尽くされることはありません。
HubSpotアドオンの概要はご理解いただけたと思います。何かお困りのことがありましたら、サポートチームがお手伝いいたします！
前途
HubSpotとの新しい直接統合をお楽しみください！これでリードを素早くCRMに取り込み、ビジネスの成長を加速させることができます。この素晴らしい新アドオンについてのフィードバックをお待ちしています。
私たちはすでにWPFormsの次の真新しい追加に取り組んで忙しいです。最新情報をいち早く知りたい方は、FacebookのWPForms VIP Circleにご参加ください。
WPFormsスタッフ一同、今後ともよろしくお願いいたします。新しいHubSpotアドオンをぜひお試しください！
- ジャレッド・アチソン
こんにちは、私のWPFormsのインストールにはHubspotの統合が表示されません。
HubSpotアドオンにアクセスするには、Eliteライセンスレベルが必要です。
つまり、ライセンスのBasicをEliteにアップグレードする必要があるかもしれません。WPFormsのライセンスをアップグレードする方法についてはこちらをご覧ください。
その他ご不明な点がございましたら、いつでもサポートチケットをお送りください。
参考になれば幸いだ！
アルティメットライフタイムライセンスを持っていますが、エリートライセンスにアップグレードできますか？ ありがとうございます！
ティモシー、アルティメットはエリートの旧バージョンで、アルティメットライセンスでHubSpotアドオンにアクセスできます。
お役に立てれば幸いです。）