Resumen de IA
Esta semana tenemos un nuevo complemento para anunciar… y no podríamos estar más emocionados.
¡Presentamos… el complemento de HubSpot para WPForms!
HubSpot es una plataforma CRM fácil de usar con todas las herramientas e integraciones que necesita para marketing, ventas y atención al cliente.
Muchos clientes de WPForms nos han pedido que proporcionemos una conexión perfecta entre WPForms y su CRM de HubSpot. Así que con este complemento, hemos facilitado el envío de sus clientes potenciales a su CRM sin usar código ni integraciones de terceros.
¡Echemos un vistazo!
Configuración del complemento de HubSpot
Nuestro objetivo número 1 es facilitarle la gestión de su negocio. Cuando planificamos este complemento, queríamos eliminar los obstáculos y hacerlo completamente indoloro.
Cuando conecte su cuenta de HubSpot por primera vez, no necesitará buscar claves API. Puede iniciar sesión en HubSpot directamente desde nuestra pantalla de Integraciones.
¿Usa más de un CRM de HubSpot? No hay problema. Puede agregar tantas cuentas como necesite.
Una vez que haya conectado su cuenta de HubSpot, estará listo para decidir cómo cada formulario transferirá los clientes potenciales a HubSpot.
Conexión de sus formularios a HubSpot
Queríamos que el proceso de conexión fuera lo más flexible posible, por lo que agregamos configuraciones dentro del generador de formularios. Esto le permite crear reglas personalizadas para cada formulario en su sitio.
Para demostrarlo, conectemos un formulario simple de captura de clientes potenciales a HubSpot.
En la configuración de Marketing para este formulario, podemos agregar rápidamente una nueva conexión y configurar el mapeo de campos a su CRM.
Dentro de la configuración de la conexión, hemos facilitado la configuración de 4 acciones importantes:
- Crear o actualizar un contacto
- Eliminar un contacto
- Conectar una empresa
- Desconectar una empresa
Y para asegurarse de que cada cliente potencial reciba seguimiento más rápido, puede asignar el nuevo contacto a una persona específica de su equipo, directamente desde el generador de formularios. Cuando el cliente potencial se envíe a HubSpot, se le alertará por correo electrónico.
¿Notó el campo Nota? Puede usar este campo para agregar un comentario al registro del contacto cuando se transfiera a HubSpot. Agregamos soporte para Smart Tag para hacer que esta función sea súper flexible.
¡Y eso es todo! Después de que un cliente potencial envíe su formulario, transferiremos los datos a su CRM en segundo plano para que no ralentice su sitio.
Mapeo de campos personalizados a propiedades de HubSpot
Las propiedades de HubSpot son increíblemente flexibles. Le permiten guardar información personalizada en campos que usted crea.
Y con nuestro complemento de HubSpot, puede conectar cualquier campo de su formulario a una propiedad personalizada en HubSpot.
Primero, asegúrese de que su propiedad se haya creado en HubSpot. Cuando abra la configuración de la conexión en WPForms, recuperaremos automáticamente toda la lista.
El complemento admite todas las propiedades estándar, además de las adicionales que haya creado para adaptarse a su negocio.
¡Eso es todo! Cuando envíe el formulario, verá el contacto transferido a HubSpot con todos los campos perfectamente emparejados.
¡Pero ese no es el final de la lista de funciones! Queríamos darle control total, así que hay una configuración más que queremos mostrarle.
Añadir contactos con lógica condicional
¡No podíamos lanzar el nuevo complemento de HubSpot sin añadir una de nuestras funciones más potentes: la lógica condicional inteligente!
Es posible que no desees que *cada* entrada del formulario cree un contacto. Por lo tanto, la lógica condicional te permite establecer criterios para controlar quién se añade.
Por ejemplo, digamos que solo queremos añadir un registro de contacto si el cliente potencial marca casillas específicas en el formulario. Podemos crear esa condición fácilmente dentro de la configuración de la conexión.
¡Y eso es todo! Ahora WPForms enviará automáticamente los clientes potenciales a HubSpot si coinciden con tus condiciones. Si no lo hacen, recibirás la entrada del formulario como siempre, pero tu CRM no se llenará de clientes potenciales no cualificados.
Ahora que has visto un resumen del complemento de HubSpot, estamos muy emocionados de que lo pruebes. Si encuentras alguna dificultad, ¡nuestro equipo de soporte está a tu disposición para ayudarte!
Mirando hacia el futuro
¡Esperamos que disfrutes de nuestra nueva integración directa con HubSpot! Ahora puedes hacer llegar tus clientes potenciales a tu CRM rápidamente y hacer crecer tu negocio más rápido. Esperamos recibir tus comentarios sobre este increíble nuevo complemento.
Ya estamos trabajando en la próxima novedad de WPForms. Si quieres ser el primero en saber lo que viene, únete al Círculo VIP de WPForms en Facebook para recibir las últimas actualizaciones.
De parte de todos en WPForms, gracias por tu continuo apoyo. ¡Esperamos que disfrutes probando el nuevo complemento de HubSpot!
– Jared Atchison
Hola, mi instalación de WPForms no muestra la integración de Hubspot, ¿ya está disponible?
Hola Daniel, para la integración con HubSpot necesitarás el nivel de licencia Elite para poder acceder al complemento de HubSpot.
Dicho esto, es posible que tengas que actualizar tu licencia Básica a Elite. Por si te sirve de ayuda, aquí tienes nuestra excelente guía sobre cómo actualizar tu licencia de WPForms.
Si tienes alguna otra pregunta, siempre puedes enviar una solicitud de soporte y te responderemos pronto.
¡Espero que esto ayude!
Hola, tengo la licencia Ultimate Lifetime, ¿es Elite una mejora de esa o tengo acceso a los productos de nivel de licencia Elite con la licencia que ya tengo? ¡Gracias!
Hola Timothy, Ultimate es la versión antigua de Elite y con la licencia Ultimate, podrás acceder al complemento de HubSpot.
Espero que esto ayude :).