AI要約
今週は、まったく新しいアドオンを発表します…そして、これ以上ないほど興奮しています。
ご紹介します… WPForms用HubSpotアドオンです！
HubSpotは、マーケティング、セールス、カスタマーサービスに必要なすべてのツールとインテグレーションを備えた、使いやすいCRMプラットフォームです。
多くのWPFormsのお客様から、WPFormsとHubSpot CRMのシームレスな連携を提供してほしいというご要望がありました。そこでこのアドオンでは、コードやサードパーティのインテグレーションを使用せずに、リードをCRMに簡単に送信できるようにしました。
見てみましょう！
HubSpotアドオンの設定
私たちの最優先目標は、お客様がビジネスを簡単に運営できるようにすることです。このアドオンを計画したとき、私たちは障害を取り除き、完全に手間のかからないものにしたいと考えました。
HubSpotアカウントを初めて接続するときは、APIキーを探し回る必要はありません。当社のインテグレーション画面から直接HubSpotにログインできます。
複数のHubSpot CRMを使用していますか？問題ありません。必要なだけアカウントを追加できます。
HubSpotアカウントを接続したら、各フォームがどのようにリードをHubSpotに転送するかを決定する準備が整いました。
フォームとHubSpotの連携
連携プロセスを可能な限り柔軟にしたかったので、フォームビルダー内に設定を追加しました。これにより、サイト上の各フォームにカスタムルールを作成できます。
デモンストレーションとして、シンプルなリードキャプチャフォームをHubSpotに接続してみましょう。
このフォームのマーケティング設定では、新しい連携をすばやく追加し、CRMへのフィールドマッピングを設定できます。
連携設定内では、4つの重要なアクションを設定しやすくしました。
- 連絡先を作成または更新する
- 連絡先を削除する
- 会社を連携する
- 会社との連携を解除する
そして、すべてのリードがより迅速にフォローアップされるようにするために、フォームビルダーから直接、新しい連絡先をチームの特定の担当者に割り当てることができます。リードが送信されると、その担当者にメールで通知されます。
メモフィールドに気づきましたか？このフィールドを使用して、HubSpotに転送される連絡先レコードにコメントを追加できます。この機能を非常に柔軟にするために、スマートタグサポートを追加しました。
これで完了です！リードがフォームを送信すると、バックグラウンドでデータがCRMに転送されるため、サイトの速度が低下することはありません。
カスタムフィールドとHubSpotプロパティのマッピング
HubSpotプロパティは非常に柔軟です。作成したフィールドにカスタム情報を保存できます。
そして、HubSpotアドオンを使用すると、フォームの任意のフィールドをHubSpotのカスタムプロパティに接続できます。
まず、プロパティがHubSpotで作成されていることを確認してください。WPFormsで連携設定を開くと、リスト全体が自動的に取得されます。
このアドオンは、すべての標準プロパティに加え、ビジネスに合わせて作成した追加のプロパティもサポートしています。
これで全部です！フォームを送信すると、すべてのフィールドが完全に一致した状態で、連絡先がHubSpotに転送されているのがわかります。
しかし、機能リストはこれで終わりではありません！私たちはあなたに完全な制御を与えたいと思ったので、もう一つお見せしたい設定があります。
条件付きロジックを使用した連絡先の追加
最も強力な機能の1つであるスマート条件付きロジックを追加せずに、新しいHubSpotアドオンを起動することはできませんでした！
すべてのフォームエントリで連絡先を作成したくない場合があります。そのため、条件付きロジックを使用すると、誰が追加されるかを制御するための基準を設定できます。
たとえば、フォームで特定のチェックボックスをオンにした場合にのみ連絡先レコードを追加したいとします。接続設定内で簡単にその条件を作成できます。
これで完了です！条件に一致する場合、WPFormsは自動的にリードをHubSpotに送信します。一致しない場合、これまでどおりフォームエントリは取得されますが、CRMは資格のないリードでいっぱいになりません。
HubSpotアドオンの概要を把握したところで、ぜひお試しください。ご不明な点がございましたら、サポートチームがお手伝いいたします！
今後の展望
新しいHubSpotとの直接統合をお楽しみください！これで、リードをCRMに迅速に送信し、ビジネスをより速く成長させることができます。この素晴らしい新しいアドオンに関するフィードバックをお待ちしています。
WPFormsの次の新しい追加機能に取り組んでいます。今後の情報をいち早く知りたい場合は、FacebookのWPForms VIPサークルに参加して最新情報を入手してください。
WPFormsの皆様より、引き続きのご支援に感謝いたします。新しいHubSpotアドオンをお楽しみください！
– Jared Atchison
こんにちは、私のWPFormsのインストールではHubspot統合が表示されませんが、もう利用可能ですか？
こんにちは、Danielさん。HubSpot統合には、HubSpotアドオンにアクセスするためにEliteライセンスレベルが必要です。
そのため、ライセンスBasicをEliteにアップグレードする必要があるかもしれません。参考までに、WPFormsライセンスのアップグレード方法に関する優れたガイドはこちらです。
他に質問がございましたら、いつでもサポートチケットを送信してください。すぐに返信いたします。
お役に立てば幸いです！
こんにちは、Ultimate Lifetimeライセンスを持っていますが、Eliteはそれからのアップグレードですか、それともすでに持っているライセンスでEliteライセンスレベルの製品にアクセスできますか？よろしくお願いします！
こんにちは、Timothyさん。UltimateはEliteの旧バージョンであり、Ultimateライセンスをお持ちの場合は、HubSpotアドオンにアクセスできます。
お役に立てれば幸いです:).