Hoy nos complace anunciar el nuevo complemento de Salesforce para WPForms.
El addon Salesforce le permitirá enviar automáticamente las entradas de formularios desde WPForms a Salesforce CRM.
Adiós a la administración manual. Hola, automatización.
Si ha estado copiando datos de las entradas de sus formularios en Salesforce, este complemento le cambiará las reglas del juego.
Y no necesitas pagar por un servicio como Zapier para conectar WordPress a Salesforce. Así que también ahorrarás dinero.
Veamos cómo funciona todo.
Creación automática de objetos de Salesforce
¿Desea crear objetos en Salesforce cuando se envían sus formularios?
Ahora es super fácil hacerlo - y todo se hace automáticamente en WPForms.
Todo lo que tienes que hacer es seleccionar el objeto que quieres crear en la configuración de tu formulario, así:
Por ejemplo, puede crear un nuevo cliente potencial a partir de cada envío o utilizar un formulario interno para añadir rápidamente nuevas cuentas de Salesforce.
Las posibilidades son infinitas. Una vez que empiece a utilizar el complemento, encontrará muchas formas de agilizar y hacer más eficiente su flujo de trabajo.
Una vez que haya elegido el objeto que desea crear, sólo tendrá que asignar los campos de su formulario a los campos de Salesforce.
Y puede utilizar la lógica condicional si desea controlar qué entradas se envían a Salesforce.
Y ya está. Ahora las entradas de su formulario se enviarán a Salesforce.
Ya no tendrás que copiar y pegar los registros de contactos cuando recibas nuevas entradas.
Utilice cualquier formulario de WordPress con Salesforce
Con WPForms, puede conectar cualquier formulario a Salesforce CRM.
Y también puede añadir varias cuentas de Salesforce si lo necesita.
Esta flexibilidad te da un control total sobre dónde se guardan los datos.
Entre bastidores, utilizamos la API de Salesforce para enviar de forma segura las entradas de sus formularios. Si necesita más información, consulte la documentación del complemento de Salesforce.
Primeros pasos con WPForms y Salesforce
El complemento de Salesforce ya está disponible para los clientes de WPForms Elite.
¿Estás listo para empezar?
Obtenga el mejor complemento de formulario de contacto del mundo e instale el complemento de Salesforce en su sitio hoy mismo.
De parte de todo el equipo de WPForms, ¡gracias por su continuo apoyo! Esperamos que le encante el nuevo addon. Y puede enviarnos sus comentarios y sugerencias en cualquier momento.
Estamos deseando ofrecerte aún más funciones increíbles en los próximos meses.
Claire y el equipo WPForms
Hola, tengo una pregunta, ¿es posible asignar campos del mismo formulario a diferentes objetos cuando se integra a Salesforce con este complemento? Por ejemplo: necesito asignar 5 preguntas del formulario al objeto 1 y las siguientes 5 preguntas al objeto 2. Por favor, acláremelo.
Hola Susan - Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte. Puede que necesiten más información al respecto. Por favor, envíe un ticket de soporte aquí.
Gracias 🙂 .
Hola,
Yo tendría 2 preguntas.
1. ¿El plugin realiza una comprobación de duplicados?
Por ejemplo, un cliente potencial envía nuestro formulario de contacto y se crea un nuevo cliente potencial, pero más tarde también envía un formulario de artículo técnico, por lo que no debería crearse un nuevo cliente potencial, sino que su información se actualiza o simplemente no ocurre nada.
2. ¿Puedo añadir 2 objetos a un formulario?
Por ejemplo, al enviar el formulario quiero que se cree un nuevo cliente potencial, pero también quiero que se cree una tarea para notificar al representante de ventas.
Mejor
Hola Katharina - Lamento que actualmente no tengamos una forma integrada de hacer una comprobación de duplicados o añadir objetos a un formulario. Estoy de acuerdo en que sería muy útil, y he añadido una nota en las solicitudes de características.
Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia.
Que te vaya bien 🙂 .
Parece que al actualizar Salesforce, obtuvimos un nuevo inicio de sesión. Ahora el plugin de Salesforce está conectado al antiguo inicio de sesión, que no puedo desactivar. He intentado borrar el plugin, la caché y volver a instalarlo. Sigue conectado al antiguo inicio de sesión de Salesforce. ¿Puedo cambiar esto?
Hola Cody - Estaremos encantados de ayudarte 🙂 Pero para poder ayudarte con una solución a fondo, ¿podrías ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte junto con detalles adicionales?
Hola,
Tengo dos preguntas
Es addon soporta multipicklist, como cuando elegimos más de un valor para un campo, no es la creación de registro en el Salesforce.
Cómo podemos especificar los tipos de registro al asignar campos a Salesforce.
Hola Shaifali- Estaremos encantados de ayudarte aquí, pero para asegurarnos de que respondemos a tu pregunta lo más detalladamente posible, ¿podrías ponerte en contacto con nuestro equipo con algunos detalles adicionales sobre lo que estás buscando hacer?
Gracias 🙂 Gracias
¿Existe algún límite en el uso de múltiples formularios para el mismo objeto? Estoy intentando utilizar 2 formularios diferentes, ambos conectados a nuestro objeto principal. Pero aparentemente sólo funciona un formulario y no el otro.
Sólo quiero entender si puedo crear registro de plomo en salesforce con 2 diferentes WPForms ambos utilizando la misma conexión salesforce.
Hola Gautam - Siento el problema que estás teniendo. No tenemos ningún límite establecido en el addon. Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte. Por favor, envíe un ticket de soporte para que puedan ayudarle.
Gracias.
¿Se puede conectar a varias cuentas de Salesforce totalmente independientes (como cuentas de empresas diferentes)? y, en caso afirmativo, ¿se puede incluir una lógica que indique qué datos se envían a qué cuenta de Salesforce?
Hey Mark- Actualmente no tenemos una característica para conectar WPForms con múltiples cuentas de Salesforce como usted ha mencionado. Estoy de acuerdo en que sería una gran característica. He añadido esto como una solicitud de función para futuras mejoras. En caso de que sea útil, aquí está nuestra guía completa sobre Salesforce addon.
Gracias por la sugerencia. Que te vaya bien:)
Hola, tengo 2 preguntas.
1. ¿Existe una frecuencia/tiempo para que los datos enviados desde WPforms sean enviados a Salesforce?
2. ¿Es necesario iniciar sesión en WPforms para que los datos se sincronicen con Salesforce?
He estado viendo el comportamiento donde los datos no se muestran en Salesforce hasta que inicie sesión en la cuenta WPforms. Debería ser independiente de haber iniciado sesión en WPforms, ¿correcto?
Agradezco el consejo/la orientación.
Gracias.
Hola Remi- Para asegurarnos de que respondemos a tu pregunta lo más detalladamente posible y para ayudarte a resolver cualquier problema, ¿podrías ponerte en contacto con nuestro equipo e indicarnos algunos detalles adicionales sobre el problema al que te enfrentas?
Gracias.
Hola,
¿Es posible conectarse al modo sandbox de Salesforce? es test.salesforce.com en lugar de login.salesforce.com.
Ya he enviado un ticket, pero me pregunto si es algo simple que no estoy viendo ahora mismo.
Hola Twan,
Lamento la confusión a la que se enfrenta. Actualmente no tenemos nuestro addon SalesForce integrado con la cuenta de prueba / sandbox. Estoy de acuerdo en que sería muy útil. He añadido su voto para considerar esta característica como una solicitud de mejora.
Def más gente lo necesita.
Hola Pedro,
Sí, lo entendemos perfectamente. He añadido su voto también, pero actualmente no tenemos una ETA en cuando esta función se dará a conocer.
Le agradecemos sus sugerencias y comentarios.
Gracias 🙂 .
Tengo problemas para enviar datos de dirección a la dirección de Salesforce (campo estándar).
[message] => Valor de integración y código ISO no coincidentes para el campo: Código Estado/Provincia
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[fields] => Matriz
(
[0] => CódigoEstado
¿Podría ayudarnos?
Hola Pedro,
Estaremos encantados de ayudarte. Cuando puedas, escríbenos a soporte para que podamos ayudarte.
Como usted tiene una licencia de WPForms, tiene acceso a nuestro soporte por correo electrónico, así que por favor envíe un ticket de soporte. De esa manera podemos discutir más detalles e investigar esto más a fondo.
Gracias 🙂 .
Hola Equipo,
Hemos comprado el plugin wpforms y aquí tenemos requisito de integrarlo en la cuenta de producción de salesforce del cliente. Aquí lo que mi cliente dice:
"Después de discutir con el liderazgo y los arquitectos de soluciones, no se sienten cómodos con la integración en la producción sin probar en uno de nuestros entornos inferiores sandboxes primero. "
¿Podemos buscar otras opciones? Podéis sugerirnos que lo hagamos.
Espero con impaciencia la respuesta.
Gracias.
Hola Anil - Cuando puedas, escríbenos un mensaje con más detalles sobre el problema para que podamos ayudarte.
Como usted tiene una licencia de WPForms, tiene acceso a nuestro soporte por correo electrónico, así que por favor envíe un ticket de soporte.
Gracias 🙂 .