AI要約
ほとんどの問い合わせフォームは、すべての送信をまったく同じように扱います。営業リード、サポートリクエスト、単にニュースレターを希望する人はすべて同じ受信トレイに着信し、チームの誰かが手動で仕分けます。これは営業に転送し、あれはCRMに貼り付け、3番目はメールリストにコピーします。
そのシステムは、誰も何も仕分けず、購入準備のできたリードがサポートリクエストの山の後ろで未読のままになっている忙しい週まで持ちこたえます。
このガイドでは、WordPressで条件付きロジックを使用してフォームデータをルーティングする方法を説明します。これにより、各送信は受信した瞬間に正しい受信トレイ、正しいメールリスト、正しいツールに直接送信されます。ルールを一度設定すれば、WPFormsがそこから仕分けを行います。コードに触れる必要はありません。
フォーム送信を異なるリストやツールにルーティングする方法
WPFormsでは、ルーティングはスマートな条件付きロジックで実行されます。これは、フォーム送信後にほぼすべてのものにアタッチできる、平易な英語のif/thenルールです。同じトグルが3つの場所に表示され、これらが連携してワークフロー全体をカバーします。
- 通知 → どのメールアラートを誰に送信するかを決定します
- マーケティングおよびCRM連携 → エントリがどのリスト、オーディエンス、またはパイプラインに着信するかを決定します
- 確認 → 送信ボタンを押した後に受信者が何を見るかを決定します
データルーティングは、WPForms Plusプラン以上に含まれています。これらのプランでは、メールマーケティング連携（Klaviyo、Mailchimp、Kit、Brevo、MailerLiteなど約12種類）も利用可能になります。Basicプランをご利用の場合、このチュートリアルはアップグレードで何が得られるかの確かなプレビューとなります。
ウォークスルーでは、1つの問い合わせフォームを持つ小規模なリフォーム会社を想像してください。フォームは「どのようなお手伝いができますか？」と尋ね、4つの回答を提供します。
- 「既存のプロジェクトでサポートが必要です」 → サポート受信トレイに送信し、Slackチャンネルに通知する必要があります
- 「特定の見積もりを希望します」 → 営業受信トレイに送信し、CRM連絡先を作成する必要があります
- 「ニュースレターを送ってください」 → 人手を介さずに、ニュースレターリストに直接追加する必要があります
1つのフォーム、3つの完全に異なる宛先。構築しましょう。
ステップ1：ルーティングを行う質問を追加する
後で作成するすべてのルーティングルールは1つのフィールドを参照するため、そこから始めます。
ビルダーでフォームを開く（または、シンプルな問い合わせフォームテンプレートから新規作成する）、「ドロップダウン」または「複数選択」フィールドをドラッグします。訪問者が一目で理解できるようなラベル（例：「どのようなお手伝いができますか？」）を付け、必須にします。
後で手間が省ける2つのヒント：
- 選択肢は、あなた自身の言葉ではなく、顧客の言葉で記述してください。 「サポートに関する問い合わせ」よりも「既存のプロジェクトでサポートが必要です」の方が優れています。オプションが顧客が言いそうな言葉に聞こえるとき、人々はより正確に自己選択します。
- リストは短く保ちましょう。 3〜5個の選択肢が理想的です。追加するオプションごとに、構築・テストするルーティングパスが増えます。
フォームを保存します。この1つのフィールドが、以下のすべてを切り替えるスイッチボードになります。
ステップ2：各通知を適切な受信トレイに送信する
デフォルトでは、WPFormsはすべての送信をサイトの管理者メールに送信します。これを、チームごとの通知に置き換えます。
フォームビルダーで、設定 » 通知 に移動し、新しい通知を追加 をクリックします。
半年後でも認識できる名前を付けましょう。「営業 — 見積もりリクエスト」などが良いでしょう。
送信先メールアドレス を営業担当者の受信トレイに設定し、件名をスマートタグでカスタマイズして、チームが一目でトリアージできるようにします。例えば、「新規見積もりリクエスト ({field_id=”1″})」のようにします。
次にルーティング部分です。下にスクロールして 条件付きロジックを有効にする をオンにし、ルールを構築します。
何についてお手伝いできますか？ が 特定の見積もりを希望します の場合、この通知を送信します
これでルールは完了です。保存 をクリックし、サポートについても同様の手順を繰り返します。2番目の通知をサポート担当者の受信トレイに送信し、条件を「既存のプロジェクトについてヘルプが必要です」に設定します。
ニュースレターの選択肢については、通知が全く不要な場合もあります。それが自動化のポイントです。デフォルトの通知を、すべてのエントリのバックアップとしてそのままにしておくか、またはチームごとのアラートだけで十分な場合は、通知を開いてオフに切り替えます。
ステップ3：適切なメールリストに購読者を追加する
これは、「フォーム送信」を「自動化されたメールマーケティング」に変えるステップであり、Plusプランがその価値を発揮する部分です。
ここではKlaviyoを使用しますが、WPFormsのメールマーケティングアドオンではすべて同じパターンが機能します。MailChimp、Kit、Brevo、MailerLite、AWeber、Constant Contact、Drip、GetResponse、Campaign Monitor、MailPoet、SendGridなどです。
まず、WPForms » アドオン からKlaviyoアドオンをインストールし、次に WPForms » 設定 » 統合 でKlaviyo APIキーを使用してアカウントを接続します。
フォームビルダーに戻り、マーケティング » Klaviyo に移動して 新しい接続を追加 をクリックします。「ニュースレター登録」と名前を付け、Klaviyoアカウントとオーディエンスを選択し、実行するアクション を 購読 に設定します。
購読者のメールアドレス フィールドを、フォームのメールフィールドにマッピングします。
次に下にスクロールし、条件付きロジックを有効にする をオンにして、ルールを設定します。
何についてお手伝いできますか？ が ニュースレターだけ送ってください の場合、この接続を処理します
これで、ニュースレターを希望した人だけがニュースレターに追加されます。リストはクリーンに保たれ、サポートの質問で登録した人が火曜日の配信を受け取ることはありません。
接続もスタックされます。もう一度「新しい接続を追加」をクリックし、引用依頼者を別の「見込み客」オーディエンスに追加する2番目の接続を構築します。これにより、営業担当者がリードに対応している間に、育成シーケンスでフォローアップできます。
各接続には、独自のオーディエンス、独自のフィールドマッピング、独自の条件付きロジックがあるため、1つのフォームで必要なだけ多くのセグメントにデータを供給できます。
ステップ4：残りのツールにエントリーをルーティングする
「条件付きロジックを有効にする」トグルは、WPFormsのすべての統合接続に表示されるため、接続できるものはすべてルーティングできます。
リフォーム会社の場合：
- HubSpot: CRM連絡先を作成する接続を追加します。条件は引用依頼のみに設定します。これにより、営業担当者はすべてをまとめてではなく、実際のリードのパイプラインエントリを取得できます。
- Slack: 「既存のプロジェクトでサポートが必要」を選択したときに、#supportチャンネルに投稿する接続を追加します。チームは受信トレイを更新せずに確認できます。
- Google Sheets: すべてのエントリをスプレッドシートにバックアップとして記録するか、条件付きロジックを使用して特定の回答のみを記録します。人々が何を求めているかを毎週レビューするのに便利です。
- Notion: プロジェクトの問い合わせを、チームがすでに作業を計画しているデータベースに送信します。
依存しているツールがネイティブアドオンでない場合でも、Zapier、Make、n8nの統合により9,000以上のアプリが利用可能になり、条件付きロジックはこれらの接続でも機能します。Eliteプランでは、WebhooksとSalesforceが、より高度なカスタムワークフローのために参加します。
パターンは変わりません。接続を追加し、宛先を指定し、ルールを添付します。2回実行すれば、約2分で新しい宛先を接続できます。
ステップ5：回答に合わせて確認メッセージを調整する
ルーティングは、データがどこに行くかだけではありません。フォームに入力する人も、求めたものに合った次のステップを受け取るべきです。
「設定」>「確認」に移動し、「新しい確認を追加」をクリックします。
通知と同様に、各確認には独自の条件付きロジックがあります。
- 引用依頼 → 予約ページにリダイレクトし、プロジェクトについて考えている間に通話枠を確保できるようにします。
- サポート依頼 → 通常の応答時間を示すメッセージを表示し、フォームがどこにも送信されなかったのではないかと誰もが疑問に思わないようにします。
- ニュースレター登録 → 期待できることと時期を伝える短いウェルカムメッセージを表示します。
ちょっとした工夫で大きな違いが生まれます。「ご提出ありがとうございます！」という一般的なメッセージは、メッセージがどこかに送信されたことを人々に伝えます。パーソナライズされた確認は、それが正しい場所に行われたことを伝えます。
こちらも読む： フォームの確認と通知：違いは何ですか？
ステップ6：信頼する前にすべてのパスをテストする
このフォームに実際のトラフィックを誘導する前に、各回答についてテストエントリを1つ送信し、最後まで追跡してください。
- フォームをプレビューし、最初の選択肢を選択したテストエントリを送信します。
- 宛先を確認します: 正しい受信トレイに通知が届きましたか？連絡先はHubSpotに表示されましたか？Slackメッセージは投稿されましたか？
- 記録されたことを確認するために、「WPForms」>「エントリ」の下にあるエントリを確認します。
- すべての選択肢について繰り返します、各選択肢が表示する確認も含みます。
ここで15分テストすれば、発売日からニュースレターリストが増えていないことに気づく3週間後に、壊れたパスを発見するのを避けることができます。また、ルーティング質問に新しい回答の選択肢を追加するたびに、戻ってそのパスもテストしてください。ルールが何も添付されていない選択肢は、デフォルトにフォールスルーします。
WordPressで条件付きロジックを使用してフォームデータをルーティングすることに関するFAQ
WPFormsにおけるデータルーティングとは何ですか？
データルーティングとは、フォームへの回答に基づいて、フォームの送信を異なる宛先（メール受信トレイ、マーケティングリスト、CRM、Slackチャンネル）に自動的に送信することです。WPFormsでは、通知、確認、統合接続の条件付きロジックルールで構築されています。これはPlusプラン以上に含まれています。
WordPressでフォームデータをルーティングするためにコードを書く必要がありますか？
いいえ。このガイドのすべてのルーティングルールは、フォームビルダー内で設定するif/thenドロップダウンです。ルールを口頭で説明できる場合（「サポートを選んだら、サポートチームにメールする」）、それを構築できます。
どのWPFormsプランでデータルーティングが利用できますか？
データルーティングとスマートワークフローは、Plus、Pro、Eliteプランに含まれています。また、ほとんどのルーティング設定の基盤となるメールマーケティング連携が利用可能になるのもPlusプランからです。
1つのフォームで複数のMailchimpオーディエンスに購読者を追加できますか？
はい。フォーム上の各Mailchimp連携には、独自のオーディエンスと独自の条件付きロジックがあり、必要なだけ連携を追加できます。1つのフォームで、ニュースレターのサインアップを1つのオーディエンスに送信し、同時に見積もりリクエストを別のオーディエンスに送信することも可能です。
回答に基づいて、異なるメールアドレスにフォーム通知を送信できますか？
はい。設定 » 通知の下で各受信者ごとに個別の通知を作成し、各通知に条件付きロジックを使用して、一致する回答が選択された場合にのみ送信されるようにします。
1つの送信を同時に複数の場所に送信できますか？
はい。通知、マーケティング連携、その他の連携はすべて独立して実行されます。見積もりリクエストは、1回の送信で営業担当者のメール受信トレイに送信され、HubSpotの連絡先が作成され、Googleスプレッドシートに記録される可能性があります。
フィールドと接続の条件付きロジックの違いは何ですか？
フィールドレベルの条件付きロジックは、訪問者がフォームに入力中に何を見るか（フィールドの表示または非表示）を変更します。連携レベルの条件付きロジックは、送信後に何が起こるか（データの送信先）を変更します。ルーティングは後者の種類を使用しますが、両者はうまく組み合わさります。たとえば、見積もりリクエストをした訪問者だけにフォローアップの質問を表示し、その回答に基づいてルーティングすることができます。
WPFormsはどのツールにフォームデータをルーティングできますか？
ネイティブでは、1ダース以上のメールマーケティングサービス（Mailchimp、Kit、Brevo、MailerLiteなど）、HubSpot、Pipedrive、ZohoなどのCRM、Slack、Google Sheets、Notion、Airtable、Twilioなどがあります。Zapier、Make、n8nを経由して、さらに9,000以上のアプリに対応します。これらの連携すべてで条件付きロジックが利用可能です。
次に、フォームに最適なメールマーケティング連携を選択する
ルーティングは方程式の半分にすぎません。もう半分は、どのメールマーケティングサービスにそれらの購読者を配置するかを選択することです。WordPressフォーム向けの最高のメールマーケティング統合ガイドをチェックして、各サービスが何を得意としているかを比較してください。
今日WPFormsを使い始めて、今日の午後に最初のルーティングルールを作成しましょう。メール仕分けの仕事は、設定したその日に消えます。
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