Como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress (passo a passo)

Você está procurando uma maneira de criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress? O Pipedrive é um CRM de vendas popular que permite criar e gerenciar leads em um só lugar. Ele oferece uma metodologia visual de pipeline de vendas e permite que você arraste e solte negócios entre diferentes estágios.

Neste artigo, mostraremos como criar facilmente um formulário personalizado do Pipedrive para o seu site WordPress.

Por que criar um formulário do Pipedrive no WordPress?

Embora sua conta do Pipedrive CRM o ajude a manter o controle do processo de vendas, você ainda precisa adicionar contatos ou negócios manualmente à sua conta.

A melhor solução é criar um formulário personalizado do Pipedrive e adicioná-lo ao seu site WordPress. Em seguida, você pode conectar o formulário à sua conta do Pipedrive com o WPForms.

Assim, sempre que alguém enviar o formulário, um novo negócio será criado em sua conta do Pipedrive.

Isso facilitará o contato dos clientes em potencial com você. Além disso, isso o ajudará a economizar tempo e aumentar sua produtividade com a captura de leads.

Portanto, sem mais delongas, vamos começar com o processo passo a passo de configuração da integração do WPForms com o Pipedrive.

Como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress

Siga estas etapas para começar a criar facilmente seu formulário personalizado do Pipedrive no WordPress.

Etapa 1: Instalar o WPForms

A primeira coisa que você precisa fazer é instalar e ativar o plug-in WPForms em seu site. Você pode seguir o guia para iniciantes sobre como instalar um plug-in do WordPress se precisar de ajuda.

Depois que o plug-in for ativado, navegue até WPForms " Addons e instale o addon Pipedrive.

Esse complemento permite que você conecte seus formulários diretamente ao Pipedrive, simplificando seu processo de gerenciamento de leads.

Etapa 2: Crie seu formulário do Pipedrive no WordPress

Em seguida, você precisará de um formulário para se conectar ao Pipedrive. Para criar um novo formulário, acesse WPForms " Add New na barra lateral esquerda do seu painel de administração.

Quando o criador de formulários for aberto, você poderá dar um nome ao seu formulário e escolher um modelo. O WPForms vem com mais de 2.000 modelos de formulários do WordPress que você pode usar como estão ou personalizar para atender às suas necessidades.

Para o nosso exemplo, usaremos apenas o modelo Simple Contact Form.

Esse modelo inclui os campos Nome, E-mail e Comentário ou Mensagem.

Deseja personalizar os campos do formulário? Você pode simplesmente clicar em qualquer campo na área de visualização para abrir as opções de campo e fazer alterações nele. Além disso, você pode acessar as configurações do formulário para alterar as configurações de notificação e confirmação.

Você pode seguir nosso guia sobre como criar um formulário de contato simples se precisar de mais ajuda para começar.

Depois que o formulário estiver configurado, vá para a guia Marketing no construtor de formulários e selecione Pipedrive.

Em seguida, clique em "Adicionar nova conta" e siga as instruções para autorizar o WPForms a acessar sua conta do Pipedrive.

Isso abrirá outra janela pop-up para que você digite o e-mail e a senha da sua conta do Pipedrive.

Vá em frente e faça login para definir as configurações do Pipedrive.

Após a autorização, você pode configurar como as entradas do formulário são enviadas para o Pipedrive, mapeando os campos do formulário para os campos apropriados do Pipedrive.

Não se esqueça de salvar o formulário quando estiver satisfeito com ele.

Etapa 3: Adicione uma entrada de teste ao seu formulário

Antes de colocar seu formulário no ar, é uma boa ideia testá-lo. Preencha o formulário em seu site e envie-o. Em seguida, verifique sua conta do Pipedrive para ter certeza de que os dados foram recebidos corretamente.

Para fazer isso, comece incorporando o formulário em uma página ou em uma barra lateral do seu site. A maneira mais fácil de fazer isso é clicar no botão Incorporar na parte superior do construtor de formulários.

Em seguida, escolha se deseja adicionar o formulário a uma página existente ou criar uma nova página.

Para este exemplo, adicionaremos uma nova página. Digite o nome da página e clique em Let's Go!

Isso abrirá sua nova página no editor do WordPress. Seu formulário do Pipedrive já estará incorporado, portanto, tudo o que você precisa fazer é clicar em Publicar.

Agora, vá para a página do novo formulário, preencha o formulário e clique no botão Submit (Enviar) para criar uma nova entrada para fins de teste.

Se tudo tiver funcionado corretamente, você verá uma mensagem de sucesso.

Você também deverá ver um novo negócio da sua entrada de teste no Pipedrive.

É isso aí! Você conectou com sucesso seu formulário do WordPress ao Pipedrive para criar um novo negócio.

Em seguida, assuma o controle com mais integrações

Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender melhor como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress. Com uma integração direta, você pode fazer tudo isso por meio do WPForms. Não deixe de dar uma olhada em todas as nossas integrações para encontrar ainda mais ferramentas para aproveitar em seu site.

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