Resumo de IA
As submissões de formulário não são definitivas. Um endereço de e-mail com um erro ortográfico, uma data de reserva que mudou após uma chamada telefónica, um número de telefone a que falta o último dígito: pode corrigir tudo isto diretamente no WordPress, e ninguém precisa de preencher o seu formulário uma segunda vez.
Isto é mais importante do que parece. As suas entradas são o registo a partir do qual responde, exporta para o seu contabilista e consulta três meses depois quando um cliente pergunta o que encomendou. Se esse registo estiver incorreto, todos os passos seguintes herdam o erro.
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Neste post, irei guiá-lo através da edição de uma entrada de formulário submetida no WPForms, quais os campos que pode e não pode alterar, e como manter as suas notificações e aplicações conectadas em conformidade após fazer uma edição.
Como editar uma entrada de formulário depois de enviada no WordPress
Porque Editaria uma Submissão de Formulário
A maioria das edições enquadra-se em algumas categorias:
- Erros de digitação do cliente. Um dígito trocado num número de telefone ou um .con em vez de .com significa que o seu seguimento nunca chega.
- Detalhes que mudaram após o facto. Alguém marca um compromisso para terça-feira, depois liga para o mudar para quinta-feira.
- Informação que recolheu noutro local. Um cliente dá-lhe a sua morada de envio por e-mail, e quer que essa informação esteja na entrada com todo o resto.
- Limpeza antes de um relatório. Está a exportar entradas para o Excel para uma reunião e quer que os nomes estejam escritos de forma consistente.
Em cada caso, editar a entrada original mantém um registo preciso. A alternativa, pedir a alguém para reenviar, dá-lhe duas entradas para a mesma pessoa e um cliente que preencheu o seu formulário duas vezes.
O Que Precisará:
- WordPress com o WPForms instalado e ativado
- Uma licença WPForms Pro ou superior (a edição de entradas está incluída neste nível)
- Pelo menos uma entrada submetida no formulário que pretende editar
Passo 1: Abra as Submissões do Seu Formulário
No seu painel WordPress, vá a WPForms » Entradas. Verá uma lista de todos os formulários no seu site, juntamente com o número de entradas que cada um recolheu.
Clique no nome do formulário que tem a entrada que pretende alterar.
Passo 2: Encontre a Submissão Que Precisa
Se o formulário tiver muitas submissões, utilize a caixa de pesquisa no topo da lista de entradas. Pode pesquisar por qualquer campo, pelo que digitar o apelido ou endereço de e-mail do cliente geralmente leva-o lá numa só tentativa. Também pode filtrar por intervalo de datas se souber aproximadamente quando submeteram.
Se editar frequentemente o mesmo punhado de entradas (encomendas em aberto, candidaturas pendentes), marque-as com estrela. As entradas marcadas com estrela têm o seu próprio filtro, e o resto das ferramentas de gestão de entradas do WPForms facilitam manter as importantes a um clique de distância.
Passo 3: Clique em Editar
Tem duas formas de aceder:
- A partir da lista de entradas: clique em Editar na coluna Ações, no lado direito da linha da entrada.
- A partir da própria entrada: clique em Ver para abrir a entrada completa, depois clique no botão azul Editar na caixa Detalhes da Entrada, no canto superior direito.
A segunda via é útil quando quer ler a submissão completa antes de decidir o que mudar.
Passo 4: Faça as Suas Alterações e Clique em Atualizar
Os campos da entrada estão agora editáveis. Clique em qualquer campo, faça a sua alteração e clique em Atualizar para a guardar.
Alguns tipos de campo estão bloqueados para proteger a integridade da submissão original:
| Campo | Por que está bloqueado |
| Campos de pagamento | A transação já ocorreu com o seu processador de pagamentos |
| Assinatura | Uma assinatura deve refletir o que a pessoa assinou |
| Acordo RGPD | O consentimento é registado no momento da submissão |
| Palavra-passe | As senhas não são armazenadas de forma legível |
| Campo oculto | Estes carregam valores que o seu formulário definiu nos bastidores |
Os campos de Upload de Ficheiro funcionam de forma ligeiramente diferente. Pode remover um ficheiro que foi carregado com o registo, mas não pode anexar um novo. Se alguém enviou o documento errado, peça-lhe para enviar por e-mail o correto e adicione uma nota ao registo indicando onde se encontra.
Passo 5: Adicione uma Nota Explicando a Alteração
Este passo é opcional, mas o seu "eu" futuro irá apreciá-lo. Na vista de registo único, navegue até à secção Notas e clique em Adicionar Nota.
Algo como “Cliente ligou 10/9, mudou o agendamento para quinta-feira” leva dez segundos e responde à pergunta antes que alguém tenha de a fazer.
O WPForms também regista as edições no histórico do registo, para que possa ver quando um registo foi alterado e quem na sua equipa fez a alteração.
Passo 6: Reenvie as Notificações (Se Necessário)
Editar um registo não envia um novo e-mail de notificação. É geralmente o que pretende, pois ninguém precisa de um alerta na caixa de entrada sempre que corrige um erro de digitação.
Quando a alteração for importante para outra pessoa, como um agendamento reagendado de que o seu técnico precisa de saber, abra o registo e clique em Reenviar Notificações na caixa Ações.
O WPForms envia novamente os e-mails de notificação que configurou para esse formulário, desta vez com os detalhes atualizados.
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Atualize Também as Suas Aplicações Ligadas
A sua edição é guardada no WPForms. Não é enviada para as aplicações para as quais o seu formulário já enviou esse registo.
Portanto, se o registo foi para o Google Sheets, Mailchimp, o seu CRM, ou qualquer outro lugar através de um addon ou Zapier, a versão antiga ainda lá está. Faça a mesma alteração nessas aplicações manualmente, ou acabará com um registo correto no WordPress e um incorreto em todos os locais de onde a sua equipa trabalha.
Se corrigir muitos registos especificamente no Google Sheets, o hábito mais simples é fazer primeiro a edição no WPForms e, em seguida, atualizar a linha correspondente na Folha logo a seguir.
Controle Quem Pode Editar Submissões
Por defeito, os administradores podem editar registos. Se tiver pessoal a iniciar sessão no WordPress, provavelmente não vai querer que todos os que podem ler registos possam alterá-los.
O WPForms tem Controlo de Acesso integrado para isto. Vá a WPForms » Definições » Acesso, e pode decidir quais os papéis de utilizador que podem ver registos, editá-los e eliminá-los, quer para todos os formulários ou apenas para os formulários que criaram.
Um papel de receção poderia ler pedidos de agendamento sem poder reescrevê-los, por exemplo.
FAQs
Posso editar submissões de formulário no WPForms Lite?
A edição de submissões faz parte do WPForms Pro e versões superiores. Os utilizadores do Lite podem ligar o Lite Connect, que faz cópias de segurança das suas submissões para que fiquem à espera no seu painel quando fizer um upgrade.
Os meus utilizadores podem editar as suas próprias submissões de formulário?
Não depois de terem enviado. A forma mais fácil de reduzir erros é adicionar um campo de Pré-visualização da Submissão ao seu formulário, que mostra às pessoas um resumo das suas respostas para que possam detetar erros antes de enviar. Para qualquer coisa depois disso, podem contactá-lo e pode fazer a alteração a partir do seu painel.
A edição de uma submissão envia um novo e-mail de notificação?
Não. As edições são guardadas sem acionar uma notificação. Se quiser que os detalhes atualizados sejam enviados, abra a submissão e clique em Reenviar Notificações.
As minhas edições atualizarão o Google Sheets, Mailchimp ou o meu CRM?
Não. As edições ficam dentro do WPForms. Qualquer aplicação para a qual a submissão já foi enviada mantém os dados originais, pelo que terá de as atualizar manualmente.
Posso ver quem editou uma submissão?
Sim. Cada edição é registada no histórico da submissão, mostrando quando a alteração ocorreu e qual o utilizador que a fez. Adicionar uma nota ao editar também dá à sua equipa o motivo por trás dela.
Porque é que não consigo editar alguns campos numa submissão?
Campos de Pagamento, Assinatura, Acordo GDPR, Palavra-passe e Ocultos estão bloqueados. Estes registam algo que aconteceu no momento do envio, como um pagamento ou um consentimento, pelo que alterá-los posteriormente tornaria a submissão menos fiável.
Posso adicionar um novo ficheiro a uma submissão existente?
Não. Pode remover um ficheiro que foi carregado com uma submissão, mas não pode carregar um novo para ela. Peça à pessoa para enviar o ficheiro de outra forma e, em seguida, adicione uma nota à submissão sobre onde está guardado.
Posso anular uma edição a uma submissão de formulário?
Não existe um botão de anular, por isso leia atentamente as suas alterações antes de clicar em Atualizar. Se estiver prestes a fazer alterações maiores, imprima ou exporte a submissão primeiro para ter uma cópia do original.
Em seguida, Exporte as Submissões do Seu Formulário
Agora que os seus registos estão precisos, pode colocá-los a funcionar. Consulte o nosso guia sobre como exportar registos de formulários do WordPress para CSV para que possa partilhar registos limpos com a sua equipa, o seu contabilista, ou a sua próxima folha de cálculo.
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