Resumo da IA
Deseja criar um formulário de compromisso on-line no WordPress? Os formulários de compromisso são muito úteis se você quiser arrecadar fundos para uma causa urgente.
Ao contrário dos formulários de doação (que cobram o pagamento imediatamente para apoio contínuo), os formulários de compromisso de doação cobram primeiro os compromissos e os pagamentos posteriormente.
Isso os torna ideais para campanhas em que você precisa demonstrar apoio da comunidade antes do lançamento, atingir um limite de financiamento antes de aceitar dinheiro ou coordenar pagamentos em torno de uma data específica do evento.
Neste artigo, vou mostrar como criar um formulário de compromisso online para o seu site WordPress. Também vou mostrar como é fácil revisar as inscrições para que você possa coletar suas doações.
Crie agora mesmo o seu formulário de compromisso WordPress! 🙂
Qual é a diferença entre uma promessa e uma doação?
Os formulários de promessa são ótimos para campanhas de arrecadação de fundos que têm uma meta ou prazo. Normalmente, o apoiador se compromete a fazer uma doação se a meta for atingida.
Os formulários de doação são um pouco diferentes. Em um formulário de doação, a organização sem fins lucrativos geralmente recebe o pagamento imediatamente. Os formulários de compromisso têm a vantagem de serem rápidos e fáceis de preencher, o que é ótimo para eventos urgentes.
Você pode coletar os dados de contato dos apoiadores e armazená-los até estar pronto para receber o pagamento. Os formulários de compromisso também são perfeitos para diferentes tipos de campanhas de arrecadação de fundos, tais como:
- Eventos ou desafios esportivos patrocinados
- Campanhas de financiamento equivalente
- Crowdfunders
- E mais.
Como criar um formulário de compromisso on-line no WordPress
O plug-in WPForms facilita a criação de vários tipos de formulários do WordPress. Vamos dar uma olhada nas etapas que vamos seguir para criar um formulário de promessa.
Nas etapas abaixo, criarei um formulário de patrocínio para um evento escolar. Você pode usar facilmente o mesmo processo para qualquer campanha de arrecadação de fundos que estiver planejando.
Etapa 1: Instalar e ativar o plug-in WPForms
Para começar, instale e ative o plug-in WPForms em seu site. Se precisar de ajuda, consulte este guia para iniciantes sobre como instalar um plug-in no WordPress.
Em seguida, instalaremos o addon Form Locker. Usaremos isso para garantir que nosso formulário de promessa feche no prazo final da campanha.
Vá em frente e clique em WPForms " Addons no menu de administração do WordPress para começar. Encontre o complemento Form Locker na lista e clique em Install Addon.
O complemento será instalado e ativado automaticamente. Assim que vir o status verde Ativo, você estará pronto para criar seu formulário de compromisso com recursos de prazo.
Etapa 2: Crie seu formulário de compromisso on-line
O WPForms facilita a criação de qualquer tipo de formulário. E como o WPForms vem com mais de 2.000 modelos de formulários do WordPress que você pode personalizar como quiser, podemos começar com o design.
Então, vamos usar o modelo do Formulário de Campanha de Doações para agilizar as coisas. Comece no seu painel do WordPress. No menu de administração, clique em WPForms » Adicionar novo.
O criador de formulários será aberto em uma janela em tela cheia. Digite um nome para o seu formulário na parte superior, como “Formulário de compromisso para a caminhada escolar” ou “Compromissos para a campanha de capital”.
Em seguida, role para baixo até a seção Select a Template (Selecionar um modelo ). Essa seção contém todos os modelos do WPForms. Vá em frente e procure por "pledge". Em seguida, clique em Usar modelo para abrir o formulário Pledge Drive.
Ótimo! O modelo será aberto no criador de formulários para que você possa começar a trabalhar. Você verá que o seu formulário de compromisso já tem os seguintes campos configurados no lado direito:
- Em homenagem a
- Nome
- Telefone
- Endereço
- Valor da promessa (estou me comprometendo a apoiar esta campanha como...)
- Em memória de
Você pode usar este modelo tal como está para a coleta básica de promessas de doação. Para este tutorial, vou personalizá-lo para mostrar como adicionar valores sugeridos e opções personalizadas de promessas de doação para máxima flexibilidade.
Adicionar uma lista de valores de penhor
Queremos que o formulário de compromisso seja muito fácil de preencher. Para ajudar as pessoas, vamos adicionar um menu suspenso para facilitar a seleção do valor do compromisso a partir de uma lista. Primeiro, vamos arrastar e soltar um campo suspenso na área de visualização.
Clique no campo na pré-visualização para abrir suas opções. Altere o rótulo para “Valor da doação” e adicione os valores sugeridos como opções. Para uma campanha de arrecadação de fundos para uma escola, você pode usar $25, $50, $100 e $250 como opções.
Também excluirei o campo suspenso intitulado “Estou me comprometendo a apoiar esta campanha como um(a)”, já que criamos nosso próprio campo personalizado para seleção de valores. Clique no ícone da lixeira para excluir um campo.
Se você tiver muitas opções de níveis de contribuição e desejar um layout mais compacto, clique no campo, vá para Opções avançadas e defina o Layout de escolha para 2 ou 3 colunas. Isso evita listas verticais longas que tornam os formulários excessivamente complexos.
É isso! Agora os apoiadores podem escolher rapidamente uma contribuição. Mas e quanto aos valores personalizados? Vamos adicionar um campo para que as pessoas possam digitar seus próprios valores de contribuição.
Adicionar um campo de promessa personalizado
Alguns apoiadores querem prometer valores que não correspondem às suas opções predefinidas. Para acomodá-los sem sobrecarregar o seu formulário, podemos usar uma lógica condicional simples.
Vamos começar adicionando outra opção de resposta ao menu suspenso Valor da doação. Clique no ícone de mais para adicionar uma nova opção abaixo dos valores de doação. Em vez de adicionar um valor, basta digitar Outro.
Em seguida, arraste um campo Números para o seu formulário e posicione-o diretamente abaixo do menu suspenso Valor da doação. Clique no campo Números para abrir suas opções e altere o rótulo para “Seu valor de doação”.
Agora, configure a lógica condicional para mostrar esse campo apenas quando os apoiadores selecionarem “Outro” no menu suspenso.
Clique novamente no campo Números, selecione a guia Lógica inteligente na parte superior do painel Opções de campo e ative a opção Ativar lógica condicional.
Estamos quase terminando. A seguir, vamos usar os menus suspensos para informar ao WPForms que só deve mostrar o campo Números se o apoiador selecionar Outro comovalor da contribuição. Para fazer isso, selecione Mostrar este campo se o valor da contribuição for Outro.
Excelente! Agora temos um campo de doação personalizado opcional em nosso formulário de compromisso. Testaremos isso mais tarde, quando publicarmos o formulário.
Adicionar campos para contratos e termos
Dependendo do status da sua organização sem fins lucrativos, talvez também seja necessário adicionar alguns termos legais ou isenções de responsabilidade ao formulário. O WPForms facilita a criação:
- Uma caixa de seleção do Acordo GDPR
- Uma caixa de seleção de Termos e Condições
Por enquanto, terminamos de editar nosso formulário de compromisso on-line. Não se esqueça de clicar em Save (Salvar ) na parte superior do construtor de formulários para salvar seu progresso até o momento.
Etapa 3: Configure as notificações do formulário de promessa
As notificações por e-mail são essenciais para os formulários de compromisso, pois criam um registro documental dos compromissos assumidos tanto por você quanto por seus apoiadores.
Você precisa saber quando as promessas de doação chegam, e os apoiadores precisam de uma confirmação de que suas promessas foram registradas com sucesso. Clique em Configurações na barra lateral esquerda do criador de formulários e selecione Notificações para configurar seus alertas por e-mail.
Por padrão, o WPForms cria uma notificação enviada para o seu e-mail de administrador do WordPress. Este é o seu alerta interno de que uma nova promessa foi enviada.
Personalizando a notificação administrativa
Se quiser digitar um endereço de e-mail diferente para sua notificação, é fácil alterá-lo. Vá em frente e exclua o {admin_email} Smart Tag e digite o endereço que você deseja usar.
Você também pode enviar notificações para várias pessoas separando os endereços de e-mail com vírgulas. Isso garante que toda a sua equipe de arrecadação de fundos fique sabendo das novas promessas de doação em tempo real.
Adicionando um e-mail de confirmação do apoiador
Os apoiadores precisam de uma confirmação de que sua promessa foi recebida. Isso serve como recibo e lembrete do compromisso assumido. Clique no botão azul Adicionar nova notificação para criar um segundo e-mail.
Dê a essa notificação um nome distinto, como “Confirmação do compromisso do apoiador”, para que você possa identificá-la facilmente mais tarde ao gerenciar várias notificações.
Agora você verá duas notificações listadas. Clique na nova para editar suas configurações. No campo Enviar para endereço de e-mail, vamos usar a Smart Tag de e-mail.
Isso envia automaticamente a confirmação para qualquer endereço de e-mail que o apoiador tenha inserido no seu formulário.
Personalize o assunto e o corpo do e-mail para incluir detalhes importantes: o valor da contribuição que eles se comprometeram a doar, a meta da sua campanha, quando o pagamento será cobrado e como entrar em contato com você em caso de dúvidas.
Clique em Salvar para preservar suas configurações de notificação. Agora podemos definir a data de encerramento no formulário para garantir que todas as inscrições sejam recebidas dentro do prazo especificado.
Etapa 4: Defina a data de encerramento do seu formulário de compromisso
As campanhas de compromisso são mais eficazes quando têm prazos claros. O encerramento automático do formulário cria urgência, evita compromissos tardios após o término do evento e garante que você possa planejar com base em números confirmados.
O complemento Form Locker simplifica isso, pois permite adicionar facilmente uma data de validade ao seu formulário e exibe uma mensagem personalizada quando o prazo final chega.
No painel Configurações do criador de formulários, clique em Bloqueador de formulários e ative a opção Agendamento de formulários.
Defina a data de encerramento da sua campanha usando os campos Data de encerramento e Hora de encerramento. Escolha a data em que o seu evento ocorrerá ou quando você precisará finalizar a contagem de promessas de doação.
Lembre-se: esse campo usa o fuso horário que está configurado no WordPress. Se você precisar verificar as configurações de horário do seu site, aqui está um guia para alterar a hora e a data no WordPress.
Nessa data, o formulário será fechado automaticamente e desaparecerá. Quando isso acontecer, a Mensagem Fechada aparecerá em seu lugar.
Abaixo da data e da hora, você pode personalizar a Mensagem de encerramento. Vamos adicionar um link ao nosso formulário de doação regular para que nossos apoiadores ainda tenham a oportunidade de doar dinheiro para o fundo.
Ainda não tem uma página de doações? Aqui estão alguns exemplos excelentes de páginas de doações que você pode usar como inspiração. OK, está tudo pronto. Agora só precisamos publicar o formulário de compromisso no seu site.
Etapa 5: Publique seu formulário de compromisso on-line
Com o formulário de compromisso totalmente configurado, é hora de publicá-lo no seu site WordPress e começar a coletar compromissos dos apoiadores. Comece clicando no botão Incorporar na parte superior do criador de formulários.
Quando a caixa de diálogo de incorporação aparecer, clique em Criar nova página para criar uma página dedicada à sua campanha de doações.
O WPForms solicitará que você nomeie sua nova página. Use um título claro e descritivo, como “Faça sua promessa” ou “Promessas da caminhada escolar”, e clique em Vamos lá.
O WPForms abre uma nova página com o formulário de compromisso já incorporado. Antes de publicar, adicione conteúdo de apoio acima ou abaixo do formulário para explicar sua campanha e criar urgência:
Quando o conteúdo da sua página estiver completo, clique em Publicar ou Atualizar na parte superior para ativar o seu formulário de compromisso.
Seu formulário de compromisso já está disponível e pronto para receber compromissos. Veja como fica o formulário finalizado:
Observe que, ao selecionar Outro, é exibido o campo de valor personalizado que configuramos anteriormente com lógica condicional. Isso oferece total flexibilidade aos apoiadores, mantendo o formulário simples e organizado.
Portanto, o formulário está pronto. Mas a etapa mais importante ainda está por vir. Precisamos coletar suas doações! Vamos dar uma olhada nas maneiras pelas quais o WPForms pode ajudar com isso.
Etapa 6: Colete doações de seus apoiadores
Quando tiver todas as suas promessas, você deverá voltar e enviar um e-mail aos apoiadores para coletar as doações.
Com qualquer licença paga, o WPForms salva os dados do formulário de contato no banco de dados do WordPress. Assim, você pode exportá-los facilmente para um arquivo CSV para abri-los no Excel.
Para visualizar suas entradas, volte ao painel do WordPress e clique em WPForms » Entradas. Você pode clicar no nome do seu formulário aqui para abrir uma lista de todas as entradas.
Agora você pode ver todas as suas promessas de doação em um só lugar. A partir daqui, você pode exportar as entradas do formulário para CSV para visualizar todos os detalhes de contato dos seus apoiadores no Excel ou no Google Sheets.
Você também pode usar o complemento WPForms Google Sheets para enviar compromissos ao Google Sheets automaticamente. A tela Entradas também permite que você trabalhe com entradas no WordPress. Por exemplo, você pode:
- Clique no ícone de estrela ao lado das entradas do formulário que você precisa acompanhar
- Editar uma entrada se um patrocinador quiser alterar sua doação ou detalhes de contato
- Pesquise e filtre a lista de entradas de formulário para encontrar promessas específicas.
E é isso! Agora você tem todas as informações necessárias para realizar uma campanha bem-sucedida com um formulário de compromisso.
Se você estiver usando o Salesforce para organizações sem fins lucrativos, confira nosso guia de integrações úteis do Salesforce que o ajudarão a economizar tempo.
Perguntas frequentes sobre como criar um formulário de compromisso online no WordPress
Aqui estão as respostas às perguntas mais comuns sobre a criação e gestão de formulários de compromisso para campanhas de arrecadação de fundos.
O que é um formulário de compromisso?
Um formulário de compromisso é uma ferramenta de arrecadação de fundos que coleta compromissos para doar uma quantia específica assim que determinadas condições forem atendidas, como atingir uma meta da campanha, concluir um evento ou cumprir um prazo.
Ao contrário dos formulários de doação que coletam o pagamento imediato, os formulários de compromisso registram os compromissos dos apoiadores e as informações de contato para cobrança posterior do pagamento.
Como posso criar um formulário de compromisso online?
Instale o WPForms Pro e o complemento Form Locker. Vá para WPForms » Adicionar novo, selecione o modelo Formulário de campanha de doações, personalize as opções de valor da doação, configure notificações por e-mail para você e para os apoiadores, configure uma data de encerramento automática usando o Form Locker e publique o formulário em seu site. Todo o processo leva cerca de 20 minutos.
Como posso coletar promessas de doações para arrecadação de fundos?
Crie um formulário de compromisso usando o WPForms para coletar nomes de apoiadores, informações de contato e valores de compromisso.
Quando a meta da sua campanha for atingida ou o evento terminar, exporte os dados das promessas de doação do WPForms » Entradas para CSV.
Use esta lista para enviar e-mails personalizados de cobrança de pagamentos com links diretos para o seu formulário de doação, facilitando aos apoiadores o cumprimento de seus compromissos.
O que devo incluir em um formulário de compromisso?
Os campos essenciais incluem Nome, E-mail, Telefone, Valor da doação (com opções predefinidas e possibilidade de valor personalizado), Endereço (para cartas de agradecimento e recibos) e campos opcionais para designação honorária/memorial.
Adicione também um texto claro explicando o objetivo da sua campanha, o prazo e quando o pagamento será cobrado. Muitos formulários de compromisso incluem campos de seleção para que os apoiadores optem por receber atualizações por e-mail ou oportunidades de voluntariado.
Como faço para definir um prazo para o meu formulário de compromisso?
Use o complemento WPForms Form Locker para ativar o agendamento de formulários. Defina a data e a hora de término de acordo com o prazo da sua campanha ou a data do evento.
O formulário fecha automaticamente nesse momento e exibe uma mensagem personalizada de “fechado”. Isso evita compromissos tardios e cria uma urgência que incentiva os apoiadores a se comprometerem antes que o tempo acabe.
Posso mostrar o total acumulado das promessas de doação coletadas?
Embora o WPForms não tenha um recurso integrado de acompanhamento do progresso em tempo real, você pode atualizar manualmente uma barra de progresso ou um gráfico termométrico na sua página de compromissos.
Para atualizações automáticas, use o complemento do Google Sheets para enviar promessas de doação para uma planilha e, em seguida, use as fórmulas do Google Sheets para calcular os totais que serão exibidos em sua página por meio de gráficos incorporados.
Como faço para acompanhar os apoiadores e coletar as promessas de doação?
Depois que a meta da sua campanha for atingida ou o evento terminar, acesse WPForms » Entradas e exporte os dados das suas promessas de doação para CSV.
Crie listas de e-mail segmentadas (promessas de doações de alto valor recebem contato pessoal, promessas menores recebem e-mails em grupo) e envie solicitações de pagamento com links diretos para formulários de doação.
Inclua o valor da doação que eles se comprometeram a fazer no e-mail e facilite ao máximo o pagamento com links de um clique pré-preenchidos com o valor da doação.
Qual é a taxa de cumprimento do formulário de compromisso?
A taxa média de cumprimento das promessas (promessas que se convertem em doações reais) varia entre 60% e 75% para a maioria das campanhas. O acompanhamento personalizado das promessas mais significativas aumenta o cumprimento para 90% a 95%.
Fatores que melhoram o cumprimento incluem e-mails de confirmação imediatos após a promessa de doação, comunicação clara sobre quando o pagamento será cobrado, métodos de pagamento fáceis quando chegar a hora do acompanhamento e contato pessoal para promessas de doação acima de US$ 500.
Em seguida, obtenha mais conversões de formulários para organizações sem fins lucrativos
Agora que você já tem seu formulário de promessa configurado, você vai querer que mais pessoas se comprometam e façam doações. Confira nossas táticas privilegiadas para aumentar as conversões de formulários sem fins lucrativos.
E não se esqueça de criar um formulário de autorização de uso de imagem online. Dessa forma, você poderá usar legalmente as fotos dos seus eventos de arrecadação de fundos no seu site. Por fim, você também pode utilizar o WPForms para criar formulários para receber pedidos de licença remunerada dos seus funcionários.
Crie seu formulário WordPress agora
Pronto para criar seu formulário? Comece hoje mesmo com o plug-in de criação de formulários mais fácil do WordPress. O WPForms Pro inclui vários modelos gratuitos e oferece uma garantia de reembolso de 14 dias.
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Como exibir a soma total de doações no frontend? Existe um shortcode para isso?
Olá, Sharon, você pode adicionar o campo total ao seu formulário e não se esqueça de marcá-lo como obrigatório, conforme descrito em nosso excelente guia aqui.
Espero que isso ajude.