Como criar um formulário de compromisso on-line no WordPress (facilmente)

Deseja criar um formulário de compromisso on-line no WordPress? Os formulários de compromisso são muito úteis se você quiser arrecadar fundos para uma causa urgente.

Neste artigo, mostraremos como criar um formulário de doação on-line para seu site WordPress. Também mostraremos como é fácil revisar as entradas para que você possa coletar suas doações.

Crie seu formulário de compromisso no WordPress agora

Qual é a diferença entre uma promessa e uma doação?

Os formulários de promessa são ótimos para campanhas de arrecadação de fundos que têm uma meta ou prazo. Normalmente, o apoiador se compromete a fazer uma doação se a meta for atingida.

Os formulários de doação são um pouco diferentes. Em um formulário de doação, a organização sem fins lucrativos geralmente recebe o pagamento imediatamente.

Os formulários de promessa têm a vantagem de serem rápidos e fáceis de preencher, o que é ótimo para um evento urgente. Você pode coletar os detalhes de contato dos apoiadores e armazená-los até que esteja pronto para receber o pagamento.

Os formulários de promessa também são perfeitos para diferentes tipos de campanhas de arrecadação de fundos, como, por exemplo:

• Eventos ou desafios esportivos patrocinados
• Campanhas de financiamento equivalente
• Crowdfunders
• E mais.

Neste tutorial, criaremos um formulário de patrocínio para um evento escolar. Você pode usar facilmente o mesmo processo para qualquer campanha de arrecadação de fundos que esteja planejando.

Como criar um formulário de compromisso on-line no WordPress

O plug-in WPForms facilita a criação de vários tipos de formulários do WordPress. Vamos dar uma olhada nas etapas que vamos seguir para criar um formulário de promessa.

Etapa 1: Instalar e ativar o plug-in WPForms

Para começar, instale e ative o plug-in WPForms em seu site. Se precisar de ajuda, consulte este guia para iniciantes sobre como instalar um plug-in no WordPress.

Em seguida, instalaremos o addon Form Locker. Usaremos isso para garantir que nosso formulário de promessa feche no prazo final da campanha.

Vá em frente e clique em WPForms " Addons no menu de administração do WordPress para começar. Encontre o complemento Form Locker na lista e clique em Install Addon.

OK, está tudo pronto. Vamos abrir o modelo de formulário agora.

Etapa 2: Crie seu formulário de compromisso on-line

O WPForms facilita a criação de qualquer tipo de formulário. E como o WPForms vem com mais de 2.000 modelos de formulários do WordPress que você pode personalizar como quiser, podemos começar com o design.

Portanto, vamos usar o modelo Pledge Drive Form para acelerar o processo.

Comece em seu painel do WordPress. No menu de administração, clique em WPForms " Adicionar novo.

O criador de formulários será aberto em uma janela de tela cheia. Vá em frente e digite um nome para seu formulário na parte superior.

Em seguida, role para baixo até a seção Select a Template (Selecionar um modelo ). Essa seção contém todos os modelos do WPForms. Vá em frente e procure por "pledge". Em seguida, clique em Usar modelo para abrir o formulário Pledge Drive.

Ótimo! O modelo será aberto no construtor de formulários para que você possa começar a trabalhar.

Você perceberá que o formulário de compromisso já tem os seguintes campos configurados no lado direito:

• Nome
• E-mail
• Telefone
• Endereço
• Valor da promessa (estou me comprometendo a apoiar esta campanha como...)
• Em memória de
• Em homenagem a

Você pode usar esse modelo pronto para uso, se quiser. Vamos personalizá-lo para mostrar como adicionar seus próprios campos.

Adicionar uma lista de valores de penhor

Queremos que o formulário de compromisso seja muito fácil de preencher. Para ajudar as pessoas, vamos adicionar um menu suspenso para facilitar a seleção do valor da promessa em uma lista.

Primeiro, arrastaremos e soltaremos um campo Dropdown na área de visualização.

Em seguida, clicaremos no campo na área de visualização para abrir suas opções de campo. Vamos alterar o texto do rótulo para "Pledge Amount" e adicionar algumas opções.

Também excluiremos o campo suspenso denominado "I am pledging support to this campaign as a/an" (Estou me comprometendo a apoiar esta campanha como um/uma), já que criamos nosso próprio campo de seleção de valor personalizado. Clique no ícone da lixeira para excluir um campo.

É isso aí! Agora os apoiadores podem escolher rapidamente um compromisso. Mas e quanto aos valores personalizados?

Vamos adicionar um campo que as pessoas possam usar para digitar seus próprios valores de promessa.

Adicionar um campo de promessa personalizado

Agora vamos adicionar um campo para promessas personalizadas. Queremos que esse campo apareça somente se o usuário quiser usá-lo.

Para fazer isso, podemos usar uma lógica condicional simples.

Vamos começar adicionando outra opção de resposta ao menu suspenso Pledge Amount (Valor da doação). Clique no ícone de adição para adicionar uma nova opção abaixo dos valores das doações.

Em vez de adicionar um valor, basta digitar Other.

Em seguida, arraste um campo Numbers (Números) para o construtor de formulários. Vamos colocá-lo abaixo do menu suspenso Pledge Amount (Valor da promessa).

Abra as opções do campo Numbers (Números) e altere o rótulo para "Your Pledge Amount" (Seu valor de doação).

Agora precisamos dizer ao WPForms para mostrar esse campo somente se a seleção Pledge Amount (Valor da promessa) for Other (Outro).

Para fazer isso, clique uma vez no campo Números para abrir suas configurações à esquerda. Selecione a guia Smart Logic (Lógica inteligente ) na parte superior do painel Field Options (Opções de campo).

Aqui, ative a opção Enable Conditional Logic (Ativar lógica condicional ).

Estamos quase terminando. Em seguida, vamos usar os menus suspensos para informar ao WPForms que só mostrará o campo Números se o apoiador selecionar Outro como valor da promessa.

Para fazer isso, você deverá selecionar Show this field ( Mostrar este campo) se Pledge Amount (Valor da promessa) for Other (Outro).

Excelente! Agora temos um campo de doação personalizado opcional em nosso formulário de compromisso. Testaremos isso mais tarde, quando publicarmos o formulário.

Adicionar campos para contratos e termos

Dependendo do status da sua organização sem fins lucrativos, talvez também seja necessário adicionar alguns termos legais ou isenções de responsabilidade ao formulário. O WPForms facilita a criação:

• Uma caixa de seleção do Acordo GDPR
• Uma caixa de seleção de Termos e Condições

Por enquanto, terminamos de editar nosso formulário de compromisso on-line. Não se esqueça de clicar em Save (Salvar ) na parte superior do construtor de formulários para salvar seu progresso até o momento.

Etapa 3: Configure as notificações do formulário de promessa

Agora, vamos configurar os e-mails de notificação que serão enviados quando o formulário de compromisso on-line for enviado.

Para começar, clique em Settings (Configurações ) no lado esquerdo do construtor de formulários. Em seguida, clique em Notifications (Notificações ) para abrir as configurações de e-mail.

Por padrão, o WPForms tem uma notificação que é enviada para o e-mail do administrador no WordPress.

Se quiser digitar um endereço de e-mail diferente para sua notificação, é fácil alterá-lo. Vá em frente e exclua o {admin_email} Smart Tag e digite o endereço que você deseja usar.

Em seguida, vamos adicionar outra notificação. Enviaremos um e-mail ao apoiador quando ele fizer a promessa.

Para fazer isso, clique no botão azul Add New Notification (Adicionar nova notificação ).

Vamos dar à nova notificação um nome distinto para que possamos encontrá-la facilmente mais tarde.

Agora você verá duas notificações, uma acima da outra. Vamos editar a nova.

No campo Send To Email Address (Enviar para endereço de e-mail), usaremos a tag inteligente Email. Dessa forma, o WPForms enviará automaticamente essa notificação para o endereço de e-mail do apoiador.

Você também pode personalizar o texto no assunto e no corpo do e-mail, se desejar.

OK, é isso. Tudo está configurado. Vamos clicar em Salvar.

Agora podemos definir a data de fechamento no formulário.

Etapa 4: Defina a data de encerramento do seu formulário de compromisso

Se você estiver usando o formulário de compromisso on-line para coletar patrocínios antes de um evento, faz sentido fechar o formulário na data do evento.

Essa também é uma ótima técnica para usar em formulários de promessa de crowdfunding. Ela acrescenta um pouco de urgência e FOMO.

Vamos usar o complemento Form Locker porque ele nos permite adicionar facilmente uma data de validade ao formulário.

Portanto, no painel Settings (Configurações), clique em Form Locker (Bloqueio de formulário). Em seguida, ative o agendamento de formulários.

E agora vamos definir a data de fechamento do formulário usando End Date e End Time.

Lembre-se: esse campo usa o fuso horário que está configurado no WordPress. Se você precisar verificar as configurações de horário do seu site, aqui está um guia para alterar a hora e a data no WordPress.

Nessa data, o formulário será fechado automaticamente e desaparecerá. Quando isso acontecer, a Mensagem Fechada aparecerá em seu lugar.

Abaixo da data e da hora, você pode personalizar a Mensagem de encerramento. Vamos adicionar um link ao nosso formulário de doação regular para que nossos apoiadores ainda tenham a oportunidade de doar dinheiro para o fundo.

Ainda não tem uma página de doações? Aqui estão alguns ótimos exemplos de páginas de doação que você pode usar como inspiração.

OK, está tudo pronto. Agora só precisamos publicar o formulário de compromisso em seu site.

Etapa 5: Publique seu formulário de compromisso on-line

Agora que seu formulário de compromisso está completo, vamos publicá-lo em seu site do WordPress.

Comece clicando no botão Incorporar na parte superior do construtor de formulários.

Quando essa notificação for exibida, clique em Create New Page (Criar nova página).

Em seguida, o WPForms solicitará que você dê um nome à sua página. Digite o título da página na caixa e clique em Let's Go (Vamos lá).

O WPForms abrirá uma nova página para seu formulário.

Antes de publicá-lo, talvez você queira adicionar um pouco de conteúdo para explicar:

• A causa que você está apoiando.
• Informações sobre seu prazo (isso dará mais urgência à sua campanha).
• O acionador para que as promessas sejam aceitas, se você tiver um.
• Quaisquer recompensas ou níveis de promessa.

Tudo pronto? Clique em Publish (Publicar ) ou Update (Atualizar ) na parte superior para publicar o formulário em seu site.

Agora você pode compartilhar o link do seu formulário e começar a coletar doações!

Esta é a aparência do nosso formulário de doação on-line finalizado.

Observe que selecionamos Other, de modo que o campo extra apareceu para que digitemos uma promessa personalizada.

Portanto, o formulário está pronto. Mas a etapa mais importante ainda está por vir. Precisamos coletar suas doações! Vamos dar uma olhada nas maneiras pelas quais o WPForms pode ajudar com isso.

Etapa 6: Colete doações de seus apoiadores

Quando tiver todas as suas promessas, você deverá voltar e enviar um e-mail aos apoiadores para coletar as doações.

Com qualquer licença paga, o WPForms salva os dados do formulário de contato no banco de dados do WordPress. Assim, você pode exportá-los facilmente para um arquivo CSV para abri-los no Excel.

Para visualizar suas entradas, volte ao painel do WordPress e clique em WPForms " Entradas.

Você pode clicar no nome do seu formulário aqui para abrir uma lista de todas as entradas.

Agora você pode ver todas as suas promessas em um só lugar.

A partir daí, é possível exportar as entradas do formulário para CSV para que você possa visualizar todos os detalhes de contato dos seus apoiadores no Excel ou no Google Sheets.

Você também pode usar o complemento WPForms Google Sheets para enviar promessas para o Google Sheets automaticamente.

A tela Entries também permite que você trabalhe com entradas no WordPress. Por exemplo, você pode:

• Clique no ícone de estrela ao lado das entradas do formulário que você precisa acompanhar
• Editar uma entrada se um patrocinador quiser alterar sua doação ou detalhes de contato
• Pesquise e filtre a lista de entradas de formulário para encontrar promessas específicas.

E é isso! Agora você tem todas as informações necessárias para realizar uma campanha bem-sucedida com um formulário de compromisso.

Se você estiver usando o Salesforce para organizações sem fins lucrativos, confira nosso guia de integrações úteis do Salesforce que o ajudarão a economizar tempo.

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Em seguida, obtenha mais conversões de formulários para organizações sem fins lucrativos

Agora que você já tem seu formulário de promessa configurado, você vai querer que mais pessoas se comprometam e façam doações. Confira nossas táticas privilegiadas para aumentar as conversões de formulários sem fins lucrativos.

E não se esqueça de criar um formulário de liberação de modelo on-line. Dessa forma, você poderá usar legalmente as fotos de seus eventos de arrecadação de fundos em seu site.

Por fim, você também pode utilizar o WPForms para criar formulários para receber solicitações de licenças remuneradas de seus funcionários.

Pronto para criar seu formulário? Comece hoje mesmo com o plug-in de criação de formulários mais fácil do WordPress. O WPForms Pro inclui vários modelos gratuitos e oferece uma garantia de reembolso de 14 dias.

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