Tenemos un nuevo addon que anunciar esta semana... y no podríamos estar más emocionados.
Presentamos... ¡el complemento de HubSpot para WPForms!
HubSpot es una plataforma CRM fácil de usar con todas las herramientas e integraciones que necesitas para marketing, ventas y atención al cliente.
Muchos clientes de WPForms nos han pedido que proporcionemos una conexión perfecta entre WPForms y su CRM HubSpot. Así que con este addon, hemos hecho que sea fácil de obtener sus clientes potenciales a su CRM sin necesidad de utilizar código o integraciones de terceros.
Echemos un vistazo.
Configuración del complemento HubSpot
Nuestro objetivo número 1 es facilitarle la gestión de su negocio. Cuando planeamos este addon, queríamos eliminar los obstáculos y hacerlo completamente indoloro.
Cuando conectes tu cuenta de HubSpot por primera vez, no necesitas ir buscando claves API. Puedes iniciar sesión en HubSpot aquí mismo desde nuestra pantalla de Integraciones.
¿Usas más de 1 HubSpot CRM? No hay problema. Puedes añadir tantas cuentas como necesites.
Una vez que hayas conectado tu cuenta de HubSpot, estás listo para decidir cómo cada formulario transferirá clientes potenciales a HubSpot.
Cómo conectar tus formularios a HubSpot
Queríamos que el proceso de conexión fuera lo más flexible posible, así que añadimos ajustes dentro del constructor de formularios. Esto te permite crear reglas personalizadas para cada formulario de tu sitio.
Para demostrarlo, conectemos un sencillo formulario de captación de clientes potenciales a HubSpot.
En los ajustes de Marketing para este formulario, podemos añadir rápidamente una nueva conexión y configurar la asignación de campos a su CRM.
Dentro de los ajustes de conexión, hemos facilitado la configuración de 4 acciones importantes:
- Crear o actualizar un contacto
- Borrar un contacto
- Conectar una empresa
- Desconectar una empresa
Y para asegurarte de que cada cliente potencial recibe un seguimiento más rápido, puedes asignar el nuevo contacto a una persona específica de tu equipo, directamente desde el creador de formularios. Cuando el contacto se envíe a HubSpot, este le avisará por correo electrónico.
¿Te has fijado en el campo Nota? Puedes utilizar este campo para añadir un comentario al registro del contacto cuando se transfiere a HubSpot. Hemos añadido compatibilidad con Smart Tag para que esta función sea muy flexible.
Y ya está. Después de que un cliente potencial envíe su formulario, transferiremos los datos a su CRM entre bastidores para que no ralentice su sitio web.
Asignación de campos personalizados a propiedades de HubSpot
Las Propiedades de HubSpot son increíblemente flexibles. Te permiten guardar información personalizada en campos creados por ti.
Y con nuestro complemento HubSpot, puede conectar cualquier campo de su formulario a una propiedad personalizada en HubSpot.
En primer lugar, asegúrese de que su propiedad se ha creado en HubSpot. Al abrir la configuración de conexión en WPForms, recuperamos automáticamente toda la lista.
El complemento admite todas las propiedades estándar, además de las adicionales que hayas creado para adaptarlas a tu negocio.
¡Eso es todo! Cuando envíes el formulario, verás el contacto transferido a HubSpot con todos los campos perfectamente ajustados.
Pero ahí no acaba la lista de funciones. Queríamos darte un control total, así que hay un ajuste más que queremos mostrarte.
Añadir contactos con lógica condicional
No podíamos lanzar el nuevo complemento de HubSpot sin añadir una de nuestras funciones más potentes: ¡la lógica condicional inteligente!
Es posible que no desee que cada entrada del formulario cree un contacto. La lógica condicional te permite establecer criterios para controlar quién se añade.
Por ejemplo, digamos que sólo queremos añadir un registro de contacto si el cliente potencial marca determinadas casillas de verificación en el formulario. Podemos crear esa condición fácilmente dentro de los ajustes de conexión.
Y ¡listo! Ahora WPForms enviará automáticamente los leads a HubSpot si coinciden con sus condiciones. Si no lo hacen, obtendrá la entrada del formulario como siempre lo hace, pero su CRM no se llenará de clientes potenciales no calificados.
Ahora que ya conoces el addon de HubSpot, estamos deseando que lo pruebes. Si tienes alguna dificultad, nuestro equipo de soporte está a tu disposición para ayudarte.
De cara al futuro
Esperamos que disfrutes de nuestra nueva integración directa con HubSpot. Ahora puedes llevar tus leads a tu CRM rápidamente y hacer crecer tu negocio más rápido. Estamos deseando escuchar tus comentarios sobre este nuevo addon.
Ya estamos trabajando en la próxima novedad de WPForms. Si quieres ser el primero en saber lo que está por venir, seguir adelante y unirse a la WPForms VIP Circle en Facebook para obtener las últimas actualizaciones.
De parte de todos nosotros en WPForms, gracias por su continuo apoyo. Esperamos que disfrute del nuevo complemento de HubSpot.
- Jared Atchison
hola, en mi instalación de WPForms no aparece la integración con Hubspot, ¿ya está disponible?
Hola Daniel, para la integración con HubSpot necesitarás el nivel de licencia Elite para poder acceder al addon de HubSpot.
Dicho esto, es posible que tenga que actualizar su licencia Basic a Elite. En caso de que ayude, aquí está nuestra gran guía sobre cómo actualizar su licencia WPForms.
Si tiene alguna otra pregunta, puede enviar un ticket de asistencia y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Espero que te sirva de ayuda.
Hola, tengo la licencia Ultimate de por vida, ¿es Elite una actualización a partir de ella o tengo acceso a los productos de nivel de licencia Elite con la licencia que ya tengo? ¡Gracias!
Hola Timothy, la Ultimate es la versión antigua de Elite y con la licencia Ultimate puedes acceder al addon de HubSpot.
Espero que le sirva de ayuda :).