Resumo de IA
Os formulários são frequentemente o primeiro passo em uma conversa com seus clientes. Mas o que acontece depois que alguém clica em "Enviar"? Se as entradas do seu formulário ficarem na sua caixa de entrada (ou pior, se perderem nela), você está perdendo uma grande oportunidade.
Conectar o WPForms ao seu CRM garante que cada lead, solicitação de suporte ou detalhe do cliente vá exatamente para onde precisa.
Quer entrar na ação? Meu guia aqui hoje mostrará como integrar o WPForms com quase qualquer CRM, mesmo que você use uma plataforma popular como HubSpot ou uma ferramenta mais específica criada apenas para WordPress.
Como Integrar WPForms com Qualquer CRM
Por que Conectar o WPForms a um CRM?
Se você está coletando dados de formulários, mas inserindo-os manualmente no seu CRM, existe um jeito melhor, eu prometo.
Clicadores de mouse e digitadores de teclado, alegrem-se! O WPForms integrado ao seu CRM ajuda você a:
- Adicionar contatos automaticamente ao seu banco de dados
- Disparar e-mails de acompanhamento ou atribuições de equipe
- Segmentar leads com base nas respostas do formulário
- Rastrear cada interação do cliente desde o primeiro dia
Isso economiza tempo, reduz erros e ajuda você a agir mais rápido. E realmente, quem não poderia usar mais disso em seus negócios (ou vida 😅)?
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Como Integrar o WPForms com Seu CRM
Existem algumas maneiras diferentes de fazer a conexão, dependendo da ferramenta que você está usando. Vamos analisar as opções.
1. Use uma Integração Nativa do WPForms
Este é o caminho mais simples. O WPForms oferece addons oficiais para muitos CRMs. Você pode:
- Instalar o addon relevante no seu painel do WPForms
- Autenticar sua conta do CRM
- Mapear campos do formulário para campos do CRM (como nome, e-mail, notas)
Exemplo: Conectar o WPForms ao HubSpot leva apenas alguns cliques (mostrarei abaixo). Uma vez configurado, cada envio pode ser adicionado à sua lista de contatos do HubSpot, completo com tags ou notas personalizadas.
2. Use uma Ferramenta Como Zapier ou Make
Se o seu CRM não estiver na lista de integrações nativas, o Zapier ou o Make podem preencher a lacuna. Veja como funciona:
- Escolha WPForms como seu aplicativo de gatilho
- Conhecido por ser uma plataforma completa de marketing, vendas e serviços, o HubSpot facilita a visualização da jornada completa do cliente.
- Mapeie os campos de dados
Exemplo: Quando alguém envia seu WPForm, o Zapier pode criar um novo contato no Nimble, marcá-lo e até enviar um alerta do Slack para sua equipe.
3. Use Webhooks para Configurações Personalizadas
Para outros usuários ou desenvolvedores, os Webhooks oferecem o máximo de controle.
- Ative o complemento Webhooks no WPForms
- Configure uma solicitação POST para o endpoint do seu CRM
- Personalize o payload e a autenticação conforme necessário
Usar Webhooks para integrar o WPForms ao seu CRM de escolha é especialmente útil se você estiver trabalhando com um CRM proprietário ou quiser criar algo totalmente personalizado.
Saiba mais em nossa documentação de instalação de Webhooks.
CRMs Que Funcionam com WPForms
O WPForms atualmente se conecta com 39 CRMs e plataformas de vendas diferentes. Alguns são conectados por meio de complementos integrados, outros o fazem por meio de ferramentas como o Zapier que mencionei.
Se você estiver usando uma solução conhecida ou algo mais específico, há uma boa chance de o WPForms poder se integrar diretamente.
✨ CRMs Populares
Estes são os grandes nomes. As plataformas aqui são usadas por milhões de empresas para gerenciar contatos, automatizar acompanhamentos e rastrear interações com clientes. Se você está apenas começando, há uma boa chance de encontrar o que precisa aqui.
HubSpot
Conhecida por ser uma plataforma completa de marketing, vendas e atendimento, a HubSpot facilita a visualização da jornada completa do cliente.
A integração do WPForms permite enviar leads para o HubSpot com tags, listas e muito mais. Você também pode atribuir contatos a pipelines e acionar fluxos de trabalho no momento em que um formulário é enviado.
Como conectar o WPForms ao HubSpot:
- Obter WPForms Pro
- Instale e ative o Complemento HubSpot
- Conecte sua conta HubSpot nas configurações do WPForms
- Escolha seu formulário e mapeie os campos para as propriedades do HubSpot
Leia nossa documentação completa aqui.
Zoho CRM
O Zoho oferece um CRM flexível e acessível que é usado por pequenas empresas em todo o mundo. E com o WPForms, você pode enviar entradas para o Zoho como leads ou contatos, com controle total sobre o mapeamento de campos.
É especialmente útil se você estiver usando outras ferramentas de negócios do Zoho, porque tudo se conecta nos bastidores.
Como conectar o WPForms ao Zoho CRM:
- Obter WPForms Pro
- Configure uma conta Zoho e crie um novo formulário com os campos que você deseja enviar
- Use o Zapier para conectar o WPForms ao Zoho CRM
- Mapeie seus campos de formulário para módulos Zoho (como Leads ou Contatos)
Confira o tutorial completo aqui.
Salesforce
O Salesforce é um dos CRMs empresariais mais poderosos do mercado. 😮
Se você faz parte de uma equipe em crescimento ou precisa de automação e relatórios avançados, a integração WPForms ajuda você a enviar dados diretamente para sua instância do Salesforce com o mínimo de configuração.
É ideal para empresas com ciclos de vendas complexos ou necessidades detalhadas de relatórios.
Como conectar WPForms ao Salesforce:
- Obtenha a licença WPForms Elite
- Instale e ative o Addon Salesforce
- Conecte sua conta Salesforce nas configurações do WPForms
- Escolha seu formulário e mapeie os campos para os objetos do Salesforce
Siga nossa documentação do Salesforce aqui.
ActiveCampaign
ActiveCampaign combina marketing por e-mail poderoso com recursos de CRM integrados, como pontuação de leads, automações e rastreamento de negócios.
Com o WPForms, você pode enviar contatos diretamente para o ActiveCampaign e acionar fluxos de trabalho personalizados no momento em que um formulário é enviado — perfeito para acompanhamentos, marcação ou início de campanhas de gotejamento.
Essas ferramentas são bem conhecidas e amplamente utilizadas. Além disso, todas as listadas aqui possuem integrações completas que facilitam muito a configuração.
Como conectar WPForms ao ActiveCampaign:
- Obter WPForms Pro
- Instale e ative o Addon ActiveCampaign
- Conecte sua conta ActiveCampaign nas configurações do WPForms
- Escolha seu formulário e mapeie os campos para listas e tags do ActiveCampaign
🚀 CRMs Focados em Vendas
Se sua prioridade é fechar negócios e gerenciar leads por meio de um funil de vendas, esses CRMs são feitos para manter sua equipe focada e ágil.
Pipedrive
Pipedrive é muito fácil de usar, pois foi desenvolvido para ajudar as equipes de vendas a se manterem organizadas e a fecharem negócios mais rapidamente,
O Pipedrive usa funis visuais, e o WPForms pode alimentar leads diretamente em seu funil de vendas. Você pode atribuir negócios, acionar lembretes de atividades ou mover leads para estágios personalizados automaticamente.
Como conectar WPForms ao Pipedrive:
- Obter WPForms Pro
- Instale e ative o Addon Pipedrive
- Conecte sua conta Pipedrive nas configurações do WPForms
- Escolha seu formulário e mapeie os campos para contatos ou negócios do Pipedrive
Leia o documento completo de como fazer aqui.
Keap
Keap é ideal para pequenas empresas que desejam CRM e automação de marketing em um só lugar. Com ele, você pode usar o WPForms para adicionar leads, aplicar tags e acionar sequências de acompanhamento automaticamente.
Imagine construir jornadas de vendas completas que começam no momento em que alguém preenche seu formulário!
Todas essas ferramentas são projetadas para gerenciar funis, negócios e representantes. Portanto, elas são *especialmente ótimas* se você está procurando transformar envios de formulários diretamente em conversas de vendas.
Como conectar WPForms ao Keap:
- Obter WPForms Pro
- Instale e ative o Addon Keap
- Conecte sua conta Keap nas configurações do WPForms
- Escolha seu formulário e mapeie os campos para os registros de contato do Keap
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Melhores Práticas para Integração de CRM
Algumas dicas rápidas para ajudar as coisas a correrem bem:
- Teste Primeiro: Use envios de teste para verificar o mapeamento dos seus campos e garantir que tudo chegue ao lugar certo.
- Use Lógica Condicional: Envie dados para o seu CRM apenas quando certos campos forem preenchidos ou certas opções forem selecionadas.
- Marque e Segmente Cedo: Adicione rótulos ou tags no ponto de entrada. Isso facilita a automação mais tarde.
Bônus: Automatize Mais do Que Apenas a Criação de Contatos
O verdadeiro poder da integração de CRM entra em jogo quando você faz mais do que apenas coletar nomes e e-mails. Outras possibilidades com essas integrações incluem:
- Atribuir leads à sua equipe de vendas
- Disparar sequências de e-mail de integração
- Iniciar uma tarefa de lembrete de acompanhamento
Em muitos CRMs, tudo isso pode acontecer no momento em que uma entrada do WPForms chega.
Pronto para Conectar?
Você não precisa reformular sua configuração para começar a usar seu CRM de forma mais eficaz. Basta escolher um formulário, um CRM e um fluxo simples…
Depois, experimente!
Quer ajuda para começar? Confira a página de integrações do WPForms para ver quais integrações de CRM estão disponíveis, ou navegue em nossa documentação para obter instruções passo a passo.
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FAQ Sobre a Integração do WPForms com Qualquer CRM
Preciso de uma licença específica do WPForms para me conectar com meu CRM?
Sim, a maioria das integrações de CRM requer uma licença Pro ou Elite do WPForms, dependendo do addon. Verifique os requisitos específicos de integração na página de integração do CRM.
E se o meu CRM não estiver listado como uma integração direta?
Você ainda pode conectar o WPForms a muitos CRMs usando ferramentas como Zapier ou Make. Essas plataformas atuam como uma ponte entre seu formulário e seu CRM.
Posso enviar entradas de formulário para diferentes CRMs com base na entrada do usuário?
Sim! O WPForms suporta lógica condicional, então você pode direcionar entradas para diferentes CRMs ou listas dependendo do que os usuários selecionarem em seu formulário.
Em seguida, decida quais formulários conectar com seu CRM
Você está todo conectado ao seu CRM… Que ótimo! Mas de quais formulários você vai enviar suas entradas? Dê uma olhada em nossas sugestões para os tipos de formulários que seu site realmente precisa.
Pronto para criar seu formulário? Comece hoje mesmo com o plugin de criação de formulários WordPress mais fácil. WPForms Pro inclui muitos modelos gratuitos e oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 14 dias.
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