Você é uma organização sem fins lucrativos e está se perguntando como criar um rastreador de doações com o Planilhas Google?
É importante manter registros precisos de todas as doações recebidas, e o Google Sheets é uma das melhores ferramentas para rastrear dados.
Essa pode ser uma tarefa demorada para ser feita manualmente. Mas a boa notícia é que você pode automatizar o rastreamento de doações usando a integração do WPForms com o Google Sheets.
Nesta postagem, mostraremos como criar um rastreador de doações no Google Sheets.
Crie seu formulário de rastreamento de doações agora
Quais ferramentas são necessárias para o gerenciamento de doações?
Você pode gerenciar suas doações usando apenas o WPForms e o Google Sheets. O plugin WPForms permite que você crie formulários de doação que possibilitam aos doadores prometer uma contribuição ou fazer pagamentos diretos de doações on-line.
O WPForms armazena todas as entradas do seu formulário de doação no painel do WordPress. Mas se quiser manter um registro externo das doações e colaborar facilmente com outros membros da equipe, é uma boa ideia enviar as entradas de doação para o Google Sheets.
Portanto, você pode gerenciar campanhas de doação de todos os tamanhos usando apenas o WPForms e o Google Sheets, conforme mostraremos nas próximas etapas.
Como criar um rastreador de doações no Planilhas Google
Neste artigo
1. Instalar o WPForms
Para começar, você precisará de uma licença do WPForms Pro para criar formulários de doação e criar uma integração com o Google Sheets.
Depois de obter uma conta do WPForms Pro, vá em frente e instale o plug-in para começar. E se você precisar de ajuda com essa etapa, aqui está um guia de instalação de plug-ins para iniciantes.
Depois de instalar e ativar o WPForms, a próxima etapa será a ativação da integração com o Google Sheets.
2. Ativar a integração com o Google Sheets
Para instalar e ativar o complemento do Planilhas Google, vá para WPForms " Complementos.
Quando estiver aqui, role a tela para baixo até encontrar o complemento do Google Sheets ou simplesmente procure-o na barra de pesquisa.
Ao encontrá-lo, clique em Install Addon abaixo dele.
Depois de instalar o complemento, você precisará conectar sua conta do Google ao WPForms.
Vá para WPForms " Configurações. Em seguida, selecione a guia Integrações no menu de navegação.
Role a tela para baixo até encontrar a integração do Google Sheets e clique nela. Isso expandirá o menu para revelar mais opções. Clique em Add New Account (Adicionar nova conta ) para continuar.
Isso solicitará que você faça login na sua conta do Google para conceder acesso ao WPForms. Clique em Selecionar tudo para conceder o acesso correto ao WPForms.
Depois de fazer isso, clique em Continue.
Você será redirecionado para a página Integrações do WPForms com a integração do Google Sheets agora ativa.
Para começar a rastrear as doações, precisaremos configurar um formulário de doação e ativar uma conexão com o Google Sheets nesse formulário.
Antes de chegarmos a isso, porém, você precisará de uma maneira de coletar pagamentos por meio do formulário. Portanto, precisaremos adicionar uma integração de gateway de pagamento. O WPForms oferece vários gateways de pagamento, incluindo PayPal, Square, Stripe e Authorize.net.
Para este guia, usaremos o Stripe, como mostraremos na próxima etapa.
3. Ativar o complemento Stripe
Assim como fizemos com o complemento do Google Sheets, precisaremos instalar o complemento do Stripe. Portanto, seguiremos as mesmas etapas, clicando em WPForms " Addons e instalando o Stripe Addon.
Em seguida, precisaremos ativar a integração do Stripe antes de adicionar um campo de pagamento do Stripe a um formulário.
Permaneceremos na área de Configurações do WPForms, mas iremos para a guia Pagamentos. Se você clicou fora do painel Configurações, pode voltar aqui clicando em WPForms " Configurações e, em seguida, clicando em Pagamentos.
Role para baixo até a seção Stripe e clique em Connect with Stripe.
Em seguida, você precisará autorizar a conexão entre o WPForms e o Stripe usando o assistente de conexão do Stripe. Para fazer isso, digite seu e-mail e clique em Continue (Continuar).
As etapas do assistente de conexão são simples. Depois de concluí-las, você verá uma marca de seleção verde abaixo do rótulo Status da conexão na seção Stripe da página Pagamentos.
Agora que instalamos todos os plug-ins e complementos necessários para nosso rastreador de doações, a próxima etapa será criar um formulário de doação com um campo Stripe.
4. Criar um formulário de doação
Criar um formulário com o WPForms é muito fácil, pois há mais de 2.000 modelos de formulários que atendem à maioria das necessidades. Temos um modelo de rastreador de formulário de doação do Google Sheets que você pode importar e usar imediatamente.
Se você tiver em mente um design de formulário realmente exclusivo, poderá simplesmente personalizar um de nossos modelos de formulário ou usar o construtor de formulários de arrastar e soltar para criar um do zero.
Para este guia, usaremos simplesmente o modelo de formulário de doação pré-criado. Para encontrá-lo, clique em WPForms " Add New (Adicionar novo).
Use a barra de pesquisa para localizar o modelo de formulário de doação e clique em Usar modelo.
Agora, você verá seu modelo de formulário de doação no construtor de formulários, com o painel de campos de formulário à esquerda.
Talvez você queira personalizar o modelo de formulário de doação para adaptá-lo à sua campanha. Basta arrastar qualquer um dos campos de formulário da esquerda e soltá-los onde você quiser no modelo de formulário.
Se desejar alguma orientação, confira nosso guia passo a passo para criar um formulário de doação para organizações sem fins lucrativos. Por enquanto, tudo o que vamos fazer é adicionar um campo de pagamento do Stripe que nos permita coletar doações dentro do formulário.
5. Adicionar um campo Stripe ao seu formulário
Há duas etapas para adicionar um campo de pagamento a um formulário. Primeiro, precisamos adicionar um campo de pagamento para o gateway de pagamento que usaremos. Em seguida, precisamos ativar o gateway de pagamento nas configurações do formulário.
Portanto, vamos acessar a seção Payment Fields (Campos de pagamento) e clicar no campo Stripe para adicioná-lo ao nosso formulário. Em seguida, navegue até o menu na barra lateral e clique em Payments " Stripe (Pagamentos " Stripe).
Alterne o botão Ativar pagamentos do Stripe para ativar o gateway de pagamento do Stripe para o formulário.
Há algumas configurações a serem ajustadas antes de prosseguirmos. Você verá, logo abaixo do botão Enable Stripe (Ativar Stripe ), algumas opções de configuração. As mais importantes são:
Descrição do pagamento - É o que aparecerá nos extratos bancários de seus doadores para mostrar para onde foi o pagamento ou para que foi feito.
Stripe Payment Receipt (Recibo de pagamento Stripe ) - Nesse campo, escolha o campo de e-mail para que os recibos de pagamento sejam enviados para qualquer e-mail inserido no formulário.
Estamos quase terminando aqui, mas há apenas mais uma coisa a fazer. Para que o gateway de pagamento Stripe funcione corretamente, você precisará ativar os envios de formulários Ajax.
Para fazer isso, basta clicar em Settings " General. Na seção Advanced (Avançado ), ative o botão Enable AJAX form submission (Ativar envio de formulário AJAX ).
Role a tela para cima e clique no botão Save (Salvar), e isso será o suficiente para esta etapa.
Agora, vamos definir as configurações do complemento do Google Sheets.
6. Habilite a integração com o Google Sheets
Navegue até o painel à esquerda e clique em Configurações " Planilhas Google " Adicionar nova conexão.
Digite um apelido para a conexão - chamaremos nossa de Donation Form (Formulário de doação)- e pressione OK para continuar.
Em seguida, você terá a opção de selecionar uma planilha existente no Google Drive ou criar uma nova.
Se estiver usando uma planilha existente, clique em Select Existing (Selecionar existente) e, em seguida, no botão Select Spreadsheet (Selecionar planilha ).
Se quiser criar uma nova planilha, selecione a opção Create New (Criar nova) e siga as instruções para configurar uma nova planilha.
Em seguida, você configurará o mapeamento do campo do formulário para sincronizar as colunas da planilha com os campos do formulário de doação.
Para configurar o mapeamento de campos de formulários, basta rolar para baixo até a seção Mapeamento de campos. Primeiro, escolha a coluna para a qual deseja enviar os dados clicando no campo Select a Column (Selecionar uma coluna ). Em seguida, você pode mapear os dados que deseja incluir clicando em Select Form Field (Selecionar campo de formulário).
Uma coisa que você deve ter em mente ao fazer isso é que deve reservar a primeira coluna da planilha para o ID da entrada, que será gerado automaticamente.
É isso aí! A conexão do WPForms com o Google Sheets agora estará totalmente configurada.
Depois de salvar essas configurações, você poderá abrir o Google Sheets e verá seu novo formulário de rastreamento de doações.
E quando você abrir essa planilha, verá todos os rótulos que criamos, além da ID de entrada gerada automaticamente.
Neste ponto, estamos todos configurados com uma integração ativa do WPForms com o Google Sheets. Em seguida, vamos publicar nosso formulário e fazer uma entrada de teste para ver como tudo funciona.
7. Publicar o formulário e visualizar as entradas na planilha
Agora que terminamos de trabalhar no formulário, você deve estar pronto para publicar o formulário ao vivo. Aqui está o nosso guia para incorporar formulários em uma página no WordPres para iniciantes.
Depois de incorporar com êxito o formulário de doação, preencha-o como seus visitantes fariam.
Lembre-se de que esse formulário também vem com um campo Stripe para coletar pagamentos com cartão de crédito, mas essas informações não serão adicionadas à planilha devido à sua natureza confidencial.
Depois que o formulário for enviado, o nome, o e-mail e o valor da doação do doador serão atualizados automaticamente no formulário.
Vá em frente e verifique a planilha à qual o formulário está conectado para visualizar a entrada. Ela aparecerá exatamente como você definiu anteriormente ao mapear campos para colunas.
E é isso! Isso é tudo o que há para criar um rastreador de doações usando o complemento WPForms Google Sheets.
Em seguida, evite que os bots enviem seus formulários
O spam pode ser um verdadeiro incômodo quando se trata do WordPress, e a última coisa que você quer é que sua planilha seja preenchida com entradas de spam. Felizmente, com o WPForms, você terá algumas ferramentas anti-spam úteis para ajudar a evitar que os bots preencham seus formulários.
Se você quiser mais algumas opções antispam, aqui está nosso guia dos principais plug-ins antispam para WordPress.
E se você achou a integração do WPForms com o Google Sheets útil, talvez goste de aprender mais algumas maneiras de usar os aplicativos do Google Workspace com seu site WordPress.
Aqui estão nossos guias para os principais plug-ins do Google Workspace para WordPress e como rastrear aberturas de e-mail no Planilhas Google.
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