Resumo de IA
Hoje, estamos animados em anunciar o novíssimo addon Salesforce para WPForms!
O addon Salesforce permitirá que você envie automaticamente as entradas de formulário do WPForms para o Salesforce CRM.
Adeus, administração manual. Olá, automação!
Se você estava copiando dados das suas entradas de formulário para o Salesforce, este addon será um divisor de águas.
E você não precisa pagar por um serviço como o Zapier para conectar o WordPress ao Salesforce. Assim, você também economizará dinheiro.
Vamos ver como tudo funciona.
Crie Objetos Salesforce Automaticamente
Você quer criar objetos no Salesforce quando seus formulários são enviados?
Agora é super fácil fazer isso – e tudo é feito automaticamente no WPForms.
Tudo o que você precisará fazer é selecionar o objeto que deseja criar nas configurações do seu formulário, assim:
Por exemplo, você pode criar um novo Lead a partir de cada envio, ou usar um formulário interno para adicionar rapidamente novas Contas Salesforce.
As possibilidades aqui são infinitas. Assim que você começar a usar o addon, encontrará muitas maneiras de tornar seu fluxo de trabalho mais rápido e eficiente.
Depois de escolher o objeto que deseja criar, você só precisará mapear os campos do seu formulário para os campos no Salesforce.
E você pode usar a Lógica Condicional se quiser controlar quais entradas são enviadas para o Salesforce.
E é isso! Agora as entradas do seu formulário serão enviadas para o Salesforce.
Chega de copiar e colar registros de contato quando você recebe novas entradas!
Use Qualquer Formulário WordPress com Salesforce
Com o WPForms, você pode conectar qualquer formulário ao Salesforce CRM.
E você também pode adicionar várias contas Salesforce, se precisar.
Essa flexibilidade lhe dá controle total sobre onde os dados são salvos.
Nos bastidores, usamos a API do Salesforce para enviar suas entradas de formulário com segurança. Se precisar de mais detalhes, confira nossa documentação do addon Salesforce.
Comece com WPForms e Salesforce
O addon Salesforce está disponível agora para clientes WPForms Elite.
Você está pronto para começar?
Obtenha o melhor plugin de formulário de contato do mundo e instale o addon Salesforce em seu site hoje mesmo.
De todos nós da equipe WPForms, obrigado por seu apoio contínuo! Esperamos que você ame o novo addon. E você pode nos enviar seus comentários e sugestões a qualquer momento.
Estamos ansiosos para trazer mais recursos incríveis nos próximos meses!
Claire e a Equipe WPForms
Olá, tenho uma pergunta. É possível mapear campos do mesmo formulário para objetos diferentes ao integrar com o Salesforce usando este add-on? Por exemplo: preciso mapear 5 perguntas do formulário para o objeto 1 e as próximas 5 perguntas para o objeto 2. Por favor, esclareça.
Olá Susan – Nossa equipe de suporte terá prazer em ajudar com mais informações. Eles podem precisar de mais detalhes sobre isso. Você poderia, por favor, abrir um ticket de suporte aqui.
Obrigado 🙂
Olá,
Eu teria 2 perguntas.
1. O plugin faz uma verificação de duplicados?
Por exemplo, um lead envia nosso formulário de contato e um novo lead é criado, mas depois ele também envia um formulário de whitepaper, então ele não deveria ser criado como um novo lead, mas sim suas informações atualizadas ou simplesmente nada acontece?
2. Posso adicionar 2 objetos a um formulário?
Por exemplo, ao enviar o formulário, quero que um novo lead seja criado, mas também quero que uma tarefa seja criada para notificar o Representante de Vendas.
Atenciosamente
Olá Katharina – Sinto muito, mas atualmente não temos uma maneira integrada de fazer uma verificação de duplicados ou adicionar objetos a um formulário. Concordo que seria muito útil e adicionei uma nota às Solicitações de Recursos.
Se você tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte.
Tenha um bom dia. :)
Parece que ao atualizar o Salesforce, obtivemos um novo login. Agora o plugin do Salesforce está conectado ao login antigo, que não consigo desativar. Tentei excluir o plugin, limpar o cache e reinstalar. Ainda conectado ao login antigo do Salesforce. Posso mudar isso???
Olá Cody – Teríamos prazer em ajudar 🙂 Mas, para que possamos oferecer uma solução completa, você poderia entrar em contato com nossa equipe de suporte com detalhes adicionais?
Olá,
Tenho duas perguntas-
O addon suporta multipicklist, como quando escolhemos mais de um valor para um campo, ele não está criando registro no Salesforce.
Como podemos especificar os tipos de registro ao mapear campos para o Salesforce.
Olá Shaifali- Teríamos prazer em ajudar você aqui, mas para garantir que respondamos à sua pergunta da forma mais completa possível, você poderia por favor entrar em contato com nossa equipe com alguns detalhes adicionais sobre o que você está procurando fazer?
Obrigado! 🙂
Existe algum limite para usar vários formulários para o mesmo objeto? Estou tentando usar 2 formulários diferentes, ambos conectados ao nosso objeto de lead. Mas aparentemente funciona apenas para um e não para o outro.
Quero apenas entender se posso criar um registro de Lead no salesforce com 2 WPForms diferentes, ambos usando a mesma conexão salesforce.
Olá Gautam – Desculpe pelo problema que você está enfrentando. Não temos nenhum limite definido no addon. Nossa equipe de suporte ficaria feliz em ajudá-lo com isso. Você poderia, por favor, enviar um ticket de suporte e eles poderão ajudá-lo ainda mais.
Obrigado.
Isso pode se conectar a várias contas de salesforce totalmente separadas (como contas de negócios diferentes)? e se pudermos incluir lógica para dizer quais dados são enviados para qual conta SF?
Olá Mark - Atualmente não temos um recurso para conectar o WPForms a várias contas do Salesforce, como você mencionou. Concordo que seria um ótimo recurso. Adicionei isso como uma solicitação de recurso para aprimoramentos futuros. Caso seja útil, aqui está nosso guia completo sobre o addon do Salesforce.
Obrigado pela sugestão! Tenha um bom dia :)
Olá, tenho 2 perguntas.
1. Existe alguma frequência/horário para que os dados enviados do WPforms sejam enviados para o Salesforce?
2. Precisamos estar logados no WPforms para que os dados sejam sincronizados no Salesforce?
Tenho observado o comportamento em que os dados não aparecem no Salesforce até que eu faça login na conta do WPforms. Deveria ser independente de estar logado no WPforms, correto?
Agradeço o conselho/orientação.
Obrigado!
Olá Remi - Para garantir que respondamos à sua pergunta da maneira mais completa possível e para ajudá-lo a resolver quaisquer problemas, você poderia, por favor, entrar em contato com nossa equipe com mais alguns detalhes sobre o problema que você está enfrentando?
Obrigado! 🙂
Olá,
É possível se conectar ao modo sandbox do Salesforce? é test.salesforce.com em vez de login.salesforce.com.
Já enviei um ticket, mas estou me perguntando se é apenas algo simples que não estou vendo no momento.
Olá Twan,
Sinto muito pela confusão que você está enfrentando aqui! Atualmente, não temos nosso addon SalesForce integrado com a conta de teste/sandbox. Concordo que seria super útil! Adicionei seu voto para considerar este recurso como uma solicitação de aprimoramento.
Definitivamente mais pessoas precisam disso.
Olá Pedro,
Sim, entendemos completamente. Adicionei seu voto também, mas atualmente não temos uma previsão de quando este recurso será lançado.
Agradecemos sua sugestão e feedback aqui!
Obrigado 🙂
Estou tendo problemas para enviar dados de Endereço para o Endereço do Salesforce (campo padrão).
[message] => Valor de integração e código ISO incompatíveis para o campo: Código de Estado/Província
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[fields] => Array
(
[0] => StateCode
Você poderia nos ajudar?
Olá Pedro,
Ficaremos felizes em ajudar! Quando tiver um tempo, entre em contato conosco no suporte para que possamos ajudar.
Como você tem uma licença WPForms, você tem acesso ao nosso suporte por e-mail, então por favor abra um ticket de suporte. Dessa forma, podemos discutir mais detalhes e investigar isso mais a fundo.
Obrigado 🙂
Olá Equipe,
Compramos o plugin wpforms e aqui temos a necessidade de integrá-lo na conta de produção Salesforce do cliente. Eis o que meu cliente diz:
“Após discutir com a liderança e os arquitetos de solução, eles não se sentem confortáveis com a integração em produção sem antes testar em um de nossos ambientes de sandbox de nível inferior.“
Podemos analisar outras opções? Vocês podem nos sugerir como fazer isso.
Aguardando a resposta.
Obrigado!
Olá Anil – Quando tiver um tempo, por favor, nos envie uma mensagem com mais detalhes sobre o problema no suporte para que possamos ajudar.
Como você tem uma licença WPForms, você tem acesso ao nosso suporte por e-mail, então por favor abra um ticket de suporte.
Obrigado 🙂