Hoje, temos o prazer de anunciar o novo complemento do Salesforce para WPForms!
O complemento Salesforce permitirá que você envie automaticamente entradas de formulário do WPForms para o Salesforce CRM.
Adeus, administração manual. Olá, automação!
Se você estiver copiando dados de suas entradas de formulário para o Salesforce, esse complemento será um divisor de águas.
E você não precisa pagar por um serviço como o Zapier para conectar o WordPress ao Salesforce. Portanto, você também economizará dinheiro.
Vamos dar uma olhada em como tudo isso funciona.
Criar automaticamente objetos do Salesforce
Deseja criar objetos no Salesforce quando seus formulários forem enviados?
Agora é muito fácil fazer isso, e tudo é feito automaticamente no WPForms.
Tudo o que você precisa fazer é selecionar o objeto que deseja criar nas configurações do formulário, da seguinte forma:
Por exemplo, você pode criar um novo lead a partir de cada envio ou usar um formulário interno para adicionar rapidamente novas contas do Salesforce.
As possibilidades aqui são infinitas. Quando começar a usar o complemento, você encontrará muitas maneiras de tornar seu fluxo de trabalho mais rápido e eficiente.
Depois de escolher o objeto que deseja criar, você só precisará mapear os campos do formulário para os campos do Salesforce.
E você pode usar a lógica condicional se quiser controlar quais entradas são enviadas ao Salesforce.
E é isso! Agora suas entradas de formulário serão enviadas para o Salesforce.
Não é mais necessário copiar e colar registros de contatos quando você recebe novas entradas!
Use qualquer formulário do WordPress com o Salesforce
Com o WPForms, você pode conectar qualquer formulário ao Salesforce CRM.
E você também pode adicionar várias contas do Salesforce, se necessário.
Essa flexibilidade lhe dá controle total sobre onde os dados são salvos.
Nos bastidores, usamos a API do Salesforce para enviar suas entradas de formulário com segurança. Se precisar de mais detalhes, consulte nossa documentação do complemento do Salesforce.
Introdução ao WPForms e ao Salesforce
O complemento do Salesforce já está disponível para os clientes do WPForms Elite.
Você está pronto para começar?
Obtenha o melhor plug-in de formulário de contato do mundo e instale o complemento do Salesforce em seu site hoje mesmo.
De todos nós da equipe do WPForms, obrigado pelo seu apoio constante! Esperamos que você goste do novo addon. E você pode nos enviar seus comentários e sugestões a qualquer momento.
Estamos ansiosos para oferecer a você ainda mais recursos incríveis nos próximos meses!
Claire e a equipe do WPForms
Olá, tenho uma pergunta: é possível mapear campos do mesmo formulário para objetos diferentes ao integrá-los ao Salesforce com esse complemento? Por exemplo: preciso mapear 5 perguntas do formulário para o objeto 1 e as próximas 5 perguntas para o objeto 2.
Olá, Susan - Nossa equipe de suporte terá prazer em ajudar mais sobre isso. Talvez eles precisem de mais informações sobre o assunto. Você poderia enviar um tíquete de suporte aqui.
Obrigado 🙂
Hi,
Eu teria duas perguntas.
1. O plug-in faz uma verificação de duplicatas?
Por exemplo, um lead envia nosso formulário de contato e um novo lead é criado, mas depois ele também envia um formulário de whitepaper, então ele não deveria ser criado como um novo lead, mas suas informações são atualizadas ou simplesmente nada acontece?
2. Posso adicionar dois objetos a um formulário?
Por exemplo, no envio do formulário, quero que um novo lead seja criado, mas também quero que uma tarefa seja criada para notificar o representante de vendas.
Melhor
Olá Katharina - Lamento não termos atualmente uma maneira integrada de fazer uma verificação de duplicatas ou adicionar objetos a um formulário. Concordo que isso seria muito útil e adicionei uma observação nas Solicitações de recursos.
Se tiver mais alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.
Tenha um bom dia. 🙂
Parece que, ao atualizar o Salesforce, recebemos um novo login. Agora o plug-in do Salesforce está conectado ao login antigo, que não consigo desativar. Tentei excluir o plug-in, o cache e reinstalar. Continua conectado ao login antigo do Salesforce. Posso alterar isso???
Olá, Cody - Ficaríamos felizes em ajudar 🙂 Mas, para que possamos ajudá-lo com uma solução completa, você poderia entrar em contato com nossa equipe de suporte e fornecer mais detalhes?
Hi,
Tenho duas perguntas
O addon suporta multipicklist, por exemplo, quando escolhemos mais de um valor para um campo, ele não cria registros no Salesforce.
Como podemos especificar os tipos de registro ao mapear campos para o Salesforce.
Olá, Shaifali - Ficaríamos felizes em ajudá-la, mas para garantir que responderemos à sua pergunta da forma mais completa possível, você poderia entrar em contato com nossa equipe com alguns detalhes adicionais sobre o que deseja fazer?
Obrigado! 🙂
Existe algum limite para o uso de vários formulários para o mesmo objeto. Estou tentando usar dois formulários diferentes, ambos conectados ao nosso objeto de lead. Mas, aparentemente, só funciona um formulário e não o outro.
Só quero entender se posso criar um registro de lead no Salesforce com dois WPForms diferentes, ambos usando a mesma conexão do Salesforce.
Olá, Gautam - Desculpe pelo problema que está enfrentando. Não temos nenhum limite definido no complemento. Nossa equipe de suporte terá prazer em ajudá-lo com isso. Envie um tíquete de suporte para que eles possam ajudá-lo melhor.
Obrigado.
Isso pode se conectar a várias contas do Salesforce totalmente separadas (como contas de empresas diferentes)? E, se for possível, podemos incluir uma lógica para informar quais dados são enviados para qual conta do SF?
Ei, Mark, atualmente não temos um recurso para conectar o WPForms a várias contas do Salesforce, como você mencionou. Concordo que esse seria um ótimo recurso. Adicionei isso como uma solicitação de recurso para aprimoramentos futuros. Caso seja útil, aqui está nosso guia completo sobre o complemento do Salesforce.
Obrigado pela sugestão! Tenha um bom dia:)
Olá, tenho duas perguntas.
1. Existe uma frequência/tempo para que os dados enviados pelo WPforms sejam enviados para o Salesforce?
2. Precisamos estar conectados ao WPforms para que os dados sejam sincronizados com o Salesforce?
Tenho observado o comportamento em que os dados não são exibidos no Salesforce até que eu faça login na conta do WPforms. Isso deveria ser independente de estar conectado ao WPforms, correto?
Agradeço o conselho/orientação.
Obrigado!
Para garantir que responderemos à sua pergunta da forma mais completa possível e para ajudá-lo a resolver qualquer problema, você poderia entrar em contato com nossa equipe com alguns detalhes adicionais sobre o problema que está enfrentando?
Obrigado! 🙂
Olá,
É possível conectar-se ao modo sandbox do Salesforce? É test.salesforce.com em vez de login.salesforce.com.
Já enviei um tíquete, mas estou me perguntando se é algo simples que não estou vendo no momento.
Oi Twan,
Sinto muito pela confusão que você está enfrentando aqui! No momento, não temos nosso complemento do SalesForce integrado à conta de teste/sobressalente. Concordo que isso será muito útil! Adicionei seu voto para considerar esse recurso como uma solicitação de aprimoramento.
Def mais pessoas precisam disso.
Oi Pedro,
Sim, nós entendemos perfeitamente. Também adicionei seu voto, mas no momento não temos uma previsão de quando esse recurso será lançado.
Agradecemos sua sugestão e seu feedback aqui!
Obrigado 🙂
Estou tendo problemas para enviar dados de endereço para o Salesforce Address (campo padrão).
[message] => Valor de integração e código ISO incompatíveis para o campo: Código do Estado/Província
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[fields] => Matriz
(
[0] => StateCode
Você poderia nos ajudar?
Oi Pedro,
Ficaremos felizes em ajudar! Quando tiver uma chance, envie-nos uma mensagem no suporte para que possamos ajudar.
Como você tem uma licença do WPForms, tem acesso ao nosso suporte por e-mail, portanto, envie um tíquete de suporte. Dessa forma, poderemos discutir mais detalhes e investigar melhor o problema.
Obrigado 🙂
Olá, equipe,
Adquirimos o plug-in wpforms e temos a necessidade de integrá-lo à conta de produção do salesforce do cliente. Eis o que meu cliente diz:
"Depois de discutir com a liderança e os arquitetos de soluções, eles não se sentem confortáveis com a integração na produção sem testar primeiro em uma de nossas sandboxes de ambiente inferior. "
Podemos procurar outras opções? Vocês podem nos sugerir como fazer isso.
Aguardo ansiosamente a resposta.
Obrigado!
Olá, Anil - Quando tiver a oportunidade, envie-nos uma mensagem com mais detalhes sobre o problema no suporte para que possamos ajudar mais.
Como você tem uma licença do WPForms, tem acesso ao nosso suporte por e-mail, portanto, envie um tíquete de suporte.
Obrigado 🙂