Como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress (passo a passo)

Você está procurando uma maneira de criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress? O Pipedrive é um CRM de vendas popular que permite criar e gerenciar leads em um só lugar. Ele oferece uma metodologia visual de pipeline de vendas e permite que você arraste e solte negócios entre diferentes estágios.

Neste artigo, mostraremos como criar facilmente um formulário personalizado do Pipedrive para o seu site WordPress.

Por que criar um formulário do Pipedrive no WordPress?

Embora sua conta do Pipedrive CRM o ajude a manter o controle do processo de vendas, você ainda precisa adicionar contatos ou negócios manualmente à sua conta.

A melhor solução é criar um formulário personalizado do Pipedrive e adicioná-lo ao seu site WordPress. Em seguida, você pode conectar o formulário à sua conta do Pipedrive com a ajuda do Zapier.

Assim, sempre que alguém enviar o formulário, um novo negócio será criado em sua conta do Pipedrive.

Isso facilitará o contato dos clientes em potencial com você. Além disso, isso o ajudará a economizar tempo e aumentar sua produtividade com a captura de leads.

Portanto, sem mais delongas, vamos começar com o processo passo a passo de configuração da integração do WPForms com o Pipedrive.

Como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress

Siga estas etapas para começar a criar facilmente seu formulário personalizado do Pipedrive no WordPress.

Etapa 1: Instalar o WPForms

A primeira coisa que você precisa fazer é instalar e ativar o plug-in WPForms em seu site. Você pode seguir o guia para iniciantes sobre como instalar um plug-in do WordPress se precisar de ajuda.

Depois de ativar o WPForms, vá em frente e instale também o complemento Zapier. No painel de administração do WordPress, vá para WPForms " Addons e procure o addon Zapier. Em seguida, clique em Install Addon (Instalar complemento).

O Zapier permite que você integre o WPForms a mais de 7.000 aplicativos e realize diferentes tipos de tarefas automatizadas.

Você pode usá-lo para adicionar eventos ao Google Calendar, criar uma entrada de contato no Zoho e muito mais.

Etapa 2: Crie seu formulário do Pipedrive no WordPress

Em seguida, você precisará de um formulário para se conectar ao Pipedrive. Para criar um novo formulário, acesse WPForms " Add New na barra lateral esquerda do seu painel de administração.

Quando o criador de formulários for aberto, você poderá dar um nome ao seu formulário e escolher um modelo. O WPForms vem com mais de 2.000 modelos de formulários do WordPress que você pode usar como estão ou personalizar para atender às suas necessidades.

Para o nosso exemplo, usaremos apenas o modelo Simple Contact Form.

Esse modelo inclui os campos Nome, E-mail e Comentário ou Mensagem.

Deseja personalizar os campos do formulário? Você pode simplesmente clicar em qualquer campo na área de visualização para abrir as opções de campo e fazer alterações nele. Além disso, você pode acessar as configurações do formulário para alterar as configurações de notificação e confirmação.

Você pode seguir nosso guia sobre como criar um formulário de contato simples se precisar de mais ajuda para começar.

Quando estiver satisfeito com seu formulário, clique no botão Save (Salvar) no canto superior direito da tela.

Etapa 3: Adicione uma entrada de teste ao seu formulário

Depois de criar o formulário, você precisa adicionar pelo menos uma entrada ao seu formulário para testar a conexão entre o WPForms e o Pipedrive. Isso será necessário mais adiante neste tutorial.

Para fazer isso, comece incorporando o formulário em uma página ou em uma barra lateral do seu site. A maneira mais fácil de fazer isso é clicar no botão Incorporar na parte superior do construtor de formulários.

Em seguida, escolha se deseja adicionar o formulário a uma página existente ou criar uma nova página.

Para este exemplo, adicionaremos uma nova página. Digite o nome da página e clique em Let's Go!

Isso abrirá sua nova página no editor do WordPress. Seu formulário do Pipedrive já estará incorporado, portanto, tudo o que você precisa fazer é clicar em Publicar.

Agora, vá para a página do novo formulário, preencha o formulário e clique no botão Submit (Enviar) para criar uma nova entrada para fins de teste.

Etapa 4: Criar um novo Zap

O Zapier permite que você crie zaps para conectar dois ou mais aplicativos e realizar uma tarefa automática continuamente. E o zap requer um acionador para executar uma ação específica.

Em nosso caso, o acionador é quando alguém envia nosso formulário do Pipedrive e a ação é enviar esses leads para a conta do Pipedrive.

Portanto, acesse o site do Zapier e faça login em sua conta. Recomendamos o uso de uma nova guia do navegador, pois você precisará olhar novamente para o painel do WordPress durante o processo de configuração.

Caso não tenha uma conta Zapier, você pode criar uma gratuitamente.

Para criar um novo Zap, clique no botão Create Zap presente no canto superior esquerdo. Isso abrirá uma nova página para iniciar o assistente de configuração.

O processo de criação de um zap é dividido em duas partes. Primeiro, você precisa configurar o WPForms como o aplicativo de acionamento e, em seguida, configurar o Pipedrive como o aplicativo de ação.

Vamos prosseguir para a próxima etapa para iniciar o processo.

Etapa 5: Configurar o WPForms como um aplicativo de acionamento

A primeira coisa que você precisa fazer para continuar a configurar seu formulário do Pipedrive WordPress é procurar o WPForms no assistente de configuração do zap e escolhê-lo como seu aplicativo de acionamento.

Você terá que escolher um evento de acionamento agora.

O WPForms oferece New Form Entry como a única opção de acionamento. Portanto, selecione-a e clique em Continue (Continuar).

Na próxima etapa, você terá que conectar o Zapier à sua conta do WPForms. Para fazer isso, clique no botão Entrar para iniciar o processo.

Isso abrirá uma janela pop-up e solicitará que você insira o URL do seu site e a chave da API do Zapier.

De volta ao seu painel do WordPress, acesse WPForms " Configurações " Integrações e procure a seção Zapier. Expanda-a para visualizar e copiar sua chave de API.

Adicione isso e o URL do seu site à janela pop-up do Zapier. Em seguida, clique em Yes, Continue para conectar o WPForms ao Zapier e feche a janela pop-up.

Em seguida, você precisará escolher o formulário que deseja conectar ao Pipedrive. Escolha o novo formulário que você criou nas etapas anteriores no menu suspenso e clique em Continue (Continuar).

Para garantir que o Zapier possa acessar seu formulário, clique em Test trigger (Testar acionador).

O Zapier agora recuperará a entrada de teste que você enviou a esse formulário.

Depois que ele mostrar os dados de entrada, clique em Continue (Continuar ) para passar para a próxima parte do processo de configuração do zap, em que você conectará o Pipedrive ao Zapier.

Etapa 6: Configurar o Pipedrive como um aplicativo de ação

Na etapa anterior da configuração do formulário do Pipedrive para WordPress, você configurou o WPForms como o aplicativo de acionamento.

É hora de configurar o Pipedrive como nosso aplicativo de ação. Primeiro, pesquise e selecione Pipedrive.

Em seguida, selecione Criar oferta como o evento do aplicativo de ação e clique em Continuar.

Agora você precisará conectar o Zapier à sua conta do Pipedrive, assim como fez com o WPForms. Clique no botão Entrar para começar.

Isso abrirá outra janela pop-up para que você digite o e-mail e a senha da sua conta do Pipedrive. Em seguida, clique em Log in.

Em seguida, você precisará permitir que o Zapier acesse sua conta do Pipedrive. Você verá uma lista de todas as permissões que o Zapier precisa para conectar o WPForms ao Pipedrive. Clique em Allow and Install (Permitir e instalar).

Depois disso, você será direcionado de volta ao Zapier. Clique em Continue para configurar seu modelo de negócio do Pipedrive.

Etapa 7: Criar um modelo do Pipedrive

Agora você será solicitado a configurar um modelo para criar um novo negócio do Pipedrive. Sempre que alguém enviar seu formulário, o Zapier seguirá esse modelo para criar um negócio em sua conta do Pipedrive.

Vamos dar uma olhada em como fazer isso para que você possa continuar configurando o formulário do Pipedrive no WordPress.

O campo mais importante desse modelo é o Título. Você não pode publicar o zap sem ele.

Um título do Pipedrive pode ser o que você quiser. No nosso exemplo, usaremos "WPForms Lead" seguido do nome inserido no formulário de contato.

O restante dos campos é opcional, portanto, vamos ignorá-los por enquanto. No entanto, você pode extrair informações do seu formulário ou do Pipedrive para incluir em seus novos negócios usando o restante dos campos fornecidos.

Clique em Continue (Continuar ) quando estiver satisfeito com seu modelo de negócio.

Agora vamos testar nossa conexão com o Pipedrive criando um novo negócio usando nossa entrada de teste do formulário de contato. Clique em Test & continue para verificar sua conexão.

Se tudo tiver funcionado corretamente, você verá uma mensagem de sucesso.

Você também deverá ver um novo negócio da sua entrada de teste no Pipedrive.

A última coisa que você precisa fazer é clicar em Publish Zap para tornar sua conexão ativa.

É isso aí! Você conectou com sucesso seu formulário do WordPress ao Pipedrive para criar um novo negócio.

Em seguida, conecte seus WPForms a mais aplicativos

Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender melhor como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress.

Para obter mais maneiras incríveis de usar o WPForms e o Zapier juntos, confira estes guias sobre como fazer isso:

• Criar automaticamente uma tarefa Asana a partir de um formulário do WordPress
• Conecte seu formulário de contato do WordPress ao Discord
• Criar um formulário personalizado do Airtable para o WordPress

Se ainda não estiver usando o WPForms, comece hoje mesmo a usar o melhor plug-in de criação de formulários de arrastar e soltar do WordPress!

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