Quer saber onde encontrar e gerenciar seus pagamentos no WPForms? A nossa página de Pagamentos está aqui para lhe facilitar a vida, reunindo todas as informações de pagamento do utilizador dos formulários do seu site numa localização conveniente.
Este tutorial explica como visualizar e gerir pagamentos de forma eficaz, garantindo que aproveita totalmente as capacidades do WPForms para simplificar as suas transacções financeiras.
Visualizar pagamentos
Pode aceder a todos os pagamentos WPForms na sua área de administração do WordPress. Para fazer isso, vá para WPForms " Pagamentos e selecione a guia Visão geral. Aqui, você encontrará uma lista de todos os pagamentos feitos em seu site com seus detalhes e o formulário específico usado para fazê-los.
Na parte superior da página Pagamentos, verá imediatamente uma representação visual das suas informações de pagamento através de um gráfico. Este gráfico fornece uma visão geral dos seus dados de pagamento.
Pode alterar o que o gráfico mostra clicando nas opções por baixo do gráfico, como Total de pagamentos, Total de vendas, Total de reembolsos, Novas subscrições, Renovações de subscrições e Cupões. Desta forma, pode ver facilmente os dados que mais lhe interessam.
Para personalizar o gráfico e mostrar os pagamentos de um período de tempo específico, utilize o menu pendente de intervalo de datas no canto superior direito.
Nota: As alterações às datas selecionadas no menu pendente do intervalo de datas afectam o gráfico, mas não influenciam os dados apresentados na tabela de pagamentos, que se encontra por baixo do gráfico.
Também pode alterar o aspeto do gráfico. Se pretender um gráfico de linhas em vez do habitual gráfico de barras, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e escolha o estilo de gráfico que mais lhe agrada.
Por baixo do gráfico, verá uma tabela que enumera todos os pagamentos, fornecendo detalhes essenciais, tais como:
- Pagamento: O endereço de correio eletrónico do utilizador que submeteu o pagamento.
- Data: A data em que o pagamento foi efectuado.
- Gateway: O serviço utilizado para processar e autorizar a transação de pagamento.
- Tipo: Indica se se trata de uma compra única ou de uma subscrição.
- Cupão: O cupão aplicado à transação se tiver ativado algum para o seu formulário.
- Total: O montante total pago.
- Subscrição: Detalhes sobre as condições e o calendário de pagamento recorrente.
- Formulário: O formulário em linha específico que iniciou o pagamento.
- Estado: O estado atual do pagamento.
Nota: Os pagamentos recebidos antes da instalação do WPForms 1.8.2 são marcados com um espaço reservado "N/A" na coluna Pagamento. No entanto, todos os novos pagamentos recebidos após a instalação do WPForms 1.8.2 exibirão o e-mail ou o nome do cliente, se disponível.
Entendendo comparações e porcentagens de transações
As percentagens vistas na página Pagamentos no WPForms fornecem um método simples para comparar transacções ao longo do tempo. Eles são trabalhados olhando para um determinado período e comparando-o com a mesma quantidade de tempo imediatamente antes dele.
Por exemplo, se selecionar uma única data, como 29 de abril, a percentagem mostra como o número de pagamentos em 29 de abril se compara com o número em 28 de abril.
Se selecionar um intervalo de datas, como os últimos 7 dias, a percentagem mostra-lhe como o número de pagamentos nesses 7 dias se compara com os 7 dias imediatamente anteriores.
Junto às percentagens, verá um cursor (^). Este pode apontar para cima ou para baixo, mostrando a tendência das suas transacções. Um acento circunflexo virado para cima significa mais transacções no período escolhido em comparação com o último. Um cursor virado para baixo significa menos transacções.
Por exemplo, selecione Últimos 7 dias no menu pendente de intervalo de datas. Se existir um cursor ascendente junto ao Total de pagamentos, significa que teve mais pagamentos esta semana do que na semana anterior.
Considerando as mudanças de moeda
Ao visualizar e gerir pagamentos no WPForms, é importante compreender o impacto das definições de moeda escolhidas nos pagamentos apresentados, tanto para as transacções em curso como para as efectuadas em modo de teste.
A sua página Pagamentos só mostrará os pagamentos processados na moeda atualmente selecionada. Por exemplo, se a sua configuração de moeda for USD, só verá pagamentos feitos em USD. No entanto, se você alterar a configuração de moeda para EUR e não houver pagamentos feitos em EUR, a página Pagamentos não exibirá nenhum pagamento.
Para ajustar as configurações de moeda, vá para WPForms " Configurações. Em seguida, clique no separador Pagamentos e selecione a sua moeda preferida no menu pendente Moeda.
Nota: Precisa de um símbolo de moeda personalizado no WPForms? Consulte a nossa documentação para desenvolvedores para saber como criar e adicionar um novo símbolo de moeda aos seus formulários.
Visualização de pagamentos individuais
Se necessitar de mais informações sobre um pagamento específico, basta clicar no e-mail do pagador, localizado na coluna Pagamento da tabela, para abrir a página do pagamento individual.
Verá então todos os detalhes necessários sobre esse pagamento na sua página de pagamento individual.
Para navegar entre pagamentos nesta página, pode utilizar o campo de paginação. Este permite-lhe saltar sem esforço para os pagamentos seguintes ou anteriores.
Na parte superior da página, encontrará a secção Detalhes do pagamento, que fornece informações importantes sobre o pagamento. Estas incluem informações sobre o montante total do pagamento, o tipo de pagamento e o método utilizado para o pagamento.
No canto inferior direito da secção Detalhes de pagamento, encontrará duas opções que oferecem funcionalidades adicionais.
A primeira opção, denominada View in Stripe (ou o gateway de pagamento adequado), permite-lhe aceder aos detalhes de pagamento diretamente na respectiva plataforma de gateway de pagamento.
A segunda opção, denominada Reembolso, permite-lhe iniciar um reembolso através do gateway de pagamento para o respetivo pagamento.
Nota: Na opção Ver no Stripe , o texto "Stripe" será alterado para o nome da plataforma de pagamento que activou e a partir da qual o utilizador efectuou o pagamento.
Também pode eliminar permanentemente um pagamento a partir desta página. Para o fazer, basta clicar no botão Eliminar localizado na secção Detalhes, no lado direito da página.
Em seguida, encontrará a secção Resumo da entrada.
Nesta secção, pode explorar os detalhes de entrada do formulário associados ao pagamento. Apresenta todos os campos do formulário e os dados correspondentes introduzidos pelo utilizador.
Para ver esta entrada com mais pormenor, clique no botão Ver entrada no canto inferior direito desta secção. Isto redireccioná-lo-á para a página de entrada individual para essa entrada de formulário específica.
Nota: A secção Resumo do registo está acessível a todos os utilizadores. No entanto, o botão Ver registo, que o leva a uma vista detalhada do registo, só está disponível com uma licença de nível Básico ou superior.
Para mais informações sobre como navegar e visualizar os pormenores da página de entrada individual, consulte o nosso guia sobre entradas de formulários.
Compreender os estados de pagamento
Os WPForms suportam atualmente 3 estados de pagamento: Concluído, Processado e Pendente.
De seguida, explicamos o que significa cada estado:
Concluído
Este estado indica que o pagamento foi bem sucedido. Os pagamentos efectuados através dos gateways PayPal Standard e Stripe (com Webhooks activados) utilizam este estado.
A página Síntese de entradas apresenta um visto verde junto aos pagamentos com o estado Concluído.
Processado
Os pagamentos efectuados através do gateway de comércio Stripe, Square, Authorize.Net ou PayPal utilizam Processado para indicar pagamentos bem sucedidos. É semelhante ao status Concluído.
Na página de síntese das entradas, verá um visto cinzento na coluna Pagamento.
Pendente
Se um utilizador submeter o formulário sem completar a transação, o pagamento terá o estado Pendente. Indicando que o pagamento não foi efectuado para a entrada de pagamento específica.
Verá um ícone amarelo de três pontos na coluna Pagamento quando visualizar o pagamento na página de síntese das entradas.
Explorar informações adicionais
Para aceder a informações adicionais sobre um pagamento, pode clicar no separador Opções de ecrã localizado na página de pagamento individual.
Quando abrir o separador, encontrará duas opções que pode ativar marcando as respectivas caixas.
Eis o que cada opção faz:
- Detalhes avançados: Quando ativado, terá acesso a informações completas sobre o pagamento. Isto inclui detalhes como o ID da transação, o endereço IP do cliente e o método de pagamento utilizado.
- Registo: A ativação desta opção apresenta um registo cronológico de eventos relacionados com pagamentos. Inclui marcos importantes como a criação da intenção de pagamento e a conclusão do encargo de pagamento.
Visualização de pagamentos de testes
Testar os pagamentos é essencial para garantir transacções sem problemas e sem erros. Quando ligado em modo de teste, pode ver e gerir pagamentos de teste separadamente na página Pagamentos, activando a opção Dados de teste. Isto permite-lhe simular transacções com segurança sem afetar os pagamentos reais.
Nota: Quando terminar o teste, lembre-se de desligar o Modo de Teste antes de permitir que os utilizadores submetam pagamentos no seu formulário. Você pode fazer isso acessando WPForms " Configurações " Pagamentos.
Para saber mais sobre como testar pagamentos com gateways de pagamento específicos, consulte os seguintes guias:
- Testar pagamentos com Stripe
- Teste de pagamentos de comércio do PayPal
- Testando pagamentos padrão do PayPal
- Testar pagamentos Square
- Teste de pagamentos Authorize.net
Estes guias completos explicam como pode efetuar compras experimentais no seu sítio Web utilizando números de cartão de crédito de teste.
Personalizando a visualização da página de pagamentos
Tem a opção de personalizar a sua vista na página Pagamentos. Isso inclui a escolha das colunas que aparecem na tabela e o ajuste do número de pagamentos mostrados por página.
Para o fazer, clique no separador Opções do ecrã no canto superior direito.
No separador pendente, basta marcar ou desmarcar os nomes das colunas no campo Colunas para mostrar ou ocultar colunas específicas. Se pretender alterar o número de pagamentos apresentados por página, modifique o número no campo Paginação.
Depois de efetuar estas alterações, prima o botão Aplicar para as manter.
Também pode ordenar todos os dados da tabela numa ordem ascendente ou descendente com base em três colunas: Pagamento, Data e Total.
Para o fazer, basta clicar no nome da respectiva coluna. A tabela reorganizar-se-á automaticamente com base na ordem da coluna escolhida.
Perguntas mais frequentes
Abaixo estão algumas das perguntas mais comuns sobre a visualização e gestão de pagamentos no WPForms.
O que acontece quando elimino um pagamento de subscrição na minha integração WPForms Stripe?
Ao tentar excluir um pagamento de assinatura do Stripe no WPForms, lembre-se de que ele opera em um sistema hierárquico: cada assinatura começa com uma entrada de pagamento "pai", seguida por entradas "filho" para cada pagamento recorrente subsequente.
A eliminação de uma subscrição principal pode fazer com que as entradas de pagamento secundárias associadas deixem de ser listadas na sua página de resultados, podendo perturbar futuras renovações e afetar a sua capacidade de gerir pagamentos através de filtragem ou relatórios. O aviso que encontra varia consoante o contexto de eliminação, quer se trate de uma visualização de pagamento único ou de uma ação em massa a partir da vista geral de pagamentos.
É isso aí! Agora já sabe como visualizar e gerir eficazmente os pagamentos WPForms no seu site WordPress.
Em seguida, gostaria de saber como encontrar rapidamente transacções específicas nos seus registos de pagamento? Não deixe de consultar o nosso guia de pesquisa e filtragem de pagamentos para obter todos os pormenores.