Deseja enviar automaticamente informações de leads de seus formulários do WordPress para sua conta do Zoho CRM? Com o complemento Zoho CRM para WPForms, você pode conectar seus formulários para agilizar a coleta de dados e economizar tempo.
Este guia mostrará a você como instalar, conectar e configurar o complemento do Zoho CRM para o WPForms.
Requisitos:
- Você precisará do nível de licença Elite para acessar o complemento do Zoho CRM
- Certifique-se de que você instalou a versão mais recente do WPForms para atender à versão mínima exigida para o complemento do Zoho CRM
Antes de começar, certifique-se de instalar e ativar o WPForms em seu site WordPress. Você também precisará se inscrever em uma conta Zoho, caso ainda não tenha uma.
Instalação e ativação do complemento do Zoho CRM
Depois que o plug-in principal do WPForms estiver instalado e sua licença for verificada, você poderá instalar e ativar rapidamente o complemento do Zoho CRM.
Como conectar o WPForms à sua conta Zoho
O próximo passo é conectar o WPForms à sua conta do Zoho CRM. Para fazer isso no painel do WordPress, você precisará acessar WPForms " Configurações e clicar na guia Integrações.
Em seguida, clique na opção Zoho CRM para expandir suas configurações. A partir daí, clique no botão Add New Account (Adicionar nova conta ).
Você será redirecionado para a página de login do Zoho. Se você já tiver uma conta Zoho, digite seu endereço de e-mail e clique no botão Next (Avançar ) para fazer login.
Se você precisar criar uma nova conta Zoho, clique no link Inscreva-se agora e preencha o formulário de registro.
Depois de fazer login na sua conta, você precisará autorizar o WPForms a acessar seus dados do Zoho CRM. Revise as permissões e clique no botão Aceitar para continuar.
Observação: Você precisará configurar um perfil de empresa na sua conta do Zoho CRM antes de conectar sua conta ao WPForms. Consulte nossa seção de perguntas frequentes para obter mais detalhes.
Depois disso, você será redirecionado de volta à área de administração do WordPress. Você deverá ver o status verde Connected (Conectado ) junto com os detalhes da conexão.
Como adicionar uma conexão do Zoho CRM ao seu formulário
Depois de conectar sua conta, você poderá adicionar uma integração do Zoho CRM a formulários específicos em seu site. Para fazer isso, você precisará criar um novo formulário ou editar um existente para abrir o construtor de formulários.
No criador de formulários, vá em frente e adicione os campos que você gostaria de incluir em seu formulário. Para acessar a página de configurações do Zoho CRM, vá para Marketing " Zoho CRM. Uma vez aqui, clique no botão Add New Connection (Adicionar nova conexão ) para criar uma nova integração.
Isso abrirá uma sobreposição na qual você precisará fornecer um apelido para essa conexão. Você pode usar o apelido que quiser, pois ele é apenas para referência interna. Depois de adicionar um apelido, clique no botão OK.
Depois que você nomear a conexão, serão exibidas configurações adicionais.
Configuração das ações de conexão
Primeiro, use o menu suspenso Account (Conta ) para selecionar a conta do Zoho CRM que você conectou na etapa anterior.
Em seguida, você precisará escolher uma Action To Perform no menu suspenso. Essa é a ação que você deseja executar quando um usuário preencher o formulário. A opção selecionada aqui também determinará quais configurações adicionais serão exibidas.
As ações disponíveis são:
Nas seções a seguir, abordaremos com mais detalhes as ações disponíveis e suas opções relacionadas.
Criar/atualizar contato
Essa ação adicionará um novo registro de contato ao seu banco de dados de contatos do Zoho CRM ou atualizará um contato existente.
Abaixo está uma lista de todas as opções disponíveis para essa ação. Os itens marcados com um asterisco (*) são obrigatórios:
- Email*: Escolha um campo de e-mail de seu formulário.
- Nome*: Selecione um campo Name (Nome) do seu formulário para identificar o contato.
- Proprietário do contato*: Selecione um proprietário de contato para atribuir ao contato. Geralmente, essa será a conta que você conectou a essa integração.
- Fonte de leads: Selecione uma fonte de leads para rastrear a origem do contato.
- Anexos: Escolha um campo de upload de arquivo do seu formulário para anexar arquivos ao registro do contato.
- Nota: adiciona automaticamente uma nota ao registro do contato. Clicar no ícone da tag exibirá uma lista de WPForms Smart Tags disponíveis que você pode incluir na nota.
Na seção Custom Fields (Campos personalizados ), você pode mapear campos de contato adicionais do Zoho CRM para os campos do seu formulário. Isso permite que você envie informações mais detalhadas dos seus formulários para o seu CRM.
Criar/atualizar lead
Essa ação adicionará um novo registro de lead ao seu banco de dados de leads do Zoho CRM ou atualizará um lead existente.
Abaixo está uma lista de todas as opções disponíveis para essa ação. Os itens marcados com um asterisco (*) são obrigatórios:
- Email*: Escolha um campo de e-mail de seu formulário.
- Nome do lead*: Selecione um campo Name (Nome) de seu formulário para identificar o lead.
- Empresa*: Selecione um campo que contenha o nome da empresa.
- Proprietário do lead*: Selecione um proprietário do lead para atribuir ao lead.
- Classificação do lead: Selecione uma classificação de lead para categorizar a qualidade do lead.
- Origem do lead: Selecione uma fonte de leads para rastrear a origem do lead.
- Status do lead: Selecione um status de lead para indicar o estado atual do lead.
- Anexos: Escolha um campo de upload de arquivo do seu formulário para anexar arquivos ao registro do lead.
- Nota: adicione automaticamente uma nota ao registro do lead. Você pode incluir tags inteligentes na nota clicando no ícone da tag.
Da mesma forma, você poderá mapear campos de formulário adicionais para os campos do Zoho CRM na seção Custom Fields (Campos personalizados ).
Excluir contato
Essa ação permitirá que um contato remova seu registro da sua conta do Zoho CRM.
Para configurar essa ação, basta selecionar o campo Email em seu formulário.
Excluir lead
Essa ação permitirá que um lead remova seu registro da sua conta do Zoho CRM.
Para configurar essa ação, selecione o campo Email em seu formulário.
Ativação da lógica condicional (opcional)
A lógica condicional permite alterar automaticamente determinados aspectos do formulário, dependendo das seleções ou entradas dos usuários.
Como exemplo, mostraremos como usar a lógica condicional para permitir que os usuários escolham se desejam ser adicionados ao Zoho CRM como lead ou contato.
Para configurar isso, primeiro você precisará adicionar um campo Checkboxes. Em seguida, exclua outras opções e deixe uma com um rótulo como "I'd like to receive updates" (Gostaria de receber atualizações).
Em seguida, vá para Marketing " Zoho CRM no construtor de formulários e ative a opção Ativar lógica condicional.
Em seguida, você precisará usar os menus suspensos que aparecem para configurar sua regra de lógica condicional. Para este exemplo, definimos Processar esta conexão se a caixa de seleção for I'd like to receive updates.
Isso definirá seu formulário para processar a conexão com o Zoho CRM somente se o usuário marcar a caixa de seleção I'd like to receive updates (Gostaria de receber atualizações ).
Quando terminar de personalizar o formulário, não se esqueça de salvar as alterações e testar o formulário antes de exibi-lo no site.
Perguntas frequentes
Essas são algumas das principais perguntas que recebemos sobre a integração do Zoho CRM com o WPForms.
Posso conectar mais de uma conta Zoho?
Sim, você pode conectar várias contas Zoho ao WPForms. Ao configurar a integração no WPForms " Configurações " Integrações, você pode clicar em Adicionar nova conta para conectar contas adicionais. Cada conexão de formulário pode usar qualquer uma de suas contas conectadas.
Onde posso gerenciar os leads criados por meio do WPForms?
Você pode visualizar e gerenciar todos os leads e contatos criados por meio do WPForms fazendo login no painel do Zoho CRM. Os dados aparecerão nos módulos apropriados (Leads ou Contatos) com base na ação que você configurou.
É isso aí! Agora você pode conectar seus formulários do WordPress ao Zoho CRM e gerenciar automaticamente leads e contatos a partir dos envios de formulários.
Em seguida, você gostaria de capturar ainda mais leads? Não deixe de conferir nosso guia sobre como criar um formulário pop-up para aumentar suas taxas de conversão.