Gostaria de conectar seus formulários do WordPress à sua conta da HubSpot? Com o complemento WPForms HubSpot, você pode enviar facilmente informações de leads dos envios de formulários para sua conta da HubSpot.
Este tutorial mostrará como instalar e configurar o complemento da HubSpot com o WPForms.
Requisitos:
- Você precisará do nível de licença Elite para acessar o complemento da HubSpot
- Certifique-se de que você instalou a versão mais recente do WPForms para atender à versão mínima exigida para o complemento da HubSpot
Antes de começar, certifique-se de instalar e ativar o WPForms em seu site WordPress. Você também precisará se inscrever em uma conta da HubSpot, caso ainda não tenha uma.
Instalando e configurando o complemento da HubSpot
Depois que o plug-in principal do WPForms estiver instalado e sua licença for verificada, você poderá instalar e ativar rapidamente o complemento da HubSpot.
A próxima etapa é integrar o WPForms à sua conta da HubSpot. Para fazer isso no painel do WordPress, você precisará acessar WPForms " Configurações e clicar na guia Integrações.
Em seguida, clique na opção HubSpot para expandir suas configurações. A partir daí, clique no botão Adicionar nova conta .
Em seguida, será solicitado que você se conecte à sua conta da HubSpot. Se precisar se inscrever em uma nova conta da HubSpot, você poderá fazê-lo preenchendo suas informações e clicando no botão Avançar .
Se você já tiver uma conta da HubSpot, clique no link Entrar para fazer login na sua conta existente.
Depois de fazer login na sua conta, você precisará selecionar o nome da sua conta e clicar no botão Choose Account (Escolher conta ).
Depois disso, você precisará permitir o acesso do WPForms à sua conta da HubSpot para que a conexão funcione. Para concordar com a solicitação, clique no botão laranja Conectar aplicativo.
Agora, quando você retornar ao WPForms " Settings " Integrations, deverá ver o status verde Connected (Conectado ) junto com os detalhes da conexão.
Como adicionar uma integração da HubSpot ao seu formulário
A próxima etapa é adicionar uma integração da HubSpot a formulários específicos em seu site. Para fazer isso, você precisará criar um novo formulário ou editar um existente para abrir o construtor de formulários.
Observação: Os formulários criados com uma integração do WPForms e da HubSpot não devem ser modificados diretamente na página Formulários da sua conta da HubSpot. Isso pode criar um erro de envio de formulário devido a alterações de validação na API de formulários da HubSpot.
Em seguida, vá para Marketing " HubSpot e clique no botão Adicionar nova conexão.
Isso abrirá uma sobreposição na qual você poderá fornecer um apelido para essa conexão. Você pode usar qualquer apelido que desejar, pois isso é apenas para referência interna. Depois de adicionar um apelido, clique no botão OK.
Depois que você nomear a conexão, serão exibidas configurações adicionais.
Configuração das definições de conexão
Primeiro, use o menu suspenso Selecionar conta para selecionar a conta da HubSpot que você conectou na primeira etapa.
Em seguida, você precisará escolher uma Action To Perform no segundo menu suspenso. Essa é a ação que você deseja executar quando um usuário preencher o formulário. A opção selecionada aqui também determinará quais configurações adicionais serão exibidas.
Nas seções a seguir, abordaremos com mais detalhes as ações disponíveis e suas opções relacionadas.
Criar/atualizar contato
Essa ação adicionará um novo registro de contato ao seu banco de dados de contatos da HubSpot.
Abaixo está uma lista de todas as opções disponíveis para essa ação. Os itens marcados com um asterisco (*) são obrigatórios:
- Email*: Escolha um campo de e-mail de seu formulário. Se estiver atualizando um contato existente, esse deve ser o endereço de e-mail antigo.
- Novo e-mail: Escolha o campo E-mail de seu formulário que inclui o endereço de e-mail atualizado. Use essa configuração somente se estiver permitindo que um usuário atualize seu endereço de e-mail de contato.
- Nome do formulário*: Por padrão, esse campo é preenchido previamente com o nome do seu formulário e será usado para analisar os dados de envio de formulário no HubSpot. No entanto, você pode alterar esse nome para o que quiser.
- Status do lead: Selecione um status de lead para ajudar a especificar onde seu contato está no estágio do ciclo de vida.
- Proprietário do contato: Selecione um proprietário para atribuir ao contato.
- Nota: Adicione automaticamente uma nota ao registro do contato.
Observação: deseja atribuir seu contato, empresa, negócio ou tíquete a um proprietário específico? Verifique a documentação da HubSpot sobre a atribuição de registros de propriedade para obter todos os detalhes.
Conexão de campos adicionais
Observação: Para garantir o tratamento adequado do envio de formulários e o mapeamento de campos personalizados, você deve adicionar o domínio do seu site aos domínios de site adicionais da HubSpot, pois os formulários de domínios não registrados podem ser filtrados como spam. Para obter instruções sobre como adicionar seu domínio, consulte a documentação da HubSpot sobre como configurar o rastreamento de site.
Para enviar informações adicionais de contato para a HubSpot, você precisará mapear os campos do formulário para as propriedades disponíveis na sua conta da HubSpot.
Para fazer isso, escolha um campo no menu suspenso Nome do campo personalizado e selecione um campo de formulário correspondente no menu suspenso Valor do campo de formulário.
Se desejar, você pode enviar ainda mais informações de seus formulários com a opção de propriedades personalizadas da HubSpot. Para obter mais detalhes, consulte a documentação da HubSpot sobre gerenciamento de propriedades.
Depois que você criar propriedades personalizadas no HubSpot, elas aparecerão no menu suspenso Nome do campo personalizado no construtor de formulários.
Excluir contato
Essa ação permitirá que um contato remova seu registro da sua conta da HubSpot. No entanto, você ainda poderá restaurar o registro depois que ele for excluído.
Para configurar essa ação, basta selecionar o campo Email em seu formulário.
Observação: Se você estiver configurando essa opção para ajudar a cumprir o GDPR, certifique-se de desativar o armazenamento de entrada para esse formulário no criador de formulários em Configurações " Geral. Além disso, consulte como executar uma exclusão de GDPR no HubSpot.
Conexão com a empresa
Essa ação permite associar contatos a um registro de empresa específico no HubSpot.
Ambas as etapas abaixo são necessárias para concluir essa ação:
- Email*: Selecione um campo de e-mail de seu formulário.
- Empresa*: Escolha uma empresa que esteja atualmente presente em sua conta da HubSpot.
Observação: Se quiser criar e associar automaticamente empresas a contatos, considere usar a ação Criar/Atualizar contato.
Desconexão da empresa
Essa ação permite que um contato desconecte a empresa associada de seu registro.
Para ativar essa ação, selecione o campo Email em seu formulário.
Ativação da lógica condicional (opcional)
A lógica condicional permite alterar automaticamente determinados aspectos do formulário, dependendo das seleções ou entradas dos usuários.
Como exemplo, mostraremos como usar a lógica condicional para permitir que os usuários escolham se gostariam de ser adicionados à sua lista de e-mails da HubSpot.
Para configurar isso, primeiro você precisa adicionar um campo Checkboxes ao seu formulário.
Em nosso exemplo, adicionaremos uma única opção e a rotularemos como "Receba ofertas incríveis diretamente em sua caixa de entrada!".
Em seguida, vá para Marketing " HubSpot no construtor de formulários e ative a opção Ativar lógica condicional.
Em seguida, você precisará usar os menus suspensos que aparecem para configurar sua regra de lógica condicional. Neste exemplo, a nossa será Process this connection if Newsletter Signup is Get amazing offers delivered straight to your inbox!
Por fim, não se esqueça de salvar as alterações e testar o formulário antes de exibi-lo em seu site.
Perguntas frequentes
Essas são algumas das principais perguntas que recebemos sobre a integração da HubSpot com o WPForms.
Por que vejo uma mensagem sobre minha conta da HubSpot estar suspensa quando tento salvar meu formulário?
Se a HubSpot detectar atividades suspeitas em sua conta, ela poderá ser temporariamente suspensa. Se isso ocorrer, você verá um aviso de suspensão no criador de formulários quando tentar salvar seu formulário.
Seu formulário ainda funcionará normalmente, no entanto, novos contatos não serão criados na sua conta da HubSpot até que ela seja restaurada. Para obter informações sobre como restaurar sua conta, consulte a documentação da HubSpot sobre a suspensão da conta.
Por que nem todos os dados do meu campo de formulário estão aparecendo nos registros de contato do HubSpot?
Se você perceber que os dados de alguns campos de formulário não estão aparecendo nos registros de contato da HubSpot, isso pode ocorrer porque a HubSpot está marcando os envios como spam de domínios não reconhecidos.
Para resolver isso, você precisará adicionar o domínio do seu site às configurações de Rastreamento de relatórios e análises da HubSpot. Para obter etapas detalhadas sobre isso, visite a documentação da HubSpot sobre como adicionar domínios de site. Depois de adicionar e salvar seus domínios, todos os dados do campo de contato devem aparecer corretamente na sua conta da HubSpot.
É isso aí! Agora você pode configurar uma integração da HubSpot com qualquer formulário em seu site.
Em seguida, você gostaria de gerar ainda mais leads exibindo seu formulário em um pop-up? Não deixe de conferir nosso guia sobre como criar um formulário pop-up para obter todos os detalhes.