A integração de clientes pode ser um dos pontos de contato mais importantes da sua empresa. Mas sejamos realistas: também é um dos mais fáceis de errar. Um formulário de admissão desajeitado, instruções confusas ou muitos e-mails de ida e volta podem deixar seus novos clientes frustrados antes mesmo de o trabalho real começar.
O WPForms ajuda você a resolver tudo isso! Integração de clientes para design, coaching, serviços jurídicos, consultoria - tudo isso. Você pode criar uma experiência totalmente personalizada que pareça pessoal e, ao mesmo tempo, simples.
Tem apenas alguns minutos? Deixe-me mostrar a você como criar seu próprio fluxo de trabalho de integração usando o WPForms e seus recursos mais avançados.
Como simplificar a integração de clientes com o WPForms
- O que faz com que um formulário de integração de clientes seja realmente bom?
- 1. Transforme formulários longos em conversas amigáveis
- 2. Configuração automática de logins de clientes
- 3. Colete os arquivos dos clientes e mantenha-os organizados
- 4. Adicione flexibilidade com campos repetidores
- 5. Crie ferramentas de cotação inteligentes em seu formulário
- 6. Obtenha contratos assinados instantaneamente
- 7. Salvar registros incompletos e reduzir a evasão
- 8. Automatize seus e-mails e notificações
- Perguntas frequentes sobre formulários de integração de clientes
Mas primeiro: O que faz com que um formulário de integração de clientes seja realmente bom?
Você já sabe o que fazer: nome, e-mail, talvez uma pergunta sobre orçamento ou metas. Mas o que a maioria das empresas não percebe é que a integração não se trata apenas de coletar dados... trata-se de iniciar um relacionamento. 🤝
Portanto, com isso em mente, um formulário de integração bem projetado deve:
- Deixar os clientes à vontade
- Faça com que seu processo pareça organizado e profissional
- Defina as expectativas com antecedência
- Fornecer as informações de que você precisa sem sobrecarregar
Vamos ver como o WPForms ajuda você a fazer tudo isso de uma forma que seja fácil para os clientes e eficiente para você.
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1. Transforme formulários longos em conversas amigáveis
Você provavelmente já viu isso: uma enorme quantidade de campos de formulário pode fazer com que até mesmo o cliente mais motivado hesite em clicar em "Iniciar".
É aí que entra o Conversational Forms. Nosso complemento transforma seu formulário padrão em um layout limpo, com uma pergunta por vez, que se parece mais com um bate-papo do que com um formulário on-line.
Você pode:
- Personalize a saudação
- Use a lógica para fazer apenas perguntas relevantes
- Adicionar descrições ou orientações ao longo do processo
Uma pequena mudança na apresentação pode fazer uma grande diferença na experiência!
2. Configuração automática de logins de clientes
Se o seu processo de integração inclui dar aos clientes acesso a um portal, painel de controle ou conteúdo privado - pelo amor de Sullie, não faça isso manualmente!
Com o complemento User Registration, é possível criar novas contas de usuário do WordPress assim que um formulário for enviado.
E não é só isso, você pode:
- Atribuir funções de usuário específicas (como Assinante ou Cliente)
- Envio automático de e-mails de boas-vindas com detalhes de login
- Incluir campos de perfil personalizados para preencher previamente as informações da conta
Isso é especialmente útil para treinadores, freelancers e sites de associação que desejam fornecer uma "próxima etapa" contínua após o envio de um formulário.
3. Colete os arquivos dos clientes e mantenha-os organizados
NDAs, ativos de marca, contratos assinados, capturas de tela... sempre há algo que os clientes precisam enviar para você.
Use o WPForms para facilitar as coisas para vocês dois com o campo integrado de upload de arquivos e, melhor ainda, com o Dropbox Addon, que envia os arquivos enviados diretamente para uma pasta em sua conta do Dropbox.
Não mais:
- Procurar anexos em e-mails
- Re-upload manual de arquivos
- Esquecimento de qual documento corresponde a qual cliente
Essas ferramentas do WPForms permitem que você seja automático, organizado e dimensionável.
Leia também: Um guia completo para o campo de upload de arquivos
4. Adicione flexibilidade com campos repetidores
Às vezes, você não sabe quantas entradas um cliente precisará adicionar. Talvez ele tenha vários projetos, membros de equipe ou necessidades de serviço. Em vez de sobrecarregar seu formulário com 10 campos opcionais, use o Repeater Field.
Isso permite que os clientes adicionem grupos de campos extras dinamicamente, para que vejam apenas o que precisam.
Exemplos de casos de uso incluem:
- Formulários de admissão de agências de marketing para várias campanhas
- Integração jurídica com vários contatos ou partes
- Projetos de sites que exigem várias subdivisões de páginas
É uma experiência mais limpa para eles e um conjunto de dados melhor para você.
5. Crie ferramentas de cotação inteligentes em seu formulário
Preços transparentes geram confiança, mas fazer cotações manualmente para cada lead pode consumir seu tempo. Mas agora, com a capacidade de incluir cálculos incorporados, você pode criar formulários que mostram os totais em tempo real com base no que o cliente seleciona.
Combine isso com a lógica condicional e os campos de pagamento e você terá um criador de cotações de autoatendimento ou um formulário de depósito que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.
6. Obtenha contratos assinados instantaneamente
Se o seu processo de integração incluir contratos, isenções ou acordos de serviço, não será necessário enviar PDFs separados. A adição de um campo de assinatura permite que os clientes assinem diretamente no formulário, usando o mouse, o trackpad ou o dedo em telas sensíveis ao toque.
As assinaturas são armazenadas com a entrada e podem ser baixadas, se necessário. É um pequeno toque que economiza uma quantidade surpreendente de idas e vindas!
7. Salvar registros incompletos e reduzir a evasão
Mesmo com o melhor design, a vida acontece. Um cliente pode começar a preencher seu formulário e depois ser interrompido por um telefonema, pela ida à escola ou por outra aba. No meu caso, é o gato que pula no teclado do meu computador... suspiro.
O WPForms oferece várias ferramentas para ajudar:
- A opção Salvar e retomar permite que os clientes continuem de onde pararam
- O complemento Abandono de formulário captura entradas parciais para que você possa fazer o acompanhamento
- Os formulários de várias páginas reduzem a sobrecarga ao dividir formulários longos em etapas menores
Esses recursos são especialmente úteis para setores com integração mais detalhada, como direito, finanças ou serviços médicos.
8. Automatize seus e-mails e notificações
Depois que um formulário é enviado, você pode acionar:
- Confirmações personalizadas por e-mail para o cliente (com links, listas de verificação ou informações de login)
- Notificações internas para sua equipe
- Mensagens condicionais dependendo das escolhas do formulário
Isso faz com que seu processo pareça polido e proativo, sem que você mexa um dedo.
Quando os clientes percebem que sua integração é tranquila, segura e profissional, é mais provável que confiem em seu processo e se sintam confiantes para seguir em frente.
E esse é o tipo de experiência que as pessoas lembram e indicam!
Perguntas frequentes sobre formulários de integração de clientes
Como o plug-in de criação de formulários nº 1 do WordPress, recebemos muitas perguntas sobre formulários de integração de clientes. Estes são alguns dos mais populares:
Posso criar formulários de integração diferentes para serviços diferentes?
Sim! O WPForms permite que você crie formulários ilimitados. Você pode adaptar cada um deles a um público, pacote ou tipo de cliente específico.
O WPForms é seguro o suficiente para coletar dados confidenciais do cliente?
O WPForms é compatível com criptografia de arquivos, proteção contra spam e conformidade com o GDPR/CCPA. Você também pode controlar quem tem acesso às entradas do formulário.
Posso acionar uma sequência de e-mails de integração após o envio?
Você pode enviar um e-mail de confirmação instantaneamente com o WPForms e, em seguida, conectar seu formulário a ferramentas como Mailchimp ou ActiveCampaign para sequências automatizadas.
Em seguida, trate as consultas de seus clientes
Ufa! Acabamos de abordar várias maneiras de melhorar e simplificar os formulários de integração de clientes. Agora, vamos pensar nas solicitações dos clientes! Dê uma olhada em nossas sugestões úteis para gerenciar as solicitações dos clientes como um profissional.
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