Gostaria de automatizar a gestão de entradas para os seus formulários WordPress? O nosso addon Entry Automation permite-lhe criar tarefas como exportar ou eliminar entradas de formulários para um formulário específico. Estas tarefas podem então ser automatizadas para serem executadas com base no calendário que especificar.
Este tutorial mostra-lhe como instalar e utilizar o addon Entry Automation com o WPForms.
Requisitos:
- É necessário um nível de licença Elite ou superior para aceder à extensão Entry Automation
- Certifique-se de que instalou a versão 1.9.6.1 ou superior do WPForms para cumprir a versão mínima exigida para o suplemento Entry Automation
Assim que o plugin WPForms principal estiver instalado e a sua licença for verificada, poderá instalar e ativar rapidamente o complemento Entry Automation.
Criar uma nova tarefa de automatização
Para começar, crie um novo formulário ou edite um já existente para aceder ao criador de formulários. Quando estiver no construtor de formulários, vá em frente e adicione os campos que gostaria de incluir no formulário. Você pode usar o WPForms AI para acelerar rapidamente o processo de criação de formulários.
Depois de adicionar os campos ao seu formulário, navegue para Definições " Automatização de entradas e clique no botão Adicionar nova tarefa para criar uma nova tarefa de automatização.
Na sobreposição que aparece, dê um nome à sua tarefa e clique em OK para continuar.
Ser-lhe-ão apresentadas duas opções: Exportar registos e Eliminar registos.
Iremos abordar em pormenor o funcionamento de cada uma destas opções.
Exportação de registos de formulários
Para automatizar a exportação de entradas, selecione a opção Exportar entradas.
Depois de a selecionar, aparecerão opções adicionais. Primeiro, especifique o nome do arquivo exportado no campo Nome do arquivo. Por predefinição, é definido como o Nome do formulário e o Carimbo de data/hora.
Pode introduzir um nome manualmente ou utilizar etiquetas inteligentes para preencher o campo do nome. Se clicar no ícone de etiqueta inteligente, é apresentado um menu pendente com as etiquetas suportadas que pode utilizar para o nome do ficheiro.
Em seguida, escolha o formato para o qual pretende exportar o ficheiro no menu pendente Formato do ficheiro.
As opções disponíveis incluem: Formatos CSV, XLSL, JSON e PDF.
Em seguida, terá de especificar o canal para o qual pretende exportar as entradas. Por predefinição, está definido para E-mail, mas pode alterá-lo clicando no menu pendente Exportar para.
Abaixo, apresentamos as opções disponíveis
Correio eletrónico
Ao selecionar E-mail, é apresentado o campo Endereço de e-mail, onde terá de especificar o(s) endereço(s) de e-mail para o qual pretende enviar a entrada exportada.
Por predefinição, está definido para a smart tag E-mail do administrador do site. Pode adicionar vários endereços de correio eletrónico. Certifique-se de que separa cada correio eletrónico com uma vírgula.
Servidor FTP
Se desejar, pode exportar as entradas do formulário para um servidor FTP. Para o fazer, selecione Servidor FTP no menu pendente Exportar para.
Depois disso, terá de preencher os detalhes sobre o seu servidor FTP, como o nome do anfitrião, o número da porta, o nome de utilizador FTP e a palavra-passe.
Em seguida, especifique a pasta onde pretende que os ficheiros exportados sejam guardados no campo Caminho. O caminho é normalmente incluído ao aceder às credenciais do seu servidor FTP.
Se pretender confirmar a sua ligação FTP, clique no botão Testar ligação.
Se tudo estiver corretamente ligado, aparecerá a mensagem Ligação estabelecida.
Se houver um problema com a sua ligação, será avisado com um alerta de Falha na ligação.
Nota: Recomendamos que contacte o seu fornecedor de alojamento se a sua ligação FTP não estiver a funcionar corretamente.
Dropbox
Com a nossa integração com o Dropbox, pode automatizar a exportação de entradas de formulários para a sua conta Dropbox.
Depois de escolher a opção Dropbox, ser-lhe-á pedido que instale e active o addon do Dropbox, caso ainda não o tenha instalado no seu site. Clique no botão Sim, Instalar e Ativar na janela pop-up que aparece.
Quando a instalação estiver concluída, clique em Sim, guardar e atualizar para continuar.
Em seguida, clique no botão Adicionar nova conexão para conectar sua conta do Dropbox.
Depois disso, escolha sua conta no menu suspenso Conta do Dropbox.
O campo Nome da pasta do Dropbox terá como padrão o nome do seu formulário. Mas você pode atualizá-lo para que corresponda ao nome da pasta que pretende usar.
Google Drive
À semelhança da integração com o Dropbox, pode exportar entradas de formulários para o Google Drive selecionando a opção Google Drive.
Aparecerá uma janela pop-up para instalar e ativar o addon, se ainda não estiver instalado no seu site.
Após a conclusão da instalação, clique no botão Continuar com o Google para ligar a sua conta.
Em seguida, selecione a Conta do Google que deseja conectar ao WPForms e siga as instruções para concluir a configuração. Consulte nosso tutorial para obter detalhes sobre como conectar e usar o complemento do Google Drive.
Depois de ligar a sua conta Google, clique no botão Adicionar nova ligação.
Em seguida, selecione a sua conta Google no menu pendente Conta Google.
Depois de ter selecionado a sua conta, pode especificar a pasta onde as entradas devem ser guardadas na secção Pasta do Google Drive.
Se selecionar a opção Criar novo, introduza o nome da pasta da sua preferência no campo Nome da pasta do Google Drive. Por predefinição, está definido para o nome do formulário. Mas pode actualizá-lo para corresponder ao nome da pasta que pretende utilizar.
No entanto, ao escolher a opção Selecionar existente, será apresentado um botão para selecionar uma pasta existente na sua conta do Google Drive.
Tratamento de ficheiros existentes
Se escolher um servidor FTP, Dropbox ou Google Drive como armazenamento de entradas, terá de especificar como os ficheiros existentes são tratados após cada recorrência da tarefa de automatização de entradas. Esta opção está disponível no menu suspenso Se o ficheiro já existir.
Abaixo, destacamos as opções disponíveis:
- Incrementar nome do ficheiro: Esta opção cria um novo ficheiro de exportação no mesmo diretório e acrescenta um número ao nome do ficheiro.
- Substituir ficheiro: Esta opção substitui o ficheiro de exportação existente pelo mais recente de cada vez que a tarefa é executada.
- Adicionar entradas ao ficheiro: Ao selecionar esta opção, as novas entradas serão anexadas ao ficheiro de exportação existente. Só está disponível para os formatos de ficheiro CSV e XLSX.
Nota: Se escolher a opção Adicionar entradas ao ficheiro, não recomendamos a atualização da secção Informações de entrada após a primeira exportação. Isto deve-se ao facto de as colunas já terem sido criadas no ficheiro CSV ou XLSX quando a tarefa foi executada inicialmente. Se alterar os campos do formulário mais tarde, os novos campos não serão adicionados ao ficheiro de exportação existente.
Recomendamos a utilização da opção Incrementar nome do ficheiro , uma vez que permite manter o ficheiro de exportação antigo e gera um novo ficheiro com os campos actualizados.
Informações de entrada
Na secção Informações do registo, poderá configurar definições adicionais para a exportação de registos. Por exemplo, pode selecionar os campos que pretende incluir no ficheiro de exportação de entradas a partir da lista da caixa de verificação Campos do formulário.
Em Informações adicionais, pode incluir mais detalhes, como o ID de entrada, a data de entrada, o estado do pagamento, etc.
Na secção Filtro, poderá incluir campos que correspondam a critérios específicos.
Por exemplo, se definir incluir Qualquer campo que contenha o termo " giveaway ", só exportará entradas em que haja uma menção do termo "giveaway" em qualquer um dos campos.
Em Estado, selecione o estado das entradas que pretende incluir na sua exportação.
No menu pendente Exportar, terá de escolher como pretende tratar a exportação de entradas.
Selecione a exportação Todas as entradas se pretender exportar todas as entradas sempre que a tarefa for executada. A seleção da opção Novos registos desde a última exportação filtrará todos os registos que foram exportados anteriormente da última vez que a tarefa foi executada.
Horário
A secção de agendamento é onde definirá a frequência com que as tarefas devem ser executadas no seu sítio. Primeiro, clique no menu pendente Data de início e escolha uma data no seletor de datas.
Opcionalmente, pode escolher quando parar de executar a tarefa, selecionando uma data no campo Data de fim.
Na secção Frequência, terá de escolher quando e com que frequência a tarefa deve ser executada. As opções disponíveis incluem:
- Dias da semana
- Dias do mês
- Primeiro dia do mês
- Último dia do mês
Se selecionar Dias da semana, terá de escolher o(s) dia(s) específico(s) em que pretende que a tarefa seja executada.
Ao selecionar a opção Dias do mês, é apresentado um seletor de dias onde terá de escolher o(s) dia(s) específico(s) do mês para executar a tarefa.
Depois de escolher a frequência, selecione a hora a que pretende que a tarefa seja executada no menu pendente Hora.
Nota: O suplemento Entry Automation utiliza o WP-Cron para agendar tarefas, o que é diferente da forma como o agendador do sistema funciona. Isto significa que as tarefas só serão executadas quando houver um carregamento de página no seu site. Consulte a documentação oficial do WordPress se pretender modificar a forma como as tarefas são executadas no seu site.
Quando terminar de configurar a sua tarefa de automatização, certifique-se de que guarda o seu formulário para concluir o processo. Depois disso, verá um estado ACTIVO junto ao nome da tarefa.
Pode clonar uma tarefa existente clicando no ícone Copiar. Isto irá copiar todas as configurações da tarefa que clonou.
Para eliminar uma tarefa, clique no ícone do Lixo.
Na sobreposição que aparece, clique em OK para confirmar a sua ação.
Adicionar várias automatizações
Pode criar automatizações ilimitadas para executar várias tarefas de gestão de entradas no formulário. Por exemplo, vamos criar uma tarefa adicional para eliminar as entradas do formulário do painel de controlo do WordPress depois de serem exportadas.
Eliminar registos de formulários
Para começar, navegue para Definições " Automatização de entradas a partir do criador de formulários. Verá todas as tarefas que criou para esse formulário específico. Vá em frente e clique no botão Adicionar nova tarefa.
Na sobreposição que aparece, introduza o nome da sua tarefa e clique em OK.
Em seguida, selecione a opção Eliminar entradas. Em seguida, aparecerão outras opções.
Pode utilizar a secção Filtro para especificar as entradas que pretende eliminar com base nas condições que definiu.
Depois disso, utilize as opções do menu pendente Estado para selecionar as entradas que pretende eliminar com base no(s) seu(s) estado(s).
Na secção Calendário, a opção Executar após tarefa anterior está activada por predefinição.
Este é o calendário predefinido para todas as tarefas adicionais que criar e garante que várias tarefas são executadas sequencialmente.
Pode especificar manualmente uma agenda desactivando a opção Executar após tarefa anterior. Se a desativar, será apresentado o formulário Calendário, onde terá de especificar como as tarefas devem ser executadas.
Nota: A menos que necessite especificamente de definir horários personalizados, recomendamos que defina tarefas adicionais para serem executadas após as tarefas anteriores para evitar conflitos.
Se tiver várias tarefas, pode reordená-las mantendo premido o ícone de duas linhas verticais e arrastando a tarefa para a localização pretendida.
Tenha em atenção que qualquer tarefa que mova para cima será executada antes da tarefa que estava anteriormente acima dela.
Gestão da automatização da entrada
O WPForms fornece um painel de controle para acompanhar todas as tarefas de automação que você criou no seu site. Para acessar esta página, vá para WPForms " Ferramentas e selecione a guia Automação de entrada.
Aqui, verá uma tabela com detalhes sobre os formulários em que activou a automatização de entrada. Também verá todas as tarefas de automatização que criou por baixo de cada formulário.
A coluna Última execução mostra a última vez que cada tarefa foi acionada.
Pode gerir o estado das tarefas a partir deste painel de controlo. Se pretender desativar tarefas para um formulário específico, clique na caixa de verificação junto ao formulário.
Em seguida, clique no menu pendente Acções em massa e selecione a ação que pretende executar.
Depois disso, clique no botão Aplicar para continuar.
É isso aí! Agora você aprendeu como instalar e usar o addon Entry Automation no WPForms.
Em seguida, gostaria de aprender como criar outras automações no WPForms? Não deixe de conferir nosso tutorial sobre como usar o complemento Make para obter mais detalhes.